罕见信号!北上资金动手了!半年报行情号角吹响!

（以下内容从国元证券《罕见信号!北上资金动手了!半年报行情号角吹响!》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 上周（6月28日-7月2日）北上资金合计净卖出157.99亿元，创近40周新高。值得关注的是，上周五（7月2日）北上资金大举净流出，全天单边净卖出86.03亿元，单日净卖出额创年内新高。 2 截至7月3日，已有655家上市公司发布半年报业绩预告。其中，286家公司业绩预增，94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%，周期股半年报大面积预喜。 3 工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。 4 7月2日，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确给予保障性租赁住房土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。 5 受6月非农业就业人口数据远超预期影响，美国三大股指集体走高均创收盘历史新高。标普500指数连续7日创历史新高，为1997年以来首次。截至收盘，标普500指数涨0.75%，报4352.34点；纳斯达克指数涨0.81%，报14639.33点；道琼斯指数涨0.44%，报34786.35点。 今日策略 7月2日，市场的兑现压力像潮水一样奔涌而出，因为市场总有一部分资金回去比较前后市场环境的安全性，而维稳窗口是一个分水岭。白酒、医药是抱团核心，自然也是兑现压力最大的地方。难能可贵的是，半导体板块还在苦苦支撑，希望创业板迅速释放之后，半导体板块能够再次立功，带动指数企稳！ 盘面上看，各大指数全天单边走低，创业板指领跌，大金融、白酒等权重板块成杀跌主力军，贵州茅台、中国平安、中国中免、招商银行等集体大跌，小盘股表现较活跃，指数黄白二线明显分化。从场内炒作方向来看，华为概念、光伏板块相对强势，稀土永磁、锂电股逆势爆发，市场仍以结构性行情为主，个股绿多红少，两市成交连续2个交易日破万亿。 随着下半年海内外疫后复苏顶部的到来，A股盈利压力会进一步加大，叠加中报、三季报两大业绩窗口期，市场关注点会从宏观流动性转下微观盈利，结构上资金将愈发聚焦高成长、盈利可持续的稀缺赛道，结构性分化会继续加大。 策略上，策略上，轻指数，重个股，以科技成长行业为中期投资主线，寻找细分行业投资机会，持续看好半导体芯片、国产软件、光伏、新能源等行业，把握好板块内部切换，规避高位个股回落风险，寻找有中报预期增长且技术上处于低位平台盘整的个股。 行业主题 国内部分轻稀土价格走高 据生意社消息，7月1日国内轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨，氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨，金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨，氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨。 近期国内轻稀土市场部分价格上涨，说明行业短期供给偏紧。在下游需求推动下，预计后期轻稀土价格或将小幅走高。中长期看，由于供给端弹性有限，而需求端快速增长，预计稀土板块将步入较长的景气周期。预计未来三年都将是供不应求的格局。 相关上市公司：金力永磁、银河磁体。 “两桶油”业绩大增 据新浪财经，7月1日晚，中国石油、中国石化双双发布2021半年度业绩预盈公告。根据预盈数据，上半年“两桶油”的净利润合计达到815.14亿元至985.14亿元，较2020年同期均实现扭亏为盈。 受益于上半年油价大幅增长及国内市场需求向好，带动上半年“两桶油”业绩大增。展望后市，历史研究显示，油服行业的复苏一般滞后于油价4-5个月，但钻机数量恢复至本阶段高位历经约21个月。本轮周期中，油服钻机数量有望在2022年中旬恢复至本轮周期的高位水平，即油服行业有望在2022年中旬恢复至疫情前水平。 相关上市公司：贝肯能源、潜能恒信。 LED驱动芯片价格再上调 据新浪网报道，近日，集创北方发布关于LED驱动产品价格调整的说明，公司表示，所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。集创北方指出，所有价格调整方案将于2021年7月1日起开始执行；自2021年7月1日起，所有未交货的订单，将作统一取消；公司未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整。 集创北方是国内LED显示驱动芯片龙头厂商之一，近日行业另一家上市公司明微电子刚刚发布了亮眼的中报预告，上半年净利润同比预增超过832%，充分印证了LED显示驱动芯片行业的高景气。行业盈利上行的主要推动力，一方面是晶圆代工产能紧张导致产品价格大幅上涨，另一方面下游小间距、miniLED等技术创新，使得终端产品升级需求快速释放。 相关上市公司：明微电子、富满电子。 今日打新 根据交易所公告，倍轻松将于7月5日进行网上申购。 【倍轻松】 股票简称：倍轻松 股票代码：688793 申购代码：787793 发行价格：27.40元/ 股 发行市盈率：26.92 顶格申购上限：3,500股 顶格申购需配市值：3.50万元(沪) 申购时间：2021-07-05 缴款时间：2021-07-07 明日打新 根据交易所公告，浩通科技、华蓝集团、中熔电气将于7月6日进行网上申购。 【浩通科技】 股票简称：浩通科技 股票代码：301026 申购代码：301026 发行价格：18.03元/ 股 发行市盈率：16.95 顶格申购上限：7,000股 顶格申购需配市值：7万元(深) 申购时间：2021-07-06 缴款时间：2021-07-08 【华蓝集团】 股票简称：华蓝集团 股票代码：301027 申购代码：301027 发行价格：11.45元/ 股 发行市盈率：15.11 顶格申购上限：10,000股 顶格申购需配市值：10.00万元(深) 申购时间：2021-07-06 缴款时间：2021-07-08 【中熔电气】 股票简称：中熔电气 股票代码：301031 申购代码：301031 发行价格：26.78元/ 股 发行市盈率：37.95 顶格申购上限：16,500股 顶格申购需配市值：16.50万元(深) 申购时间：2021-07-06 缴款时间：2021-07-08 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。

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