0330内参:要卡光伏?美国商务部称将展开调查!段永平:又买了点贵州茅台

（以下内容从国海证券《0330内参:要卡光伏?美国商务部称将展开调查!段永平:又买了点贵州茅台》研报附件原文摘录）
　　国海内参 股市头条| 热门题材| 全球市场| 要卡光伏？美国商务部称将展开调查！段永平：又买了点贵州茅台 音频： 进度条 00:00 / 11:33 后退15秒 倍速 快进15秒 01 利好来了，中美审计监管合作相向而行！新能源赛道将有大变化 音频： 进度条 00:00 / 14:21 后退15秒 倍速 快进15秒 利好来了，中美审计监管合作相向而行！新能源赛道将有大变化 音频： 进度条 00:00 / 14:21 后退15秒 倍速 快进15秒 宏观政策 1，美方称将调查中国太阳能组件生产商规避关税情况 外交部回应 3月29日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，美方周一表示将调查中国太阳能组件生产商是否通过在四个其他国家开展业务来非法规避美太阳能关税，发言人对此有何评论？汪文斌表示，你提到的具体情况我不了解。我想强调的是，美方大搞贸易保护主义，将对国际产业链、供应链的稳定和全球应对气候变化合作造成干扰和破坏，最后只会反噬自己，损害自身利益。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施维护中国企业的正当合法权益。 点评：光伏成本下降一直是推动太阳能行业发展的关键性力量，但由于包括供应链限制在内的大范围经济挑战，令该行业饱受打击，美国光伏产品的成本在2021年出现了明显上升。惩罚性关税只会增加光伏成本损害美国自身利益。 2，上海：支持新冠病毒疫苗、快速检测试剂、特效药物等加快科技研发和产业化 3月29日，上海市人民政府办公厅印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》提出，对符合条件的企业防疫和消杀支出地方财政给予补贴支持。对零售和餐饮行业重点岗位从业人员按照防疫要求定期开展核酸检测的费用，给予全额补贴支持；对零售和餐饮企业防疫消杀的支出，给予补贴支持。支持新冠病毒疫苗、快速检测试剂、特效药物等加快科技研发和产业化，通过市战略性新兴产业专项资金、产业高质量发展专项资金等，对新冠病毒疫苗、药物、诊断产品的研发及产业化给予支持，通过科技创新计划专项资金对相关产品按照不同临床试验阶段给予后补助支持，帮助相关企业加快产品审批进度，推动疫情防控创新产品快速形成有效产能、注册上市和投入应用。 点评：基于海外运用实践，抗原检测未来或将广泛用于企业、学校和机场口岸等人口聚集场所的大规模、高频度群体筛查，存在巨大市场空间。一方面，由于抗原检测产品本身壁垒不高，未来或将会有更多企业进入市场，可适当关注相关企业初期市场份额获取以及渠道合作情况。 3，国务院：发布“十四五”中医药发展规划 3月29日，国务院办公厅印发“十四五”中医药发展规划的通知。到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。 点评：展望中医药“十四五”规划，可关注中医诊疗、中药OTC、配方颗粒和中药创新药四大方向。中医药具有悠久的历史和雄厚的群众的基础，中医大健康服务市场前景可观。展望“十四五”期间，建议重点关注四大方向：中医诊疗市场有望快速增长；中药OTC企业量价齐升，有望长期保持稳健增长态势；配方颗粒市场试点结束，利好高质量龙头企业放量；中药创新研发有望快速崛起。 02 行业动态 1，段永平：最近又买了点贵州茅台 比现金存在银行要好一点点 3月29日，有“中国巴菲特”之称的知名投资人段永平在其雪球账号“大道无形我有型”表示，最近又买了点贵州茅台。但他同时表示，买茅台的原因“和大家看到的任何消息无关，甚至和股价也没有关系，只是正好有点多余现金。总觉得从看10年的角度，拿着茅台比拿着现金存在银行要好一点点。” 点评：贵州茅台一季度符合预期，延续加速增长。根据公司对全年业绩核算指引，推算21Q4实现营业总收入约324.11亿元，同比增长约14.0%，净利润约151.94亿元，同比增长约18.1%，较前三季度加速增长明显。公司此次公告预计22Q1收入利润分别同增约18%/19%，继续延续21Q4的良好势头。Q1或增长主要源于飞天放量、茅台1935和珍品的新品贡献、非标茅台的投放向自营渠道倾斜、酱香系列酒贡献增量。 2，苹果砍单？两大产业链龙头辟谣 3月29日，有市场消息称，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。当日早盘，歌尔股份跌超9%，立讯精密、共达电声等跟跌。记者以投资者身份致电歌尔股份，相关负责人表示，“涉及客户不予置评，但是公司目前生产是一切正常的，没有发生大变化。”同时，该人士提醒投资者注意甄别市场消息。立讯精密证券部电话暂未接通。 立讯精密在互动平台表示，公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作，目前订单情况如预期增长，且正常落地，不存在公司最大的客户砍单1000w的情况，请投资者注意甄别网络不实信息。 点评：虽然短期苹果MR头显和Apple Car产品研发进度不及预期，但行业中长期确定性强，且伴随折叠屏手机价格下沉，行业开始放量，消费电子细分领域仍存在不错机会。目前，行业估值水平已近历史低位，行业或再迎来中长期布局时机，可长期关注。 3，证监会：未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策 也未开展专项排查 3月29日，市场有传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查，涉小米产业链IPO政策受限”，证监会回应称，我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。对此，我们明确表示我会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。我会坚持市场化、法治化方向，依法依规开展发行上市审核注册工作，依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。希望市场各方不信谣、不传谣，共同营造和维护良好的市场环境。 点评：受2022年市场持续回调等多方因素影响，主板注册制改革尚未落地开展，而两会报告及此次证监会会议中再次明确推进落实全面注册制释放积极信号，主板注册制改革年内依旧可期。 4，工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系 3月29日，工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。 点评：2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出严控新增炼油和传统煤化工生产能力，并控制国内原油一次加工能力在2025年于10亿吨以内。目前国内规划及在建炼能较多，项目投产后我国炼能产能接近产能天花板，未来新增产能有限。同时，海外巨头大幅削减资本开支，逐步转型。从长期供需看，未来炼化行业将继续保持较好态势，现有龙头企业有望保持规模优势，盈利中枢或将提高。 03 全球市场 美股股市： 美东时间周二，美股三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.97%，报35294.19点；纳斯达克指数涨1.84%，报14619.64点；标普500指数涨1.23%，报4631.60点。 盘面上，美国科技股整体走强，其中苹果涨1.91%，特斯拉涨0.71%，亚马逊涨0.19%，谷歌-A涨0.74%，Meta涨2.80%，奈飞涨3.52%，微软涨1.52%。 中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周二收涨2.37%，龙头阿里巴巴和腾讯ADR分别上涨1.41%和4.13%。 欧洲股市： 欧洲时间周二，欧股主要指数全线上涨，截止收盘，英国富时100指数报收于7537.25点，比前一交易日上涨64.11点，涨幅为0.86%；法国CAC40指数报收于6792.16点，较前一交易日上涨203.05点，涨幅为3.08%；德国DAX30指数报收于14820.33点，较前一交易日上涨402.96点，涨幅为2.79%。 国际油价： 美东时间周二，国际油价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.72美元，收于每桶104.24美元，跌幅为1.62%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.25美元，收于每桶110.23美元，跌幅为2%。 国际金价： 美东时间周二，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价29日比前一交易日下跌26.7美元，收于每盎司1918美元，跌幅为1.37%。 主要货币： 在岸人民币兑美元（CNY）周二晚收报6.3635元，较周一夜盘收盘涨85点。成交量229.86亿美元。 美元指数29日显著下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.69%，在汇市尾市收于98.4060。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1095美元，高于前一交易日的1.0993美元；1英镑兑换1.3094美元，低于前一交易日的1.3098美元；1美元兑换122.9200日元，低于前一交易日的123.5990日元。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，照亮投资之路

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