老白马归来、储能概念大涨;板块轮动不停歇!

（以下内容从海通证券《老白马归来、储能概念大涨;板块轮动不停歇!》研报附件原文摘录）
　　A股三大指数周三收盘涨跌不一，走势有所分化，沪指震荡收平，其他指数小幅下跌。板块上看，地产板块强势领涨，储能、氢能概念集体爆发，医疗、白酒、食品等消费股跌幅居前。两市赚钱效应较强，成交额连续十六个交易日破万亿。 盘面上看，储能板块今天继续受到资金追捧，整个板块强势上涨。主要是由于昨天发布了关于储能的利好政策，本次是针对发电侧，高层希望通过保障性并网规模，加上市场化竞争并网规模来加速推动新能源、储能的发展。最近几个月我们看到政策面对于储能的利好非常多，对于储能行业我们也是非常看好的，在政策密集催化的背景下，市场空间巨大，储能需求持续高增长。目前，我国储能行业发展进入了拐点，预计到2025年市场规模将超千亿，全球储能装机年均复合增速会达到40%—50%以上，储能的商业模式逐渐清晰，同时叠加政策支持，储能行业有望保持高速增长。因此，那些具有规模和成本优势，且技术水平领先的龙头公司具有更明显的竞争力，头部公司有望在行业高速成长期获得更大的市场份额。因此对于产业链上的龙头公司我们也是长期看好的。 地产板块今天也是再度走高， 自前两天保利地产发布回购消息后，地产板块已经连续几日逆市上涨。今天坊间有传是一份关于土地出让政策调整的文件点燃了今天的市场，但是目前尚未得到证实。很多投资者纷纷询问是不是抄底的时间来了？目前来看，地产板块虽然估值普遍不高，企业利润也确实还有一定增长，但是它们的利润增速却在大幅回落，因此对于市场来说没有任何想象空间，并且在当前房住不炒的大背景下，地产已经成为夕阳行业，三道红线和教育监管以及三胎政策，这些都在暗指地产过度发展造成了诸多社会问题，长远看，地产行业的增长潜力已经大不如以前，而且还会面临较大的政策风险，因此对于想要抄底地产股的投资者，建议还是谨慎为妙。 整体上看，短期市场风格轮动加速，传统蓝筹与成长风格的跷跷板效应明显，投资者需要找准节奏，高抛低吸，建议围绕碳中和主题布局，择机低吸军工、大消费以及回调充分的半导体等板块。 涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 储能 涨停揭秘： 国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。 02 氢能源/燃料电池 涨停揭秘： 据国际氢能委员会发布的《氢能源未来发展趋势调研报告》，预计到2030年，全球燃料电池乘用车将达到1000万辆至1500万辆，到2050年氢能源需求量将是目前的10倍。中信证券认为，目前在碳达峰、碳中和的目标下，氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。 03 锂电池 涨停揭秘： 7月份新能源汽车销量同比增长164.4%。记者从中国汽车工业协会获悉，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%，其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%，环比上升13.4%。 资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 市场研判 【港股】 今日港股低开0.43%，随后走高，截至收盘，恒指涨0.20%，报26660.16点，国企指数涨0.52%，报9548.13点，红筹指数涨1.48%。 地产股走强，新城发展涨超8%，华润置地涨超7%，融创中国、万科企业涨超5%。“恒大系”持续攀升，中国恒大涨近8%，恒大物业涨近9%，恒大汽车涨4.7%。康希诺生物AH股齐跌，A股收跌7.3%，H股收跌12.95%。联想集团涨7.51%，大唐新能源大幅拉升涨超13%。 短期来看，由于市场对美国通胀走高和货币政策收紧的担忧犹在，叠加海外上市中资企业监管不确定性上升，港股市场或有所承压。但展望后市，结合全球经济共振复苏，通胀压力有望逐步缓解的现状，以及流动性持续宽松，企业盈利保持扩张，恒指新经济权重提高等因素支撑，恒指预计将在26000到31000点位区间波动。高景气行业赛道及企业的盈利能力和成长性将成为下半年港股市场走势的主线逻辑。 【期货】 8月11日，国内商品期货收盘大面积上涨，棕榈油、液化气、原油、铁矿石涨幅居前，其中棕榈油涨逾5%领涨。值得一提的是，纯碱、焦炭、沪锡、LPG均创历史最高收盘纪录。 截止收盘，棕榈油涨5.09%，报8994元；沪镍涨0.99%，报140370元；豆油涨3.50%，报9290元；橡胶跌0.20%，报14820元；液化气涨4.22%，报5210元；焦炭涨3.12%，报3127元；沪锡涨2.38%，报238400元；纯碱涨1.17%，报2679元。 盘面上，纯碱虽没有像棕榈、焦炭等出现大阳线，但依旧创历史最高收盘纪录，紧贴布林带上轨运行，亦未出现击穿上轨现象。RSI6现报73.72，持续走高。 【期权】 8月11日上证50ETF现货报收于3.295元，下跌0.81%，上证50ETF期权总成交面额788.400亿元，期现成交比为0.21，权利金成交金额13.100亿元；合约总成交2383854张,较上一交易日减少30.24%，总持仓3274573张，较上一交易日增加1.87%。认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比0.80)。 沪深300ETF现货报收于5.078元，下跌0.53%，沪深300ETF期权总成交面额812.340亿元，期现成交比为0.22，权利金成交金额13.710亿元；合约总成交1611516张,较上一交易日减少28.90%，总持仓2134480张，较上一交易日增加0.89%。认沽认购比为0.95(上一交易日认沽认购比1.11)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】 财经新闻 【新风口！这一细分领域国产化率仅12%】 【宏观】 1、【央行货币政策委员会王一鸣：下半年货币政策要坚持稳健的基调 更好支持实体经济】 财联社8月10日讯，央行货币政策委员会委员王一鸣表示，下半年货币政策要坚持稳健的基调，保持流动性合理充裕，助力中小企业，困难行业持续恢复，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。 2、【中钢协：要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求】 日前，中国钢铁工业协会召开党委常委（扩大）会，对近期协会工作提出要求。会议认为，要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求。在落实粗钢产量压减任务的同时，密切跟踪下游钢铁需求、钢材进出口、钢铁产品和原料价格及库存的变化，及时调整和完善应对措施，坚决抑制主要原材料价格的非理性上涨，坚决维护正常的市场秩序和产业链平稳安全。在落实“双控”政策的同时，要高度重视市场主体经营环境的公平性问题，已明确的政策导向要在执行过程中得到真正体现。 3、【国务院教育督导办：对各地落实“双减”情况建立半月通报制度】 为督促各地切实贯彻落实中办国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，日前，国务院教育督导委员会办公室印发专门通知，拟对各省“双减”工作落实进度每半月通报一次。《通知》明确，各省自2021年8月30日起，每月15日和30日前，报送“双减”工作落实进度，国务院教育督导委员会办公室在汇总分析后形成专项督导半月通报。通报重点是各地作业时间达标学校情况、课后服务时间达标学校情况、学科类培训机构压减情况、违规培训广告查处情况和群众举报问题线索核查情况等。 【产业】 1、【基于氮化硼的新型原子传感器研发成功】 近日，德国维尔茨堡大学的科学家领导的国际合作团队成功研发一种新型原子传感器。它基于氮化硼二维晶格中人工产生的自旋缺陷（量子位元），可以在没有任何电接触的情况下，测量温度、压力和磁场等环境变化。相关成果发表在《自然通讯》杂志上。 2、【专家称发电侧储能迎来发展机遇 电源企业初始投资有望增加近8%】 近日，国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。《科创板日报》记者从国内某特大型电力集团储能专家处获悉，此次从国家层面出台了新能源强配储能的政策，其核心要素是进一步完善和鼓励新能源装机，尤其是在发电侧给储能发展带来强劲的意义。专家以15%功率配建和4小时容量测算，预计电源企业初始投资增加近8%。 3、【机构：芯片交付时间超过20周 MCU短缺加剧】 据Susquehanna Financial Group的研究，芯片交付周期在7月份达到20.2周，比上月增加超过8天。这是该公司2017年开始跟踪相关数据以来的最长等待时间。报告显示，MCU短缺状况在7月份加剧，交付周期达26.5周，而以前通常为6-9周。此外，电源管理芯片交期缩短。 【楼市】 1、【北京住建委：今年将遏制非理性拿地 防范化解房地产市场风险】 今日，北京市住房和城乡建设委员会发布《北京住房和城乡建设发展白皮书（2021）》。《白皮书》提出，在土地市场方面，北京市将构建“房地联动、一地一策”机制，房地产精准调控向纵深推进，根据不同地块具体情况，设定不同的土地竞买或房屋销售条件，如设定地价上限、竞政府共有产权份额、竞建高品质住宅、竞企业自持房屋比例、执行差异化税收信贷优惠政策、制定优先购房顺序等，遏制非理性拿地行为，坚决稳地价、稳房价、稳预期，切实提升住房品质。 新闻解读 【华为昇腾今年将启动建设超20个AI计算中心 产业规模将超2万亿美元】 【储能行业再获政策扶持 国内供应链迎来发展机遇】 国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。 机构分析认为，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。

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