华泰证券-电子行业周报：关注科技文化升级，晶圆设备增长-180319

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        推动“科技+文化”融合，打造数字文化中国，继续推荐利亚德
        据两会内容简约，马化腾在今年两会期间提出《关于推动“科技+文化”融合发展，打造数字文化中国的建议》，内容涉及：要充分发挥科技潜力，使之成为文化发展的助推器。通过“科技+文化”融合创新，打造中国特色文化IP，促进文化产业内部、产业与社会各领域之间生态化、协同化发展，建设产业发达、文化繁荣、价值广泛的数字文化中国。我们认为该建议正是利亚德转型照明工程的初衷，此类解决方案正以“美其容、丰其景、彰其文，打造城市新名片”为目标，而公司所提出的演艺4.0  也正成为物质相对富裕、优质内容相对稀缺的时代背景下的新型演艺方式，继续重点推荐。
        高考改革加速，教育信息化需求迫切，继续推荐视源股份
        3  月16  日教育部部长陈宝生在答记者会上指出：去年上海、浙江的高考改革平稳落地，两地均采用了“走班选课”等模式，从今年起，还有17  个省份将开启改革。与此同时，陈宝生指出：今年要基本消除66  人以上的超大班额，明年56  人以上大班额要取得突破性、决定性的进展，到2020  年基本消除大班额。我们认为，不论是推进新高考还是逐步缩小班级规模，都会加大学校的管理难度，教学质量评价、课程安排都需要更完善的软硬件系统支持，为教育信息化提出了更迫切的时间窗口。在此背景下，视源所着力打造的“希沃”硬件及周边软件产品迎来发展良机，在此重申推荐。
        中国厂商将带动全球半导体设备支出
        根据SEMI  预测，晶圆厂设备支出将在2019  年增长5％，连续第四年增长。预计2018  年和2019  年中国地区的晶圆厂设备支出将显著的增长，并将在2019  年超过韩国成为首要支出地区。3D  NAND  将带动很大的支出，在2018  年和2019  年各增长3％，分别达到160  亿美元和170  亿美元。  DRAM  在2018  年将强劲增长26％，达到140  亿美元，但预计2019  年将下降14％至120  亿美元。同时根据SEMI  预测，代工厂将在2018  年将设备支出增加至170  亿美元，2019  年将增长26％到220  亿美元，主要用于支持7  纳米投资和新产能的增长。推荐关注北方华创等。
        2  月全国新增电动汽车充电桩近2  万个
        中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布了2018  年2  月全国电动汽车充电基础设施推广应用情况。各省、区、市公共充电设施保有量平稳增长，其中有3  省市保有量超过3  万个；充电电量主要来自公交、出租等客运车辆。截至2018  年2  月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩244023个。今年2  月较1  月新增公共类充电桩18952  个，全国充电电量主要集中在京津冀、长三角、珠三角，其中北京主要以私人乘用车为主；广东、山东等电量流向主要以公交车等专用车辆为主；山西电量流向主要以出租车为主。建议关注长信科技、法拉电子等。
        风险提示：经济下行中业绩兑现风险，电子产品渗透率不及预期的风险。