华创事件驱动早报9-8:北京深化服务业开放;第三代半导体重镇将举行重磅论坛
（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报9-8:北京深化服务业开放;第三代半导体重镇将举行重磅论坛》研报附件原文摘录）
一、【行业掘金】 1.【北京深化服务业开放 互联网信息等领域先行一步】 国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括，向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）；立足中关村软件园，推动数字证书、电子签名等的国际互认，试点数据跨境流动。 受访专家表示，北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的，通过制定相关开放的方案率先示范，有利于在全国进一步推广复制。 ◆数字认证（300579）依靠政务行业传统优势，在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案。 ◆启明星辰（002439）在安全运营、工业互联网安全、云安全等新兴领域积极布局。 其他个股：任子行（300311）、绿盟科技（300369） 2.【第三代半导体重镇将举行重磅论坛 相关公司或受关注】 据媒体报道，第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛2020将在9月8至9日在中国第三代半导体产业重镇厦门召开。据了解，本次论坛重点议题包括：全球与中国第三代半导体市场及产业发展机遇；中国第三代半导体产业政策与项目规划；新基建相关产业对第三代半导体及材料的需求等内容。论坛还将安排参观第三代半导体企业或园区。 以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带化合物为代表的第三代半导体材料已经引发全球瞩目，成为全球半导体研究前沿和热点。第三代半导体具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速率高、抗辐射能力强等优越性能，是固态光源、5G射频和下一代电子电力器件的“核芯”，在半导体照明、消费类电子、5G移动通信、智能电网、轨道交通、雷达探测等领域有广阔的应用前景。 而2019年10月，厦门市启动“未来产业培育工程”，把第三代半导体产业列入着力培育的具有发展潜力的十大未来产业。目前，厦门在第三代半导体领域有三安光电、士兰明镓、瀚天天成、芯光润泽等多个项目，而第三代化合物半导体研发制造也正是厦门多个产业明确发展方向之一。 ◆三安光电（600703）、士兰微（600460）等在厦门有第三代半导体项目。 ◆华润微（688396）通过与国内领先的碳化硅外延晶片企业瀚天天成电子科技（厦门）有限公司达成《增资扩股协议》，增资后公司持有瀚天天成3.2418%的股权。 3.【发改委再次下达投资支持医废处理 行业空间广阔】 近日，国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元，支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元，用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能，以及医疗废物收集转运能力建设等项目。 我国医废处理技术主要有灭菌消毒法、高温焚烧法等，由于医废可燃性成分较高，因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。生态环境部曾于3月表示，疫情发生以来，全国有22个市医疗废物处理超负荷运行，28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。预计随着我国人口老龄化加剧，医疗服务水平提高，到2022年，医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。 ◆润邦股份（002483）通过收购中油环保大力布局危废品处置领域。 ◆中金环境（300145）子公司浙江金泰莱环保科技有限公司被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业。 ◆雪浪环境（300385）已掌握医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程。 其他公司：高能环境（603588）、上海环境（601200） 4.【电解液出货量向好订单激增 六氟磷酸锂价格上涨】 据百川盈孚数据，9月7日六氟磷酸锂国产价格为72000元/吨-75000元/吨，较4日上涨1000元。涨价原因系电解液出货量明显向好，直接拉动对锂盐的需求，部分厂家订单量激增，甚至出现无法交付的情况。 部分生产厂家表示，目前价格只是理性回归，预计后市仍有一定上涨空间。在锂电材料板块中，六氟磷酸锂处于股价低位、价格低位、预期低位、产能扩张速度低位，是过去2年和未来1年扩产最少的细分行业，三年的产能消化使得供需失衡问题得到较大缓解，产品价格存在反弹或反转的概率。 ◆天赐材料（002709）、永太科技（002326）、多氟多（002407）分别拥有六氟磷酸锂年产能1.2万吨、3000吨、8000吨。 5.【100%可重复利用 特斯拉上线电池回收处理业务】 从特斯拉官网获悉，特斯拉电池回收服务上线，所回收的锂离子电池组将由“指定工厂”进行处理并回收再利用，承诺做到废弃电池不做填埋处理。特斯拉表示，分布在世界各地的服务中心可以处理不再满足客户需求的任何电池，实现100％回收利用。 我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。工信部也表示，将会同有关部门制定多种激励政策，促进动力蓄电池回收利用。特斯拉作为行业龙头厂商，力推电池回收，一是将为动力电池回收起到示范带动作用，二是作为全球销售及保有量最大的电动汽车企业，相关动力电池回收合作公司将直接受益。 ◆天奇股份（002009）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。值得注意的是，公司今年上半年先后斩获数个特斯拉项目订单，成为特斯拉动力电池回收处理的“指定工厂”也是近水楼台。 ◆格林美（002340）是我国动力电池回收处理龙头企业，已与包括特斯拉在内的全球180多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作。 其他个股：光华科技（002741）、南都电源（300068） 6.【SpaceX计划每月发射120颗星链卫星 实现万物互联】 据报道，美国太空探索技术公司SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交的最新报告显示，该公司计划每月定期向轨道发射120颗星链卫星，还计划每月生产数千台用户终端。 早在2015年1月，SpaceX CEO马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为“星链”。SpaceX计划将约1.2万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近1.2万颗卫星，该公司还申请发射3万颗卫星。建立新一代卫星互联网是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是万亿级规模的新产业。 ◆天银机电（300342）子公司天银星际收到了全球知名太空互联网企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件。 ◆华力创通（300045）合作开发了天通一号终端卫星通信模块民用版，在卫星通信领域有核心技术储备。 二、【公司动态】 ◆环保 理工环科：与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议 中电环保：签署6550万元工业废污水、中水回用及零排放项目合同 ◆公用事业 国电电力：耗资8亿元回购2%公司股份 渤海股份：全资子公司滨海水业拟以持有的部分项目作为入池资产开展公开募集基础设施证券投资基金开展申报发行工作 建投能源：参与阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司公开出让股权资产竞价投标 ◆新能源与电力设备 宝胜股份：中标5.45亿元海上风电项目 首航高科：签订1.2亿元间接空冷系统设备合同 易事特：集团连续中标两条亚运会地铁线路项目 天赐材料：全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权 中国核电：江苏核电5号机组即将具备商运条件 运达股份：股东中节能投资拟减持不超过4.99%股份 展鹏科技：浙江如山减持1.72%公司股份 中电电机：股东拟减持不超3.61%股份 中利集团：持股5%以上股东江苏新扬子造船有限公司拟减持不超4.1%公司股份 ◆通信 特发信息：与深基投签署战略合作协议 中贝通信：与湖北广电签订战略合作框架协议 移远通信：子公司拟2000万元参设股权投资基金 *ST高升：持股8.53%的翁远拟减持不超2.51%的股份 ◆计算机 创意信息：与成都市大数据股份有限公司签署深度合作协议 捷成股份：全资子公司引入战略投资者增资并签署交易协议 用友网络：拟定增募资不超53.3亿元 用于用友商业创新平台YonBIP建设等项目 信雅达：子公司土地将被收储 补偿款约1.5亿元 顶点软件：两监事拟合计减持不超35.8万股公司股份 ◆电子 联创电子：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 达华智能：持股5%以上股东珠海植远投资中心累计减持2%公司股份 联建光电：董秘王广彦拟减持不超4.44万股公司股份 天龙光电：公司股票交易将被实施其他风险警示 ◆传媒互联网 湖北广电：与中贝通信集团股份有限公司签订战略合作框架协议 迅游科技：实控人拟变更为贵阳国资委 新经典：挚信新经济减持0.61%公司股份 拓维信息：控股股东、实际控制人李新宇拟减持不超2%公司股份 ◆机械 安控科技：公司与宜宾市叙州区人民政府签署战略合作协议 博晖创新：与内蒙古相关政府签订战略合作协议 沪宁股份：签署G系列缓冲器旋压设备采购合同 银宝山新：非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 华光环能：子公司中标3.79亿元项目 卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元 苏常柴A：非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理 金盾股份：公司变更为无控股股东、无实际控制人 山河智能：取得湖南博邦山河新材料有限公司实际控制权 杭氧股份：拟以3352.5万元受让参股公司杭氧锻热95%的股权 理工光科：股东湖北省投拟减持不超1%公司股份 森远股份：持股5%以上齐广田累计减持1%公司股份 优德精密：持股5%以上股东FRIENDLY累计减持1%公司股份 ◆军工 炼石航空：子公司签署单晶叶片合同 合同内容涉及国家秘密 天海防务：两名高管拟合计减持不超15.5万股公司股份 ◆医药生物 凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权 信邦制药：拟定增募资不超15.12亿元 控股股东变更为金域实业 广生堂：乙肝治疗创新药HBsAg抑制剂GST-HG121获临床试验批准通知书 万孚生物：公司新型冠状病毒抗原检测产品完成欧盟CE认证 阳普医疗：子公司产品一次性使用民用防护口罩获得CE认证 华海药业：公开发行可转债申请获审核通过 华邦健康：全资子公司药品阿伐斯汀胶囊通过仿制药一致性评价 蓝帆医疗：年产40亿支PVC健康防护手套项目二期生产线试生产 威尔药业：完成例行检修并恢复生产 西藏药业：拟出资3.4亿元在奉贤区购买房屋进行疫苗生产线建设 九洲药业：拟定增募资不超10亿元 兴齐眼药：拟定增募资不超8亿元 用于单剂量生产线建设项目等 奥赛康：子公司新药获得临床试验批准通知书 哈三联：高管姚发祥拟减持不超32万股公司股份 赛升药业：高管孔双泉累计减持2.25万股 减持计划完成 ST康美：表决权让渡不构成任何意义上的股份转让 易林投资不对公司生产经营情况及资产负债情况进行承诺或担保 ◆基础化工 三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同 安纳达：再度上调主营产品销售价格 中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格 宏柏新材：拟约4.7亿元投资硅基新材料绿色循环产业链等项目 兴发集团：非公开发行A股股票申请获核准批复 沃特股份：年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产 沧州明珠：控股股东的一致行动人于近日增持公司总股本0.32% 富邦股份：多名股东拟合计减持不超3.78% 元力股份：股东拟减持不超过3%公司股份 乐凯新材：公司股票将被实施其他风险警示 ◆石油化工 准油股份：三名董监高拟合计减持不超54.79万股公司股份 ◆金属 盛屯矿业：友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目正式投产 濮耐股份：公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理 西藏珠峰：歌石祥金减持1.13%公司股份 华达新材：拟实施年产35万吨热镀铝锌板及基板技改项目 宝馨科技：因未获得江苏省国资委的批准 股权转让事宜终止 ◆建筑与装饰材料 *ST雅博：持股5%以上股东瑞都拟减持不超1%公司股份 ◆房地产 金地集团：8月签约金额同比上升31.64% 城建发展：今日首次耗资7330万元回购1215万股公司股份 格力地产：下属公司合联房产中标土地 成交总价16.51亿元 顺发恒业：持股5%以上股东航民集团拟减持不超6%公司股份 泰禾集团：证监会终止审查公司定增事项 ◆交通运输仓储 四川成渝：收到1.33亿元补助资金 澳洋顺昌：澳洋集团有限公司拟减持不超总股本4.08% ◆汽车 中鼎股份：子公司获得东风汽车项目定点书 华菱星马：8月中重卡销量同比增长80.66% 江淮汽车：8月份销量同比增长58% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 曙光股份：8月份整车销量同比增长12.94% 沪光股份：新能源汽车高压线束营收占比较小 *ST索菱：公司被立案调查 可能被终止上市 ◆轻工造纸 广东甘化：拟受让锴威特半导体13.4%股份并回购公司2.01%股份 东风股份：拟定增加码医药包装业务 ◆纺织和服装 康隆达：非公开发行股票申请获证监会审核通过 朗姿股份：参股公司首次公开发行股票获得中国证监会核准批文 三房巷：重组事项获证监会核准批复 雅戈尔：累计出售宁波银行1.45亿股 投资收益约13.67亿元 ◆批发和零售贸易 豫园股份：要约收购金徽酒8%股份 江苏舜天：参股公司IPO申请获核准批复 友阿股份：拟投资约10亿元开展免税商场、跨境电商等业务 三夫户外：拟定增募资不超3亿元 用于X？BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目 ◆社会服务业 中国中免：董事会同意孙公司参股设立中免凤凰机场免税店有限公司 ◆食品饮料 金徽酒：将获豫园股份要约收购 洽洽食品：公开发行可转债申请获证监会审核通过 会稽山：信达风盛持有6.03%公司股份将被司法拍卖 ◆农林牧渔 唐人神：8月生猪销售收入环比上升24.3% 正虹科技：8月生猪销售收入环比减少6.88% 民和股份：8月鸡苗销售收入同比减少63.87% 新希望：8月商品猪销售均价35.21元/公斤 环比减少3% ◆新股发行 壶化股份（003002）发行价8.22元，申购上限2万股，主营爆破器材。 德利股份（707198）发行价7.6元，申购上限2万股，主营浓缩果汁。 惠云钛业（300891）发行价3.64元，市盈率16.12倍，申购上限2.85万股，主营钛白粉。 翔丰华（300890）发行价14.69元，市盈率29.15倍，申购上限7000股，主营锂电池负极材料。 三、【机构和游资龙虎榜】 西域旅游（300859）：一机构买419万 兰州黄河（000929）：一机构买422万 米奥会展（300795）：二机构买808万 奥海科技（002993）：二机构买3372万 云南铜业（000878）：二机构买4879万 大元泵业（603757）：三个交易日一机构买7125万 双飞股份（300817）：二机构买1636万，一机构卖385万 晓程科技（300139）：一机构买2471万，一机构卖2352万 利君股份（002651）：华鑫上海分公司游资封板，四机构买5088万 合金投资（000633）：华鑫上海分公司及恒泰上海兰花路游资封板，一机构买248万 通裕重工（300185）：中信上海分公司及兴业陕西分公司游资封板，一机构买3947万 天海防务（300008）：中建投杭州庆春路及华泰无锡梁清路游资封板，一机构买3256万 易事特（300376）：国金重庆聚贤街游资封板，一机构买165万，一机构卖2.09亿 高乐股份（002348）：方正宁波北仑泰山路及华鑫上海分公司游资封板 金固股份（002488）：招商北京金融街及中金鞍山南胜利路游资封板 天山生物（300313）：万和成都通盈街及国元中山中山五路游资封板 澳洋顺昌（002245）：华鑫上海分公司及长江上海东明路游资封板 未名医药（002581）：长江上海东明路及长江上海锦绣路游资封板 蓝盾股份（300297）：华泰太原体育路及兴业成都航空路游资封板 海立股份（600619）：国融杭州鸿宁路及华鑫上海分公司游资封板 日播时尚（603196）：华泰总部及安信广州猎德大道游资封板 四、【财经要闻】 8月份我国外汇储备规模上升102亿美元，增至2016年10月以来新高。原因包括估值变动、真实贸易、跨境资本流动等 住建部就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见 陈薇团队研发疫苗海外获批开展临床试验。陈薇：重组新冠疫苗年产3亿的目标可以实现 工信部、民政部和国家卫健委制定了《智慧健康养老产品及服务推广目录（2020年版）》，九安医疗、康泰医学等公司的产品拟入围 财政部印发通知 加强行政事业单位固定资产管理 私募排排网数据显示，截至8月28日，股票私募整体仓位指数为77.01%，较一周前下降0.25个百分点，结束了连续6周的上涨，仍处于高位 北向资金7日净卖出54.66亿元，为连续第6日净卖出。长春高新、海天味业、五粮液等部分前期调整的消费类白马股获逆势净买入 智能投研技术联盟将于9月8日在上海自贸区临港新片区揭牌成立，旨在促进金融科技中心和全球资管中心的融合发展 农业农村部表示，《全国农药产业发展规划（2021—2025年）》已形成初稿，将切实加强新农药创制和推广应用 云栖大会本月17日在线举行 将发布阿里云计算和机器人领域的突破性进展 机构：8月中国对外国厂商所造挖掘机的需求同比增长31% 国家邮政局：8月中国快递发展指数为327.3 同比提高53.9% 中国民航局拟批准东方航空独资筹建一二三航空 使用ARJ21-700飞机 周一美国假期休市 周一美油收跌1.7% 布油跌1.5%；黄金期货收涨0.02% 白银涨1.1% 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。
一、【行业掘金】 1.【北京深化服务业开放 互联网信息等领域先行一步】 国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括，向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）；立足中关村软件园，推动数字证书、电子签名等的国际互认，试点数据跨境流动。 受访专家表示，北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的，通过制定相关开放的方案率先示范，有利于在全国进一步推广复制。 ◆数字认证（300579）依靠政务行业传统优势，在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案。 ◆启明星辰（002439）在安全运营、工业互联网安全、云安全等新兴领域积极布局。 其他个股：任子行（300311）、绿盟科技（300369） 2.【第三代半导体重镇将举行重磅论坛 相关公司或受关注】 据媒体报道，第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛2020将在9月8至9日在中国第三代半导体产业重镇厦门召开。据了解，本次论坛重点议题包括：全球与中国第三代半导体市场及产业发展机遇；中国第三代半导体产业政策与项目规划；新基建相关产业对第三代半导体及材料的需求等内容。论坛还将安排参观第三代半导体企业或园区。 以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带化合物为代表的第三代半导体材料已经引发全球瞩目，成为全球半导体研究前沿和热点。第三代半导体具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速率高、抗辐射能力强等优越性能，是固态光源、5G射频和下一代电子电力器件的“核芯”，在半导体照明、消费类电子、5G移动通信、智能电网、轨道交通、雷达探测等领域有广阔的应用前景。 而2019年10月，厦门市启动“未来产业培育工程”，把第三代半导体产业列入着力培育的具有发展潜力的十大未来产业。目前，厦门在第三代半导体领域有三安光电、士兰明镓、瀚天天成、芯光润泽等多个项目，而第三代化合物半导体研发制造也正是厦门多个产业明确发展方向之一。 ◆三安光电（600703）、士兰微（600460）等在厦门有第三代半导体项目。 ◆华润微（688396）通过与国内领先的碳化硅外延晶片企业瀚天天成电子科技（厦门）有限公司达成《增资扩股协议》，增资后公司持有瀚天天成3.2418%的股权。 3.【发改委再次下达投资支持医废处理 行业空间广阔】 近日，国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元，支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元，用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能，以及医疗废物收集转运能力建设等项目。 我国医废处理技术主要有灭菌消毒法、高温焚烧法等，由于医废可燃性成分较高，因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。生态环境部曾于3月表示，疫情发生以来，全国有22个市医疗废物处理超负荷运行，28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。预计随着我国人口老龄化加剧，医疗服务水平提高，到2022年，医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。 ◆润邦股份（002483）通过收购中油环保大力布局危废品处置领域。 ◆中金环境（300145）子公司浙江金泰莱环保科技有限公司被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业。 ◆雪浪环境（300385）已掌握医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程。 其他公司：高能环境（603588）、上海环境（601200） 4.【电解液出货量向好订单激增 六氟磷酸锂价格上涨】 据百川盈孚数据，9月7日六氟磷酸锂国产价格为72000元/吨-75000元/吨，较4日上涨1000元。涨价原因系电解液出货量明显向好，直接拉动对锂盐的需求，部分厂家订单量激增，甚至出现无法交付的情况。 部分生产厂家表示，目前价格只是理性回归，预计后市仍有一定上涨空间。在锂电材料板块中，六氟磷酸锂处于股价低位、价格低位、预期低位、产能扩张速度低位，是过去2年和未来1年扩产最少的细分行业，三年的产能消化使得供需失衡问题得到较大缓解，产品价格存在反弹或反转的概率。 ◆天赐材料（002709）、永太科技（002326）、多氟多（002407）分别拥有六氟磷酸锂年产能1.2万吨、3000吨、8000吨。 5.【100%可重复利用 特斯拉上线电池回收处理业务】 从特斯拉官网获悉，特斯拉电池回收服务上线，所回收的锂离子电池组将由“指定工厂”进行处理并回收再利用，承诺做到废弃电池不做填埋处理。特斯拉表示，分布在世界各地的服务中心可以处理不再满足客户需求的任何电池，实现100％回收利用。 我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。工信部也表示，将会同有关部门制定多种激励政策，促进动力蓄电池回收利用。特斯拉作为行业龙头厂商，力推电池回收，一是将为动力电池回收起到示范带动作用，二是作为全球销售及保有量最大的电动汽车企业，相关动力电池回收合作公司将直接受益。 ◆天奇股份（002009）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。值得注意的是，公司今年上半年先后斩获数个特斯拉项目订单，成为特斯拉动力电池回收处理的“指定工厂”也是近水楼台。 ◆格林美（002340）是我国动力电池回收处理龙头企业，已与包括特斯拉在内的全球180多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作。 其他个股：光华科技（002741）、南都电源（300068） 6.【SpaceX计划每月发射120颗星链卫星 实现万物互联】 据报道，美国太空探索技术公司SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交的最新报告显示，该公司计划每月定期向轨道发射120颗星链卫星，还计划每月生产数千台用户终端。 早在2015年1月，SpaceX CEO马斯克就宣布了卫星互联网服务计划，这一项目被命名为“星链”。SpaceX计划将约1.2万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近1.2万颗卫星，该公司还申请发射3万颗卫星。建立新一代卫星互联网是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是万亿级规模的新产业。 ◆天银机电（300342）子公司天银星际收到了全球知名太空互联网企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件。 ◆华力创通（300045）合作开发了天通一号终端卫星通信模块民用版，在卫星通信领域有核心技术储备。 二、【公司动态】 ◆环保 理工环科：与麒麟软件有限公司签署框架性合作协议 中电环保：签署6550万元工业废污水、中水回用及零排放项目合同 ◆公用事业 国电电力：耗资8亿元回购2%公司股份 渤海股份：全资子公司滨海水业拟以持有的部分项目作为入池资产开展公开募集基础设施证券投资基金开展申报发行工作 建投能源：参与阳泉煤业（集团）有限责任公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司公开出让股权资产竞价投标 ◆新能源与电力设备 宝胜股份：中标5.45亿元海上风电项目 首航高科：签订1.2亿元间接空冷系统设备合同 易事特：集团连续中标两条亚运会地铁线路项目 天赐材料：全资子公司清远天赐拟参与竞拍国有土地使用权 中国核电：江苏核电5号机组即将具备商运条件 运达股份：股东中节能投资拟减持不超过4.99%股份 展鹏科技：浙江如山减持1.72%公司股份 中电电机：股东拟减持不超3.61%股份 中利集团：持股5%以上股东江苏新扬子造船有限公司拟减持不超4.1%公司股份 ◆通信 特发信息：与深基投签署战略合作协议 中贝通信：与湖北广电签订战略合作框架协议 移远通信：子公司拟2000万元参设股权投资基金 *ST高升：持股8.53%的翁远拟减持不超2.51%的股份 ◆计算机 创意信息：与成都市大数据股份有限公司签署深度合作协议 捷成股份：全资子公司引入战略投资者增资并签署交易协议 用友网络：拟定增募资不超53.3亿元 用于用友商业创新平台YonBIP建设等项目 信雅达：子公司土地将被收储 补偿款约1.5亿元 顶点软件：两监事拟合计减持不超35.8万股公司股份 ◆电子 联创电子：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 达华智能：持股5%以上股东珠海植远投资中心累计减持2%公司股份 联建光电：董秘王广彦拟减持不超4.44万股公司股份 天龙光电：公司股票交易将被实施其他风险警示 ◆传媒互联网 湖北广电：与中贝通信集团股份有限公司签订战略合作框架协议 迅游科技：实控人拟变更为贵阳国资委 新经典：挚信新经济减持0.61%公司股份 拓维信息：控股股东、实际控制人李新宇拟减持不超2%公司股份 ◆机械 安控科技：公司与宜宾市叙州区人民政府签署战略合作协议 博晖创新：与内蒙古相关政府签订战略合作协议 沪宁股份：签署G系列缓冲器旋压设备采购合同 银宝山新：非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 华光环能：子公司中标3.79亿元项目 卓郎智能：回购股份达到5% 耗资5.37亿元 苏常柴A：非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理 金盾股份：公司变更为无控股股东、无实际控制人 山河智能：取得湖南博邦山河新材料有限公司实际控制权 杭氧股份：拟以3352.5万元受让参股公司杭氧锻热95%的股权 理工光科：股东湖北省投拟减持不超1%公司股份 森远股份：持股5%以上齐广田累计减持1%公司股份 优德精密：持股5%以上股东FRIENDLY累计减持1%公司股份 ◆军工 炼石航空：子公司签署单晶叶片合同 合同内容涉及国家秘密 天海防务：两名高管拟合计减持不超15.5万股公司股份 ◆医药生物 凯莱英：3000万元收购冠勤医药100%股权 信邦制药：拟定增募资不超15.12亿元 控股股东变更为金域实业 广生堂：乙肝治疗创新药HBsAg抑制剂GST-HG121获临床试验批准通知书 万孚生物：公司新型冠状病毒抗原检测产品完成欧盟CE认证 阳普医疗：子公司产品一次性使用民用防护口罩获得CE认证 华海药业：公开发行可转债申请获审核通过 华邦健康：全资子公司药品阿伐斯汀胶囊通过仿制药一致性评价 蓝帆医疗：年产40亿支PVC健康防护手套项目二期生产线试生产 威尔药业：完成例行检修并恢复生产 西藏药业：拟出资3.4亿元在奉贤区购买房屋进行疫苗生产线建设 九洲药业：拟定增募资不超10亿元 兴齐眼药：拟定增募资不超8亿元 用于单剂量生产线建设项目等 奥赛康：子公司新药获得临床试验批准通知书 哈三联：高管姚发祥拟减持不超32万股公司股份 赛升药业：高管孔双泉累计减持2.25万股 减持计划完成 ST康美：表决权让渡不构成任何意义上的股份转让 易林投资不对公司生产经营情况及资产负债情况进行承诺或担保 ◆基础化工 三维股份：全资孙公司签订1.89亿元重大合同 安纳达：再度上调主营产品销售价格 中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格 宏柏新材：拟约4.7亿元投资硅基新材料绿色循环产业链等项目 兴发集团：非公开发行A股股票申请获核准批复 沃特股份：年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产 沧州明珠：控股股东的一致行动人于近日增持公司总股本0.32% 富邦股份：多名股东拟合计减持不超3.78% 元力股份：股东拟减持不超过3%公司股份 乐凯新材：公司股票将被实施其他风险警示 ◆石油化工 准油股份：三名董监高拟合计减持不超54.79万股公司股份 ◆金属 盛屯矿业：友山镍业年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目正式投产 濮耐股份：公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理 西藏珠峰：歌石祥金减持1.13%公司股份 华达新材：拟实施年产35万吨热镀铝锌板及基板技改项目 宝馨科技：因未获得江苏省国资委的批准 股权转让事宜终止 ◆建筑与装饰材料 *ST雅博：持股5%以上股东瑞都拟减持不超1%公司股份 ◆房地产 金地集团：8月签约金额同比上升31.64% 城建发展：今日首次耗资7330万元回购1215万股公司股份 格力地产：下属公司合联房产中标土地 成交总价16.51亿元 顺发恒业：持股5%以上股东航民集团拟减持不超6%公司股份 泰禾集团：证监会终止审查公司定增事项 ◆交通运输仓储 四川成渝：收到1.33亿元补助资金 澳洋顺昌：澳洋集团有限公司拟减持不超总股本4.08% ◆汽车 中鼎股份：子公司获得东风汽车项目定点书 华菱星马：8月中重卡销量同比增长80.66% 江淮汽车：8月份销量同比增长58% 长城汽车：8月份销量同比增长27.41% 曙光股份：8月份整车销量同比增长12.94% 沪光股份：新能源汽车高压线束营收占比较小 *ST索菱：公司被立案调查 可能被终止上市 ◆轻工造纸 广东甘化：拟受让锴威特半导体13.4%股份并回购公司2.01%股份 东风股份：拟定增加码医药包装业务 ◆纺织和服装 康隆达：非公开发行股票申请获证监会审核通过 朗姿股份：参股公司首次公开发行股票获得中国证监会核准批文 三房巷：重组事项获证监会核准批复 雅戈尔：累计出售宁波银行1.45亿股 投资收益约13.67亿元 ◆批发和零售贸易 豫园股份：要约收购金徽酒8%股份 江苏舜天：参股公司IPO申请获核准批复 友阿股份：拟投资约10亿元开展免税商场、跨境电商等业务 三夫户外：拟定增募资不超3亿元 用于X？BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目 ◆社会服务业 中国中免：董事会同意孙公司参股设立中免凤凰机场免税店有限公司 ◆食品饮料 金徽酒：将获豫园股份要约收购 洽洽食品：公开发行可转债申请获证监会审核通过 会稽山：信达风盛持有6.03%公司股份将被司法拍卖 ◆农林牧渔 唐人神：8月生猪销售收入环比上升24.3% 正虹科技：8月生猪销售收入环比减少6.88% 民和股份：8月鸡苗销售收入同比减少63.87% 新希望：8月商品猪销售均价35.21元/公斤 环比减少3% ◆新股发行 壶化股份（003002）发行价8.22元，申购上限2万股，主营爆破器材。 德利股份（707198）发行价7.6元，申购上限2万股，主营浓缩果汁。 惠云钛业（300891）发行价3.64元，市盈率16.12倍，申购上限2.85万股，主营钛白粉。 翔丰华（300890）发行价14.69元，市盈率29.15倍，申购上限7000股，主营锂电池负极材料。 三、【机构和游资龙虎榜】 西域旅游（300859）：一机构买419万 兰州黄河（000929）：一机构买422万 米奥会展（300795）：二机构买808万 奥海科技（002993）：二机构买3372万 云南铜业（000878）：二机构买4879万 大元泵业（603757）：三个交易日一机构买7125万 双飞股份（300817）：二机构买1636万，一机构卖385万 晓程科技（300139）：一机构买2471万，一机构卖2352万 利君股份（002651）：华鑫上海分公司游资封板，四机构买5088万 合金投资（000633）：华鑫上海分公司及恒泰上海兰花路游资封板，一机构买248万 通裕重工（300185）：中信上海分公司及兴业陕西分公司游资封板，一机构买3947万 天海防务（300008）：中建投杭州庆春路及华泰无锡梁清路游资封板，一机构买3256万 易事特（300376）：国金重庆聚贤街游资封板，一机构买165万，一机构卖2.09亿 高乐股份（002348）：方正宁波北仑泰山路及华鑫上海分公司游资封板 金固股份（002488）：招商北京金融街及中金鞍山南胜利路游资封板 天山生物（300313）：万和成都通盈街及国元中山中山五路游资封板 澳洋顺昌（002245）：华鑫上海分公司及长江上海东明路游资封板 未名医药（002581）：长江上海东明路及长江上海锦绣路游资封板 蓝盾股份（300297）：华泰太原体育路及兴业成都航空路游资封板 海立股份（600619）：国融杭州鸿宁路及华鑫上海分公司游资封板 日播时尚（603196）：华泰总部及安信广州猎德大道游资封板 四、【财经要闻】 8月份我国外汇储备规模上升102亿美元，增至2016年10月以来新高。原因包括估值变动、真实贸易、跨境资本流动等 住建部就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见 陈薇团队研发疫苗海外获批开展临床试验。陈薇：重组新冠疫苗年产3亿的目标可以实现 工信部、民政部和国家卫健委制定了《智慧健康养老产品及服务推广目录（2020年版）》，九安医疗、康泰医学等公司的产品拟入围 财政部印发通知 加强行政事业单位固定资产管理 私募排排网数据显示，截至8月28日，股票私募整体仓位指数为77.01%，较一周前下降0.25个百分点，结束了连续6周的上涨，仍处于高位 北向资金7日净卖出54.66亿元，为连续第6日净卖出。长春高新、海天味业、五粮液等部分前期调整的消费类白马股获逆势净买入 智能投研技术联盟将于9月8日在上海自贸区临港新片区揭牌成立，旨在促进金融科技中心和全球资管中心的融合发展 农业农村部表示，《全国农药产业发展规划（2021—2025年）》已形成初稿，将切实加强新农药创制和推广应用 云栖大会本月17日在线举行 将发布阿里云计算和机器人领域的突破性进展 机构：8月中国对外国厂商所造挖掘机的需求同比增长31% 国家邮政局：8月中国快递发展指数为327.3 同比提高53.9% 中国民航局拟批准东方航空独资筹建一二三航空 使用ARJ21-700飞机 周一美国假期休市 周一美油收跌1.7% 布油跌1.5%；黄金期货收涨0.02% 白银涨1.1% 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。
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