华为“鸿蒙”软件再度刷屏,该产业未来的机会如何?影响哪些上市公司?

（以下内容从海通证券《华为“鸿蒙”软件再度刷屏,该产业未来的机会如何?影响哪些上市公司?》研报附件原文摘录）
　　投资顾问：周锐 四川分公司 执业证书编号：S0850620040006 华为在6月2日举办了线上“鸿蒙 OS 2.0 及华为全场景新品发布会”，鸿蒙 OS 2.0 正式亮相。鸿蒙 OS 的理念是覆盖“全场景”，实现“分布式”应用。鸿蒙 2.0 具有三大特点：一是“分布式”，只需一个系统，应用和数据可以跨设备无缝流转，无论是文件、视频还是音频，而且这种流转是基于操 作系统的系统服务层和应用框架层实现的，而不是简单的 SDK 对接；二是“原子化”能 力内嵌在系统内，免下载 APP 就可以实现多终端卡片应用，用户交互更直接更便捷；三是性能的提升，基于“动态空间管理”和“全套图形栈”以及“多任务内存调度优化”， 可以实现新设备的全新体验和老设备的操作流畅提升。 鸿蒙为不同的设备智能化、互联以及协同提供了统一的语言，让多终端能够协同在一起，一起为消费者带来简捷、流畅、连续、安全可靠 的全场景交互体验，实现一套系统能够满足所有智能硬件的要求。同时，鸿蒙OS也对于生态伙伴产品的快速开发和认证、提升联网效率、复用华为渠道销售能力方面提供了实质性的支持。 鸿蒙系统的诞生对于华为有十分重大的意义首先面对美国制裁被动转型，通过鸿蒙可以拉动其他消费电子及车机解决方案的销售，其次华为也是瞄准了IoT的增量市场，像一些智能座舱，智能家居等各类的智能终端。 鸿蒙上线，将加速软件国产化进程 “鸿蒙”意为宇宙开始形成前的混沌，“鸿蒙”上线意味着，从零开始，开天辟地。信息化建设的自主可控将 是国家网络安全和信息化的重中之重，而操作系统居于信创生态核心地位，操作系统的国产化必然加速软件国产化进程，国产软件的大时代已 经来临。但现有的手机操作系统中，安卓占据了全球 68.63%，苹果占据了 30.99% 的市场，鸿蒙的出现或许能打破这一局面。与安卓相比，安 卓基于宏内核结构设计，鸿蒙基于微内核结构设计，因此鸿蒙具有提高 了系统可扩展性、可移植性等优点，方舟编译器也可以直接实现安卓 APP 移植到鸿蒙，并且华为官方数据表明，方舟编译器能提升 24%的操作系统 流畅度、44%的系统响应能力和 60%的三方应用操作流畅度。因此，华为 鸿蒙操作系统的出现，将有可能打破安卓、苹果两家独大的局面，成为 第三大操作系统，从而加速应用软件国产化进程。 鸿蒙助力万物互联 目前，智能终端的用户价值仍主要依赖于终端单点本身，而非联接产生的协同效应。鸿蒙生态旨在推进多终端智能联合趋势的实现，各场景下的 终端实现有效和高效联接，有望产生类似“蜂群智慧”的效果，从而导致联接体的整体智能强于单点的简单叠加，有望在深度和广度方面催生新的场景需求，突破当前终端产品设计的现实瓶颈和想象力瓶颈。 鸿蒙生态伙伴产品之间可以 凭借相同的底层技术实现互动和互联，这本身就是新的商业联合体的形成，从而改变了各终端产品 之前各自为战的分散局面，形成统一合力。单个生态伙伴的竞争力将不仅来源于企业自身的研发和产品实力，而更依赖于整个鸿蒙生态的市场影响力，直接导致企业竞争边界的重构，特别是对鸿蒙生态圈之外的竞争企业的优势将得到强化。目标覆盖华为品牌设备 2 亿台、第三方品牌 IoT 产品1亿台，目前已有超 200 个主流手机 App 支持鸿蒙。 鸿蒙2.0具有超级终端、统一控制中心、卡片排列桌面、应用&服务跨设备流转、性能优化、高安全性等全新特点，这些新特性直击用户“痛点”。在工作生产力、创 意设计、家庭娱乐以及影视娱乐等场景塑造了全新的体验。比如，统一控制中心将手机作为鸿蒙 IoT 生态的控制中心，直接通过拖拽就能组成“超级终端”实现分布 式访问和管理。再如应用&服务跨设备流转能够实现手机、平板、显示器、音箱甚至 VR 眼镜、无人机的基于“原子化服务”的原生级流转，这种能力可以将终端实体“虚 拟化”，将终端能力抽象化统一调度，令遥控拍照、多机位拍摄、远程控车、畅连视频、远程音箱等体验成为现实。 鸿蒙卡位智能座舱流量入口 鸿蒙车机操作系统内置一芯多屏、分布式外设、车载网络等 多种应用，可实现车机与其他智能终端间的无缝连接，打通智慧出行、智慧家庭等关 键场景，实现人、车、家的全场景协同。与此同时，面向车载场景的还有 HOS-A 子 系统，华为将提供语音、视觉、声音分区、音响音效、触控等核心能力并以 API 的 方式开放，加速 HarmonyOS 生态的建设进程。截至 2021 年 4 月，华为已经与高德 地图、优酷等 50+应用伙伴达成合作，共建智能驾驶出行场景。 1000余家厂商与鸿蒙合作，加速鸿蒙生态建设 鸿蒙操作系统的推出，背后是华为1+8+N的战略。其中1，指的是智能手机这一入口，8为智 慧屏、平板电脑、智能音箱等华为设备，N则是其它硬件厂商参与的泛IoT硬件生态。目前来 讲，华为正在发力第三部分，即与更多硬件厂商合作，也是为了加速鸿蒙生态的建设。而对 于一些中小型厂商，这意味着更多的商机。根据央视财经，截至目前，已有300余家应用和服 务商、1000余家硬件设备厂商参与到鸿蒙生态建设当中。 中科创达（300496）作为华为鸿蒙首批合作伙伴，旗下子公司创思远达Ainergy推出了面向嵌入式WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版，中科创达一季度取得营业收入 7.91 亿元，同比增长 78.8%；归母净利润 1.10 亿元，同比增长 64.6%；扣非后净利润0.96 亿元，同比增长94%。回顾公司近三年一季度情况，2019Q1/2020Q1/2021Q1 营收分别为 3.35 亿元/4.42 亿元/7.91 亿元，同比增长 19%/32%/79%；扣非后归母净利润分别为 0.42 亿 元 /0.49 亿 元 /0.96 亿 元 ， 同 比 增 长 31%/17%/96%。可以看到，公司的营业收入和利润情况近三年保持着良好的 发展势头，并且在 21 年取得了更快速的增长。公司智能网联汽车业务先发优势明显，第三 方独立软件平台价值将逐步加大，5G 与汽车智能化变革带给公司时代发展机遇。 中国长城（000066）：中国长城作为天津飞腾的第一大股东，受益飞腾 CPU 芯片的快速发展。根据飞腾公司官方的信息显示， 未来飞腾计划发布 7nm 和 5nm 的飞腾系列产品，目前已经发布的产品 基于 14nm 及以上制程，“后摩尔时代”的政策推动为公司的发展打下 坚实的基础。 润和软件（300339）：是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。公司的主营业务为向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务，业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域。 风险提示：鸿蒙生态发展不及预期。 名人堂 | 投资工具 | 基金 股票组合 | 风险关注 | 投资策略 更多推荐 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。如本内容为海通研究所发布的报告摘要，则仅为其研报观点的简要表述，客户仍需以海通正式发布的完整报告和专业的投资顾问的解读为准。

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