超重磅!发改委出手!12万亿赛道爆发
（以下内容从国元证券《超重磅!发改委出手!12万亿赛道爆发》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 3月23日，国家发改委网站公布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。《规划》提出，将不断提升交通领域氢能应用市场规模，打造氢能产业发展“1+N”政策体系。研究探索可再生能源发电制氢支持性电价政策，探索氢储能直接参与电力市场交易。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。根据中国氢能联盟此前预计，到2050年氢能产业链年产值约12万亿元。 2 北向资金3月23日净卖出1.94亿元。贵州茅台、韦尔股份、中国平安分别净卖出12.79亿元、1.83亿元、1.78亿元。药明康德净买入额居首，金额为4.64亿元。 3 央行数据显示，2月份，沪市日均交易量为3919.9亿元，环比减少10.0%；深市日均交易量为5491.9亿元，环比减少11.5%。 4 3月23日，腾讯发布2021年财报。2021年全年，腾讯总收入为5601.2亿元，同比增长16%。2021年Q4净利润(Non-IFRS)248.8亿元，同比下降25%，这是腾讯连续第二个季度出现单季净利负增长。 5 3月23日，哈尔滨出台楼市重磅调控政策，拟废止区域性房地产限售政策。哈尔滨市2018年5月起实行区域性限售政策。在主城区6区(道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区和松北区)区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满3年方可上市交易。 今日策略 3月23日，三大指数小幅上涨，市场总成交量继续小幅缩小。个股表现涨跌参半，但个股涨停板的数量连续两个交易日减少，显示资金打板情绪在减弱。 盘面上看，氢能源概念在利好刺激下掀涨停潮，房地产板块午后再度活跃，龙头天保基建六连板。5G板块明显走强，中兴通讯午后复牌秒板，并带动通信板块集体走强。跌幅榜上看，电子身份证、数字货币等跌幅靠前。 整体来看，市场情绪依旧处于恢复阶段，因此大部分热点的持续性有限，市场会继续保持热点的快速轮转。在目前底部明确的背景之下，超跌反弹依旧是资金博弈的重要方向，寻找低位品种埋伏待涨是一个重要策略。 消息面上看，国家发改委与能源局，集体发布两个重磅能源规划，直接催升整个新能源板块集体反弹。 虽然氢能源、锂电、风电、核能、光伏都叫新能源，但各自发展的阶段明显不同。氢能源还处于襁褓中，后续技术突破与商业运用反应到业绩上，尚需时日。而风能、锂电、光伏已经完成了完整的产业链布局，并且正在加快降成本走向成熟。从产业层面和行业景气度去看，风能、光伏明显会处于一个更确定的赛道。 策略上，如果把新能源板块划分得更细一点，可以寻找在产业链上尚不能国产的零部件，比如风电主轴等这样的机会。也可以去寻找政府投资明确有增量的换电细分去挖掘机会。 行业主题 欧洲多国调整政策加大核电应用 据界面新闻消息，近日，由于担忧俄乌冲突持续影响能源市场，欧洲多国愈发倚重核电，英国、比利时等国官员纷纷表示将调整政策加大对核电发展。 随着碳减排成为全球主要经济体的战略共识，清洁能源发展步伐正在迎来新一轮提速。据数据统计，包括法、德在内的欧盟13个成员国建有核电站，核能发电量约占欧盟总发电量的25%，此次加大核电发展有望显著带动全球核电产业投资景气度回升。 相关上市公司：中国核建、沃尔核材。 抽水蓄能迎来高速发展 据发改委官网，3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。规划提出，加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设；力争到2025年，抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上、在建装机容量达到6000万千瓦左右。 本次目标与此前能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)年》目标保持一致，投产总规模较“十三五”翻一番，顶层设计有望保障投资确定性及持续性，行业发展趋势向好。 相关上市公司：浙江新能、粤水电。 氢能顶层设计落地 据财联社消息，3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，提出到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。 作为氢能行业发展的顶层设计，《规划》明确了产业发展目标、应用前景和发展路径，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出，也有助于强化投资者对氢能产业发展信心，提振产业长期预期。 相关上市公司：深冷股份、鸿达兴业。 今日打新 根据交易所公告，中复神鹰、中银转债(债)将于3月24日进行网上申购。 【中复神鹰】 股票简称：中复神鹰 股票代码：688295 申购代码：787295 发行价格：29.33元/ 股 发行市盈率：385.14 顶格申购上限：14,000股 顶格申购需配市值：14.00万元(沪) 申购时间：2022-03-24 缴款时间：2022-03-28 公司简介：专业从事碳纤维研发、生产和销售。 【中银转债】 债券代码：113057 转债简称：中银转债(沪) 申购代码：783881（中银发债） 配售代码：764881（中银配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2022-03-28 明日打新 根据交易所公告，铭利达、风语转债(债)将于3月25日进行网上申购。 【铭利达】 股票简称：铭利达 股票代码：301268 申购代码：301268 发行价格：28.50元/ 股 发行市盈率：90.84 顶格申购上限：6,500股 顶格申购需配市值：6.50万元(深) 申购时间：2022-03-25 缴款时间：2022-03-29 公司简介：精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。 【风语转债】 债券代码：113643 转债简称：风语转债(沪) 申购代码：754466（风语发债） 配售代码：753466（风语配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2022-03-29 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。 中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 3月23日，国家发改委网站公布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。《规划》提出，将不断提升交通领域氢能应用市场规模，打造氢能产业发展“1+N”政策体系。研究探索可再生能源发电制氢支持性电价政策，探索氢储能直接参与电力市场交易。支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资。根据中国氢能联盟此前预计，到2050年氢能产业链年产值约12万亿元。 2 北向资金3月23日净卖出1.94亿元。贵州茅台、韦尔股份、中国平安分别净卖出12.79亿元、1.83亿元、1.78亿元。药明康德净买入额居首，金额为4.64亿元。 3 央行数据显示，2月份，沪市日均交易量为3919.9亿元，环比减少10.0%；深市日均交易量为5491.9亿元，环比减少11.5%。 4 3月23日，腾讯发布2021年财报。2021年全年，腾讯总收入为5601.2亿元，同比增长16%。2021年Q4净利润(Non-IFRS)248.8亿元，同比下降25%，这是腾讯连续第二个季度出现单季净利负增长。 5 3月23日，哈尔滨出台楼市重磅调控政策，拟废止区域性房地产限售政策。哈尔滨市2018年5月起实行区域性限售政策。在主城区6区(道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区和松北区)区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满3年方可上市交易。 今日策略 3月23日，三大指数小幅上涨，市场总成交量继续小幅缩小。个股表现涨跌参半，但个股涨停板的数量连续两个交易日减少，显示资金打板情绪在减弱。 盘面上看，氢能源概念在利好刺激下掀涨停潮，房地产板块午后再度活跃，龙头天保基建六连板。5G板块明显走强，中兴通讯午后复牌秒板，并带动通信板块集体走强。跌幅榜上看，电子身份证、数字货币等跌幅靠前。 整体来看，市场情绪依旧处于恢复阶段，因此大部分热点的持续性有限，市场会继续保持热点的快速轮转。在目前底部明确的背景之下，超跌反弹依旧是资金博弈的重要方向，寻找低位品种埋伏待涨是一个重要策略。 消息面上看，国家发改委与能源局，集体发布两个重磅能源规划，直接催升整个新能源板块集体反弹。 虽然氢能源、锂电、风电、核能、光伏都叫新能源，但各自发展的阶段明显不同。氢能源还处于襁褓中，后续技术突破与商业运用反应到业绩上，尚需时日。而风能、锂电、光伏已经完成了完整的产业链布局，并且正在加快降成本走向成熟。从产业层面和行业景气度去看，风能、光伏明显会处于一个更确定的赛道。 策略上，如果把新能源板块划分得更细一点，可以寻找在产业链上尚不能国产的零部件，比如风电主轴等这样的机会。也可以去寻找政府投资明确有增量的换电细分去挖掘机会。 行业主题 欧洲多国调整政策加大核电应用 据界面新闻消息，近日，由于担忧俄乌冲突持续影响能源市场，欧洲多国愈发倚重核电，英国、比利时等国官员纷纷表示将调整政策加大对核电发展。 随着碳减排成为全球主要经济体的战略共识，清洁能源发展步伐正在迎来新一轮提速。据数据统计，包括法、德在内的欧盟13个成员国建有核电站，核能发电量约占欧盟总发电量的25%，此次加大核电发展有望显著带动全球核电产业投资景气度回升。 相关上市公司：中国核建、沃尔核材。 抽水蓄能迎来高速发展 据发改委官网，3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。规划提出，加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设；力争到2025年，抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上、在建装机容量达到6000万千瓦左右。 本次目标与此前能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035)年》目标保持一致，投产总规模较“十三五”翻一番，顶层设计有望保障投资确定性及持续性，行业发展趋势向好。 相关上市公司：浙江新能、粤水电。 氢能顶层设计落地 据财联社消息，3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，提出到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。 作为氢能行业发展的顶层设计，《规划》明确了产业发展目标、应用前景和发展路径，有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出，也有助于强化投资者对氢能产业发展信心，提振产业长期预期。 相关上市公司：深冷股份、鸿达兴业。 今日打新 根据交易所公告，中复神鹰、中银转债(债)将于3月24日进行网上申购。 【中复神鹰】 股票简称：中复神鹰 股票代码：688295 申购代码：787295 发行价格：29.33元/ 股 发行市盈率：385.14 顶格申购上限：14,000股 顶格申购需配市值：14.00万元(沪) 申购时间：2022-03-24 缴款时间：2022-03-28 公司简介：专业从事碳纤维研发、生产和销售。 【中银转债】 债券代码：113057 转债简称：中银转债(沪) 申购代码：783881（中银发债） 配售代码：764881（中银配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2022-03-28 明日打新 根据交易所公告，铭利达、风语转债(债)将于3月25日进行网上申购。 【铭利达】 股票简称：铭利达 股票代码：301268 申购代码：301268 发行价格：28.50元/ 股 发行市盈率：90.84 顶格申购上限：6,500股 顶格申购需配市值：6.50万元(深) 申购时间：2022-03-25 缴款时间：2022-03-29 公司简介：精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。 【风语转债】 债券代码：113643 转债简称：风语转债(沪) 申购代码：754466（风语发债） 配售代码：753466（风语配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2022-03-29 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。 中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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