0414内参:小心,市场快变盘了?5000亿龙头闪崩跌停,深陷雷区

（以下内容从国海证券《0414内参:小心,市场快变盘了?5000亿龙头闪崩跌停,深陷雷区》研报附件原文摘录）
　　财经早报 亚太股市| 要闻精选| 机会情报| 个股重大新闻| 停复牌消息| 今日股市头条| 1、亚太股市 点击图片查看高清大图 2、要闻精选 >三部委：互联网平台企业强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位等问题必须严肃整治，一个月内全面自检自查 >海关总署：外贸已三个季度保持同比正增长，未来一段时期这一趋势有望维持 >央行货币政策委员王一鸣：大宗商品涨价长期不可持续，未来高碳排放资产会发生“沉没” >银保监会拟制定人身保险销售管理办法 >河南：积极申建河南自贸试验区扩展区域，积极申建“空中丝绸之路”自由贸易港 >杭州人才购房政策收紧，落户须满5年方可购买二套 3、机会情报 暴增8倍，面板巨头一季度业绩炸裂 据媒体报道，受益于面板供不应求，价格上涨，中国台湾面板龙头友达12日股价涨停、群创大涨9.53%，彩晶也同样涨停。此外，A股面板龙头京东方A也最新公告，预计第一季度净利润为50亿-52亿元，同比增长782%-818%。TCL 科技公告第一季度归母净利润为23.2亿-25.5亿元，同比增长470%-520%。 点评：数据显示，2021年3月、4月面板报价再度超预期，关键零组件驱动IC缺货导致供应链相当脆弱，产业持续供不应求。此外，韩国面板厂逐步停产液晶面板，加上中国政府对面板厂补助减少，面板新建厂动作缓和。国盛证券称，行业产能扩张尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，大周期明确向上，供不应求确定性强。A股中， TCL科技（000100），面板双雄之一，2020年净利同比增长68%。公司已于2021年3月31日完成了苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权和苏州三星显示有限公司100%股权交割及三星显示入股TCL华星的各项工作，预计苏州三星将于2021年第二季度起并入公司合并报表范围。 中颖电子（300327），公司的OLED驱动芯片已量产销售，公司在AMOLED驱动IC这个领域目前处于国内领先地位。也是全球主要的PMOLED驱动芯片供货商之一。此外，公司已经投入汽车电子控制芯片的研发。 华为汽车布局终于明确，全面发力自动驾驶，已与这三大品牌合作 华为轮值董事长徐直军在2021年分析师大会上表示，华为2021年有五项关键战略举措。其中包括将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT行业的融合。他提到，汽车产业是未来十年最具颠覆性的产业之一。此外，徐直军还透露，华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车，合作伙伴包括北汽新能源、重庆长安，以及广汽。 点评：华为从运营商业务起步，在云计算、AI、智能终端业务方面都有深远的布局和雄厚的技术实力。华为发力于智能汽车业务，可以与其现有的智慧城市、云计算平台业务相互促进，响应国家的发展规划，实现智能汽车+智慧城市的协同发展，助力汽车融入万物互联的智能世界。A股中， 中科创达（300496），公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。公司在互动平台表示与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。公司此前预告一季度预增60% - 70%。 小康股份（601127），旗下新能源车品牌赛力斯此前正式发布全球首款续航超千公里量产增程电动车，是首款搭载华为Drive ONE三合一电驱动系统的车型。 4、个股重大新闻 达安基因（002030）：预计一季度净利同比增长436.57%-543.89% 达安基因公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10亿元–12亿元，同比增长436.57%-543.89%。报告期内，受春节期间的疫情防控政策影响，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长，对公司业绩产生了积极影响。 金禾实业（002597）：甜味剂产品安赛蜜遭美国国际贸易委员会337调查 金禾实业公告，近日，公司从中国贸易救济信息网以及美国国际贸易委员会（ITC）网站获悉Celanese于2021年4月8日根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会提出调查申请。本次337调查涉及的产品为本公司生产的甜味剂产品乙酰磺胺酸钾，2020年度，公司安赛蜜直接出口美国销售额占公司营业收入的比重为1.98%。截至目前，公司尚未收到任何正式的法律文书，针对本次337调查，公司高度重视，积极应对相关调查。本次337调查及应诉期间，对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。 5、停复牌消息 【今起停牌】无 【今起复牌】无 6、今日股市头条 昨日，沪市小幅下跌，最高触及3425.39点，最低下探3387.90点。截至收盘，沪指报3396.47点，跌幅0.48%，成交额2905.4亿元；深成指报13528.31点，涨幅0.24%，成交额3809.37亿元；创业板指报2742.85点，涨幅0.84%；上证50指数报3461.46点，跌幅0.45%。 昨日沪深两市成交6714.77亿元（沪市2905.40亿元，深市3809.37亿元），较假期前一交易日明显缩量。沪深两市所有交易个股涨跌数量比为1318:2815。 盘面上，A股水产股昨日迎来爆发，国联水产、中水渔业等涨停。白酒、医药、旅游等消费板块早盘表现强势，但午后涨幅回落，中国中免闪崩跌停。休闲服务板块午后跳水，一度跌超8%。题材概念方面，海南自贸区领跌。 近期，日本拟将百万核污水排入大海的消息引发关注，海叔认为，此次日本拟将核污水排入大海，最终将严重污染海洋生态健康，海洋治污和海水养殖从中远期来看面临极大考验。资本市场中，污水环保题材和水产养殖两个行业将存在较大市场机会。家人们后续可重点关注国内污水处理相关龙头企业，同时受此次核污水排放影响，预计后续进口海鲜数量将大幅减少，国内水产养殖企业将在此过程中增加产能以弥补需求缺口，业绩后续逐步得到释放。 三部委：互联网平台企业强迫实施“二选一”等问题必须严肃整治 昨日，市场监管总局、中央网信办、税务总局联合召开互联网平台企业行政指导会。会议指出，当前强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。会议要求，各平台企业要在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改，并向社会公开《依法合规经营承诺》，接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。 点评：4月10日，国家市场监管总局对阿里巴巴集团处以182.28亿的罚款，“利刃”落下的主要原因，就是这些年来萦绕在阿里周边的“二选一”流言。一石激起千层浪，在阿里因为“二选一”遭受重罚后，人们开始审视各行各业，海叔觉得，如今的互联网时代中的确很容易出现垄断行为，因为互联网行业中存在着太多的“寡头”公司，常常因为定价不合理以及各种乱象被吐槽。在本次三部委联合发声要严肃整治互联网平台“二选一”的举措下，相信这种滥用市场支配地位的问题将有所缓解。 5000亿龙头闪崩，市场生变 4月13日午后，基金重仓股中国中免突然遭到资金无情抛售，一下子就被打到跌停板上，午后开盘，中国中免报296.47元，可仅仅18分钟后，股价闪崩跌停，报 265.85元，按照19.5亿的股本计算，市值蒸发近600亿元。 点评：昨天整个海南板块也出现狂跌行情。龙头股的闪崩打击了市场人气。市场有几点分析，比如网传一季报利润不及预期、海发海旅等同行开打价格、海关总署对“套代购”行为进行整治，日本要排核废水，以及海胆蒸蛋风波，大家不敢再去海南看海或吃海鲜了。 不过，海叔认为，从整体来看，海南板块和中国中免杀跌，很大程度上可能还是内因。作为抱团股的代表，公司股价自2020年4月以来，最高区间涨幅一度超过450%，近期虽有所回调，但涨幅依旧巨大。当前动态市盈率已高达90倍左右。此外，现在的A股行情是一天杀一只白马股，有些股民更是表示，深陷雷区了。之前是顺丰、美年健康、华峰药业，昨天轮到5000亿的免税巨头中国中免。从这一点来看，杀跌基本上就是在一个主要趋势之中。 猪价跌破10元/斤，盈利创近两年新低 今年春节过后，国内生猪出栏价格出现显著走弱。据卓创统计，3月初以来，国内猪价短暂上涨后进入连续下滑周期。截至3月底，国内生猪价格跌至24.76元/公斤。进入4月份后，跌幅明显加大。短短十日跌幅达3.92元/公斤。而4月12日开始，大猪已跌破18元/公斤。 点评：猪价大幅下行之时，养殖企业的风光也已不再。在猪价跌破二次育肥成本线、仔猪育肥成本线后，目前已开始向自繁自养成本线逼近。海叔认为，历史上春节过后的3-5月份基本也都是消费淡季，同时近期很多省份也发布了自4月1日起，生猪运输尤其是肉猪的跨区域调运，要进行严格排查的消息，所以现在流通的影响确实是对肥猪价格，尤其是产区的价格造成一定压制，价格出现一定幅度回落。 虽然猪价经过短暂上涨，肥猪消化速度好转，但存栏量仍偏多，近期肥猪仍处于消化阶段，待肥猪消化完毕，猪价有上涨可能。海叔觉得4月份猪价经历短暂上涨之后，仍有下滑可能。有想买猪肉股的家人们，最近最好还是先静观其变后再动手。 这类城市全面取消落户限制 4月13日，国家发展改革委发布《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》（下称“《重点任务》”），在放宽户籍限制、发展城市群都市圈、建设特大城市以及推进县域发展等方面做出了今年的工作部署。《重点任务》明确，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。 点评：海叔认为，此次政策调整，将对释放人才红利，促进人才集聚推动城市发展，产生重大影响。同时客观上也将刺激三线城市房地产市场回暖。政策出台后将进一步放开人才流动，对各个城市的发展有积极意义。结合近年来，不少城市在吸引人才和户籍放宽方面的政策，此举将带来300万人口以下的城市改善发展环境，提升城市发展质量，改善基础设施、公共服务，提升社会治理水平，为人才提供良好的发展环境。此外，对人才本身也具有积极意义。 人才本身可以依据职业预期专业发展，更加自由地选择更加利于自身发展的城市落户。这项政策还有利于人才集聚，从而形成集聚效应。可以预料未来10年时间，中国一些新一线城市，比如重庆、成都、武汉等城市将会凭借人才集聚，迎来全方位高质量的发展。 【海叔侃市】 昨日，沪深两市小幅低开，受日本拟将核污水排入大海消息的影响，昨日A股水产股迎来爆发，国联水产、中水渔业等涨停。 午后在中国中免闪崩跌停的影响下，创业板大幅回落。事实上，中国中免突然出现跌停，令市场非常错愕，市面上猜测原因可能是日本那边的政策导致海南游的人数减少。从昨天盘后中国中免发布的2021年第一季度的业绩快报显示，一季度实现净利润28.49亿元，同比扭亏，不知昨天中国中免会不会又大涨了。不过从近期的行情来看，基本上每天都有白马出现闪崩，只是不知道下一只是哪只了。 虽然A股在昨日表现的比较疲软，上涨动能不足，午后甚至出现跳水，但北上资金却在加大力度进行抄底。昨日北上资金再次呈现大幅净流入态势，沪股通净流入26.06亿元，深股通净流入58.65亿元。北上资金这种反复收割的手法已经不是一次两次了，在北上资金勇于抄底的时候，有可能正是内资在割肉的时候。 海叔觉得，昨日A股股指先扬后抑的行情主要显现出这些特点，一是财报利好兑现个股出现跌停，显现出市场炒业绩浪的热情有所熄火；二是近期消息面偏中性，缺乏明显利好消息刺激，市场需要自然寻底。整体来看，目前成交量有限，还不具备反弹的基础。抱团个股近期接连出现跌停现象值得家人们提高警惕性。在指数没有出现趋势行情之前，市场风格仍将维持多板块轮动。 展望后市，随着4月份上市公司年报和一季报的陆续披露，本轮经济复苏的持续性与向上的弹性一旦得到有力的数据验证，后续行情可能会有更多的投资机会产生。建议家人们后续关注顺周期板块和业绩超预期的相关投资机会。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

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