社保基金最新动向:16家公司被连续增持!滴滴也要造车了!
（以下内容从国元证券《社保基金最新动向:16家公司被连续增持!滴滴也要造车了!》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 在已披露2020年年报的公司中，有184家公司出现社保基金身影。从持流通股市值角度看，目前社保基金持有长春高新的流通股市值最高，其次是华鲁恒升。16股被连续两个季度增持，山东高速、云图控股、新洋丰、冀东水泥、新华保险、周大生、良信股份、扬农化工、天润乳业、仙坛股份等。 2 滴滴开始启动造车项目，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。 3 巴菲特“黄金搭档”、伯克希尔哈撒韦副董事长芒格旗下报社Daily Journal向美国SEC提交了13F表，披露了截至今年一季度末的美股持仓情况。文件显示，持仓仅有一处变化，新进并重仓16.5万股阿里巴巴股票，持仓市值3748.3万美元，占比19.02%。 4 私募产品新增备案仍保持在高位，其中3月份完成备案的全市场私募基金与证券私募基金数量均创出年内新高。 5 三星、索尼两大电视品牌近日表示，电视零售价格将进行调涨，今年新机价格平均上涨5-10％。 今日策略 4月6日，创业板依旧没有站上半年线，但整个市场的量能继续缩减。合并方案实施完毕，长期风险偏好的提振需要依赖注册制落地的时间窗口。汽车芯片独舞一天，立刻被氢能源热点取代，热点轮转上的一日游特征非常明显，因此无论是赚钱效应还是市场情绪修复，目前均不在一个好的状态中。指数在缓修复，但个股可能则在不断失血。 盘面上看，三大指数早盘小幅高开，随后集体跳水翻绿，权重股走低拖累指数，创业板指跌幅居前，题材及人气股则表现活跃，氢能源概念在消息刺激下掀涨停潮，顺控发展连板带动次新情绪，碳中和概念也有所回暖。午后两市水下震荡，指数黄白线剪刀差加大，个股整体涨多跌少，市场赚钱效应尚可。临近收盘，指数略有回升。截止收盘沪指涨跌0.04%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.72%。 短期而言趋势性的行情难以再现。从预期的层面来讲，一方面经济复苏的韧性未被充分的认知，包括服务消费的回暖、制造业资本开支周期、出口产业链的景气甚至地产投资的韧性；而另一方面随着社融增速见顶，信用扩张周期结束进入放缓阶段担忧也已出现，市场也从增量市场转向存量博弈。一张一弛之间，对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力，以震荡为主。 策略上，注重估值和盈利匹配，小市值和低PEG将更为占优。建议利用反弹进一步调整持仓结构：一季报可能超预期与低PEG的交集(化学制品/化纤/汽车/专用设备)；主题关注“碳中和”(钢铁/火电/电解铝)。 行业主题 原奶价格仍在上行周期 据弗若斯特沙利文报告，2014-2019年中国原料奶需求量CAGR为2.4%，供应量CAGR为0.3%，原奶自给率近三年维持在66%左右；预计2019-2024年我国原奶需求量CAGR将达到3.8%，供应量CAGR达到4.5%，同时供应缺口2024年将达到约19.2百万吨。 受需求增长及成本推动，原奶价格自去年5月以来连续7个月增长，尽管今年春节后价格小幅回调，不改原奶价格长期上行趋势。展望后市，奶牛养殖企业背靠头部乳企，成长空间广阔。一方面，近年来头部乳企积极绑定上游养殖企业，可取得优质原料奶的供应；另一方面，需求增长空间仍大，对比发达国家，2019年中国人均乳制品消耗量为40.7公斤，仅为欧盟的16.4%及美国的17.9%，发展空间可观。 相关上市公司：新乳业、妙可蓝多。 纸企龙头纷纷涨价 纸企龙头晨鸣纸业、江河纸业纷纷发布消息，上调旗下纸类产品价格，最高涨幅在2000元/吨。此前，国内知名纸业公司“中顺洁柔”向经销商、渠道商发出调价通知函，从4月1日开始大幅调整旗下生活用纸产品价格。几乎是前后脚，维达、清风等生活纸品巨头均发布了调价函，提出从4月开始上调产品价格。 本次涨价主要是由于上游供应偏紧叠加下游需求持续向好两方面共同催化驱动。在供给端，上游纸浆供应紧张导致纸厂生产受限。截至2021年3月中旬，国内港口的纸浆库存已降至约133万吨，为两年以来最低水平。此外，自2020年11月以来，纸浆期货主连价格持续上涨，至今涨幅已超45%。库存快速去化以及价格持续上涨均印证了纸浆的供应紧张。 相关上市公司：中顺洁柔、太阳纸业。 光伏巨头入局新能源制氢 据财联社消息，光伏巨头携手百亿私募正式入局氢能。天眼查数据显示，西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。 2020年，国内化石能源占能源消耗总量的比重高达83.6%。所以能源供给侧脱碳是实现碳中和目标的重中之重。氢能与电能是同样重要的二次能源，对于能源供给侧减排具有重要意义，长期成长前景广阔。随着光伏风电成本不断下降，叠加产业巨头大力布局，可再生能源制氢风口已至。 相关上市公司：隆基股份、厚普股份。 明日打新 根据交易所公告，祥源新材、尤安设计、德业股份将于4月8日进行网上申购。当日还有2只可转债---凤21转债、万讯转债可申购。 【祥源新材】 股票简称：祥源新材 股票代码：300980 申购代码：300980 发行价格：32.77元/ 股 发行市盈率：42.50 顶格申购上限：17,500股 顶格申购需配市值：17.50万元(深) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【尤安设计】 股票简称：尤安设计 股票代码：300983 申购代码：300983 发行价格：120.80元/ 股 发行市盈率：35.60 顶格申购上限：20,000股 顶格申购需配市值：20.00万元(深) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【德业股份】 股票简称：德业股份 股票代码：605117 申购代码：707117 发行价格：32.74元/ 股 发行市盈率：16.41 顶格申购上限：17,000股 顶格申购需配市值：17.00万元(沪) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【凤21转债】 债券代码：113623 转债简称：凤21转债(沪) 申购代码：754225（凤21发债） 配售代码：753225（凤21配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2021-04-12 【万讯转债】 债券代码：123112 转债简称：万讯转债(深) 申购代码：370112（万讯发债） 配售代码：380112（万讯配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2021-04-12 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
早间要闻 1 在已披露2020年年报的公司中，有184家公司出现社保基金身影。从持流通股市值角度看，目前社保基金持有长春高新的流通股市值最高，其次是华鲁恒升。16股被连续两个季度增持，山东高速、云图控股、新洋丰、冀东水泥、新华保险、周大生、良信股份、扬农化工、天润乳业、仙坛股份等。 2 滴滴开始启动造车项目，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。 3 巴菲特“黄金搭档”、伯克希尔哈撒韦副董事长芒格旗下报社Daily Journal向美国SEC提交了13F表，披露了截至今年一季度末的美股持仓情况。文件显示，持仓仅有一处变化，新进并重仓16.5万股阿里巴巴股票，持仓市值3748.3万美元，占比19.02%。 4 私募产品新增备案仍保持在高位，其中3月份完成备案的全市场私募基金与证券私募基金数量均创出年内新高。 5 三星、索尼两大电视品牌近日表示，电视零售价格将进行调涨，今年新机价格平均上涨5-10％。 今日策略 4月6日，创业板依旧没有站上半年线，但整个市场的量能继续缩减。合并方案实施完毕，长期风险偏好的提振需要依赖注册制落地的时间窗口。汽车芯片独舞一天，立刻被氢能源热点取代，热点轮转上的一日游特征非常明显，因此无论是赚钱效应还是市场情绪修复，目前均不在一个好的状态中。指数在缓修复，但个股可能则在不断失血。 盘面上看，三大指数早盘小幅高开，随后集体跳水翻绿，权重股走低拖累指数，创业板指跌幅居前，题材及人气股则表现活跃，氢能源概念在消息刺激下掀涨停潮，顺控发展连板带动次新情绪，碳中和概念也有所回暖。午后两市水下震荡，指数黄白线剪刀差加大，个股整体涨多跌少，市场赚钱效应尚可。临近收盘，指数略有回升。截止收盘沪指涨跌0.04%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.72%。 短期而言趋势性的行情难以再现。从预期的层面来讲，一方面经济复苏的韧性未被充分的认知，包括服务消费的回暖、制造业资本开支周期、出口产业链的景气甚至地产投资的韧性；而另一方面随着社融增速见顶，信用扩张周期结束进入放缓阶段担忧也已出现，市场也从增量市场转向存量博弈。一张一弛之间，对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力，以震荡为主。 策略上，注重估值和盈利匹配，小市值和低PEG将更为占优。建议利用反弹进一步调整持仓结构：一季报可能超预期与低PEG的交集(化学制品/化纤/汽车/专用设备)；主题关注“碳中和”(钢铁/火电/电解铝)。 行业主题 原奶价格仍在上行周期 据弗若斯特沙利文报告，2014-2019年中国原料奶需求量CAGR为2.4%，供应量CAGR为0.3%，原奶自给率近三年维持在66%左右；预计2019-2024年我国原奶需求量CAGR将达到3.8%，供应量CAGR达到4.5%，同时供应缺口2024年将达到约19.2百万吨。 受需求增长及成本推动，原奶价格自去年5月以来连续7个月增长，尽管今年春节后价格小幅回调，不改原奶价格长期上行趋势。展望后市，奶牛养殖企业背靠头部乳企，成长空间广阔。一方面，近年来头部乳企积极绑定上游养殖企业，可取得优质原料奶的供应；另一方面，需求增长空间仍大，对比发达国家，2019年中国人均乳制品消耗量为40.7公斤，仅为欧盟的16.4%及美国的17.9%，发展空间可观。 相关上市公司：新乳业、妙可蓝多。 纸企龙头纷纷涨价 纸企龙头晨鸣纸业、江河纸业纷纷发布消息，上调旗下纸类产品价格，最高涨幅在2000元/吨。此前，国内知名纸业公司“中顺洁柔”向经销商、渠道商发出调价通知函，从4月1日开始大幅调整旗下生活用纸产品价格。几乎是前后脚，维达、清风等生活纸品巨头均发布了调价函，提出从4月开始上调产品价格。 本次涨价主要是由于上游供应偏紧叠加下游需求持续向好两方面共同催化驱动。在供给端，上游纸浆供应紧张导致纸厂生产受限。截至2021年3月中旬，国内港口的纸浆库存已降至约133万吨，为两年以来最低水平。此外，自2020年11月以来，纸浆期货主连价格持续上涨，至今涨幅已超45%。库存快速去化以及价格持续上涨均印证了纸浆的供应紧张。 相关上市公司：中顺洁柔、太阳纸业。 光伏巨头入局新能源制氢 据财联社消息，光伏巨头携手百亿私募正式入局氢能。天眼查数据显示，西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。 2020年，国内化石能源占能源消耗总量的比重高达83.6%。所以能源供给侧脱碳是实现碳中和目标的重中之重。氢能与电能是同样重要的二次能源，对于能源供给侧减排具有重要意义，长期成长前景广阔。随着光伏风电成本不断下降，叠加产业巨头大力布局，可再生能源制氢风口已至。 相关上市公司：隆基股份、厚普股份。 明日打新 根据交易所公告，祥源新材、尤安设计、德业股份将于4月8日进行网上申购。当日还有2只可转债---凤21转债、万讯转债可申购。 【祥源新材】 股票简称：祥源新材 股票代码：300980 申购代码：300980 发行价格：32.77元/ 股 发行市盈率：42.50 顶格申购上限：17,500股 顶格申购需配市值：17.50万元(深) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【尤安设计】 股票简称：尤安设计 股票代码：300983 申购代码：300983 发行价格：120.80元/ 股 发行市盈率：35.60 顶格申购上限：20,000股 顶格申购需配市值：20.00万元(深) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【德业股份】 股票简称：德业股份 股票代码：605117 申购代码：707117 发行价格：32.74元/ 股 发行市盈率：16.41 顶格申购上限：17,000股 顶格申购需配市值：17.00万元(沪) 申购时间：2021-04-08 缴款时间：2021-04-12 【凤21转债】 债券代码：113623 转债简称：凤21转债(沪) 申购代码：754225（凤21发债） 配售代码：753225（凤21配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2021-04-12 【万讯转债】 债券代码：123112 转债简称：万讯转债(深) 申购代码：370112（万讯发债） 配售代码：380112（万讯配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2021-04-12 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。
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