华龙证券-华龙投顾周刊：外围不确定性因素多，谨防反复-220314

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1、铁路驱动事件：从中国铁路上海局集团获悉，今年长三角铁路建设投资保持高位运行，目前下达投资计划68617元，将继续发挥有效投资关键作用，支撑国家重大战略实施，补齐基础设施领域短板，保障劳动力稳定就业，扩大国内有效需求，发挥铁路行业在"六稳"六保"中的基础性作用。

2022年，长三角铁路计划开通湖杭铁路，有序推进井南沿江城际铁路、沪苏湖铁路、杭温铁路等17个项目工程建设。

铁路作为国家关键性基础设施，具有投资量大、建设项目施工周期长，用工规模大，产业链条长、促进社会经济发展作用明显等特点，被认为是拉动经济增长的"火车头"。

目前，长三角铁路在建工程项目已全面复工复产，稳投资效果逐步显现，产业链带动作用明显。

相关个股：凯发电气、康尼机电2、网络安全驱动事件：据媒体报道，韩国巨头三星电子遭黑客组织Lapsus攻击，导致大量机密数据外泄。

根据描述，资料中包括了生物特征解锁设备算法、部分基础服务源代码、乃至来自高通的机密源代码。

此前，Lapsus还攻击过英伟达，窃取到了近1TB数据，包含英伟达GPU驱动、挖矿锁算力软件源代码等高度机密数据。

近年来声称受到黑客袭击的公司中，微软、脸书、特斯拉、英特尔、东芝等赫然在列，黑客的破坏行为甚至可以影响一国生计。

我国十四五规划已经明确提出，将加强网络安全基础设施建设，强化跨领域网络安全、信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。

据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。

相关个股：吉大正元、信安世纪3、通信驱动事件：从中国移动官网获悉，备受通信业界关注的，中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。

本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元（不含税）。

采购内容包括5G和非5G部分，总计划分成70个标段。

工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。

华西证券宋辉认为，在目前5G网络由基础建设转向应用拓展的关键节点，在包括政策、产业和市场的合力推动下，5G2B市场有望从产业孵化阶段加速演进至产业复制阶段，企业设备连接需求大幅提升，多个行业企业的数字化升级需求拉动5G建网改网需求，最终以点带面加速产业大爆发。

相关个股：高斯贝尔、瑞斯康达4、新冠药驱动事件：总部位于大阪府的日本制药公司——盐野义制药公司研发的治疗新冠病毒的口服药，已经于2月25日，向日本厚生劳动省正式递交了临床治疗认可申请。

消息显示，这一款日本的新冠口服药“Ensitrelvir（S-217622）”的药效，要超过美国生产的几款口服药，最终治愈率可达100%。

相关个股：北大医药、长江健康。