【电子】上海积塔半导体招标5台,燕东微电子招标11台——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第9期(2022年03月)(刘凯)
(以下内容从光大证券《【电子】上海积塔半导体招标5台,燕东微电子招标11台——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第9期(2022年03月)(刘凯)》研报附件原文摘录)
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦 点击注册小程序 查看完整报告 特别申明: 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写,仅面向光大证券专业投资者客户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大证券的客户。 【电子】上海积塔半导体招标5台,燕东微电子招标11台——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第9期(2022年03月) 报告摘要 半导体设备及材料最新观点 半导体设备及材料行业景气度与国产替代进度、晶圆厂扩张以及技术迭代息息相关,国产替代进度和晶圆厂扩张决定着当前景气周期内对国产半导体设备及材料的需求,而技术创新带来的技术迭代则不断驱动着半导体设备及材料的需求长周期持续向上,国产替代是本轮半导体设备及材料景气度高企的核心驱动力。 半导体设备与新建产线关联度较高,具备周期性强、空间大等特点,半导体材料有耗材属性,具备周期性弱、持续性好等特点。 目前??提高中国?陆半导体设备及材料供应商的竞争?,对保障中国半导体产业链安全具有显著的溢出效益,有助于??降低美国等出?管制所带来的?险。因此,尽管存在巨?的进入壁垒,中国政府将继续重点支持本?的半导体设备及材料?业,即使在中美关系缓和以及设备松绑的情况下,国产化?趋势不变。 2021年很多国产半导体设备及材料实现了0-1的跨越,2022年将逐步进入到1-N的放量过程,预计国产替代的速度将不断加快,我们持续看好半导体设备及材料国产替代的逻辑,是未来的长周期优质赛道。 国内半导体设备2月招投标数据(仅限于已公布的数据) 国内晶圆厂商招标数据: 华虹半导体:湿法清洗+1台; 上海积塔半导体:光刻机+1台,去胶+1台,后道测试机+1台,后道封装+2台; 上海新硅聚合:后道封装+1台; 福建晋华:ECP+1台; 燕东微电子:光刻机+4台,湿法清洗+1台,退火+2台,后道封装+4台; 国内设备厂商中标数据: 北方华创:湿法清洗+1台; 中微公司:干法刻蚀+1台; 盛美半导体:ECP+1台; 屹唐半导体:退火+2台; 芯源微:湿法清洗+1台,涂胶显影+1台; 至纯科技:湿法清洗+1台; 半导体设备行业景气度数据: 半导体设备销售额2021-2023年:全球分别为1030/1140/1134亿美元,同比+44.4%/+11.2%/-0.8%(SEMI 21年12月预测);中国大陆分别为288/343/363亿美元,同比+53.7%/+19.2%/+5.8%(光大证券研究所22年1月预测)。 2021年2月中国台湾半导体设备进口额为22.31亿美元,同比减少-7.93%;2021年12月,北美半导体设备出货额为39.17亿美元,同比增长46.10%。 风险分析:国产化进度不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期。 发布日期:2022-03-14 免责声明 本订阅号是光大证券股份有限公司研究所(以下简称“光大证券研究所”)依法设立、独立运营的官方唯一订阅号。其他任何以光大证券研究所名义注册的、或含有“光大证券研究”、与光大证券研究所品牌名称等相关信息的订阅号均不是光大证券研究所的官方订阅号。 本订阅号所刊载的信息均基于光大证券研究所已正式发布的研究报告,仅供在新媒体形势下研究信息、研究观点的及时沟通交流,其中的资料、意见、预测等,均反映相关研究报告初次发布当日光大证券研究所的判断,可能需随时进行调整,本订阅号不承担更新推送信息或另行通知的义务。如需了解详细的证券研究信息,请具体参见光大证券研究所发布的完整报告。 在任何情况下,本订阅号所载内容不构成任何投资建议,任何投资者不应将本订阅号所载内容作为投资决策依据,本公司也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅归光大证券股份有限公司所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用。如因侵权行为给光大证券造成任何直接或间接的损失,光大证券保留追究一切法律责任的权利。
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