专题 | 马来西亚外籍劳工短缺问题分析

（以下内容从新湖期货《专题 | 马来西亚外籍劳工短缺问题分析》研报附件原文摘录）
　　1 背景 全球新冠肺炎疫情爆发之后，为防控疫情发展，2020年至今，马来西亚多次采取不同程度的全国经济活动限制措施，并关闭国际边境、入境者须强制隔离。疫情发展及入境的严格措施，导致马来西亚外籍劳工一旦离开，再难以入境。因此，近两年，马来西亚各行各业外劳持续短缺。种植业的外籍劳工短缺问题，也是近两年马来西亚棕榈油产量持续偏低的重要原因。 2021年10月，马来西亚曾宣布将正式引入约3.2万名的外劳进入油棕种植业，但12月奥密克戎变异毒株出现后，马来西亚的外劳引入一直没有实质性进展。 3月开始，马来西亚棕榈油将进入季节性增产季，外劳问题如何解决、何时解决将是市场关注焦点。虽然马来西亚各部门一直再针对此问题各种发声，但截至目前仍无权威官方措施出台。 2 马来西亚外籍劳工情况介绍 根据马来西亚统计局数据，截止2020年，马来西亚人口总量为3273万人。其中，劳动人口1496万人，外劳人口722万人。外劳约占马来西亚劳动人口的一半，是马来西亚总人口的四分之一。马来外劳78%集中在城市，22%在农村。 图1：马来西亚人口构成及外劳数量 来源：马来西亚统计局 新湖期货研究所 马来西亚低端产业工人和服务业劳工比较缺乏，大量引进外劳也是马来西政府的政策。马来西亚的外国劳工是持有有效旅行证件并获得当局许可在该国工作的非公民工人。在该国工作的外国劳工使用马来西亚移民局颁发的外籍劳工临时工作访问通行证（PLKS）。马来西亚允许外国工人在该国工作5年和延长5年(5+5)。外籍工人此前只允许受雇于基本就业类别。但是，根据具体行业和子行业，现行政策也允许外籍工人从事基本就业以外的工作。 据马来西亚内政部数据，目前马来西亚政府仅对制造业、建筑业、农业、种植园和服务业5个领域开放外籍劳工。 允许自15个国家引入普通劳工，其中泰国、柬埔寨、尼泊尔、缅甸、老挝、越南、菲律宾（仅限男性）、巴基斯坦、斯里兰卡、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦12个国家对以上5领域全部开放。大多是马来西亚人不愿从事的苦力工作。 来自印度的工人只能在服务业（如：金匠、批发商/零售商、餐厅厨师等）、建筑业（高压电缆）、农业和种植园工作。而来自印度尼西亚的男性工人被允许在除制造业以外的所有部门工作。印尼女性可以从事以上5个领域工作，印尼男性可在除制造业外其余4个领域工作，来自孟加拉国的劳工可根据政府间协议从事种植业领域工作。马来西亚油棕种植业外籍劳工主要来自印尼及孟加拉国。 颁发的工作准证也会特别注明务工种类和雇主名称。依合法手续进入马来西亚的劳工，如从事不同工作或为不同雇主工作一律被视为非法劳工。马来西亚存在外籍劳工非法务工现象，2015年以来，马来西亚外籍劳工管理逐渐收紧，马来西亚移民局对于非法外籍劳工的打击力度不断加大。由于孟加拉人和印尼工人都是穆斯林，每年的开斋节前期便会有大量的工人偷渡回国。 图2：马来西亚地理位置 来源：网络 3 马来西亚的外籍劳工入境程序及PLKS （一）入境程序 1、疫情前，马来西亚移民局对外籍劳工的入境主要要求为： 出发前： 想要雇用外国工人的雇主必须向马来西亚移民局外国工人处申请签证参考（VDR）。等待马来西亚移民局的VDR批准时，外国工人必须在原籍国。 抵达后： （1）外国工人只能使用马来西亚移民局签发的 VDR 和马来西亚驻原籍国代表处签发的入境签证通过宪报入境口岸进入该国。雇主必须确保外国工人在抵达后24小时内被接走。 （2）雇主有30天的时间在FOMEMA注册的健康中心对外国工人进行健康检查。 （3）外国工人由在FOMEMA注册的健康中心认证为健康后才能签发临时工作访问通行证PLKS。如果发现外籍工人身体不适，雇主必须立即通过申请备忘录将外籍工人送回。 2、新冠疫情发生后，外籍劳工的入境要求及流程有变改变： 出发前： 外籍劳工需要在来源国接受了完整的疫苗接种、在州卫生中心上传疫苗接种证明复印件、通过健康和安全检查、离开来源国前2天使用RT-PCR进行筛选测试并确认为阴性等。 抵达后： 目前仅支持通过吉隆坡国际机场的国际门户（泰国外籍工人除外，可通过陆路）入境，进入沙巴和砂拉越的方式，须由沙巴和砂拉越州政府决定。 抵达的外籍工人将进行体温检查，如果发现有症状，将在机场进行新冠筛查测试。如果外国工人呈阳性，将转移到私立机构或私立医院隔离，有症状的外籍劳工将按指定路线送往收容区。新冠阴性劳工按规定路线被带到检疫中心，强制隔离期7天。在隔离期的第2天和第5天进行检测，如果阳性，则转至其他私人机构及医院隔离，费用由雇主承担。 隔离期结束后，雇主代表于第8天到检疫中心接外劳工作，FOMEMA的健康体检在一个月内实施完成。 因此，按照目前政策，从雇主申请外劳VDR并等待批准+外籍劳工出发前准备及相关手续+抵达后的隔离期，预估需要一个月时间，才可抵达工作地区。此外，由于外籍劳工后先抵达工作岗位，在官方指定机构体检后才发放临时工作访问通行证（PLKS），意味着实际劳工增减情况是提前于PLKS数量变化的。 （二）PLKS介绍 外籍劳工PLKS的有效期为12个月。PLKS有效期延长可在有效期届满前3个月申请。雇主必须确保在PLKS的有效期届满之前提交延期申请。 PLKS延期程序允许外国工人的雇佣期限最长为10年。但是，根据6P计划注册的外国工人的就业期限仅限于3年。 4 马来西亚外劳短缺现状及相关政策 下图为马来西亚移民局外籍工人临时工作访问准证(PLKS)的线上数据。2018--2019年，线上新办及续办PLKS的数量约为300万人/年，2020年疫情爆发第一年仍有近290万人。2021年此数据则快速下降至213万人。即2021年马来西亚外劳数量较正常年份减少近三分之一。 尤其是2021年6月1日-8月10日，马来西亚为应对德尔塔疫情实施全面封锁的经济管控措施，外籍劳工工作准证相关数量更是断崖式下跌。下图显示，2021年8月该数据最低，但上文可知PLKS数据是滞后于实际外劳数量变化的，因此去年的全面封锁期马来外劳大幅减少其实7月已经体现，也与当月的马棕产量变化较为一致。 此外，由于拟赴西马半岛的外籍劳工可向马来西亚移民局申请，拟赴东马沙巴和沙捞越两州的外籍劳工则需向当地州政府申请。因此，PLKS线上数据统计的外劳数量只能反映一部分外劳数量的变化。马来西亚移民局的线上外劳累计数据也与马来西亚统计局有较大差异，约是统计局年外劳数量的一半。 图3：马来西亚移民局线上工作准证数量及马棕月度产量 来源：马来西亚移民局 MPOB 新湖期货研究所 外籍劳工的严重短缺，对马来西亚上述5个行业造成一定影响。2021年马来西亚棕榈油产量只有1811万吨，同比减少5.3%。据马来西亚全国总商会2021年10月提供的调查数据，仅种植业据估计就缺少约7.5万名劳动力。 2021年初，马来西亚政府批准3.2万名外国劳工返回马来西亚种植行业，但是由于疫情升级，政府暂时搁置计划。 2021年10月，马来西亚从新冠肺炎大流行阶段转至地方性流行病阶段，并在吉隆坡国际机场附近建立一个可容纳2000名外劳的外劳隔离中心，制定了相关的标准作业程序（SOP）。第一批10月中旬申请的外劳11月底可以抵达马来西亚。 但11月下旬，奥秘克戎毒株出现，马来西亚曾宣布暂停外籍劳工引入。但12月10日，马来西亚政府宣布，同意所有已获准领域重新向外籍劳工开放。种植业、制造业、采矿业、建筑业及服务业等领域均可重新向外籍劳工开放。 上周，马来西亚前总理穆希丁领导的国家复苏理事会提出建议，最早在今年3月1日全面开放该国入境管制。不过，马来西亚国防部高级部长同日表示，该建议尚待内阁讨论和决定。国家复苏理事会还建议入境者仅需出发前和抵马时进行新冠病毒检测，不再进行强制隔离，但这些均只是建议政策，还需要进一步讨论商议。 图4：马来西亚及印度尼西亚新冠单日新增确诊人数 来源：wind 新湖期货研究所 上图可知，进入2月，马来西亚及印度尼西亚新冠单日新增确诊人数飙涨，均创出疫情以来新高。 下图可知，2020年新冠疫情开始之前，马来西亚季度GDP始终保持同比4-6%的增幅。2020年二季度首次封锁期，季度GDP同比数据暴跌。2021年二季度，GDP同比增幅虽大，但主因2020年同期基数低。绝对数据看，截止2021年四季度（12月底），马来西亚季度GDP值已经恢复至2019年同期。 另外，从马来西亚GDP行业构成看，占比最大的是服务业比例约55-57%，外籍劳工集中的农业、采矿业、制造业及建筑业GDP合计占比41-43%，其中农业领域GDP占比仅7-8%。 图5：马来西亚总GDP及行业GDP 来源：wind 新湖期货研究所 在国内单日新增确诊人数飙涨、国内GDP逐渐恢复背景下，马来西亚的外劳引进很难有激进政策出台。 1月下旬，马来西亚人力资源部长曾表示，马来西亚和印度尼西亚同意签署印尼家政工人招聘和安置谅解备忘录，以便招募1万名家庭佣工，备忘录2月上旬签订。虽然这标志着也可通过特殊豁免可以招募种植园工人，但在阶段速度预计较慢。 考虑目前的马来西亚疫情形势、引进外劳紧迫性、外劳入境要求及办理相关手续的时间周期，至少3月份，马来西亚的外籍劳工短缺问题都难有实质进展。今年穆斯林开斋节是5月3日，预计至少到4月马来西亚的外劳短缺局面也难有明显改善。 后期，关注马来西亚外劳引进相关消息及政策的变化。若3-4月马棕产量继续边际偏低，叠加斋月备货需求、印尼限制本国出口，马棕库存仍将低位难增。 END 分析师： 陈燕杰（油脂油料） 执业资格号：F3024535 投资咨询号：Z0012135 电话：021-22155623 E-mail:chenyanjie@xhqh.net.cn 撰写日期：2022年2月17日 审核人：刘英杰 免责申明 本报告由新湖期货股份有限公司（以下简称新湖期货，投资咨询业务许可证号32090000）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其他法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于新湖期货。未经新湖期货事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布。如引用、刊发，须注明出处为新湖期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告的信息均来源于公开资料和/或调研资料，所载的全部内容及观点公正，但不保证其内容的准确性和完整性。投资者不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是新湖期货在最初发表本报告日期当日的判断，新湖期货可发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但新湖期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知更新情况。新湖期货不对因投资者使用本报告而导致的损失负任何责任。新湖期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于投资者，新湖期货建议投资者独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计、税务建议或担保任何内容适合投资者，本报告不构成给予投资者投资咨询建议。

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