重磅!国家网信办:下架“滴滴出行”App;A股半年报业绩披露季来临

（以下内容从光大证券《重磅!国家网信办:下架“滴滴出行”App;A股半年报业绩披露季来临》研报附件原文摘录）
　　7月5日光大早知道.mp3 00:00 13:16 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、据CNBC报道，消息人士透露，闻泰科技子公司安世半导体将以6300万英镑（约合人民币5.64亿元）收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab。据称，谈判正在进行中，安世半导体最早可能周一或周二宣布收购。对此，闻泰科技方面回应称，不予置评。 2、财联社7月4日讯，网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 3、据基金业协会数据，80家百亿级私募在6月份合计备案了230多只私募新产品。6月份私募新产品发行的冠军是高毅资产，其在6月份合计发行了51只私募产品，而7月才过去的3天，高毅资产再度备案了3只产品。 4、据“华为计算”微信公众号消息，近日，国际超算大会（ISC21）发布最新一期IO500排行榜，基于昇腾AI基础软硬件的“鹏城云脑II”再次刷新世界纪录，蝉联全系统输入输出和10节点规模系统两项世界冠军。 5、美国6月非农就业人数增加85万人，预估为增加72万人，前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%，预估为5.6%，前值为5.8%。 6、上海证券交易所总经理2020年工作报告提出，2021年要稳步推进科创板建设，进一步完善注册制改革试点工作，2021年要坚守好科创板定位，推动“应科尽科”。 国内股市 1、数据显示，截至7月3日，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告，其中有286家公司业绩预增，94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%。在预增公司中，以净利预增上限统计，有18家公司预增超过10倍。 2、本周解禁压力相对较小，将有45只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值444.48亿元。3股解禁市值均在50亿元以上，分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。 3、截至7月2日，在监管获批待发或候批的基金产品数量达到954只，绝大多数将在下半年推向市场。从上述产品的类型看，权益类基金仍然是“主力军”。其中，主动权益类基金449只，占比47.06%；指数型基金231只，占比24.21%。 4、ST摩登公告，近日，公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。 5、中芯国际公告，公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，吴金刚博士不再担任公司任何职务。 要闻解读 1、据新浪网报道，近日，集创北方发布关于LED驱动产品价格调整的说明，公司表示，所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调。集创北方指出，所有价格调整方案将于2021年7月1日起开始执行；自2021年7月1日起，所有未交货的订单，将作统一取消；公司未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整。 点评：短期来看，在供给受限及下游需求快速释放的拉动下，LED显示驱动芯片高景气将继续保持。长期来看，行业集中度提升后，迎来新一轮上行周期，龙头企业有望重新步入成长赛道。 2、据财联社消息，进入二季度以来，受大宗商品涨价影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。此前，国内风神轮胎、厦门正新海燕论坛也发布了涨价通知。 点评：目前来看，海外市场普遍频繁的提价受两个因素主导，原材料上涨与海运费用上涨，国内提价相对较为迟缓，后续或存补涨空间。中长期来看，中国轮胎头部企业崛起的趋势不变。 宏观经济 1、中国(广西)自由贸易试验区建设指挥部办公室4日介绍，今年以来，广西自贸试验区市场活力迸发，入驻企业近1.7万家。据统计，2021年上半年，广西自贸试验区入驻企业近1.7万家，同比增长400%。实际利用外资4.8亿美元，进出口总额超1000亿元人民币。 2、商务部新认定105家国家外贸转型升级基地。截至目前，全国共有国家外贸转型升级基地578家，涵盖机电产品（含装备制造）、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材8大行业。 3、今年二季度以来中国多数城市房贷利率持续走高。贝壳研究院数据显示，6月份，贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，比5月分别上浮5个、4个基点；重点城市首套和二套房利率水平距离2019年11月份的高点已经不远。 4、欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行政策制定者可能低估了通胀加速变得更加严重的可能性，紧急货币刺激措施应该在2022年3月左右结束。 5、中国证券业协会召开2021年第二季度证券基金行业首席经济学家例会，与会专家认为：大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。 行业动态 1、根据《中华人民共和国专利法》，国家药监局、国家知识产权局组织制定《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》，经国务院同意，于7月4日发布并施行。 2、今年晶圆代工产能持续吃紧，产能支援度成为IC设计业者业绩能否更上层楼的关键，进入下半年旺季后，机构预期，包括敦泰、义隆、伟诠电与宏观等IC设计厂，产能支援到位，又有涨价效应加持，下半年表现应可优于上半年。 3、四川发布教育收费“十条禁令”：严禁强制学生购买平板电脑或教育APP。 4、据卓创资讯监测，本周建筑钢材社会库存总量为1005.68万吨，较上周增加27万吨，连续三周库存增加。 个股动态 ？？ 公司业绩 富满电子：上半年净利预计同比增长1125%-1247% 华宇软件：上半年净利预增1040%–1100% 飞亚达：预计上半年净利同比增长183%-208.73% 兴化股份：上半年净利同比预增378%-467% 星帅尔：上半年净利同比预增50%-80% 利扬芯片：上半年净利同比预增35%到55% 恒生电子：上半年净利同比预增92%-104% 道通科技：上半年净利同比预增36%-49% 电气风电：上半年净利同比预增206%至254% 傲农生物：6月生猪销量环比减24.14% 同比增192.56% 四方光电：上半年净利同比预增200%-213% 新莱应材：上半年净利同比预增72%-101% 广东骏亚：上半年净利同比预增203%到221% 耐普矿机：上半年净利润同比增长177% 伊之密：上半年净利同比预增147%-167% 力合科：预计半年度净利润同比变动-15%至15% 气派科技：上半年净利同比预增130%-163% 苏博特：半年度净利润预增20%-30% 常熟汽饰：半年度净利润预增74% 精达股份：上半年净利同比预增50%-70% 兆威机电：上半年净利润预降15%-25% 三钢闽光：上半年预盈27.3亿元 同比增132% 华特达因：半年度净利润预增65%-75% ？？ 风险提示 *ST众泰：已进入司法重整程序，但仍将存在因重整失败而被宣告破产的风险 ST通葡：提示股票交易风险，近期股票波动情况已脱离基本面 大连圣亚：收监管函，就媒体报道相关事项明确监管要求 明微电子：可能存在不能完全保证公司产品及时供应的风险 广誉远：上交所就公司相关情况发出监管工作函 沃森生物：收到云南证监局行政监管措施决定书 ST步森：收到浙江证监局监管关注函 圣农发展：深交所下发监管函 南都电源：收到浙江证监局警示函 美尔雅：拟终止重大资产重组 推荐阅读 7月个股风险提示 光大财富管理 十年期国债收益率究竟如何解读？又该如何影响股市和债市？#股票#投资#基金 视频号 免责声明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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