周观点:关注基建IT的几个方向【开源计算机陈宝健团队】

（以下内容从开源证券《周观点:关注基建IT的几个方向【开源计算机陈宝健团队】》研报附件原文摘录）
　　核心观点 一周市场回顾：本周（2022.4.11-2022.4.15），沪深300指数下滑0.99%，计算机指数下滑4.76%。 周观点：关注基建IT的几个方向 （1）发改委提出要扩大基础设施领域的有效投资 4月15日上午，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍积极扩大有效投资等相关情况。发改委表示，要聚焦重点领域：一是基础设施建设。按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础设施建设。二是制造业和高技术产业。提升制造业核心竞争力，推进关键核心技术攻关。实施煤电节能降碳改造，推进石化、钢铁等行业节能降碳改造，同时带动装备制造等行业投资。三是社会民生领域补短板建设。 （2）强化资金要素保障，激发社会投资活力 2022年专项债券规模为3.65万亿元，目前各地方正在加快发行使用。加上2021年四季度发行的专项债券，2022年可以使用的专项债券资金规模较大。国家发改委将指导督促地方加快专项债券项目建设进度，尽快形成实物工作量。同时，协调加大重点项目融资支持力度，推动制造业中长期贷款保持较快增长。 （3）关注基建IT的几个方向：建筑信息化、城市基础设施信息化 目前基础设施建设成为投资的重要方向，同时，国家重点强化资金要素保障。但水利、交通、能源等基础设施建设领域的信息化水平仍较低，基础设施建设投资较大有望带动整体信息化的投入。建筑信息化重点推荐：广联达、盈建科、品茗股份；城市基础设施信息化重点推荐辰安科技、数字政通、千方科技、瑞纳智能等，受益标的包括和达科技。 投资建议： （1）行业信创：推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括神州数码、海量数据、东方通、宝兰德等。 （2）金融IT：推荐京北方、恒生电子、顶点软件、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）产业互联网：推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、浪潮信息、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （4）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、万集科技等。 （5）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （6）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 1、公司动态：中科曙光发布2021年年报 1.1、业绩前瞻：中科曙光发布2021年年报 1.2、投资与股权转让：千方科技中标朝阳区望京区域交通综合治理工程（第二标段） 【诚迈科技】通过高新技术企业重新认定，有效期为三年（2021年-2023年），继续享受企业所得税相关优惠政策，按15%的税率交纳企业所得税。 【奥飞数据】拟与广东高瑞私募基金管理有限公司、广州德慧嘉成管理咨询合伙企业（有限合伙）等各方共同发起设立广东高瑞叁号股权投资合伙企业（有限合伙）。认缴出资1,000万元人民币，持有合伙企业24.39%的份额比例。 【安恒信息】限售股数量为411.23万股，将于2022年4月21日上市流通，占公司股本总数的5.24%。 【用友网络】拟拆分所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市。用友汽车首次公开发行股票申请获上海证券交易所审核通过。 【东华软件】公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司中标武汉超算中心项目工程总承包（EPCO）项目，中标金额为81,803.06万元。 【千方科技】公司中标朝阳区望京区域交通综合治理工程（第二标段），中标价格为35,679.95万元。 【久远银海】公司控股子公司四川兴政信息技术有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为一种基于大数据技术的数据可视化处理系统及方法。 【乐鑫科技】公司限制性股票激励计划归属7.68万股将于2022年4月19日上市流通，占公司总股本的0.0956%。 【捷顺科技】公司中标重庆市公租房智慧停车升级改造及运营项目（第二次），保底收益报价为7,300万元/年、超额分成报价为10,000万元/年的。整个服务期内，合同估算金额为32,400万元。 【当虹科技】公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监谭亚女士申请辞去财务总监职务，辞任后谭亚女士仍将继续担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。 【天理科技】因工作安排原因，邝青先生申请辞去公司总经理职务。 【神州信息】子公司南京华苏科技有限公司被认定为为高新技术企业，有效期为三年（2021年-2023年），享受企业所得税相关优惠政策，按15%的税率交纳企业所得税。 【诚迈科技】2021年度利润分配拟每10股派0.20元（含税）。 【创业慧康】2021年度利润分配拟每10股派0.30元（含税）。 【中科曙光】2021年度利润分配拟每10股派1.60元（含税）。 【银江股份】2021年度利润分配拟每10股派0.35元（含税）。 【绿盟科技】2021年度利润分配拟每10股派0.67元（含税）。 【南天信息】2021年度利润分配拟每10股派0.5元（含税）。 【当虹科技】2021年度利润分配拟每10股派0.25元（含税）。 【致远互联】2021年度利润分配拟每10股派5.50元（含税）。 【恒华科技】2021年度利润分配拟每10股派0.20元（含税）。 【长亮科技】2021年度利润分配拟每10股派0.35元（含税）。 【金桥信息】2021年度利润分配拟每10股派0.121元（含税）。 【苏州科达】2021年度利润分配拟每10股派0.04元（含税）。 【佳发教育】2021年度利润分配拟每10股派1.00元（含税）。 【东方通】2021年度利润分配拟每10股派0.90元（含税）。 【信雅达】2021年度利润分配拟每10股派0.25元（含税）。 【上海钢联】2021年度利润分配拟每10股派1.00元（含税）。 【天立科技】2021年度利润分配拟每10股派0.10元（含税）。 【优博讯】2021年度利润分配拟每10股派0.50元（含税）。 【中科软】2021年度利润分配拟每10股派5.50元（含税）。 【先进数通】2021年度利润分配拟每10股派0.80元（含税）。 【顶点软件】2021年度利润分配拟每10股派0.55元（含税）。 1.3、股权激励：神州数码公布2022年员工持股计划（草案） 【神州数码】公司公布2022年员工持股计划（草案），将委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·神州数码员工持股计划1号单——资产管理计划”，通过受让上市公司回购的本公司股票和通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）等法律法规允许的方式取得并持有神州数码股票，按照董事会决议日的收盘价15.19元/股来测算，共计不超过2,013.71万股，占公司当前总股本的3.05%。 【广联达】公司公布2022年员工持股计划（草案），员工持股计划设立时的资金总额不超过6,779.08万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，员工持股计划的总份数不超过6,779.08万份。按照公司股票2022年4月13日收盘价49.28元/股测算，本次员工持股计划可持有的标的股票数量上限为137.56万股，约占本次员工持股计划草案公告时公司总股本的比例为0.12%。 【启明星辰】向激励对象授予限制性股票2,135.97万股，限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月，各期对应的解除限售比例分别为34%、33%、33%。 2、行业一周要闻：2022年东数西算10个国家数据中心集群带动投资已超1900亿元 2.1、国内要闻：国家发改委：2022年东数西算10个国家数据中心集群带动投资已超1900亿元 华为海思营收大降81%，已跌出全球前25名半导体供应商 【爱集微】4月16日消息，根据 Gartner 发布的 2021 年的全球半导体研究报告显示，由于美国贸易制裁，影响了中国在全球芯片市场的整体份额，华为海思已跌出全球25大半导体供应商的排名。 国家网信办：2022年3月受理网格违法和不良信息举报1258.6万件 【中国网信网】4月16日消息，据网信办官网通报，2022年3月全国受理网络违法和不良信息举报1258.6万件，环比增长2.1%、同比增长16.5%。其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报37.2万件，环比增长17.2%、同比增长116.7%。 国家发改委：2022年东数西算10个国家数据中心集群带动投资已超1900亿元 【中国新闻网】4月15日，在国家发展改革委新闻发布会上，发改委高技术司副司长、一级巡视员孙伟介绍，2022年以来，全国10个国家数据中心集群，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。 2.2、海外动态：马斯克已不再是Twitter最大股东 因供应链疫情封锁，苹果iPhone产量预计将减少多达1000万台 【IT之家】IT之家 4 月 16 日消息，据 9to5 Mac 报道，分析师表示，苹果的供应链受到中国 COVID-19 疫情封锁的严重打击，而且情况越来越糟。在最坏的情况下，iPhone 的产量可能会下降多达 1000 万部。 马斯克已不再是Twitter最大股东，被资产管理公司Vanguard超越 【新浪科技】北京时间4月15日晚间消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）已经不再是Twitter的最大股东，被资产管理公司Vanguard Group取代。Vanguard Group最近提交给SEC的文件中称，截至4月8日，已持有Twitter 10.3%的股份。 Gartner发布2021年全球云计算市场份额 【第一财经】4月15日消息，据Gartner发布 2021 年全球云计算IaaS市场份额数据显示，排名第一的亚马逊AWS份额较上年微跌至38.92%，微软、阿里云位居第二三名，市场份额均有所扩大。其中，阿里市场份额为9.55%，连续6年实现份额增长；同时，阿里云排名亚太市场第一，市场份额为25.53%。 3、风险提示 政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20220417：《开源证券_行业周报_周观点_关注基建IT的几个方向_计算机研究团队_202200417》 陈宝健，执业证书编号：S0790520080001 刘逍遥，执业证书编号：S0790520090001 闫宁，执业证书编号：S0790121050038 法律声明： 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 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