内参 |你方唱罢我登场

（以下内容从长城证券《内参 |你方唱罢我登场》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 掌宝叨叨 20210629 央行货币政策委员会2021年第二季度（总第93次）例会于6月25日在北京召开。会议指出，健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。 股市晴雨表/股市箴言 本周股市箴言：没有人能预测利率、经济或股市未来的走向，抛开这样的预测，注意观察你已投资的公司究竟在发生什么事。 今日股市：多云 王牌仓位：四成 今日信心指数3星半，建议仓位四成仓左右。 今日解盘 /每日把脉 周一沪指维持窄幅震荡，创业板指数在宁德时代、沃森生物、爱尔眼科的带领下上涨1.95%，两市成交量连续七个交易日过万亿。上周五表现较好的金融、周期股跌幅居前，光伏、锂电池、半导体继续走强。 金融板块短期核心齐鲁银行昨日集合竞价严重低于预期，竟然只是平开，开盘后被资金直接摁到跌停板，这对金融板块、高标股构成负反馈。中银证券抗住板块的调整压力再度走强，后续可以多观察。在流动性预期收紧的前提下，金融板块很难整体持续表现，更多的是起到护盘及闯关作用。 光伏板块从涨停情况来看，连板梯队较为完整，龙头继续加速，中位股呈现分歧状态，瑞和股份、清源股份、金晶科技均是放量烂板，在板块退潮阶段中位股往往是最容易被资金抛弃的。 半导体板块在露笑科技开盘超预期一字的刺激下，个股在调整两日后再度走强，富满电子、瑞芯微、明微电子创历史新高。近期第三代半导体表现出色，有机构预测，到2025年全球SiC（碳化硅）市场将会增加到60.4亿美元，到2028年市场增长5倍，后续仍然值得跟踪。同时昨天盘面中科技板块的AI向尤其是华为晟腾系出现异动，驱动因素之一是世界人工智能大会将于2021年7月8日-10日在上海举办。 猪肉、医药板块多股涨停，但更多的是超跌反弹，持续性有待观察。板块是否能持续走强，关键是有行业龙头持续走强或者短线情绪标的打出上涨空间，类似于润和软件的持续超预期才带来了鸿蒙概念股以及低位创业板的赚钱效应。 交易策略 /指点迷津 市场成交量仍然在万亿以上，近期板块轮动加快，短线操作难度非常大。短期指数较大概率维持窄幅震荡，市场将会围绕半导体、新能源、消费板块进行轮动炒作。 今日热点 /点石成金 1、光伏：光伏板块目前连板梯队较为完整，中位股昨日普遍放量烂板， 2、半导体：昨日部分半导体个股表现强势，科技股作为近期的炒作核心，仍会震荡上行。 3、医美：医美概念股调整多日，但板块中军爱美客创历史新高，昊海生科昨日20CM涨停，相关个股有望迎来超跌反弹。 资金动向 /数据跟踪 北向资金昨日净流出40.55亿。中远海控、宁德时代、牧原股份、赣锋锂业净卖出居前，分别获净卖出4.72亿元、3.89亿元、3.52亿元、2.61亿元。 值班撰稿 洪慧鹊 证书编号：S1070611120001 审核编辑 张玉祥 证书编号：S1070619020009 本月财经日历 日期 事件 相关概念 07.07 2021中国北京智能装备博览会 高端制造 免责声明 《财富长城核心内参》由长城证券总部投顾团队制作，资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。长城证券股份有限公司对任何依据本内容所作出的决策，不承担任何责任。

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