大蒜产业介绍(二)

（以下内容从鲁证期货《大蒜产业介绍(二)》研报附件原文摘录）
　　刘光春 生鲜分析师 期货从业资格：F3059865 投资咨询资格：Z0013117 联系人：李佩昆 期货从业资格：F03091778 联系电话：0531-81678626 E-mail：peikunli@qq.com 客服电话：400-618-6767 公司网址：www.luzhengqh.com 微信公众号:lzqhyjs 一 我国大蒜产业鳌头独占 据联合国粮农组织统计数据显示，自1970年来，全球大蒜的收获面积呈波动增长趋势。截至到2020年，全球大蒜收获面积达163万公顷，较1970年的41万公顷，增加了122万公顷，增长了约3倍。 伴随着种植面积的增长与技术的进步，全球大蒜产量整体表现为增加状态，在2019年，大蒜产量突破2800万吨大关。至2020年，全球大蒜产量为2805万吨，较1970年的285万吨，增长了2520万吨，增加了8.8倍。 图1：全球大蒜收获面积及产量 数据来源：FAO 鲁证期货研究所整理 全球生产大蒜的国家和地区有近百个，我国产量位居全球首位。截止到2020年，中国大蒜产量为2075.7万吨，约占全球总产量的74%；印度和孟加拉国产量为291.7万吨和48.5万吨，分别位居第二、第三位；韩国和埃及位列四、五位，产量占比分别为1.3%、1.2%；其余国家产量较少，占比不到1%。 表1：2020年大蒜主产国产量及全球占比 数据来源：FAO 鲁证期货研究所整理 二 生产趋于稳定，主产区域集中 我国大蒜收获面积在经历了快速扩张之后，稳定在80万公顷左右。截至到2020年，我国大蒜种植面积达83万公顷，较1970年的18.5万公顷，增长了64.5万公顷，增长了3.5倍。 自1998年来我国大蒜总产量呈现快速增长的趋势，2014年更是突破2000万吨大关，2015年达到顶峰（2176.6万吨），随后有所下降，但也保持在2000万吨以上。2020年我国大蒜产量为2075.7万吨，与1970年的171.1万吨相比，增加了1904.6万吨。 图2：中国大蒜收获面积及产量 数据来源：FAO 鲁证期货研究所整理 我国大蒜种植区域分布比较广泛，形成一定规模的大蒜产区在全国有近70个，但种植区域相对集中。大蒜种植主要集中于山东、河南和江苏三个省份，三省种植面积占总面积的50%以上，其中山东省的大蒜种植面积最大，约占全国总面积的27.9%。各主产省内大蒜种植区域也相对集中，山东金乡、河南杞县、江苏邳州为我国三大主产区。 图3：2019年大蒜主产省份种植面积占比 数据来源：FAO，国际大蒜贸易网 鲁证期货研究所整理 随后农业生产技术的快速发展，我国大蒜单产水平也不断提高，尤其是1990-2015年，是我国大蒜单产水平快速提升时期，大蒜单产从1990年的10.1吨/公顷增长到2015年的25.8吨/公顷，25年间单产提高了15.7吨/公顷，增幅高达155%。2015年后我国大蒜单产水平有一定的下降，但也稳定在25吨/公顷左右。我国大蒜单产水平高于全球大蒜单产水平，且差距逐渐扩大，至2020年我国大蒜单产为25吨/公顷，较全球单产17.2吨/公顷，高2.8吨/公顷。 图4：我国及全球大蒜单位面积产量 数据来源：FAO 鲁证期货研究所整理 三 大蒜种植人工成本高 大蒜种植成本主要包括人工成本、物质资料使用及土地成本。其中人工费用主要为大蒜的播种和采收等方面，大蒜物质资料使用主要为种子、农药、化肥、农机等方面。土地成本主要表现为土地使用权的转移，但自营地折租是土地成本的主体。不同地区因管理模式或种植模式的不同，生产成本存在着一定差异。当前大蒜主产区大蒜费用投入主要集中在人工和蒜种，两者合计占大蒜种植总成本的50%以上，其次为土地租金，约占总成本的22%。近年来，农资与人工成本呈不断增加的趋势，导致大蒜的种植成本不断增加。 表2：大蒜生产成本 数据来源：公开资料 鲁证期货研究所整理 四 总结 全球约有100个国家和地区种植大蒜，而我国大蒜的收获面积和总产量均排在全球首位，并且单产也有很大的优势。在深入推进农业供给侧结构性改革，贯彻大力发展优质、绿色农产品的背景下，我国将可能会借此机遇全面推进优质大蒜的机械化、产业化水平，提高大蒜相关农业技术，进一步促进我国大蒜产业的发展，提高我国大蒜产业的国际竞争力。 END 鲁证期货研究所 -长按二维码关注鲁证研究- 免责声明 本研究报告仅供鲁证期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 本报告所载的资料、观点及预测均反映了本公司在最初发布该报告当日分析师的判断，是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可在不发出通知的情况下发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。本公司并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。 本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得本公司同意，并注明出处为鲁证期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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