【交易公告】中铁铁龙集装箱物流股份有限公司7.5亿元公开发行 2020年公司债券(第一期)成功完成发行

（以下内容从中德证券《【交易公告】中铁铁龙集装箱物流股份有限公司7.5亿元公开发行 2020年公司债券(第一期)成功完成发行》研报附件原文摘录）
　　中德证券作为独家主承销商成功完成了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行工作已于2020年8月19日结束，本期债券发行规模为7.5亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.85%。发行人主体评级AA+，债项评级AA+。 铁龙物流设立于1993年，并于1998年在A股上市。铁龙物流系一家依托于铁路运输系统的大型现代化物流运输企业，控股股东为中铁集装箱运输有限责任公司，实际控制人为中国铁路总公司。公司主要以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务为核心业务板块，其他业务板块包括委托加工贸易、铁路客运、房地产及其他业务。作为国内最大的特种集装箱持有人之一，铁龙物流在铁路特种集装箱领域具有深远的影响力，公司被中国交通运输协会评为“2019年度智慧物流杰出企业”；在年度上市公司公正财富评级中，公司2019年被评为星级优秀企业，品牌影响力进一步提升。 中德证券与铁龙物流建立了长期良好的合作关系，本期债券为2018年取得证监会核准批复下的第二期发行，在此次公司债券发行之前，中德证券作为主承销商分别于2014年、2015年和2018年12月成功完成了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第一期）、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年公司债券（第二期）和中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)的发行工作，共募集资金人民币21亿元，这为此次公司债券的发行打下了良好的基础。 中德证券作为本期债券的独家主承销商，通过与铁龙物流持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售询价等方面的工作，这为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券与投资者展开了积极深入的沟通交流并向铁龙物流提出发行建议，发行人把握了有利的发行窗口，最终以3.85%的票面利率成功地完成了此次发行。本期债券的成功发行，将助益于发行人优化债务结构，巩固经营优势并降低财务费用。

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