怡合达(301029)首次公开发行 | 东莞证券保荐主承销
（以下内容从东莞证券《怡合达(301029)首次公开发行 | 东莞证券保荐主承销》研报附件原文摘录）
怡合达 怡合达此次公开发行4,001万股A股，不进行老股转让，发行价格为14.14元/股，募集资金5.66亿元。东莞证券为怡合达发行上市的保荐机构和主承销商。 东莞证券作为本次发行的保荐机构及主承销商，前瞻性布局，自2016年来全程陪伴怡合达发展，助力怡合达成为国内A股“自动化零部件一站式供应平台第一股”。在项目推进过程中，东莞证券始终以专业、严谨的服务态度协助企业持续发展、规范运行、融资引入。面对监管环境的不断变化，东莞证券凭借扎实的执业能力，对公司的历史沿革、业务模式、经营情况等进行了全面的辅导及梳理，稳步推进上市进程，为怡合达成功发行上市奠定了坚实的基础。 公司介绍 怡合达成立于2010年12月，专业从事自动化零部件研发、生产和销售，经过多年发展已成为FA工厂自动化零部件领域有影响力的一站式供应商。公司以产品标准化为基础，围绕工程师服务，逐渐改变原有的设计、采购习惯，提高客户效率，建立了自动化零部件行业供应的新业态。 怡合达从自动化设备所需零部件痛点出发，改变了自动化零部件的供应方式，为自动化设备行业降低成本和提升效率作出贡献。公司已开发90余万个SKU的零部件产品体系，累计服务30万名自动化工程师，累计服务客户数突破4万家，涉及3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，具有较高的品牌知名度。 近年来怡合达业务快速发展，业绩呈现持续增长态势，各项运营管理指标持续提升。2020年度，公司实现营业收入12.1亿元，近三年复合增长率39%；净利润2.7亿元，近三年复合增长率67%。2020年度，公司已累计开发的SKU数量90.05万个，年订单处理量55.04万单，年出货量231.64万项次，90%标准件可三天内发货。 东莞证券 东莞证券成立于1988年6月，注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市、股票期权等领域。 公司拥有分支机构83家（其中营业网点81家，上海分公司1家，深圳分公司1家），营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司（从事私募基金业务）、东莞市东证宏德投资有限公司（从事另类投资业务），并控股华联期货有限公司。公司紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。当前，公司以经纪、资管、投行三大业务为核心，积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务，实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。 公司目前拥有一支近200人的专业投资银行团队。近年来东莞证券保荐了多家公司上市，上市公司覆盖主板、科创板、创业板各大板块。近年成功发行华立股份、美格智能、绿茵生态、国立科技、春秋电子、宏川智慧、日丰股份、小熊电器、联瑞新材、卡倍亿、生益电子、奇德新材、博力威等多个IPO项目。 点击按钮，立即申购 东莞证券提醒广大投资者：股市有风险、投资需谨慎。 ∥ 风险提示 ∥ 【东莞证券提醒您】 股市有风险，投资需谨慎 重拳出击扫黑除恶，依法严惩违法犯罪
怡合达 怡合达此次公开发行4,001万股A股，不进行老股转让，发行价格为14.14元/股，募集资金5.66亿元。东莞证券为怡合达发行上市的保荐机构和主承销商。 东莞证券作为本次发行的保荐机构及主承销商，前瞻性布局，自2016年来全程陪伴怡合达发展，助力怡合达成为国内A股“自动化零部件一站式供应平台第一股”。在项目推进过程中，东莞证券始终以专业、严谨的服务态度协助企业持续发展、规范运行、融资引入。面对监管环境的不断变化，东莞证券凭借扎实的执业能力，对公司的历史沿革、业务模式、经营情况等进行了全面的辅导及梳理，稳步推进上市进程，为怡合达成功发行上市奠定了坚实的基础。 公司介绍 怡合达成立于2010年12月，专业从事自动化零部件研发、生产和销售，经过多年发展已成为FA工厂自动化零部件领域有影响力的一站式供应商。公司以产品标准化为基础，围绕工程师服务，逐渐改变原有的设计、采购习惯，提高客户效率，建立了自动化零部件行业供应的新业态。 怡合达从自动化设备所需零部件痛点出发，改变了自动化零部件的供应方式，为自动化设备行业降低成本和提升效率作出贡献。公司已开发90余万个SKU的零部件产品体系，累计服务30万名自动化工程师，累计服务客户数突破4万家，涉及3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，具有较高的品牌知名度。 近年来怡合达业务快速发展，业绩呈现持续增长态势，各项运营管理指标持续提升。2020年度，公司实现营业收入12.1亿元，近三年复合增长率39%；净利润2.7亿元，近三年复合增长率67%。2020年度，公司已累计开发的SKU数量90.05万个，年订单处理量55.04万单，年出货量231.64万项次，90%标准件可三天内发货。 东莞证券 东莞证券成立于1988年6月，注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市、股票期权等领域。 公司拥有分支机构83家（其中营业网点81家，上海分公司1家，深圳分公司1家），营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，“扎根东莞、迈向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司（从事私募基金业务）、东莞市东证宏德投资有限公司（从事另类投资业务），并控股华联期货有限公司。公司紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。当前，公司以经纪、资管、投行三大业务为核心，积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务，实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。 公司目前拥有一支近200人的专业投资银行团队。近年来东莞证券保荐了多家公司上市，上市公司覆盖主板、科创板、创业板各大板块。近年成功发行华立股份、美格智能、绿茵生态、国立科技、春秋电子、宏川智慧、日丰股份、小熊电器、联瑞新材、卡倍亿、生益电子、奇德新材、博力威等多个IPO项目。 点击按钮，立即申购 东莞证券提醒广大投资者：股市有风险、投资需谨慎。 ∥ 风险提示 ∥ 【东莞证券提醒您】 股市有风险，投资需谨慎 重拳出击扫黑除恶，依法严惩违法犯罪
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