吃饭怎么能少了辣椒!边吃边学,带你梳理下干辣椒的现货知识吧!
（以下内容从一德期货《吃饭怎么能少了辣椒!边吃边学,带你梳理下干辣椒的现货知识吧!》研报附件原文摘录）
文丨一德期货生鲜品事业部 辣椒产业概述 一、辣椒简介与分类 简介：辣椒，茄科一年生草本类作物。种植环节变动受利润驱动，市场存在刚性需求，行情产生周期性变动。 分类：我国辣椒产品类型丰富，包括可供鲜食的辣椒、可供制干的辣椒及辣椒加工品等类，每个大类又可按椒型进行细分。干制辣椒是新鲜红辣椒经过脱水干制而成的辣椒产品，适合长期储存。干辣椒品质数量繁多，按照椒型可分为小辣椒、大辣椒、线辣椒三个系列。其中大辣椒和小辣椒主要区别在于辣度和把型。 二、辣椒产业链概述 辣椒产业链包括：辣椒种植、辣椒加工、辣椒储运、包装、成品销售等主要环节。 1. 辣椒种植周期 辣椒忌连作，也不能与茄子、蕃茄、马铃薯、烟草等同科作物连作。辣椒对条件水份要求严格，它即不耐旱也不耐涝，喜欢比较干爽的空气条件。 2. 辣椒生长期 小辣椒种植周期 新椒上市时间 山东-金乡：9月中旬完成收割，10月下旬大量供应市场；河南-柘城、临颍：10月中旬完成收割，10月下旬大量供应市场。 南北方收获方式：北方小椒为簇生，成熟后需一次性采摘，而南方椒为单生，可分茬采摘，各茬质量不尽相同。 3. 辣椒种植成本 2019年辣椒种植成本=种子+包地+水肥、病虫害防治+人工费用（种苗移栽+采摘+浇水+打药等）由上表可以看出辣椒每亩的种植成本大约在1570-2570元。 种子模式方面，当前国内小椒主产地基本采用套种或直播模式，椒农大多数自己种植或者自行培苗，买苗占比较小；而大椒主产区采用移栽模式较多，随着西北地区辣椒种植面积增加以及辣椒品种的多样化，包地大户或者部分椒农向育苗公司直接买苗种植。一般来说，三樱椒的椒苗价格在0.15元/株左右，一亩地可以种植6000-10000株（由于种植株数太多，椒农买苗数量占比很小）；高辣品种椒苗价格在0.2-0.3元/株左右，一亩地可以种植1800-2300株；大椒椒苗目前暂无报价。 4. 干辣椒的储存与运输 干辣椒的储存 （1）辣椒干储存方式分库外和库内两种。一般库外温度应保持在15度以下，干燥通风的环境；库内温度常规设置在-3°左右，辣椒干度保持在9成左右，禁止与有毒、有污染和潮湿物品混贮。 （2）贮存辣椒干的仓库需具备防潮设施。袋装贮存辣椒干堆垛离墙、离地30cm以上，堆码需整齐，大堆垛需留走道和通风道；散贮辣椒干的地面需清扫干净或衬垫隔离物。不得与其他物品混堆、混贮。 （3）贮存辣椒干须专人管理，定期检查，翻剁、整理、通风、排湿、防虫、防鼠类危害。 （4）贮存辣椒干在一年内不允许发生霉斑和霉变。 干辣椒的运输 干辣椒属于市场流通产品，正规装的干辣椒都有着其包装运输及合格标准的，如下： （1）包装：包装袋应符合相应的食品包装材料卫生要求； （2）外包装上应印有产品名称、制造商或包装商的名称、地址、批号、生产国或产地、收获年份、包装日期； （3）运输：运输时应避免雨淋，不得与有毒有害物质或易污染物混装运输。 5. 国内主要交易市场 6. 干辣椒的加工 干辣椒的加工企业分为粗加工和深加工： 初加工有辣椒干、辣椒粉以及辣椒制品加工等。 深加工主要是辣椒素、辣椒红素的提取。目前我国辣椒深加工企业逾20家，主要集中分布于原料产地及其周边地区。作为辣椒素、辣椒红素等提取深加工要求原料价格低、供应时间长，干椒成本8～10元·kg-1，因此新疆、山东、内蒙古等地区进行深加工具有较大优势，而云南、贵州、重庆等地由于原料供应量和价格的影响，深加工企业较少，且生产规模不大、生产加工期较短。 辣椒供需概况 一、全球辣椒生产概况 辣椒原产于中南美洲热带地区，原产国是墨西哥，于明代传入中国。据资料显示,目前全世界约有2/3的国家种植辣椒，不同地区的人们都有食辣习性，食辣已成为一种潮流。亚洲是世界主要食辣区，欧洲和美国也是主要消费区域，其中以我国及东南亚为主，韩国、日本、泰国等都是主要的生产国和消费国。据FAO数据显示，2019年全球辣椒种植面积5578万亩，产量4228余万吨，其中，干辣椒种植面积2592万亩，产量近425万吨；辣椒及其制品1000余种，国际贸易量超过咖啡与茶叶。 分析全球范围的辣椒种植情况，主要分析主产国中国和印度即可。 二、印度干辣椒供需概况 印度是全球主要的干辣椒生产国、出口国、消费国。过去 20年平均每年生产约100-150万吨的干辣椒。据DASD统计，2020-21季，印度干辣椒种植面积约1098万亩，产量约198万吨。 印度干辣椒种植面积较大，基本全域都有种植，其中以安得拉邦种植面积居首。据DASD估计，2020-2021季，安得拉邦种植面积270万亩，占整个印度种植面积的26%。卡纳塔克邦种植面积172.35万亩，占16%。中央邦种植面积170万亩，占16%。泰兰加纳邦种植面积135.45万亩，占比13%，奥里萨邦种植面积108万亩，占10%。前五大主要种植邦种植面积占整个印度干辣椒种植面积的80%以上。 产量供给上，以安得拉邦与泰兰加纳邦为首。据DASD估计，2020-2021季，安得拉邦270万亩贡献了83万吨产量，占全印度干辣椒产量的43%。泰兰加纳邦135.45万亩贡献了40万吨产量，占全印度干辣椒产量的21%。两邦干辣椒产量合计占整个印度干辣椒产量的64%，其种植面积合计占全印度种植面积的39%，单产远高于其他邦。我国主要进口的品种均产自以上两邦。 印度椒品种简述 印度干辣椒为雨季作物，也叫季风作物或秋季作物。一般从7月开始种植，一直持续到10月，各邦种植时间有所不同。作物成熟大约需要180-200天。收获从次年的1月开始，3月截止。印度椒和国内南方椒都属于单生，农户按茬采收，最高能到五茬，其中二、三茬质量最好，越往后质量越差。收获期正值当地的旱季，气温较高，一般都是自然晒干。 印度种植面积较大的品种主要有Sannam、Teja、Byadgi 等，跟中国紧密度最大的是Teja(国内普遍叫S17，辣度较高，我国进口最多的品种)、Sannam系列(国内普遍叫 S4，度较低，进口量仅次于S17，价格与辣度均与三樱椒接近，椒形比三樱椒长，能与三樱椒形成竞争)。除此之外，还有Wrinkled273、Endo5、Kashmir Chilli、Jwala、Dhani 等品种。在印度各邦均有所种植。 印度是全球第一大干辣椒出口国，根据DGFT(印度外贸总局)数据显示，平均每年向世界输送20-30万吨的辣椒。占其产量的20%左右。 2020年度出口更是创历史新高，达到了42.4万吨，占其产量的20%。按月来看，印度干辣椒属于季产年销作物，全年均有出口，其中，每年3月为出口的高峰，12月、1月则最低，其他月份相对较为平均。而印度的产新季为1-3 月，所以每年的5月以前，出口以库外货源为主，而5月以后，则以库内冷库货源为主。 印度干辣椒主要出口到亚洲、东南亚国家，在2020年度，前8大出口国中，7个都是亚洲、东南亚国家。前8大出口国的总量达到了39.7万吨，占比达到93.75%。这其中，来自中国的需求主要是高辣的S17与低辣的S4系列。 印度的进口非常少，每年只有百吨级，其中99%都来自中国。2020年进口330吨。基本可以忽略不计。 三、国内干辣椒供应情况 从种植产区分布来看，全国有28个省份种植辣椒，形成了贵州、湖南、江西、四川、陕西、河北、河南、吉林等16个重点辣椒产区，种植面积超过100万亩的省份有贵州、山东、河南、新疆、内蒙古、山西及甘肃等7个省。 国内小椒供应情况 就种植品种来看，我国干椒种植品种繁多，中低辣度占比在80%左右，高辣货源缺乏，目前只有新疆、内蒙、甘肃等地少量种植。 就种植产区分布来看，其中山东、河南、河北以及贵州云南以小椒为主；新疆、内蒙以大辣椒为主，根据数据显示，小辣椒播种占干辣椒比重在70%左右。 据中椒网数据显示，2021年辣椒种植面积较2020年（1389万亩）减少15%左右，总产量预估为206.5万吨，较20年（382万吨）减少45.9% 2021年减种原因：劳动力成本增加，而辣椒的人工依赖程度高；气候灾害对辣椒产量影响严重，农户种植收益不稳定；其他作物影响。 小辣椒-三樱椒单产情况 四、国内干辣椒消费情况 投机需求-主产区库存情况 辣椒市场需求 辣椒初加工-辣椒酱产业现状 干辣椒的下游需求分为三个层次：一是直接加工成辣椒粉、辣椒段等，销售给餐饮业、消费者或作为榨菜等加工的辅料；二是辣椒调味品，食品加工、辣椒酱、油辣椒、豆瓣酱等；三是作为化工原料或化工用品，如提炼辣椒色素、辣椒碱等。 从统计数据来看，截止到2019年中国辣椒酱行业市场产量为576万吨。市场消费量为528万吨，市场规模达到358亿元，同比增长4.99%。 国内辣椒酱市场份额 目前占据国内辣椒酱市场的企业有老干妈、李锦记、辣妹子等。此外，国内还有一些家庭式小作坊生产散装辣椒酱进行销售，通过价格优势和地理环境等占据着一定市场。 辣椒深加工（化工用品） 晨光生物是一家集农产品精深加工、天然植物提取为一体的出口创汇企业。辣椒精产销量全球第一，是世界上最大的辣椒红色素生产供应商。辣椒红色素销量超4000吨，市占率55%，辣椒精销量超1400吨，市占率33%。 新疆隆平高科红安种业有限责任公司是一家集制干辣椒种子良种研发、繁育、辣椒颗粒、辣椒粉、辣椒红色素精深加工为一体的辣椒制品加工、贸易型企业。公司在新疆建立了20万亩辣椒原料基地，具备常年收购、加工不同品种辣椒制品3万吨的能力。 辣椒进出口情况 一、辣椒进出口综述 辣椒进出口结构有辣椒干和辣椒粉两种形式。 国内干椒主要进口来源国为：印度、越南、泰国、日本、韩国、马来西亚等，其中印度和越南进口量占比较大。 出口方面，韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、美国、东南亚等已经成为我国辣椒的常年进口国，仅墨西哥辣椒就有三分之一是从中国进口，日本进口辣椒90%来自中国。 二、辣椒出口现状 我国辣椒制成品出口形势较好，辣椒粉近几年出口形势呈现明显递增的趋势，干辣椒是辣椒消费的主要对象，也是辣椒深加工的主要原料。 我国是制干辣椒的生产和消费大国，也是出口大国之一，虽然出口量占国内总量的比例比较低，但是干辣椒一直是辣椒国际贸易中的主要产品。 干辣椒出口总量：2017年为6.15万吨，2018年为7.72万吨，2019年为7.3万吨，2020年为5.4万吨，2021年为6万吨左右。总的来看，近五年我国辣椒干的出口数量基本维持在5-8万吨左右的水平。 三、辣椒进口现状 印度椒自2009年就开始进入中国市场，期初通过出口到越南，再由边贸进入到国内市场. 海关总署在2019年8月22日发布关于《进口印度辣椒粕检验检疫要求》的公告，目前国内对于进口农产品一律按照青岛港模式，实施常规海关贸易操作流程，所有货物都需要报关缴税。 进口时间：印度国内一般分三茬采收，第一茬(12月底上市)、第二茬(1月中旬开始采摘)、第三茬(2月中旬开始采摘);从印度到国内的运输期至少需要20天，3-5月是印度椒的进口高峰期。 进口占比：18-20年印度椒进口量基本维持在21万吨左右，21年受国内小椒行情提振，印度椒进口激增，整体进口量占国内总进口量的90%以上。 印度椒进口成本=[市场采购价+运输费（市场→港口）+人工装卸费+海运费]*（关税+增值税）+报关费 1. 当前进口到国内的S17有带把、剪把、去把三种规格，带把辣椒需要减去10-20%重量，如果进口到中国的话，可以用剪把机进行筛选。 2. 运输费+人工装卸费+海运费+税费≈2-3元/斤。 3. 辣椒干--关税10%+增值税9%。 4. 报关费需要进口公司方面报价。 辣椒现货价格运行情况 一、21年国内小椒行情 新椒上市前的行情： 21年初国内处于后疫情时代，节后交易逐步恢复，市场需求推动行情向好，后期随着采购商对价格接受能力下降，主流成交价格止涨趋稳，行情持稳运行。 4月初冷库椒成为市场交易主体，在各产区库存高企的前提下，终端市场消化缓慢，供多需少局面延续，储货商方面受收储成本支撑，让价幅度有限，行情稳弱局面一直延续到7月下旬。 7月下旬河南中北部大暴雨、8月底-9月初主产区连阴雨、9月底-10月初降雨。当地新产季辣椒受到不同程度的灾害，随着炒货商介入，叠加终端市场刚需补货需求，助推小椒价格节节攀升，以河南临颍三樱椒上通货为例，在0720-1006期间，由7.6元/斤上涨到9.6元/斤。 产新椒行情： 10月受气候影响，辣椒晾晒条件不利，新作供应量有限，叠加需求端刚需采购，小椒行情偏硬运行。 11-年底随着国内主副产区供应增加，又有进口椒作为补充，市场待售货源充足，需求端对现货价格接受度较弱，当前整体呈现旺季不旺局面。 二、21年印度椒行情 近几年，印度椒在填补国内高辣度椒需求的同时，也对国内椒市场辣椒价格产生了冲击。其现货价格除了受印度国内供需结构、天气情况、相关政策等因素影响外。由于印度椒替代性较强的是小辣椒(印度椒S17辣度在8-9万SHU)，因此对于国内小辣椒价格和行情有着不可分割的关系。 有国内小椒行情偏硬运行作为前提，进口商在利润驱使下，印度椒S4在10月下旬重新进入中国市场，以价格和干度好质量佳为优势占据市场份额，暂时缓解国内小椒市场供需矛盾，但在整体需求不旺情形之下，无论是S17还是S4，主流成交价格持稳运行。 三、国内批发市场行情 国内主要批发市场有：成都海霸王、陕西兴平、湖南长沙、江苏邳州等。 四、后期关注点 供应端：22年辣椒主产区种植意向、印度椒国内行情。 需求端：疫情发展态势。 免 责 声 明 本研究报告由一德期货有限公司（以下简称“一德期货”）向其服务对象提供，无意针对或打算违反任何国家、地区或其它法律管辖区域内的法律法规。未经一德期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式引用、转载、发送、传播或复制本报告。 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文丨一德期货生鲜品事业部 辣椒产业概述 一、辣椒简介与分类 简介：辣椒，茄科一年生草本类作物。种植环节变动受利润驱动，市场存在刚性需求，行情产生周期性变动。 分类：我国辣椒产品类型丰富，包括可供鲜食的辣椒、可供制干的辣椒及辣椒加工品等类，每个大类又可按椒型进行细分。干制辣椒是新鲜红辣椒经过脱水干制而成的辣椒产品，适合长期储存。干辣椒品质数量繁多，按照椒型可分为小辣椒、大辣椒、线辣椒三个系列。其中大辣椒和小辣椒主要区别在于辣度和把型。 二、辣椒产业链概述 辣椒产业链包括：辣椒种植、辣椒加工、辣椒储运、包装、成品销售等主要环节。 1. 辣椒种植周期 辣椒忌连作，也不能与茄子、蕃茄、马铃薯、烟草等同科作物连作。辣椒对条件水份要求严格，它即不耐旱也不耐涝，喜欢比较干爽的空气条件。 2. 辣椒生长期 小辣椒种植周期 新椒上市时间 山东-金乡：9月中旬完成收割，10月下旬大量供应市场；河南-柘城、临颍：10月中旬完成收割，10月下旬大量供应市场。 南北方收获方式：北方小椒为簇生，成熟后需一次性采摘，而南方椒为单生，可分茬采摘，各茬质量不尽相同。 3. 辣椒种植成本 2019年辣椒种植成本=种子+包地+水肥、病虫害防治+人工费用（种苗移栽+采摘+浇水+打药等）由上表可以看出辣椒每亩的种植成本大约在1570-2570元。 种子模式方面，当前国内小椒主产地基本采用套种或直播模式，椒农大多数自己种植或者自行培苗，买苗占比较小；而大椒主产区采用移栽模式较多，随着西北地区辣椒种植面积增加以及辣椒品种的多样化，包地大户或者部分椒农向育苗公司直接买苗种植。一般来说，三樱椒的椒苗价格在0.15元/株左右，一亩地可以种植6000-10000株（由于种植株数太多，椒农买苗数量占比很小）；高辣品种椒苗价格在0.2-0.3元/株左右，一亩地可以种植1800-2300株；大椒椒苗目前暂无报价。 4. 干辣椒的储存与运输 干辣椒的储存 （1）辣椒干储存方式分库外和库内两种。一般库外温度应保持在15度以下，干燥通风的环境；库内温度常规设置在-3°左右，辣椒干度保持在9成左右，禁止与有毒、有污染和潮湿物品混贮。 （2）贮存辣椒干的仓库需具备防潮设施。袋装贮存辣椒干堆垛离墙、离地30cm以上，堆码需整齐，大堆垛需留走道和通风道；散贮辣椒干的地面需清扫干净或衬垫隔离物。不得与其他物品混堆、混贮。 （3）贮存辣椒干须专人管理，定期检查，翻剁、整理、通风、排湿、防虫、防鼠类危害。 （4）贮存辣椒干在一年内不允许发生霉斑和霉变。 干辣椒的运输 干辣椒属于市场流通产品，正规装的干辣椒都有着其包装运输及合格标准的，如下： （1）包装：包装袋应符合相应的食品包装材料卫生要求； （2）外包装上应印有产品名称、制造商或包装商的名称、地址、批号、生产国或产地、收获年份、包装日期； （3）运输：运输时应避免雨淋，不得与有毒有害物质或易污染物混装运输。 5. 国内主要交易市场 6. 干辣椒的加工 干辣椒的加工企业分为粗加工和深加工： 初加工有辣椒干、辣椒粉以及辣椒制品加工等。 深加工主要是辣椒素、辣椒红素的提取。目前我国辣椒深加工企业逾20家，主要集中分布于原料产地及其周边地区。作为辣椒素、辣椒红素等提取深加工要求原料价格低、供应时间长，干椒成本8～10元·kg-1，因此新疆、山东、内蒙古等地区进行深加工具有较大优势，而云南、贵州、重庆等地由于原料供应量和价格的影响，深加工企业较少，且生产规模不大、生产加工期较短。 辣椒供需概况 一、全球辣椒生产概况 辣椒原产于中南美洲热带地区，原产国是墨西哥，于明代传入中国。据资料显示,目前全世界约有2/3的国家种植辣椒，不同地区的人们都有食辣习性，食辣已成为一种潮流。亚洲是世界主要食辣区，欧洲和美国也是主要消费区域，其中以我国及东南亚为主，韩国、日本、泰国等都是主要的生产国和消费国。据FAO数据显示，2019年全球辣椒种植面积5578万亩，产量4228余万吨，其中，干辣椒种植面积2592万亩，产量近425万吨；辣椒及其制品1000余种，国际贸易量超过咖啡与茶叶。 分析全球范围的辣椒种植情况，主要分析主产国中国和印度即可。 二、印度干辣椒供需概况 印度是全球主要的干辣椒生产国、出口国、消费国。过去 20年平均每年生产约100-150万吨的干辣椒。据DASD统计，2020-21季，印度干辣椒种植面积约1098万亩，产量约198万吨。 印度干辣椒种植面积较大，基本全域都有种植，其中以安得拉邦种植面积居首。据DASD估计，2020-2021季，安得拉邦种植面积270万亩，占整个印度种植面积的26%。卡纳塔克邦种植面积172.35万亩，占16%。中央邦种植面积170万亩，占16%。泰兰加纳邦种植面积135.45万亩，占比13%，奥里萨邦种植面积108万亩，占10%。前五大主要种植邦种植面积占整个印度干辣椒种植面积的80%以上。 产量供给上，以安得拉邦与泰兰加纳邦为首。据DASD估计，2020-2021季，安得拉邦270万亩贡献了83万吨产量，占全印度干辣椒产量的43%。泰兰加纳邦135.45万亩贡献了40万吨产量，占全印度干辣椒产量的21%。两邦干辣椒产量合计占整个印度干辣椒产量的64%，其种植面积合计占全印度种植面积的39%，单产远高于其他邦。我国主要进口的品种均产自以上两邦。 印度椒品种简述 印度干辣椒为雨季作物，也叫季风作物或秋季作物。一般从7月开始种植，一直持续到10月，各邦种植时间有所不同。作物成熟大约需要180-200天。收获从次年的1月开始，3月截止。印度椒和国内南方椒都属于单生，农户按茬采收，最高能到五茬，其中二、三茬质量最好，越往后质量越差。收获期正值当地的旱季，气温较高，一般都是自然晒干。 印度种植面积较大的品种主要有Sannam、Teja、Byadgi 等，跟中国紧密度最大的是Teja(国内普遍叫S17，辣度较高，我国进口最多的品种)、Sannam系列(国内普遍叫 S4，度较低，进口量仅次于S17，价格与辣度均与三樱椒接近，椒形比三樱椒长，能与三樱椒形成竞争)。除此之外，还有Wrinkled273、Endo5、Kashmir Chilli、Jwala、Dhani 等品种。在印度各邦均有所种植。 印度是全球第一大干辣椒出口国，根据DGFT(印度外贸总局)数据显示，平均每年向世界输送20-30万吨的辣椒。占其产量的20%左右。 2020年度出口更是创历史新高，达到了42.4万吨，占其产量的20%。按月来看，印度干辣椒属于季产年销作物，全年均有出口，其中，每年3月为出口的高峰，12月、1月则最低，其他月份相对较为平均。而印度的产新季为1-3 月，所以每年的5月以前，出口以库外货源为主，而5月以后，则以库内冷库货源为主。 印度干辣椒主要出口到亚洲、东南亚国家，在2020年度，前8大出口国中，7个都是亚洲、东南亚国家。前8大出口国的总量达到了39.7万吨，占比达到93.75%。这其中，来自中国的需求主要是高辣的S17与低辣的S4系列。 印度的进口非常少，每年只有百吨级，其中99%都来自中国。2020年进口330吨。基本可以忽略不计。 三、国内干辣椒供应情况 从种植产区分布来看，全国有28个省份种植辣椒，形成了贵州、湖南、江西、四川、陕西、河北、河南、吉林等16个重点辣椒产区，种植面积超过100万亩的省份有贵州、山东、河南、新疆、内蒙古、山西及甘肃等7个省。 国内小椒供应情况 就种植品种来看，我国干椒种植品种繁多，中低辣度占比在80%左右，高辣货源缺乏，目前只有新疆、内蒙、甘肃等地少量种植。 就种植产区分布来看，其中山东、河南、河北以及贵州云南以小椒为主；新疆、内蒙以大辣椒为主，根据数据显示，小辣椒播种占干辣椒比重在70%左右。 据中椒网数据显示，2021年辣椒种植面积较2020年（1389万亩）减少15%左右，总产量预估为206.5万吨，较20年（382万吨）减少45.9% 2021年减种原因：劳动力成本增加，而辣椒的人工依赖程度高；气候灾害对辣椒产量影响严重，农户种植收益不稳定；其他作物影响。 小辣椒-三樱椒单产情况 四、国内干辣椒消费情况 投机需求-主产区库存情况 辣椒市场需求 辣椒初加工-辣椒酱产业现状 干辣椒的下游需求分为三个层次：一是直接加工成辣椒粉、辣椒段等，销售给餐饮业、消费者或作为榨菜等加工的辅料；二是辣椒调味品，食品加工、辣椒酱、油辣椒、豆瓣酱等；三是作为化工原料或化工用品，如提炼辣椒色素、辣椒碱等。 从统计数据来看，截止到2019年中国辣椒酱行业市场产量为576万吨。市场消费量为528万吨，市场规模达到358亿元，同比增长4.99%。 国内辣椒酱市场份额 目前占据国内辣椒酱市场的企业有老干妈、李锦记、辣妹子等。此外，国内还有一些家庭式小作坊生产散装辣椒酱进行销售，通过价格优势和地理环境等占据着一定市场。 辣椒深加工（化工用品） 晨光生物是一家集农产品精深加工、天然植物提取为一体的出口创汇企业。辣椒精产销量全球第一，是世界上最大的辣椒红色素生产供应商。辣椒红色素销量超4000吨，市占率55%，辣椒精销量超1400吨，市占率33%。 新疆隆平高科红安种业有限责任公司是一家集制干辣椒种子良种研发、繁育、辣椒颗粒、辣椒粉、辣椒红色素精深加工为一体的辣椒制品加工、贸易型企业。公司在新疆建立了20万亩辣椒原料基地，具备常年收购、加工不同品种辣椒制品3万吨的能力。 辣椒进出口情况 一、辣椒进出口综述 辣椒进出口结构有辣椒干和辣椒粉两种形式。 国内干椒主要进口来源国为：印度、越南、泰国、日本、韩国、马来西亚等，其中印度和越南进口量占比较大。 出口方面，韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、美国、东南亚等已经成为我国辣椒的常年进口国，仅墨西哥辣椒就有三分之一是从中国进口，日本进口辣椒90%来自中国。 二、辣椒出口现状 我国辣椒制成品出口形势较好，辣椒粉近几年出口形势呈现明显递增的趋势，干辣椒是辣椒消费的主要对象，也是辣椒深加工的主要原料。 我国是制干辣椒的生产和消费大国，也是出口大国之一，虽然出口量占国内总量的比例比较低，但是干辣椒一直是辣椒国际贸易中的主要产品。 干辣椒出口总量：2017年为6.15万吨，2018年为7.72万吨，2019年为7.3万吨，2020年为5.4万吨，2021年为6万吨左右。总的来看，近五年我国辣椒干的出口数量基本维持在5-8万吨左右的水平。 三、辣椒进口现状 印度椒自2009年就开始进入中国市场，期初通过出口到越南，再由边贸进入到国内市场. 海关总署在2019年8月22日发布关于《进口印度辣椒粕检验检疫要求》的公告，目前国内对于进口农产品一律按照青岛港模式，实施常规海关贸易操作流程，所有货物都需要报关缴税。 进口时间：印度国内一般分三茬采收，第一茬(12月底上市)、第二茬(1月中旬开始采摘)、第三茬(2月中旬开始采摘);从印度到国内的运输期至少需要20天，3-5月是印度椒的进口高峰期。 进口占比：18-20年印度椒进口量基本维持在21万吨左右，21年受国内小椒行情提振，印度椒进口激增，整体进口量占国内总进口量的90%以上。 印度椒进口成本=[市场采购价+运输费（市场→港口）+人工装卸费+海运费]*（关税+增值税）+报关费 1. 当前进口到国内的S17有带把、剪把、去把三种规格，带把辣椒需要减去10-20%重量，如果进口到中国的话，可以用剪把机进行筛选。 2. 运输费+人工装卸费+海运费+税费≈2-3元/斤。 3. 辣椒干--关税10%+增值税9%。 4. 报关费需要进口公司方面报价。 辣椒现货价格运行情况 一、21年国内小椒行情 新椒上市前的行情： 21年初国内处于后疫情时代，节后交易逐步恢复，市场需求推动行情向好，后期随着采购商对价格接受能力下降，主流成交价格止涨趋稳，行情持稳运行。 4月初冷库椒成为市场交易主体，在各产区库存高企的前提下，终端市场消化缓慢，供多需少局面延续，储货商方面受收储成本支撑，让价幅度有限，行情稳弱局面一直延续到7月下旬。 7月下旬河南中北部大暴雨、8月底-9月初主产区连阴雨、9月底-10月初降雨。当地新产季辣椒受到不同程度的灾害，随着炒货商介入，叠加终端市场刚需补货需求，助推小椒价格节节攀升，以河南临颍三樱椒上通货为例，在0720-1006期间，由7.6元/斤上涨到9.6元/斤。 产新椒行情： 10月受气候影响，辣椒晾晒条件不利，新作供应量有限，叠加需求端刚需采购，小椒行情偏硬运行。 11-年底随着国内主副产区供应增加，又有进口椒作为补充，市场待售货源充足，需求端对现货价格接受度较弱，当前整体呈现旺季不旺局面。 二、21年印度椒行情 近几年，印度椒在填补国内高辣度椒需求的同时，也对国内椒市场辣椒价格产生了冲击。其现货价格除了受印度国内供需结构、天气情况、相关政策等因素影响外。由于印度椒替代性较强的是小辣椒(印度椒S17辣度在8-9万SHU)，因此对于国内小辣椒价格和行情有着不可分割的关系。 有国内小椒行情偏硬运行作为前提，进口商在利润驱使下，印度椒S4在10月下旬重新进入中国市场，以价格和干度好质量佳为优势占据市场份额，暂时缓解国内小椒市场供需矛盾，但在整体需求不旺情形之下，无论是S17还是S4，主流成交价格持稳运行。 三、国内批发市场行情 国内主要批发市场有：成都海霸王、陕西兴平、湖南长沙、江苏邳州等。 四、后期关注点 供应端：22年辣椒主产区种植意向、印度椒国内行情。 需求端：疫情发展态势。 免 责 声 明 本研究报告由一德期货有限公司（以下简称“一德期货”）向其服务对象提供，无意针对或打算违反任何国家、地区或其它法律管辖区域内的法律法规。未经一德期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式引用、转载、发送、传播或复制本报告。 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