周观点:数字经济规划发布,布局机会逐渐到来【开源计算机陈宝健团队】

（以下内容从开源证券《周观点:数字经济规划发布,布局机会逐渐到来【开源计算机陈宝健团队】》研报附件原文摘录）
　　核心观点 一周市场回顾：本周（1.10-1.14），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌0.70%。 1、国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，要求到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。《规划》部署了八方面重点任务，具体指标为，软件和信息技术服务业规模在2025年达14万亿元（2020年为8.16万亿元），2020-2025年复合增速为11.4%；工业互联网平台应用普及率在2025年达45%（2020年为14.7%），2020-2025年年均提升6.06个百分点。 2、政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来 《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面，计算机板块直接受益。估值上，截至2022年1月14日，计算机板块市盈率-TTM为51.96，过去5年平均值为57.17，板块估值正处于低位。截至2021年三季度末，基金对计算机板块的配置比例为2.7%，同样处于历史低点。近期多项规划出台，在政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来。 3、积极把握高景气赛道投资机会 在技术驱动和政策催化下，计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。（1）产业互联网：市场广阔，国产化催化行业加速发展；（2）金融IT：高确定性，受益于数字化转型和金融信创；（3）智能网联汽车：“电动化、智能化、网联化”加速渗透，驱动产业价值链重构；（4）能源IT：碳中和趋势下，迎来历史性机遇；（5）军工元宇宙：渗透率快速提升，下游市场高景气；（6）医疗IT：公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放；（7）网络安全：行业快速增长，重点关注边际变化。 投资建议： （1）产业互联网：推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （2）金融IT：推荐京北方、恒生电子、顶点软件，受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、万集科技等。 （4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件，受益标的包括兴图新科等。 （6）医疗IT：推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海，受益标的包括国新健康等。 （7）网络安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等，受益标的包括天融信、卫士通等。 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 1、公司动态: 国联股份等公司发布2021年业绩预告 1.1、业绩预告：国联股份等公司发布2021年业绩预告 1.2、重大事项：天阳科技认购首都在线定增 【天阳科技】公司拟以现金方式认购首都在线2021年度向特定对象发行A股股票，公司认购股款的总价不超过人民币2.1亿元。公司本次参与认购首都在线2021年度向特定对象发行A股股票有助于加强双方合作，是公司向云计算方向发展的重要举措。 【川发龙蟒】公司拟向交易对方川发矿业和四川盐业发行股份购买其分别持有的天瑞矿业 80%股权和 20%股权。天瑞矿业100%股权交易对价为95,574.99 万元。 【万集科技】湖南省交通科学研究院有限公司以产权转让方式引进战略投资者，以增资扩股的方式引进员工持股，实施混合所有制改革。公司拟通过湖南省联合产权交易所公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目。湖南省交通水利建设集团有限公司为交科院控股股东，持有交科院100%股权，公司拟受让交水建所持交科院6.4761%股权，受让底价为人民币5,099.93万元。 1.3、股份减持：创意信息等公司股东减持 【创意信息】董事杜广湘先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过3,740,000股（占扣除回购股份后总股本的0.63%）。 【致远互联】股东二六三拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过2,267,000股，即不超过公司总股本的2.94%。 【紫光股份】股东北京屹唐同舟股权投资中心计划通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过28,600,798股，不超过公司总股本的1%。 【神州数码】股东王晓岩先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过13,214,464股（即不超过公司总股本比例2%）。 【金财互联】股东、董事徐正军计划以集中竞价方式减持本公司股份1147.4705万股（占本公司总股本比例1.47%）。 【宝兰德】股东张东晖先生计划以集中竞价的方式减持所持有的公司股份不超过300,066股，即不超过公司总股本的0.75%。 【海联金汇】股东博升优势计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过11,740,167股（占本公司总股本比例1%）。 【新晨科技】股东蒋琳华先生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过2,600,000股（占公司总股本比例不超过0.87%）。 【中科软】股东郭丹女士因个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过11,872,000股，不超过占目前中科软股份总数的2%。 【佳创视讯】公司监事李小龙先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过32,292（占本公司总股本比例0.0078%）。 1.4、其他动态：中科信息收到政府补助 【中科信息】公司及全资子公司成都中科自2021年6月16日至2022年1月13日，累计获得政府补助共计352.04万元，其中与收益相关的政府补助为352.04万元，与资产相关的政府补助为0万元。 2、行业一周要闻：国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 2.1、国内要闻：国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 【人民日报】国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。 工信部：2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆 【IT之家】工信部数据显示，2021 年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。 根据公安部统计数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640 万辆，占新能源汽车总量的 81.63%。 北京2023年工业互联网核心产业规模将达到1500亿元 【IT之家】北京市经济和信息化局近日发布了《北京工业互联网发展行动计划（2021-2023 年）》。计划将推动京津冀工业互联网协同发展，优化工业互联网产业空间布局，建设高水平产业集群，形成龙头企业带动、合作共赢的产业生态，工业互联网核心产业规模达到1500亿元。 余承东：2022年华为将挑战30万台汽车销售目标 【站长之家】华为常务董事、消费者业务CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在深圳总部与媒体连线。凭借问界M5增程版、问界M5纯电版以及年内将发布的中大型SUV 这三款车型，余承东表示，“2022年华为将挑战30万台的销售目标，这样合作车企一年销售额达到1000亿元。我们的目标就是要把和华为深入合作的伙伴，打造成中国盈利能力最好的车企。” 上海2022年将增1万个充电桩，目前全市车桩比约为1.3∶1 【IT之家】1月12日消息，从上海市交通委获悉，根据 2022 年上海市为民办实事项目，2022年将新增1万个公共（含专用）充电桩和10个出租车充电示范站。截至2021年底，上海新能源汽车保有量超过62万辆，在全国各城市居首；累计建成各类充电桩超50万个，全市车桩比约为1.3∶1，在国内处于领先水平。 2021年9月，上海新能源车销量占比高达47.19%，远高于全国10%的平均水平，接近全球最高水平。截至2021 年年底，上海市全市上线站点约800个、直流快充枪1.2万个、出租汽车充电示范站30个，较好地保障了纯电动出租车、网约车、私家车的充电需求。 慧拓宣布完成近3亿元C轮融资，加速无人矿山规模化落地 【TechWeb】1月13日消息，智慧矿山无人化领导者慧拓正式宣布，完成近3亿元C轮融资。本轮融资由中金资本旗下中金上汽新兴产业基金领投，越秀产业基金与中银国际旗下渤海中盛基金联合跟投，汉能投资继续担任独家财务顾问。过去的半年内，慧拓连拿两轮共计超5亿元融资。 2.2、海外动态：2021年PC总出货量达3.488亿台，创十年新高 IDC：2021年PC总出货量达3.488亿台，创十年新高 【站长之家】IDC 发布报告表示，2021年第四季PC销售保持强劲，全年市场出货量重回2012 年水准，较2017 年低点成长34%，但随着疫情逐渐趋缓，PC热潮开始消退，成长幅度将开始放缓。2021年四季度全球PC出货量年增1%，达到 9270万台，全年出货量3. 488亿台，年增14.8%，是2012年来最高，较2017年低点成长34%。 苹果预计2022年底前完成对Apple Car汽车供应商的选择 【站长之家】苹果公司正在为其传闻已久的电动汽车选择供应商。继2021年夏天的初步访问后，苹果公司代表于2021年12月访问韩国，与当地供应商会面。在启动与部分供应商的面对面接触后，苹果计划通过在线会议继续讨论。预计苹果公司将在2022年底前完成对汽车供应商的选择，随后在未来两到三年内启动全面开发、公开宣布和大规模生产。 苹果设备超10亿部，2021年用户通过App Store下载了数百万款应用 【IT之家】苹果公布的数据显示，用户2021年在App Store下载了数百万款App。苹果服务高级副总裁 Eddy Cue 表示：“苹果持续通过超过 10 亿部设备、逾 7.45 亿次付费订阅服务，将全球开发者、艺术家和讲故事者与用户联结。”苹果指出，App Store 全球平台每周可帮助开发者触达175 个国家超过6亿用户。开发者们自2008年App Store问世以来，通过出售数字产品与服务获得了超过2600亿美元的收入。 英国正式启动对微软160亿美元收购Nuance交易的反垄断调查 【IT之家】1月13 日消息，英国竞争和市场管理局（CMA）表示，已正式启动对微软收购 AI 及语音技术公司Nuance Communications计划的调查，以确定两家公司业务合并是否会削弱英国相关市场竞争。CMA 表示，已将对该交易作出第一阶段决定的最后期限定为3月9日。 3、风险提示 政策推进不及预期；银行IT投入不及预期；行业竞争加剧。 注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20220116：《开源证券_行业周报_周观点_数字经济规划发布，布局机会逐渐到来_计算机研究团队_20220116》 陈宝健，执业证书编号：S0790520080001 刘逍遥，执业证书编号：S0790520090001 闫宁，执业证书编号：S0790121050038 法律声明： 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。 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