8月5日内参:高层放大招,上新闻联播了!

（以下内容从国海证券《8月5日内参:高层放大招,上新闻联播了!》研报附件原文摘录）
　　投顾视频节目《财经早知道》 全球股市 要闻精选 机会情报 >农业限塑令9月起实施　可降解掀起农田绿色革命 >国务院出台28纳米芯片税收减免政策　产业链公司望迎来机遇 >平板电脑销售再掀高潮　3季度出货将创12季度新高 个股重大新闻 >汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作 >杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入 停复牌消息 今日股市头条 财经早知道 视频广告5秒后可点击右上角关闭（土豪随意），请多多支持！ 全球股市 要闻精选 >国务院：制定出台财税等政策措施 大力培育集成电路和软件领域企业。 >商务部：上周有色金属价格稳中有涨。 >财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元。 >中物联：7月份中国仓储指数创8个月以来新高。 >中汽协：初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%。 >深圳经济特区成立40周年渐近 市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。 >二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家，环比增逾94%。 机会情报 >农业限塑令9月起实施　可降解掀起农田绿色革命 －－－－－－ 　　农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近日联合印发的《农用薄膜管理办法》，将于今年9月1日起实施。《办法》提出，农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜污染治理，是从防老化和可降解两个方向发展。 　　中央今年两度发文，对各省市治理塑料污染提出具体要求，表明国家决心。除消费领域禁塑外，生产领域中农业薄膜污染治理也是一大重点。农用薄膜是重要的农业生产资料，但部分地区农用薄膜残留污染严重，成为制约农业绿色发展的突出环境问题。农用薄膜抗老化，是回收利用的前提。抗老化主要是在PE中添加助剂（抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等），目前国内少部分高端助剂（涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等）还需要进口。据券商测算，若未来可降解塑料地膜能实现100%替代，则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨，市场增量空间巨大。率先布局企业将享受政策趋严的红利。利安隆（300596）主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。嘉澳环保（603822）是国内主要的增塑剂生产商，“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。 >国务院出台28纳米芯片税收减免政策　产业链公司望迎来机遇 －－－－－－ 　　8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。根据《若干政策》，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。《若干政策》还提出，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。此外，《若干政策》明确，继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策。 　　数据显示，近年来国内集成电路迎来高速发展，截至8月4日，中国今年上半年新增集成电路相关企业超过2.8万家，其中，第二季度新增近1.9万家，环比增长超94%。此外，芯片（集成电路）产量虽受疫情影响，但依然创出新高，且同比增速仍达到了两位数，截至2020年6月30日，我国所生产的芯片总量更是高达1146.8亿块，同比增长16.4%。随着此次《若干政策》的发布，我国集成电路产业望加速成长，行业龙头公司将受益于政策及国产化替代的双重红利。中芯国际（688981）是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子（300666）超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺，在16纳米技术节点实现批量供货。全志科技（300458）公司目前量产产品以28纳米工艺为主。 >平板电脑销售再掀高潮　3季度出货将创12季度新高 －－－－－－ 　　2季度以来平板电脑销量持续攀升，近期受暑期旺季推动，国内平板电脑销售再掀高潮。日前在京东电脑数码平板巅峰24小时活动当天，销售额同比暴涨605％，华为、联想等品牌受到追捧。据知名数据调研公司Canalys日前最新发布的2020年第二季度全球平板电脑市场调查报告显示，今年第二季度全球平板电脑出货量达到3750万台，同比增长高达26%。其中，苹果在202 年第二季度的iPad 出货量约为1430万台，同比增长19.8%，占据38%的市场份额。安卓平板中，增幅最大的就是华为和联想，同比增长分别达到了44.5%和52.9%。其中华为虽然起步较晚，但却已经进入了销量前三，仅次于苹果和三星。 　　分析表示，受到今年新股肺炎疫情影响，二季度以来平板电脑的需求受到了远程工作、学习和休闲的提振。进入三季度，受消费电子旺季到来及苹果等大厂新品密集发布的推动，平板电脑数据仍然乐观。据DIGITIMES Research最新调研报告显示，因中国区产能快速恢复，品牌与白牌平板电脑出货量均显著回升。预期第3季代工产能充足，但短期订单暴增造成零组件供应短缺，使部分第2季订单递延至第3季，渠道亦有回补库存需求，加大第3季旺季出货力道，可望创下12季以来出货量新高。行业景气向上，产业链公司望持续受益。恒铭达（002947）是苹果等国际大客户的核心模切供应商，产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖，公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。长盈精密（300115）公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。 个股重大新闻 >汇纳科技：与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作 －－－－－－ 　　汇纳科技（300609）公司官微披露，8月4日公司与商务部市场运行和消费促进司（简称“消费促进司”）在京签署战略合作协议，贯彻落实党的十九大关于完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展基础性作用的决策部署，就利用汇纳科技“汇客云”平台能力，促进实体商业消费升级、推动实体商业消费市场繁荣发展等内容建立全面战略合作关系。双方将共建“新消费试验基地”，通过建立实体商业运行趋势预测等人工智能决策模型、加强消费领域相关合作等多种方式开展全面战略合作。“汇客云”平台将会在原有数据整合、数据分析、数据挖掘等方面优势的基础上，大幅增强在商业分析指标制定、分析标准制定等方面的能力，不断完善实体商业领域大数据人工智能决策产品与服务，帮助实体商业建立更加科学的商业管理、评价和决策体系，从而也将让“汇客云”面向实体商业提供更多、更有价值的产品和服务。 >杭钢股份：5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入 －－－－－－ 　　杭钢股份（600126）在互动平台上表示，子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司专门从事废旧汽车拆解和资源再生利用，具有从事报废汽车回收的特许经营资格。公司在管理上处于行业内领先的地位，开发报废汽车回收拆解管理信息软件，是杭州市首家利用计算机软件实施报废汽车回收拆解管理的企业，实行报废汽车回收、拆解与回收证明使用实时监控，连续获得杭州市政府授予“先进企业”、“重点骨干企业”和“报废汽车回收拆解规范企业”等荣誉称号。公司下属“德清杭钢100万吨金属再生项目”列入国家发改委2013年节能重点、循环经济和资源节约重大示范项目、重点工业污染治理工程中央预算内投资计划项目及浙江省2013年重点建设项目等。截至2020年6月30日，杭钢股份“再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目”工程实际已开始陆续投入。 停复牌消息 【今起停牌】 城发环境 【今起复牌】 世联行、*ST梦舟 今日股市头条 昨天A股拨乱反正了，高位免税+疫苗倒下。被嫌弃的金融地产轮番发力，新华保险一度涨停，招行大涨4.8%，把沪指给拉红了！ 手头有一只银行，一只地产股，又有点相信爱情了。但想着市场风格能转换，就像备胎觉得自己能转正一样，只是痴心妄想。晚间都在吹芯片半导体，这才是真正的男神板块。 国务院放大招！集成电路项目最高十年免征所得税 点评：国务院扶持芯片和软件利好，绝对是重量级的。其中最高免10年所得税，涵盖整个集成电路产业链，非常的罕见！连老外也一视同仁，这才是最大免税概念啊。 这次的重磅文件，还有两大关键词，一是新型“举国体制”，二是鼓励全球合作。一方面要举全国之力，攻克卡脖子的关键技术；另一方面不故步自封，反倒要团结更多人，来应对美帝的围追堵截。 此外，科技创新从基础做起，这次明确推进集成电路一级学科，意味大学会开相关的专业，通过高校创新的优势，来打赢这场科技攻坚战！ 国家出手，谁与争锋！这个消息也上了新闻联播，A股最强热点诞生，今天会涨停潮吗？ 实际上，昨天尾盘容大感光、南大光电的拉升，说明消息泄露了！但最正宗的中芯国际、北方华创大跌，说明这个消息挺突然，而且超出了预期。 科技股现在最大的问题，就是还是很贵；虽然部分回落不少，但之前炒太猛。而且套牢盘挺多的，估计不会直接一波流，今天不建议去追，等回调进去吧！ 最重要的是，没芯就没话语权，如果不能掌控自己命运，谈何伟大的复兴呢？所以，让科技股的炒作，来的更猛烈些吧，就当给集成电路做贡献了！ 华为启动“南泥湾项目”加速产品去美国化 点评：华为又搞备胎计划，项目叫“南泥湾”，听着挺悲壮的！主要加速推进笔记本电脑，智慧屏业务，不包含美国技术。但这个挺难的，笔记本电脑的芯片、操作系统、办公软件，能离得开美国吗？ 据悉，华为鸿蒙2.0，有去谷歌化的大招，拭目以待了！现在华为5G在国外受打压，高端手机芯片也面临断供，怎么活下去？只能横向扩张了，比如杀入到汽车，笔记本电脑市场，但这无疑加剧了国内竞争，都挺难的。 因为被各种制裁，华为概念股最近很菜，大家信心不足。但现在一系列新动作，又可以炒起来了，笔记本电脑概念科森科技、莱宝高科等，智慧屏概念京东方A、TCL科技、激智科技、万顺新材等。鸿蒙概念常山北明、梦网集团、先进数通、北信源等，都可以关注。 房地产加快复苏！万科前7个月销售额基本持平 点评：万科出业绩公告，前7个月销售额跟去年基本持平。但从5月份开始，跟去年比基本增长20%以上，可以说房地产是复苏最快行业之一！虽然房住不炒，各种调控依然严格，但头部房企业绩亮眼，今年已经形成定局了！ 简单算一下，假设2020年万科年利润增长15%，那么利润达到447亿，市盈率不到8倍，每股收益将达到3.9，在目前A股估值体系下，这无疑算便宜的。 当然，因为政策的打压，以及压指数的要求，地产股现在机会不大，但三四季度有望修复性上涨，重点看万科A、保利地产、绿地控股等龙头！ 外交部回应美方打压Tiktok：不要打开潘多拉的盒子 点评：在TikTok这件事上，特朗普又刷新大家的三观，他提了几个奇葩要求，1、9月15日前必须卖给美国公司，否则关门大吉；2、必须全资收购，字节跳动一股都不能留；3、米果政府要抽成，意思是他要做皮条客，拿佣金。 被逼卖身+只给45天+交中间费，这样的巧取豪夺，而且总统亲自下手，节操真掉了一地！但老川还洋洋得意，觉得自己最懂Tiktok了，张一鸣会妥协吗？ 说实话，在Tiktok这事上，字节跳动有点窝囊，放下膝盖太快了，哪怕走一遍司法程序也行啊。虽然胳膊拧不过大腿，但应该用点策略，多周旋一下。 因为，绝不能让米国开这种坏头，在老美压力下这样，明天五眼联盟，德法日，都要依次退让吗？那TikTok在海外就举步维艰了。 按照外交部发言人的口气，我们应该会同等报复，但找谁下手呢？反正苹果求生欲很强，最新的消息，苹果对收购TIKTOK表示极大的兴趣。 抖音概念昨天依然强势，省广集团三连板了。据说炒作的逻辑，从抖音概念成为微软产业链！但如果苹果收购了呢？反正怎么都是利好，只要资金愿意炒。 晚间满屏都是科技股，不炒不是A股人，但这种一致性的预期，结果要么是狂欢，要么是吃面，今天或是刺激的一天！ 从高层的定调看，一是内循环，二是科技，这是两条市场主线。内循环都炒疯了，现在终于轮到科技，重磅政策也落地了。 那么问题来了，接下来市场的风格，会不会从抱团医药医药，切换到科技占主导呢。 巧合的是，中芯国际创始人张汝京也发声，美国对中国制约的能力没有那么强，我相信我们能追得上。 虽然我们现在落后比较多，但根据摩尔定律，差距只会越来越小；现在政策上各种支持开绿灯，就是为摆脱美国束缚，不要低估我们的决心。 这次科技股的泡沫，一定是史无前例的。我们会走出伟大的公司，比肩苹果谷歌微软，但更多的是炮灰，这就是历史的进程！ *版权申明：本文根据网络资料整理，若涉及版权问题，敬请原作者联系微信客服（微信号：ghzqxb）删除处理。文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 在看点这里

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