疫情如雪崩!印度“告急”!或引爆两大行业
（以下内容从国元证券《疫情如雪崩!印度“告急”!或引爆两大行业》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 当地时间周日，印度卫生部门报告新增34.9万名确诊病例，连续第十天新增感染病例超20万并创下单日新高。分析指出，印度是全球超大的香料出口国，也是非常重要的医药生产国，香料产业、原料药和制剂等可能会受到短期刺激。 2 日前披露的上市公司一季报和公募基金一季报显示，多位知名基金经理于今年一季度增持了医药股。公募“一哥”张坤管理的易方达中小盘一季度大幅增持华兰生物和天坛生物。刘彦春管理的景顺长城新兴成长一季度大幅加仓药明康德。 3 字节跳动发布声明称，近期有不少关于公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。 4 日本东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站内存有放射性废弃物的一个储液罐可能已经发生泄漏。 5 超70家影视传媒单位联合倡议：立即清理未经授权短视频。中宣部版权局表示，加大对短视频领域侵权行为的打击力度，坚决整治短视频平台以及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、表演、传播他人影视、音乐等作品的侵权行为。 今日策略 4月23日，创业板继续独自走强，向上继续挑战3000点关口，但是主板继续徘徊在60日均线下方，并且继续缩量。从市场上看，个股涨跌比在一比三左右，创业板上涨背后更多创蓝筹权重的带动，个股的总体表现都比较低迷。依靠目前有限的市场量能去大范围的修复，显然不太现实，依托局部偏好去做修复的格局是本周行情的最大特点。 盘面上看，个股大幅分化，行情割裂严重，机构重仓股带动指数大幅上行，但小盘股表现低迷，两市逾3000只个股下跌，近期热点全线熄火，数字货币、医美均集体下跌，市场短线情绪偏弱，资金追高动力不足。盘面上，钢铁、钛白粉、医疗等板块涨幅居前；医美、数字货币、乳业、无人零售等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.26%，报3474点；深成指涨1%，报收14351点；创业板指涨1.87%，报收2994点。 随着一季报业绩陆续披露，指数整体市盈率有所下降，深市和创业板估值水平回到去年七月份快速上涨之前水平，市场恐高情绪基本消失，未来可更多关注深市和创业板市场整体机会。 策略上，关注顺周期+性价比+高景气三条主线：一是，关注全球经济复苏链条上低估值顺周期板块投资机会。二是，业绩密集披露期，关注超预期、谨防业绩雷。三是，关注高景气度产业链，包括自动驾驶主题、新能源汽车产业链、光伏、半导体等。 行业主题 连锁酒店龙头逆势扩张 据新浪网报道，近日，中国饭店协会联合北二外旅游科学学院、盈蝶咨询发布了《2021年中国酒店业发展报告》，2020年我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少229.4万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间，连锁酒店的扩张速度不断加快。 酒店连锁化发展已经成为我国酒店业的主要趋势，2020年锦江酒店净开店892家，华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店，连锁酒店龙头疫情之下逆势扩张，我国酒店业集中度迎来快速提升，行业竞争格局显著改善。 相关上市公司：锦江酒店、首旅酒店。 直播经济将迎来规范发展 财联社4月23日讯，国家七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自2021年5月25日起施行。《办法》将从事直播营销活动的直播发布者细分为直播间运营者和直播营销人员，明确年龄限制和行为红线，对直播间运营者和直播营销人员相关广告活动、线上线下直播场所、商品服务信息核验、虚拟形象使用、与直播营销人员服务机构开展商业合作等方面提出具体要求。 2020年是直播经济高速发展的一年，尤其是在疫情过后，网络直播营销为经济复苏提供了巨大帮助。根据机构统计，2020年直播电商总成交额已超过3000亿，而MCN机构市场规模也已超过数百亿。直播经济为品牌方和消费者创造了全新的消费场景，经过近年来的快速发展，目前直播经济已形成了主播—产品—用户的完整闭环。在互联网巨头持续加码推动的背景下，未来线下门店、线下市场开直播将成为新的趋势。 相关上市公司：搜于特、星期六。 钛白粉已连涨10个月 据生意社数据，2021年3月末直到4月中旬，国内钛白粉的价格市场再次开启新一轮的涨价。各大龙头企业再次扎堆涨价，中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。总体来看，从去年7月份至今，钛白粉已连涨10个月，价格创下2018年以来新高。 去年7月起，随着国内外需求恢复、以及钛矿价格上涨的带动，钛白粉价格自底部逐渐上行，2021Q1价格实现三连涨。头部公司已连续发布7次涨价公告，带动行业整体提价，显示钛白粉行业景气度仍维持高位。展望后市，2021年海外有效产能小幅收缩，中国供给增量有限，需求端在全球主要经济体逐步复苏的背景下，国内地产竣工需求增长和美国地产周期上行，预计全球总需求量将较2020年增长7-8%，看好今年钛白粉景气周期的强度和持续性。 相关上市公司：龙蟒佰利、中核钛白。 明日打新 根据交易所公告，博众精工将于4月27日进行网上申购。 【博众精工】 股票简称：博众精工 股票代码：688097 申购代码：787097 发行价格：11.27元/ 股 发行市盈率：15.97 顶格申购上限：7,500股 顶格申购需配市值：7.50万元(沪) 申购时间：2021-04-27 缴款时间：2021-04-29 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
早间要闻 1 当地时间周日，印度卫生部门报告新增34.9万名确诊病例，连续第十天新增感染病例超20万并创下单日新高。分析指出，印度是全球超大的香料出口国，也是非常重要的医药生产国，香料产业、原料药和制剂等可能会受到短期刺激。 2 日前披露的上市公司一季报和公募基金一季报显示，多位知名基金经理于今年一季度增持了医药股。公募“一哥”张坤管理的易方达中小盘一季度大幅增持华兰生物和天坛生物。刘彦春管理的景顺长城新兴成长一季度大幅加仓药明康德。 3 字节跳动发布声明称，近期有不少关于公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。 4 日本东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站内存有放射性废弃物的一个储液罐可能已经发生泄漏。 5 超70家影视传媒单位联合倡议：立即清理未经授权短视频。中宣部版权局表示，加大对短视频领域侵权行为的打击力度，坚决整治短视频平台以及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、表演、传播他人影视、音乐等作品的侵权行为。 今日策略 4月23日，创业板继续独自走强，向上继续挑战3000点关口，但是主板继续徘徊在60日均线下方，并且继续缩量。从市场上看，个股涨跌比在一比三左右，创业板上涨背后更多创蓝筹权重的带动，个股的总体表现都比较低迷。依靠目前有限的市场量能去大范围的修复，显然不太现实，依托局部偏好去做修复的格局是本周行情的最大特点。 盘面上看，个股大幅分化，行情割裂严重，机构重仓股带动指数大幅上行，但小盘股表现低迷，两市逾3000只个股下跌，近期热点全线熄火，数字货币、医美均集体下跌，市场短线情绪偏弱，资金追高动力不足。盘面上，钢铁、钛白粉、医疗等板块涨幅居前；医美、数字货币、乳业、无人零售等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.26%，报3474点；深成指涨1%，报收14351点；创业板指涨1.87%，报收2994点。 随着一季报业绩陆续披露，指数整体市盈率有所下降，深市和创业板估值水平回到去年七月份快速上涨之前水平，市场恐高情绪基本消失，未来可更多关注深市和创业板市场整体机会。 策略上，关注顺周期+性价比+高景气三条主线：一是，关注全球经济复苏链条上低估值顺周期板块投资机会。二是，业绩密集披露期，关注超预期、谨防业绩雷。三是，关注高景气度产业链，包括自动驾驶主题、新能源汽车产业链、光伏、半导体等。 行业主题 连锁酒店龙头逆势扩张 据新浪网报道，近日，中国饭店协会联合北二外旅游科学学院、盈蝶咨询发布了《2021年中国酒店业发展报告》，2020年我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少229.4万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间，连锁酒店的扩张速度不断加快。 酒店连锁化发展已经成为我国酒店业的主要趋势，2020年锦江酒店净开店892家，华住集团新增1053家管理加盟酒店及特许经营酒店，连锁酒店龙头疫情之下逆势扩张，我国酒店业集中度迎来快速提升，行业竞争格局显著改善。 相关上市公司：锦江酒店、首旅酒店。 直播经济将迎来规范发展 财联社4月23日讯，国家七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自2021年5月25日起施行。《办法》将从事直播营销活动的直播发布者细分为直播间运营者和直播营销人员，明确年龄限制和行为红线，对直播间运营者和直播营销人员相关广告活动、线上线下直播场所、商品服务信息核验、虚拟形象使用、与直播营销人员服务机构开展商业合作等方面提出具体要求。 2020年是直播经济高速发展的一年，尤其是在疫情过后，网络直播营销为经济复苏提供了巨大帮助。根据机构统计，2020年直播电商总成交额已超过3000亿，而MCN机构市场规模也已超过数百亿。直播经济为品牌方和消费者创造了全新的消费场景，经过近年来的快速发展，目前直播经济已形成了主播—产品—用户的完整闭环。在互联网巨头持续加码推动的背景下，未来线下门店、线下市场开直播将成为新的趋势。 相关上市公司：搜于特、星期六。 钛白粉已连涨10个月 据生意社数据，2021年3月末直到4月中旬，国内钛白粉的价格市场再次开启新一轮的涨价。各大龙头企业再次扎堆涨价，中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。总体来看，从去年7月份至今，钛白粉已连涨10个月，价格创下2018年以来新高。 去年7月起，随着国内外需求恢复、以及钛矿价格上涨的带动，钛白粉价格自底部逐渐上行，2021Q1价格实现三连涨。头部公司已连续发布7次涨价公告，带动行业整体提价，显示钛白粉行业景气度仍维持高位。展望后市，2021年海外有效产能小幅收缩，中国供给增量有限，需求端在全球主要经济体逐步复苏的背景下，国内地产竣工需求增长和美国地产周期上行，预计全球总需求量将较2020年增长7-8%，看好今年钛白粉景气周期的强度和持续性。 相关上市公司：龙蟒佰利、中核钛白。 明日打新 根据交易所公告，博众精工将于4月27日进行网上申购。 【博众精工】 股票简称：博众精工 股票代码：688097 申购代码：787097 发行价格：11.27元/ 股 发行市盈率：15.97 顶格申购上限：7,500股 顶格申购需配市值：7.50万元(沪) 申购时间：2021-04-27 缴款时间：2021-04-29 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
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