华创事件驱动早报8-5:国务院发文促进集成电路和软件产业高质量发展;联发科获华为追加巨额订单
（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报8-5:国务院发文促进集成电路和软件产业高质量发展;联发科获华为追加巨额订单》研报附件原文摘录）
一、【行业掘金】 1.【国务院提出多方面措施 支持集成电路和软件产业】 4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。 集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，市场空间巨大。此次《若干政策》的一系列支持政策将有力支持集成电路产业和软件产业发展，抢占现代信息产业科技前沿，促进经济高质量发展，提升国际竞争力。 集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动，预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。软件方面，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。随着政策的发布，行业龙头企业有望受益于政策及国产化替代的双重红利。 ◆中芯国际（688981）是大陆第一家实现14纳米量产和28纳米大规模扩产的公司，有望最大程度从中受益。 ◆长电科技（600584）是全球领先的封测厂商，无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队，是半导体国产化的重要力量。 ◆北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等是国产半导体设备龙头企业。 ◆江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用溅射靶材生产商，已成功突破半导体7nm技术节点用靶材核心技术并供货。 ◆全志科技（300458）是国内领先的芯片设计厂商，目前量产产品以28纳米工艺为主。 ◆中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。 ◆太极股份（002368）是国内电子政务建设和数据中心建设的龙头企业，先后战略投资人大金仓数据库和金蝶中间件，公司已经逐步建立起较完善的自主可控云计算产业体系。 ◆东方通（300379）在国内中间件厂商中均处于领先地位，在政府市场中优势尤为明显。 ◆万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。 ◆金山办公（688111）是国内领先的办公软件和服务提供商，金山文档有望成为云办公产品领跑者之一。 2.【国家科学技术奖初评结果出炉 封测龙头榜上有名】 国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。 其中，包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。 当前受益5G驱动，下游手机、计算机、汽车等封装需求提升，国内几大封测厂商利润由负转正，现金流增长。且目前国内疫情管控到位，海外疫情仍不明确，国内封测厂商具备相对优势。 3.【联发科获华为追加巨额订单 产业链公司将受益】 华为近期动作不断，为解决芯片供应问题，已经开始进行全方位布局。据报道，华为已经向联发科追加巨额订单，用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前，华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。 联发科堪称躺赢。华为手机二季度全球出货量成功超越三星，登上了全球第一的位置，强大的用户群体带来充足的需求。自美方封锁限制华为的芯片供应链后，联发科成为了华为的重要合作伙伴，且双方未来可能会展开更大规模的合作，联发科产业链公司也将受益。 ◆英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。 ◆上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。 ◆泰晶科技（603738）多款产品取得了联发科方案商认证。 4.【华为备胎计划启动 笔电和智慧屏成重点业务】 为应对美国的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。 华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。莱宝高科（002106）、春秋电子（603890）、科森科技（603626）、光弘科技（300735）、星星科技（300256）等产业链相关公司有望受益。 5.【5G智能电网研究项目成功立项 信息化投资前景佳】 近日举行的3GPP SA#88e全会上，由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。 电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。国家电网凭借自身在能源行业的影响力，可有效拉动云龙头企业积极性，协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透，提高能源行业的运作效率，并反哺新基建相关产业。 ◆国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系。 ◆国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前。 ◆许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。 ◆金智科技（002090）与中兴通讯签署战略合作协议，计划就5G助力智能电网建设进行深度合作。 ◆亿嘉和（603666）是国内电力巡检机器人龙头企业，目前公司市占率超过40%。 二、【公司动态】 ◆金融 锦龙股份：拟定增募资不超35.56亿元 控股股东和实控人拟变更为朱凤廉 上海银行：深圳前海分行获开业批复 ◆环保与公用事业 华光环能：子公司签署2.47亿元无锡市污水厂改造项目 湖北能源：江坪河水电工程建成投产 可控装机容量突破1000万千瓦大关 粤电力A：燃气电厂上网电价调整 预计减少归母净利3875万元 城发环境：本次配股网上认购期间2020年8月5日至11日 股票停牌 ◆新能源与电力设备 三星医疗：子公司成南方电网项目中标候选人 预计中标金额1.1亿元 通达股份：非公开发行A股股票的申请获得证监会核准批复 伊戈尔：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文 中国宝安：大股东解押9900万股 ◆通信 数据港：非公开发行股票申请获核准批文 特发信息：拟公开发行5.5亿元可转换公司债券 ◆计算机 依米康：子公司中标1.37亿元数据中心项目 汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作 安恒信息：两款产品与华为鲲鹏公有云、私有云完成兼容互认证 华平股份：推出全语音控制AI头戴式计算机 可辅助应用于电力、石化、半导体等行业场景 正元智慧：与支付宝及腾讯等合作推进智慧校园及智慧园区建设 奇安信：子公司设合资公司 拓宽健康医疗领域网络安全市场 华胜天成：与施耐德电气达成合作伙伴关系 北信源：取得信息安全服务资质认证证书 麦迪科技：股东拟大宗交易减持不超1.2%股份 华软科技：子公司有苯AKD生产线停产改造 ◆电子 森霸传感：上半年净利同比增长126.3% 鹏鼎控股：股东兼善鹏诚与兼善投资合计减持1.394%公司股份 鸿远电子：部分董监高拟合计减持不超1.23%股份 嘉元科技：董事及监事拟合计减持不超2.15%股份 华正新材：股东钱海平拟减持不超4.12%股份 ST厦华：董事长、总经理王玲玲辞职 蔡凌芳代行董事长职责 ◆传媒互联网 时代出版：上半年净利润1.07亿元 同比降30.6% 迅游科技：股东鲁锦先生拟减持不超0.56%公司股份 捷成股份：控股股东及其一致行动人提前终止减持计划 累计减持5728.99万股 冰川网络：控股股东楼荣伟一致行动人集智投资及部分高管拟合计减持不超1.1726%公司股份 ◆军工 光威复材：中信合伙拟减持公司不超9%股份 景嘉微：实控人喻丽丽及其一致行动人拟减持不超2.99%股份 ◆机械 兰石重装：回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权 科瑞技术：君联晟晖等拟合计减持公司不超3.41%股份 慈星股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超10%股份 ◆基础化工 阳谷华泰：上调回购股份价格上限为不超过13.6元/股 和远气体：上半年净利润3624.6万元 同比减少8.47% 嘉化能源：公开发行可转债申请获核准批文 乐凯新材：“热敏磁票生产线”继续停产 ◆煤炭 金能科技：股东国投协力基金及其一致行动人累计减持1%公司股份 ◆金属 杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入 威华股份：子公司致远锂业将向LGI出售细磨氢氧化锂 新钢股份：截止7月底累计回购1.39%公司股份 交易总额1.88亿元 焦作万方：调整定增方案 募资金额变更为7.58亿元 用于补充流动资金或偿还公司债务 ◆房地产 世联行：控股股东将变为珠海市横琴新区国资委 5日复牌 万科：7月份合同销售金额590.2亿元 同比增长22.4% 中南建设：7月房地产合同销售金额178.2亿元 同比增20.9% 荣盛发展：7月签约金额77.41亿元 同比增14% 天房发展：天津市国资委同意津诚资本将公司13.21%股份转让给津投资本 大悦城：控股子公司收购台湾饭店有限公司8.36%股权 天地源：以1873.2万元获得西安越航置业5%股权 合肥城建：全资子公司拟发行不超7亿元中期票据 济南高新：国通信托累计减持246.83万股 不再是公司持股5%以上的股东 泰禾集团：未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付 ◆建筑与装饰材料 福莱特：上半年净利同比增76% 拟10派0.65元 ◆建筑和工程 东湖高新：控股股东拟转让公司21.20%股份 控股股东将变更为建投集团 棕榈股份：联合中标4.77亿元水环境综合治理工程 宏润建设：中标9.28亿元苏州轨道交通项目 甘咨询：全资子公司签署2933.84万元常经营合同 建研院：上半年净利同比增长14% 花王股份：就工程施工合同纠纷起诉东阿县住建局 ◆交通运输仓储 海汽集团：控股股东股权注入海南旅投已完成过户 大众交通：截止7月底累计回购1.06%公司股份 交易总额9397.17万元 西部创业：子公司签署2285.48万元房屋租赁合同 宁波港：非公开发行股票申请获证监会核准 ◆汽车 新泉股份：上半年净利同比增6.2% 报告期内与特斯拉等达成合作 福田汽车：有冷链物流车产品 可满足疫苗冷链运输需求 北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴2828万元 渤海汽车：2.17亿元转让渤海柯锐世51%股权 宇通客车：7月份销量同比下降58.84% ST海马：7月汽车产量和销量均下滑超六成 ◆家电 澳柯玛：青岛城投金控拟减持公司不超3.71%股份 ◆医药生物 常山药业：拟1.2亿元至1.6亿元回购股份 泽璟制药：获批开展甲苯磺酸多纳非尼片与KN046注射液联合治疗晚期消化道实体瘤的临床试验 阳普医疗：全自动真空采血管脱盖机获CE认证 华东医药：子公司拥有开展疫苗配送业务的资质 具有专业较完备的冷链物流配送体系 昌红科技：拟发行可转债募资不超4.6亿元 用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目 康辰药业：地拉罗司分散片获得报产受理通知 量子生物：筹划发行H股并在港交所主板上市 正海生物：上半年净利同比增长7.89% 天坛生物业绩快报：上半年净利润2.85亿元 同比减少2.84% 英特集团：上半年净利同比下降17.73% 第三方医药冷链物流业务收入占比极小 天士力：子公司与Takara终止产品合作事宜 广济药业：子公司生产线停产 对全年生产成本无大影响 四环生物：股东创业投资减持1%公司股份 *ST辅仁：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖 ◆食品饮料 好想你：上半年净利同比增1680% 维维股份：拟以4.62亿元转让枝江酒业71%的股份给江苏综艺 ◆农林牧渔 唐人神：7月生猪销售收入环比上升41.7% 温氏股份：7月肉猪销售收入环比下降3.93% 民和股份：上半年净利同比下降73.26% ◆纺织和服装 天创时尚：拟回购注销117.04万股 *ST拉夏：截至7月底累计回购0.65%公司股份 交易总额2000万元 ◆新股申购 冠盛股份（707088）发行价15.57元，申购上限1.6万股，主营汽车零部件。 蓝盾光电（300862）发行价33.95元，对应扣非后摊薄市盈率35.55倍，申购上限9500股，主营分析测量仪器。 博睿数据（787229）（科创板）发行价65.82元，对应扣非后摊薄市盈率51.73倍，申购上限3000股，主营应用体验监测产品。 复洁环保（787335）（科创板）发行价46.22元，对应扣非后摊薄市盈率56.67倍，申购上限5000股，主营污泥及废气处理。 三、【机构和游资龙虎榜】 保龄宝（002286）：三机构买4143万 新疆交建（002941）：一机构买1615万 沈阳化工（000698）：一机构买1886万 紫光国微（002049）：一机构买4595万 恒通科技（300374）：三个交易日一机构买1453万 中亚股份（300512）：三机构买1.01亿，一机构卖1791万 隆平高科（000998）：一机构买8601万，一机构卖6058万 环球印务（002799）：三个交易日一机构买700万，一机构卖2089万 太阳能（000591）：国元芜湖文化路及兴业深圳侨香路游资封板，一机构买6708万 寒锐钴业（300618）：中信上海溧阳路及海通深圳华富路游资封板，一机构买1911万 科思股份（300856）：华福深圳裕安路及东财江苏分公司游资封板，一机构买2188万 中鼎股份（000887）：华泰上海江宁路及国君上海陆家嘴东路游资封板，一机构买4163万 昊海生科（688366）：中信上海分公司游资封板，四机构买2.07亿，二机构卖6948万 莱宝高科（002106）：财信杭州西湖国贸及英大深圳华侨城游资封板，三机构卖8727万 仙鹤股份（603733）：华泰武汉新华路及国君济南经十路游资封板，一机构卖4057万 容大感光（300576）：宏信西昌月海路及东莞厦门分公司游资封板，一机构卖528万 岭南控股（000524）：江海哈尔滨西大直街及招商西安曲江新区游资封板 中粮科技（000930）：华鑫上海分公司及中建投上海华灵路游资封板 省广集团（002400）：中信上海溧阳路及财通杭州解放东路游资封板 酷特智能（300840）：国信深圳红岭中路及财通杭州上塘路游资封板 国中水务（600187）：国君南京太平南路及华泰苏州何山路游资封板 北方导航（600435）：中信上海溧阳路及广发西安南广济街游资封板 盐田港（000088）：华西重庆中山三路及天风上海浦明路游资封板 万邦德（002082）：华福泉州田安路及广发西安南广济街游资封板 奥特佳（002239）：中信上海溧阳路及华泰长沙韶山北路游资封板 祥鑫科技（002965）：平安南通工农南路及东莞东莞大朗游资封板 怡球资源（601388）：长江上海东明路及长城如皋海阳路游资封板 美盛文化（002699）：天风上海浦明路及光大北京总部游资封板 富瀚微（300613）：华泰上海武定路及海通深圳金田路游资封板 四、【财经要闻】 深圳经济特区成立40周年渐近，市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。 国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》，近期建设项目总投资约4741亿元，鼓励积极吸引社会资本参与。 北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面，贵州茅台获净买入7.98亿元，北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。 据中债登统计，境外机构投资者已连续20个月增持中国债券，截至7月末托管面额达到23441亿元，同比上涨38%。 财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元 日前从接近监管层人士处获悉，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。 国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸收费行动方案》，目标使进出口合规成本明显降低。 民航局：7月日均航班量为11941架次 日均环比增10.36% 中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9% 中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高 商务部：上周有色金属价格稳中有涨 上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%，其中6月份同比增速高达80.7%，因受防疫类物资需求激增拉动。 国家广播电视总局广播影视发展研究中心4日发布《中国视听新媒体发展报告（2020）》。报告显示，截至2020年3月，网络视频（含短视频）用户规模达8.5亿，占网民整体的94.1%。 二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。 苹果公司否认“有兴趣”收购TikTok。 新一轮刺激计划提振市场 美股周二收高 纳指5连涨 连续第2日创历史新高 周二美油收高1.7% 布油收高0.6%；黄金期货收高1.7% 突破2000美元关口 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。
一、【行业掘金】 1.【国务院提出多方面措施 支持集成电路和软件产业】 4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。 集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，市场空间巨大。此次《若干政策》的一系列支持政策将有力支持集成电路产业和软件产业发展，抢占现代信息产业科技前沿，促进经济高质量发展，提升国际竞争力。 集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动，预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。软件方面，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。随着政策的发布，行业龙头企业有望受益于政策及国产化替代的双重红利。 ◆中芯国际（688981）是大陆第一家实现14纳米量产和28纳米大规模扩产的公司，有望最大程度从中受益。 ◆长电科技（600584）是全球领先的封测厂商，无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队，是半导体国产化的重要力量。 ◆北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、精测电子（300567）等是国产半导体设备龙头企业。 ◆江丰电子（300666）是国内最大的半导体芯片用溅射靶材生产商，已成功突破半导体7nm技术节点用靶材核心技术并供货。 ◆全志科技（300458）是国内领先的芯片设计厂商，目前量产产品以28纳米工艺为主。 ◆中国软件（600536）拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条。 ◆太极股份（002368）是国内电子政务建设和数据中心建设的龙头企业，先后战略投资人大金仓数据库和金蝶中间件，公司已经逐步建立起较完善的自主可控云计算产业体系。 ◆东方通（300379）在国内中间件厂商中均处于领先地位，在政府市场中优势尤为明显。 ◆万兴科技（300624）自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。 ◆金山办公（688111）是国内领先的办公软件和服务提供商，金山文档有望成为云办公产品领跑者之一。 2.【国家科学技术奖初评结果出炉 封测龙头榜上有名】 国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。 其中，包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华天科技（002185）等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。 当前受益5G驱动，下游手机、计算机、汽车等封装需求提升，国内几大封测厂商利润由负转正，现金流增长。且目前国内疫情管控到位，海外疫情仍不明确，国内封测厂商具备相对优势。 3.【联发科获华为追加巨额订单 产业链公司将受益】 华为近期动作不断，为解决芯片供应问题，已经开始进行全方位布局。据报道，华为已经向联发科追加巨额订单，用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前，华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。 联发科堪称躺赢。华为手机二季度全球出货量成功超越三星，登上了全球第一的位置，强大的用户群体带来充足的需求。自美方封锁限制华为的芯片供应链后，联发科成为了华为的重要合作伙伴，且双方未来可能会展开更大规模的合作，联发科产业链公司也将受益。 ◆英唐智控（300131）是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。 ◆上海新阳（300236）有为联发科供货，并且在加大对该客户的开发力度。 ◆泰晶科技（603738）多款产品取得了联发科方案商认证。 4.【华为备胎计划启动 笔电和智慧屏成重点业务】 为应对美国的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。 华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。莱宝高科（002106）、春秋电子（603890）、科森科技（603626）、光弘科技（300735）、星星科技（300256）等产业链相关公司有望受益。 5.【5G智能电网研究项目成功立项 信息化投资前景佳】 近日举行的3GPP SA#88e全会上，由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。 电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。国家电网凭借自身在能源行业的影响力，可有效拉动云龙头企业积极性，协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透，提高能源行业的运作效率，并反哺新基建相关产业。 ◆国网信通（600131）业务包括云网基础设施、云平台、云应用，构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系。 ◆国电南瑞（600406）在国网信息化设备招标中份额排名靠前。 ◆许继电气（000400）主营包括仪器电表等二次设备，上半年业绩预增76%至91%。 ◆金智科技（002090）与中兴通讯签署战略合作协议，计划就5G助力智能电网建设进行深度合作。 ◆亿嘉和（603666）是国内电力巡检机器人龙头企业，目前公司市占率超过40%。 二、【公司动态】 ◆金融 锦龙股份：拟定增募资不超35.56亿元 控股股东和实控人拟变更为朱凤廉 上海银行：深圳前海分行获开业批复 ◆环保与公用事业 华光环能：子公司签署2.47亿元无锡市污水厂改造项目 湖北能源：江坪河水电工程建成投产 可控装机容量突破1000万千瓦大关 粤电力A：燃气电厂上网电价调整 预计减少归母净利3875万元 城发环境：本次配股网上认购期间2020年8月5日至11日 股票停牌 ◆新能源与电力设备 三星医疗：子公司成南方电网项目中标候选人 预计中标金额1.1亿元 通达股份：非公开发行A股股票的申请获得证监会核准批复 伊戈尔：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文 中国宝安：大股东解押9900万股 ◆通信 数据港：非公开发行股票申请获核准批文 特发信息：拟公开发行5.5亿元可转换公司债券 ◆计算机 依米康：子公司中标1.37亿元数据中心项目 汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作 安恒信息：两款产品与华为鲲鹏公有云、私有云完成兼容互认证 华平股份：推出全语音控制AI头戴式计算机 可辅助应用于电力、石化、半导体等行业场景 正元智慧：与支付宝及腾讯等合作推进智慧校园及智慧园区建设 奇安信：子公司设合资公司 拓宽健康医疗领域网络安全市场 华胜天成：与施耐德电气达成合作伙伴关系 北信源：取得信息安全服务资质认证证书 麦迪科技：股东拟大宗交易减持不超1.2%股份 华软科技：子公司有苯AKD生产线停产改造 ◆电子 森霸传感：上半年净利同比增长126.3% 鹏鼎控股：股东兼善鹏诚与兼善投资合计减持1.394%公司股份 鸿远电子：部分董监高拟合计减持不超1.23%股份 嘉元科技：董事及监事拟合计减持不超2.15%股份 华正新材：股东钱海平拟减持不超4.12%股份 ST厦华：董事长、总经理王玲玲辞职 蔡凌芳代行董事长职责 ◆传媒互联网 时代出版：上半年净利润1.07亿元 同比降30.6% 迅游科技：股东鲁锦先生拟减持不超0.56%公司股份 捷成股份：控股股东及其一致行动人提前终止减持计划 累计减持5728.99万股 冰川网络：控股股东楼荣伟一致行动人集智投资及部分高管拟合计减持不超1.1726%公司股份 ◆军工 光威复材：中信合伙拟减持公司不超9%股份 景嘉微：实控人喻丽丽及其一致行动人拟减持不超2.99%股份 ◆机械 兰石重装：回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权 科瑞技术：君联晟晖等拟合计减持公司不超3.41%股份 慈星股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超10%股份 ◆基础化工 阳谷华泰：上调回购股份价格上限为不超过13.6元/股 和远气体：上半年净利润3624.6万元 同比减少8.47% 嘉化能源：公开发行可转债申请获核准批文 乐凯新材：“热敏磁票生产线”继续停产 ◆煤炭 金能科技：股东国投协力基金及其一致行动人累计减持1%公司股份 ◆金属 杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入 威华股份：子公司致远锂业将向LGI出售细磨氢氧化锂 新钢股份：截止7月底累计回购1.39%公司股份 交易总额1.88亿元 焦作万方：调整定增方案 募资金额变更为7.58亿元 用于补充流动资金或偿还公司债务 ◆房地产 世联行：控股股东将变为珠海市横琴新区国资委 5日复牌 万科：7月份合同销售金额590.2亿元 同比增长22.4% 中南建设：7月房地产合同销售金额178.2亿元 同比增20.9% 荣盛发展：7月签约金额77.41亿元 同比增14% 天房发展：天津市国资委同意津诚资本将公司13.21%股份转让给津投资本 大悦城：控股子公司收购台湾饭店有限公司8.36%股权 天地源：以1873.2万元获得西安越航置业5%股权 合肥城建：全资子公司拟发行不超7亿元中期票据 济南高新：国通信托累计减持246.83万股 不再是公司持股5%以上的股东 泰禾集团：未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付 ◆建筑与装饰材料 福莱特：上半年净利同比增76% 拟10派0.65元 ◆建筑和工程 东湖高新：控股股东拟转让公司21.20%股份 控股股东将变更为建投集团 棕榈股份：联合中标4.77亿元水环境综合治理工程 宏润建设：中标9.28亿元苏州轨道交通项目 甘咨询：全资子公司签署2933.84万元常经营合同 建研院：上半年净利同比增长14% 花王股份：就工程施工合同纠纷起诉东阿县住建局 ◆交通运输仓储 海汽集团：控股股东股权注入海南旅投已完成过户 大众交通：截止7月底累计回购1.06%公司股份 交易总额9397.17万元 西部创业：子公司签署2285.48万元房屋租赁合同 宁波港：非公开发行股票申请获证监会核准 ◆汽车 新泉股份：上半年净利同比增6.2% 报告期内与特斯拉等达成合作 福田汽车：有冷链物流车产品 可满足疫苗冷链运输需求 北汽蓝谷：子公司收到新能源汽车推广补贴2828万元 渤海汽车：2.17亿元转让渤海柯锐世51%股权 宇通客车：7月份销量同比下降58.84% ST海马：7月汽车产量和销量均下滑超六成 ◆家电 澳柯玛：青岛城投金控拟减持公司不超3.71%股份 ◆医药生物 常山药业：拟1.2亿元至1.6亿元回购股份 泽璟制药：获批开展甲苯磺酸多纳非尼片与KN046注射液联合治疗晚期消化道实体瘤的临床试验 阳普医疗：全自动真空采血管脱盖机获CE认证 华东医药：子公司拥有开展疫苗配送业务的资质 具有专业较完备的冷链物流配送体系 昌红科技：拟发行可转债募资不超4.6亿元 用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目 康辰药业：地拉罗司分散片获得报产受理通知 量子生物：筹划发行H股并在港交所主板上市 正海生物：上半年净利同比增长7.89% 天坛生物业绩快报：上半年净利润2.85亿元 同比减少2.84% 英特集团：上半年净利同比下降17.73% 第三方医药冷链物流业务收入占比极小 天士力：子公司与Takara终止产品合作事宜 广济药业：子公司生产线停产 对全年生产成本无大影响 四环生物：股东创业投资减持1%公司股份 *ST辅仁：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖 ◆食品饮料 好想你：上半年净利同比增1680% 维维股份：拟以4.62亿元转让枝江酒业71%的股份给江苏综艺 ◆农林牧渔 唐人神：7月生猪销售收入环比上升41.7% 温氏股份：7月肉猪销售收入环比下降3.93% 民和股份：上半年净利同比下降73.26% ◆纺织和服装 天创时尚：拟回购注销117.04万股 *ST拉夏：截至7月底累计回购0.65%公司股份 交易总额2000万元 ◆新股申购 冠盛股份（707088）发行价15.57元，申购上限1.6万股，主营汽车零部件。 蓝盾光电（300862）发行价33.95元，对应扣非后摊薄市盈率35.55倍，申购上限9500股，主营分析测量仪器。 博睿数据（787229）（科创板）发行价65.82元，对应扣非后摊薄市盈率51.73倍，申购上限3000股，主营应用体验监测产品。 复洁环保（787335）（科创板）发行价46.22元，对应扣非后摊薄市盈率56.67倍，申购上限5000股，主营污泥及废气处理。 三、【机构和游资龙虎榜】 保龄宝（002286）：三机构买4143万 新疆交建（002941）：一机构买1615万 沈阳化工（000698）：一机构买1886万 紫光国微（002049）：一机构买4595万 恒通科技（300374）：三个交易日一机构买1453万 中亚股份（300512）：三机构买1.01亿，一机构卖1791万 隆平高科（000998）：一机构买8601万，一机构卖6058万 环球印务（002799）：三个交易日一机构买700万，一机构卖2089万 太阳能（000591）：国元芜湖文化路及兴业深圳侨香路游资封板，一机构买6708万 寒锐钴业（300618）：中信上海溧阳路及海通深圳华富路游资封板，一机构买1911万 科思股份（300856）：华福深圳裕安路及东财江苏分公司游资封板，一机构买2188万 中鼎股份（000887）：华泰上海江宁路及国君上海陆家嘴东路游资封板，一机构买4163万 昊海生科（688366）：中信上海分公司游资封板，四机构买2.07亿，二机构卖6948万 莱宝高科（002106）：财信杭州西湖国贸及英大深圳华侨城游资封板，三机构卖8727万 仙鹤股份（603733）：华泰武汉新华路及国君济南经十路游资封板，一机构卖4057万 容大感光（300576）：宏信西昌月海路及东莞厦门分公司游资封板，一机构卖528万 岭南控股（000524）：江海哈尔滨西大直街及招商西安曲江新区游资封板 中粮科技（000930）：华鑫上海分公司及中建投上海华灵路游资封板 省广集团（002400）：中信上海溧阳路及财通杭州解放东路游资封板 酷特智能（300840）：国信深圳红岭中路及财通杭州上塘路游资封板 国中水务（600187）：国君南京太平南路及华泰苏州何山路游资封板 北方导航（600435）：中信上海溧阳路及广发西安南广济街游资封板 盐田港（000088）：华西重庆中山三路及天风上海浦明路游资封板 万邦德（002082）：华福泉州田安路及广发西安南广济街游资封板 奥特佳（002239）：中信上海溧阳路及华泰长沙韶山北路游资封板 祥鑫科技（002965）：平安南通工农南路及东莞东莞大朗游资封板 怡球资源（601388）：长江上海东明路及长城如皋海阳路游资封板 美盛文化（002699）：天风上海浦明路及光大北京总部游资封板 富瀚微（300613）：华泰上海武定路及海通深圳金田路游资封板 四、【财经要闻】 深圳经济特区成立40周年渐近，市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。 国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》，近期建设项目总投资约4741亿元，鼓励积极吸引社会资本参与。 北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面，贵州茅台获净买入7.98亿元，北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。 据中债登统计，境外机构投资者已连续20个月增持中国债券，截至7月末托管面额达到23441亿元，同比上涨38%。 财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元 日前从接近监管层人士处获悉，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。 国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸收费行动方案》，目标使进出口合规成本明显降低。 民航局：7月日均航班量为11941架次 日均环比增10.36% 中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9% 中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高 商务部：上周有色金属价格稳中有涨 上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%，其中6月份同比增速高达80.7%，因受防疫类物资需求激增拉动。 国家广播电视总局广播影视发展研究中心4日发布《中国视听新媒体发展报告（2020）》。报告显示，截至2020年3月，网络视频（含短视频）用户规模达8.5亿，占网民整体的94.1%。 二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。 苹果公司否认“有兴趣”收购TikTok。 新一轮刺激计划提振市场 美股周二收高 纳指5连涨 连续第2日创历史新高 周二美油收高1.7% 布油收高0.6%；黄金期货收高1.7% 突破2000美元关口 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。
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