华泰证券-计算机软硬件行业工业互联网政策点评：发展路线图发布，政策再加码-180608

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        政策再加码，工业互联网2018-2020  年发展路线图重磅出炉
        6  月7  日工信部发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020  年)》（简称《行动计划》）和《工业互联网专项工作组2018  年工作计划》。其行动目标是到2020  年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系。未来三年是工业互联网至关重要的起步阶段，《行动计划》为工业互联网的“三步走”制定了详细的路线图，并详细划分了目标、重点任务、时间节点及落实主体。我们认为，国家频繁发布工业互联网相关支持政策，工业互联网行业有望迎来黄金发展期，看好工业互联网平台、智能工厂及工业互联网安全厂商的发展。
        《行动计划》重点强调网络、平台、标识解析及安全体系建设
        《行动计划》指出，到2020  年：1、中国将初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，形成重点行业企业内网络改造的典型模式；2、初步构建工业互联网标识解析体系，建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20  亿；3、初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系，遴选10  个左右跨行业跨领域平台，培育一批独立经营的企业级平台；4、推动30  万家以上工业企业上云，培育超过30  万个工业APP；5、初步建立工业互联网安全保障体系，制定设备、平台、数据等至少10  项相关安全标准。
        双跨平台及工业企业上云将成为2018-2020  年工业互联网平台建设重点
        《行动计划》指出，要推动百万工业企业上云，组织实施工业设备上云“领跑者”计划，制定发布平台解决方案提供商目录。2020  年前要遴选10  家跨行业跨领域工业互联网平台，培育一批独立经营的企业级平台。2018  年10  月之前要遴选5  家跨行业跨领域工业互联网平台。2018  年12  月之前要建成平台测试体系：5  个跨行业跨领域、5  个面向特定区域、5  个特定行业工业互联网平台试验测试环境以及8  个面向特定工业场景工业互联网平台测试床，并依托平台试验测试体系形成一批工业APP。
        培育大中小企业不同的模式和业态，积极落实财税支持政策
        国家将积极培育工业互联网新模式新业态，推动大企业实现企业各层级数据资源的端到端集成；推动中小企业充分利用工业互联网平台，实现业务系统云端迁移。2020  年前，重点领域形成150  个左右工业互联网集成创新应用试点示范项目，形成一批面向中小企业的典型应用，打造一批优秀系统集成商和应用服务商。同时积极落实财税支持政策，利用工业转型升级专项资金支持工业互联网发展的方案将于2018  年6  月上报国务院。固定资产加速折旧、企业研发费用加计扣除等税收优惠将会持续落实。
        关注工业互联网平台、智能工厂及工业互联网安全厂商
        建议关注：1、工业互联网平台标的：用友网络（用友精智工业互联网平台）、东方国信（Cloudiip  平台）、宝信软件（M81  工业互联网平台）；2、智能工厂标的：汉得信息、今天国际、赛意信息、鼎捷软件；3、工业互联网安全标的：启明星辰、卫士通、绿盟科技。
        风险提示：1、工业互联网相关政策执行低于预期；2、国内工业互联网厂商核心技术及平台建设低于预期。