财富长城 热点资讯(06.29)

（以下内容从长城证券《财富长城 热点资讯(06.29)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、汽车巨头雷诺大手笔抢占碳化硅产能　行业望迎来加速爆发 ---------------- 　　据报道，日前雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。雷诺首席执行官表示，这次合作有三重重要意义：一是确保了未来关键部件的供应；二是共同开发宽禁带技术，有助于进一步提高汽车电池续航以及充电性能；三是有助于将电动动力总成的成本降低30%，从而打造受消费者欢迎的、更低成本的电动汽车。 　　受“缺芯”问题影响，目前汽车制造商正在加强跟碳化硅功率器件供应商的合作。今年3月25日，德国纬湃宣布，获得价值“数亿欧元”的订单，将为现代汽车提供800V碳化硅逆变器。今年4月21日，江淮汽车与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议。相关数据显示，电动汽车已成为碳化硅最大应用市场。SiC龙头公司Cree表示，汽车业务约占该公司生产线的一半产能。目前，特斯拉等新能源车企正快速导入碳化硅技术，随着雷诺等传统汽车巨头大手笔抢占产能，行业有望迎来加速爆发，国内相关领域公司受关注。天富能源（600509）投资的天科合达是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一，目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术，并成功实现批量供应。捷捷微电（300623）公司与中科院微电子研究所等合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件，目前有少量碳化硅器件的封测。 2、针状焦涨价传导顺畅　碳中和助力需求爆发 --------------- 　　据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。 　 业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。A股中，永东股份（002753）专注于煤焦油深加工产业链，年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产，公司一季度净利润1.3亿元（去年上半年净利润3096万元），为半年报预增创造了条件；百川股份（002455）年产5万吨针状焦项目已进入试生产。 3、草甘膦价格再创新高　涨幅超预期开启长景气周期 --------------- 据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。 　　今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨，同时近期由于云南限电影响，黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。江山股份（600389）拥有草甘膦产能7万吨/年，整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年，成为国内草甘膦产能最大的企业。兴发集团（600141）具备18万吨草甘膦产能，充分受益行业景气。新安股份（600596）具备8万吨草甘膦产能。 4、世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口 ---------------- 据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。 华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。川大智胜（002253）与华为合作，已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作，下一步双方将进一步的深入合作。拓维信息（002261）控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增基于昇腾技术底座的产线。 交易提示 1、今日上市：N利和兴。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：凯撒旅业、众信旅游。 4、今日解禁：神火股份、甘李药业。 公告淘金 1、岳阳林纸（600963）与包钢股份签署碳汇合作协议，提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。 2、方正电机（002196）拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。 3、阳光电源（300274）与国家电投签战略合作协议，加强新能源设备等领域合作。 4、南钢股份（600282）子公司与多方签署印尼金祥新能源科技有限责任公司年产390万吨焦炭项目合资协议。 5、天奇股份（002009）总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。 主力数据 1、热点数据：周一，主力资金全天净流出313.23亿元，已连续23个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面，今日仅有医药生物、农林牧渔、商业贸易行业主力资金出现净流入，净流入为17.06亿元、3.30亿元、0.47亿元。主力资金净流出的有25个行业，非银金融行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金70.40亿元，其次是银行行业，净流出资金为29.09亿元。个股来看，共有41只个股主力资金净流入超亿元，复星医药主力资金净流入13.89亿元，净流入资金居首；比亚迪、四维图新紧随其后，全天净流入资金分别为6.93亿元、5.95亿元；全天净流入资金较多的还有五粮液、国轩高科等。 2、龙虎榜：数码视讯获1游资和1机构买入，买入净额为8038.17万元；虹软科技获2机构和1游资买入，买入净额为5360.27万元；道氏技术获2机构和1游资买入，买入净额为1.30亿元；欧林生物获3机构和1游资买入，买入净额为2345.84万元；四维图新获2游资买入，买入净额为3694.58万元；国轩高科获3机构和1游资，买入净额为8480.14万元。 3、资金风向：两市共计成交10175亿元，较上个交易日减少371亿元。盘面上，猪肉、养殖业、眼科医疗等板块涨幅居前；煤炭开采加工、银行、机场航运、券商等板块跌幅居前。 内容撰稿 张玉祥 证书编号：S1070619020009 审核编辑 严 婷 证书编号：S1070617110001 End 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 想要获得更多资讯，扫码下方二维码， 点击资讯订阅，即可轻松获得！

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