内参 |新核心新抱团

（以下内容从长城证券《内参 |新核心新抱团》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 掌宝叨叨 20210730 错过一家好公司最多损失不属于你的心理账户财富，而看错一家公司可能断送你复利的美梦！ 股市晴雨表/股市箴言 本周股市箴言：不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,与赌博无异,必然失败。--彼得·林奇 今日股市：多云转晴 王牌仓位：五成 长城证券总部投顾团队精心打造了长城信心指数。今日信心指数5颗星，市场开始重回强势局面。 今日解盘 /每日把脉 全球都在准备整治、规范科技巨头，我们动手规范一下是应该的。滴滴的大数据杀熟、阿里的二选一、教育公司焦虑营销、外卖小哥不买社保，居然还被人吹成了竞争优势。互联网公司不是越大越好，不是什么都要干，不是一定在所有领域比传统产业更有优势。干好自己的事，真正创造价值，才是互联网公司的出路，再不规范一下，真的要被资本的增长焦虑带上歪路了。感觉市场因为这样的“规范”带来的焦虑引发的调整已经告一个段落，半夜牛叫后，市场顺势在周四引发一轮大幅反弹，毕竟3300点也确实很低了。 我们一直提示的几个核心观点，投资上围绕粮食安全、能源安全、国防安全；消费不行了，后面老龄化时代，通缩，没有有效需求 ；光伏、上半年装机15GW，下半年估计45GW，硅料价格企稳滞涨，后期行业井喷的确定性很高；5G、半导体开始增加资本开支；华为28纳米产线的设备供应商，华为半导体方面会锻造出一条非美设备的成熟工艺，然后全国大规模推广等。 近期市场的走势与我们的预判几乎无差。一些被卡脖子的行业，在未来都会成为社会资源配置的方向，企业国际化过程中，有大机会。 交易策略 /指点迷津 科技成长与碳中和板块仍是投资方向的首选，选股结构应该从上游向中下游延伸，多关注中游制造业。 今日热点 /点石成金 1、储能：发改委能源局出台储能指导意见正式印发，2025年新型储能规模30GW以上，放开电网侧储能限制，多措并举健全储能价格机制 ，与此前征求意见稿几乎一致，储能投资首选逆变器、钠电池等碳中和新的主题。 2、半导体：本轮半导体行情的核心之一就是半导体设备，特别是华为28纳米产线的供应商们。 3、 光伏：下半年装机容量井喷，同时叠加上游硅料价格滞涨后，整个光伏行业有望重回升势。 资金动向 /数据跟踪 周四沪股通当日净流出18.27亿元，深股通当日净流入60.55亿元，北向资金当日净流入42.82亿元。 值班撰稿 林毅 证书编号：S1070611040001 审核编辑 张玉祥 证书编号：S1070619020009 本月财经日历 日期 事件 相关概念 08.05 上海国际飞机制造技术及工程展览会 大飞机概念 End 免责声明 重要声明：版权归原作者所有，若有侵权请联系我们删除，本公司提供的任何信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。本公司所提供的公司公告、个股资料、相关资讯等信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，请以上市公司公告信息为准。对非因我公司重大过失而产生的信息内容错漏，以及投资者因依赖上述资料进行投资决策而导致的财产损失，不承担法律责任。

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