逾千亿资金抢滩,宁德时代定增放榜!高瓴、本田入局,黄晓明6亿申购“落榜

（以下内容从平安证券《逾千亿资金抢滩,宁德时代定增放榜!高瓴、本田入局,黄晓明6亿申购“落榜》研报附件原文摘录）
　　目前，备受关注的动力电池巨头宁德时代最新定增结果，7月17日晚间正式对外发布。据悉，此次认购的对象阵容非常的豪华，一起来看看。 高瓴资本、本田纷纷入局 据悉，包括高瓴资本、本田技研等成功认购了此次定增的股份，其中高瓴资本的配售金额高达100亿元。高瓴资本也因此跃居成为宁德时代的第九大股东。 宁德时代在公告中表示，根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为161.00元/股。本次发行股份数量122,360,248股，募集资金总额为197亿元。根据最终的获配情况，高瓴资本管理有限公司以100亿元拿下超过6200万股，本田技研则得到了2300万股的配售股数，成为第二大赢家。入围的认购对象还包括了太平洋资产、UBS AG、北信瑞丰基金等。 实际上，本田的“中标”并不意外，此前宁德时代和本田都已经公布双方将开展战略合作，后者此前已经确认参与前者的定增。 此外，私募大佬葛卫东也参与其中，但未足额缴纳申购保证金。除了葛卫东以外，还有一位名叫“黄晓明”的个人投资者位列其中，报价140元，认购金额6亿元。不过，目前还不清楚是不是影视明星“黄晓明”本人。 从宁德时代公布的各家报价来看，由于采取价高者获配的规则，本次定增的争夺甚为激烈。最高价大部分都是由外资大行给出，其中UBS报出了全场最高报167.61元，JP摩根的最高报价为167.60元。 逾千亿资金千亿抢筹，九大机构瓜分197亿 目前，161.00元/股的定增价格，相当于申购报价日（2020年7月6日）前20个交易日均价163.81元/股的98.28%，相当于发行底价129.67元/股的124.16%。 据公告显示，本次定增吸引了38家国内外的投资者参与申购，既有UBS、JP摩根、高盛等一批外资巨头。 结果显示，九大机构瓜分了197亿元。其中，高瓴资本获配100亿元，成为本次再融资的最大客户；本田认购37亿元，太平洋资管、UBS分别认购12亿元和11亿元，北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等其他5家机构合计认购37亿元。 宁德时代为何受到青睐？ 自从2013年新能源补贴政策发布后，国内新能源汽车市场进入一轮快速发展，宁德时代的产品在国内的市占率从2015年的9.9%上升到2019年的51.8%，自2017年以来装机量连续三年全球第一。 2019年，宁德时代实现营业收入457.9亿元，同比增长54.63%，归母净利润45.6亿元，同比增长34.64%。 市场份额的扩大以及业绩的不断走强，使得宁德时代在资本市场的表现极为亮眼。2019年，宁德时代大涨44.58%，股价突破100元大关；2020年，股价一度翻倍，突破200元大关，最高冲至224.29元。截至目前，宁德时代的股价为195.70元，市值高达4319亿元。 今年2月26日，股价在经历一轮大涨后，宁德时代发布再融资计划，拟非公开发行股票募集资金不超过200亿元，将全部用于产能扩建、前沿技术研发和补充流动资金，主要投入四个动力及储能电池的建设和研发项目，建设电池总产能52gwh，2-3年内均完成建设，分别为湖西项目（总投资46亿，16gwh）、江苏时代三期（74亿，24gwh）、四川时代一期（40亿，12gwh）及储能研发项目（总投资30亿），意图很明显，做大做强。 由于全球电动化大的趋势，优质电池产能稀缺，从目前券商的研报来看，几乎一致看好宁德时代的未来成长。财信证券也在研报中表示，在新能源化势不可挡的背景下，宁德时代有望更进一步成长。 【风险提示】市场有风险，投资需谨慎 【免责申明】本资讯中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和意见仅做参考，并不构成投资建议。投资者因依赖本报告进行投资决策而导致的财产损失平安证券不承担法律责任。 支持我们请点赞或使用评论功能↓↓

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