渤海证券-新能源汽车行业周报：美国计划到2030年无排放汽车销量达50%-210808

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上周行情上周五个交易日，沪深300上涨1.95%，汽车及零部件板块上涨7.39%，跑赢大盘5.44个百分点。

其中，乘用车板块上涨8.27%；商用车板块上涨6.43%；汽车零部件板块上涨6.92%；汽车经销服务板块上涨1.60%。

个股方面，涨幅居前的有欣锐科技、海马汽车、宁波方正、西菱动力、文灿股份；跌幅居前的有大东方、康跃科技、银轮股份、路畅科技、东方时尚。

行业新闻1）拜登政府设定目标：美国到2030年无排放汽车销量达50%；2）商务部：我国企业可加大对俄罗斯新能源汽车出口；3）工信部公布锂电行业半年成绩单：总投资4900亿元，产量110GWh；4）佛山出台新能源汽车补贴方案，最高每辆补贴2万元；5）英飞凌生产中断，德国汽车业遭遇30年来最严重供应短缺。

公司新闻1）福耀玻璃中报：上半年实现归母净利润17.69亿元，同比增长83.54%；2）阿尔特中报业绩快报：上半年实现归母净利润1.04亿元，同比增长179.17%；3）比亚迪7月新能源汽车销量5.05万辆，同比增长234.38%；4）上汽集团7月汽车销量35.25万辆，同比下降22.95%；5）广汽集团7月销量18.05万辆，同比下降1.86%，广汽埃安高增；6）国轩高科宜春两项目落地，年产碳酸锂10万吨。

本周行业策略与个股推荐美国拜登政府大力支持本土新能源汽车发展，明确到2030年无排放汽车销量比例达50%，预计未来相应支持政策将持续加码，美国电动车市场将继续加速增长，成为今年全球电动车市场边际改善亮点。

国内新能源汽车政策支持仍处于蜜月期，动力电池产业链投资与全球布局快速推进，未来有望持续受益于全球电动车高增红利。

我们预计，今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长，沿着全球化供应链主线，我们看好：1）国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司，如拓普集团（601689）、旭升股份（603305）、三花智控（002050）、宁德时代（300750）、华域汽车（600741）、岱美股份（603730）、富奥股份（000030）、银轮股份（002126）、文灿股份（603348）；2）进入LG化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业，如先导智能（300450）、璞泰来（603659）、恩捷股份（002812）。

此外，我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企，如比亚迪（002594）、宇通客车（600066）。

智能汽车方面，目前全球疫情形势再次严重，芯片供应缓解时点预计将延后，但我们坚信，随着疫苗研发与接种持续推进，全球疫情终将缓和，汽车芯片供应将边际缓解，智能汽车产业发展将因此而改善。

目前科技巨头与车企的合作持续推进，技术迭代持续升级，未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局，随着今年开始国内智能汽车供给明显增多，产业发展显现加快态势，建议关注两条主线：1）华为汽车产业链主题性机会，如长安汽车（000625）、广汽集团（601238）及北汽蓝谷（600733）等；2）摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的需求将持续增加，智能座舱的渗透率将持续提升，建议关注德赛西威（002920）、星宇股份（601799）、科博达（603786）、保隆科技（603197）、拓普集团（601689）。

风险提示：政策波动风险；芯片短缺风险；全球新冠肺炎疫情控制不及预期；国际车企电动化转型不及预期；新能源与智能网联汽车推广低于预期。