财富长城 热点资讯(08.02)

（以下内容从长城证券《财富长城 热点资讯(08.02)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期 ---------------- 　　中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。 　　7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现，A股中，先惠技术（688155）今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单，公司模组线和PACK线自动化率领先，有望订单持续落地。先导智能（300450）是锂电设备核心供应商，受益全球龙头集中扩产。 2、IC载板需求强劲价格持续上涨　相关公司受益国产化需求 --------------- 　　据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。 　　IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。A股中，兴森科技（002436）是国内唯一三星载板供应商，现有2万平方米/月IC载板产能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具备量产芯片封装基板（IC载板和类载板）HDI基材能力，珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域，产品样品已通过相关客户认证。 3、 全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发 --------------- 短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。到2030年，对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。有了这些投资，到2030年低碳氢生产能力将超过1000万吨/年，比2月份报告的项目水平增长60%以上。其中，70%的生产能力将来自可再生能源，另外30%来自化石燃料和碳捕获与储存(CCS)产生的低碳氢。此外，所有其他地区的投资增长速度都超过了75%。早在今年2月17日，上述两家机构发布的《氢能观察2021》报告称，已有30多个国家制定了国家氢能战略，全球已宣布了200多个大型项目，总价值超过3000亿美元。 国内方面，据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地，氢能产业有望进入高速发展轨道。在碳达峰、碳中和的目标下，目前氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司也快速增多。宝丰能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目（预计2021年完工，目前已部分建成并投入生产）、并于2021年4月公告拟以自有资金10亿元设立全资子公司进行绿氢生产，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，多路径推动煤化工与新能源融合和低碳发展战略；中泰股份（300435）在氢能的制取-储运-加氢液化等环节均有储备，有望充分受益于氢能源市场化的大规模推进；富瑞特装（300228）目前有高压氢阀类产品对外销售。公司与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资。 4、 众多头部玩家进入、平板电脑或再迎来繁荣局面 --------------- Strategy Analytics近期发布的研究报告显示，苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲，混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。其表示，今年Q2，全球平板电脑出货量同比增长5%，实现了五季度连续增长,多数主要厂商实现两位数增长。但厂商预计在今年剩余时间将面临严重的供应短缺。 继盯上造车和造芯之后，手机厂商的下一个战场选中了平板电脑。苹果、华为、三星、荣耀等老牌玩家纷纷用性能更强的芯片、更顺滑的生态协同以及紧锣密鼓的产品线更新来巩固城池，而OPPO、realme、一加和vivo等新入场玩家蓄势待发，其首款平板新品的推出也指日可待。据悉，vivo的首款平板电脑将于今年第四季度发布；OPPO平板电脑也已经立项，估计也将于年底推出；而realme真我首款平板电脑的渲染图也在7月11日被外媒曝光；停更了三年的小米平板，也迎来了更新：小米平板5系列或将于8月推出。 两年前，平板电脑市场全球出货量每况愈下。但自从2019年开始，全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入，安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入，平板电脑产业链受益。星星科技（300256）主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR设备等消费电子产品；深天马Ａ（000050）在中尺寸（包括笔记本电脑、平板电脑）领域，公司已向行业主流品牌客户量产出货，并聚焦客户高规格产品需求持续优化解决方案，2021年公司在这块领域目标较2020年将大幅增长。 交易提示 1、今日上市：N金迪克、N国邦。 2、今日停牌：百利科技、上能电气。 3、今日复牌：亚钾国际。 4、今日解禁：深天马A 、国联证券。 公告淘金 1、捷捷微电（300623）全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。 2、密尔克卫（603713）拟5000万元-1亿元回购股份。回购价格不超135元/股。 3、鼎汉技术（300011）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。 4、吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。 5、华东医药（000963）全资子公司获得药物临床试验批准通知书。 6、海能达（002583）与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。项目金额1,061.07万欧元（约合人民币8,144万元）。 7、北京科锐（002350）与金风科技全面战略合作，联手开拓新能源市场。 主力数据 1、热点数据：数据统计，截至7月31日，有150家公司公布2021年半年报，其中127家净利润同比增长，23家下降，135家营业收入同比增长，15家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有北特科技等118家，利润收入均下降的有飞天诚信等6家，业绩增幅翻倍的公司有54家，其中万通发展增幅最大，达4822.64%。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：中光防雷获2游资和2机构买入，买入净额为1.33亿元；和顺电气获2游资买入，买入净额为5676.47万元；天能股份获1机构和1游资买入，买入净额为1.79亿元；上能电气获2机构买入净额为1.55亿元；上能电气获2机构买入，买入净额为6962.57万元；海伦钢琴获1机构和2游资买入，买入净额为4398.19万元；天齐锂业获2机构买入，买入净额为3.26亿元。 3、资金风向：两市共计成交13397亿元，较上个交易日增加902亿元。盘面上，鸿蒙概念、储能、钢铁、新冠检测等板块涨幅居前；白酒概念、景点及旅游、券商等板块跌幅居前。 内容撰稿 张玉祥 证书编号：S1070619020009 审核编辑 严 婷 证书编号：S1070617110001 End 免责声明 重要声明：版权归原作者所有，若有侵权请联系我们删除，本公司提供的任何信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。本公司所提供的公司公告、个股资料、相关资讯等信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，请以上市公司公告信息为准。对非因我公司重大过失而产生的信息内容错漏，以及投资者因依赖上述资料进行投资决策而导致的财产损失，不承担法律责任。

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