【东吴环保袁理团队】每日集锦1008:《安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》正式印发

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　　建议关注 重点推荐：天奇股份，高能环境，光大环境，英科再生，百川畅银，洪城环境，瀚蓝环境，碧桂园服务，宇通重工，龙马环卫，中再资环 建议关注：伟明环保，绿色动力，三峰环境，绿城服务，中国天楹，海螺创业 核心观点 生态环境部开展碳监测评估试点工作，支撑减污降碳协同增效。《方案要求，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。聚焦1）区域层面：开展区域大气温室气体浓度天地一体监测、典型区域土地利用年度变化监测和生态系统固碳监测。2）城市层面：选取唐山、太原、上海、杭州等16个城市，分基础试点、综合试点、海洋试点三类，开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点。3）重点行业层面：选择火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业，开展温室气体试点监测。 动力电池退役高峰来临，积极关注电池再生长周期高景气赛道。1）全球电动化势不可挡&储能贡献装机新增量，电池装机维持高景气度，电池后周期行业动力电池再生迎长周期高景气。2）政策就位&经济性突出，电池再生蓄势待发。按动力电池5年服役年限即将迎来退役高峰，动力电池再生行业即将爆发。按金属现价（2021/8/31）假设，2021年/2025年/2030年市场空间分别可达112亿元/258亿元/770亿元，市场空间10年7倍，十年复合增速约23%。建议关注【天奇股份】。 对标欧盟看国内碳市场发展：两大核心机制初见雏形，碳价长期上行CCER短期看涨。复盘欧盟碳市场4阶段演变，我们认为总量控制和MSR机制为碳价平衡关键，我国碳市场发展方向与欧盟相似，且我国碳市场已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模及覆盖行业仍存在较大提升空间。当前国内碳价远低于海外，双碳目标时间紧任务重，我们预计我国碳排放总量递减速度拟超海外，总量收紧驱动碳配额价格长期上行，同时碳市场释放CCER需求，此前全国CCER备案减排量总计约5000多万吨，历时4年我们预计基本履约，相关审批政策有望重启，我们预期近期CCER供应稀缺价格向上。 碳中和投资框架及环保产业映射：从前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用构建投资框架，碳交易提供有效制度支撑。从环保视角来看，1）能源替代：前端能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源（垃圾焚烧等）替代需求。2）节能减排：中端推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）循环利用：推动垃圾分类、废弃家电/汽车、危废资源化等再生资源循环利用。4）环境咨询：环境管理提升促使环境咨询需求扩大。5）碳交易：鼓励可再生能源（垃圾焚烧/生物质利用等）、甲烷利用（污水处理/沼气利用）、林业碳汇等CCER项目发展。 十四五政策强化聚焦碳减排，关注付费方式、业务模式、技术驱动积极转变。a)付费模式：加速转变C端/B端收费，解决付费痛点；b)业务模式：运营占比提升，优质现金流&稳定发展；c)技术驱动：技术权重增加，技术壁垒提升。推荐优质细分赛道：1）沼气利用渗透率低空间广阔，碳交易增厚收益102%~339%弹性突出，重点推荐填埋气资源化龙头【百川畅银】；2）再生塑料减碳50%，万亿蓝海回收率&集中度有望提升：重点推荐再生塑料稀缺标的【英科再生】；3）固废资源化ToB赛道空间广阔，减碳效果明显助力碳中和，重点推荐【高能环境】、【中再资环】、关注【浙富控股】；4）动力电池再生迎长周期高景气，汽车后市场龙头积极布局大步入场，重点推荐【天奇股份】；5）高分红&加速成长，综合公用事业平台价值重估，重点推荐【洪城环境】。6）垃圾焚烧行业刚性扩容，商业模式改善&碳中和价值增量，重点推荐【瀚蓝环境】、【光大环境】、关注【三峰环境】、【伟明环保】；7）环卫新能源长周期放量，十年替代助力碳达峰：重点推荐【宇通重工】、【龙马环卫】；股东背景加持、环服份额提升的物管龙头【碧桂园服务】。 最新研究：天奇股份深度：动力电池再生迎长周期高景气，汽车后市场龙头积极布局大步入场；政策点评：循环经济法公开征求修订意见，关注再生资源循环利用。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：1.28% 沪深300：1.31% 涨幅前五名：中国海诚10.06% 江南水务10.00% 清水源8.38% 大通燃气8.06% 绿城水务6.73% 跌幅前五名：北控水务集团-6.21% 百川畅银-5.85% 长青集团-4.58% 新奥能源-4.02% 北控城市资源：-3.53% 公司公告 【雪迪龙-股份减持计划】：公司监事陈华申先生计划在2021年11月1日至2022年4月30日期间减持公司股份不超过9万股（占本公司总股本比例0.014%）；公司副总经理兼财务总监赵爱学先生计划在2021年11月1日至2022年4月30日减持公司股份不超过53万股（占本公司总股本比例0.084%）。 【聚光科技-股份回购进展】：截止2021年9月30日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份40.7万股，占公司目前总股本的比例0.09%，成交总金额487.6万元（不含交易费用）。 【百川能源-股份回购进展】：截至2021年9月30日，公司已累计回购股份410万股，占公司总股本0.30%，已支付总金额为人民币1925万元（不含交易费用）。 【中衡设计-股份回购进展】：截至2021年9月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为220万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.79%，交易总金额为人民币2046万元（不含交易费用）。 【景津环保-股份回购进展】：截至2021年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份708万股，占公司总股本1.72%,支付的资金总额为1.6亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 【金圆股份-合作框架协议】：全资子公司金圆新能源与西藏阿里锂源矿业开发有限公司及其目标公司股东共同签署《合作框架协议》及《补充协议》。目标公司股东持有锂源矿业100%的股权，并有意向出售其持有目标公司的60%股权给金圆新能源。 【建龙微纳-股东减持进展】截止10月6日公司持股5%以上股东中证开元及其一致行动人民权创投、普闰高新、郑州融英合计减持其持有的公司股份数量47万股，减持股份数量占公司总股本的0.82%。 【江南水务-股东减持结果】截止2021年9月30日，江南模塑科技股份有限公司持有公司3523万股股份，占本公司总股本的3.77%。 【武汉控股-股东减持计划】碧水源拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过持有的公司股份709万股，即不超过公司总股本的1%。 【众合科技-股份回购进展】截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了346.9万股，占公司截至公告日总股本的0.62%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为6.63元/股，支付的总金额为2499万元（不含交易费用） 行业新闻 1.《安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》正式印发（安徽省生态环境厅） 《规划》明确了“十四五”期间，安徽省省危险废物、工业固体废物环境管理十大重点任务为：一是完善政策法规标准体系，二是推动“无废城市”创建，三是推动源头减量与资源化利用，四是提升环境监管能力和水平，五是健全危险废物收集转运体系，六是统筹设施建设持续优化结构，七是完善医疗废物收集转运处置体系，八是加强危险废物管理技术支撑，九是推动资源综合利用基地建设，十是防范化解环境风险。《规划》还提出相应保障措施，要求各市结合本地实际编制规划或实施方案，推动《规划》落实。 2. 陕西：印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知（北极星环保网） 陕西省人民政府印发关于《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施》的通知，其中要求开展畜禽养殖标准化示范创建活动，推进农作物秸秆综合利用，建设20个秸秆综合利用重点县。推行合同能源管理、合同节水管理，环境污染第三方治理模式，推动建立以环境治理效果为导向的环境托管服务。 3. 云南省公布2021年度工业企业能效“领跑者”企业名单及指标（北极星环保网） 云南省工业和信息化厅公布2021年度工业企业能效“领跑者”企业名单及指标，建立工业企业能效“领跑者”制度，旨在通过树立节能标杆企业及单位产品能耗先进指标体系，建立健全政策激励措施，借助“领跑者”的示范作用和先进经验，激励其他企业向能效“领跑者”看齐，不断提升重点耗能行业能效水平，促进节能减排。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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