0325内参:重磅信号!日本央行大动作,股市“瑟瑟发抖”

（以下内容从国海证券《0325内参:重磅信号!日本央行大动作,股市“瑟瑟发抖”》研报附件原文摘录）
　　财经早报 亚太股市| 要闻精选| 机会情报| 个股重大新闻| 停复牌消息| 今日股市头条| 1、亚太股市 点击图片查看高清大图 2、要闻精选 >财政部：将航空公司应缴纳民航发展基金的征收标准再降低20% >交通运输部：积极推动交通运输碳达峰相关研究工作 >四川今年将确保粮食产量700亿斤以上 实施新一轮现代种业提升工程 >银保监会：分类施策支持民营企业健康发展 >北京：完善碳排放权交易制度 承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心 >商务部：跨境电商、直播带货等新业态新模式将在首届消博会得到充分展现 3、机会情报 燃料电池龙头官宣，关键产线将落地中国 据外媒23日消息，丰田汽车将在中国生产关键的燃料电池组件。业内人士称，丰田虽然在氢燃料电池的技术和专利方面拥有绝对的实力和话语权。但是自其主打产品Mirai在2014年推出后至今为止，在全球仅仅卖出去1万辆左右。为了加快其在氢燃料电池领域加速发展，解决高成本和基础设施短缺的难题，丰田必须要寻找一个发展快速且庞大的市场。 点评：事实上，此前的2020年5月份，丰田与中国一汽、东风、广汽集团、北汽集团、北京亿华通等6家企业在北京宣布，将成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司——联合燃料电池系统研发(北京)有限公司。 海叔认为，丰田从2020年开始将开始大规模生产氢燃料电池，其燃料电池汽车的全球产能有望在2025年将增长至20万辆。此次曝出其将在中国生产关键的燃料电池组件，国内相关合作商将直接受益。A股中， 雪人股份（002639）：公司氢能源产品链可分为四大业务板块，分别是液氢装备、燃料电池集成系统、燃料电池核心零部件、加氢站装备等；旗下瑞典SRM公司，拥有全球领先的燃料电池空压机及氢循环泵技术，为美国燃料电池企业巴拉德供货商。此前丰田汽车与公司达成一致，将为公司的FC系统提供丰田的FC电堆等零部件。 亿华通（688339）：中国氢能产业龙头标的，专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司此前宣布与丰田成立一家由丰田主导的氢燃料电池研发公司。 环保督查剑指稀土，重要产地已有企业提前停产 据上海有色网报道，有消息称，环保督察组即将进驻赣州，一些当地的稀土冶炼分离企业已经提前停产，稀土现货紧缺情况料加剧。 价格方面，3月23日国内部分稀土价格已经有所上涨，其中镨钕氧化物价格上涨4000元/吨至58.45万元/吨，属镝价格上涨5万元/吨至380万元/吨。 点评：此前，稀土已经在缅甸局势动荡、国内政策预期及工信部负责人讲话的预期下出现连续上涨走势，而环保督查的发力，无疑为稀土又增加了一个向上的强预期。海叔认为，在碳中和的背景下，环保督查的“威力”不可小觑。此前生态环境部部长突查后，唐山宣布了直指年底的钢铁最严限产令就是明证。此次环保督察对于稀土供应情况的影响究竟多大，值得密切观察。 近期终端新能源汽车市场行情维持，稀土下游永磁材料厂家需求正常，目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，近期下游采购正常，重稀土市场价格走势上涨为主，后期价格或将小幅走高。A股中， 北方稀土（600111）：全球最大的稀土生产、科研、贸易基地。公司建有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系，能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。此前公告与包钢股份协商，稀土精矿价格拟自 2021年1月1日起调整为不含税 16269 元/吨，而去年价格为12600元。 广晟有色（600259）：六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证（含托管企业古云矿），是广东省唯一合法稀土采矿人。 4、个股重大新闻 分众传媒（002027）：预计一季度净利同比增长3120%-3542% 分众传媒公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利12.2亿元—13.8亿元，同比增长3120%-3542%。随着国内宏观经济的整体回暖，众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司2021年第一季度经营业绩较去年同期有较大幅度增长。同时，公司发布业绩快报，公司2020年度实现净利润40.04亿元，同比增长114%。 宝胜股份（600973）：中标4亿元110KV高中低压电缆等项目 宝胜股份公告，近日收到中冶赛迪工程技术股份有限公司的中标通知书，确认公司为该企业的中标单位，采购内容为110KV高中低压电缆及控制仪表电缆等全系列产品，采购金额约4亿元。 5、停复牌消息 【今起停牌】无 【今起复牌】彩虹股份 6、今日股市头条 昨日，A股三大股指集体低开，沪指开盘便失守3400点，早盘市场短暂冲高翻红后震荡下挫，三大股指跌幅均超过1%，截至收盘，截至收盘，沪指跌1.3%，报3367.06点，深成指跌1.47%，报13407.35点，创业板指跌1.25%，报2634.61点。 昨日沪深两市成交7623.5亿元（沪市3448亿元，深市4175.5亿元），较周二缩量。沪深两市所有交易个股涨跌比为2743：1325，市场总体赚钱效应一般。 碳中和主题继周二大分化后，昨日继续强势，盘面上，供气供热、电力、环境保护、证券等板块涨幅居前，碳中和、医美、网络游戏概念股表现活跃，化纤、工程机械、有色、钢铁、建材等板块跌幅居前。 海叔认为，昨天A股虽然又给大家上演了一场令人失望的大戏，但家人们一定要耐心，现在市场玩的就是心跳，指数在非常非常磨人的震荡，忍耐过这个时期，相信会有柳暗花明的一天。目前不少个股的估值已经进入合理区域，那么对于长线投资者来说，现在就是“黄金时刻”，以业绩成长为核心，优先行业景气度高、政策重点扶持的好企业，等待时间估值回归。 交通部今年将开展京沪高速磁悬浮工程研究 3月23日，交通运输部发布《关于下达2021年交通运输战略规划政策项目计划的通知》，对今年重点战略规划政策项目进行公示。在今年新开项目中，有一项为“京沪磁悬浮高速铁路工程研究”，这是国家层面首次提出有具体线路走向的高速磁悬浮研究项目。交通运输部回应高速磁悬浮列车研发进展：高速磁悬浮列车具有无摩擦、爬坡能力强、节能环保等优势，目前大家都非常关注，有关方面在积极开展研发工作，已经构建了研发、试验、试制平台，试验样车也成功试跑。下一阶段还需要加强技术攻关，进一步提升技术成熟度，加强经济性比较、运营可行性分析，具备条件以后，推动项目的规划建设，有关情况会及时向大家通报。 点评：目前高速磁悬浮技术还处于研究阶段，还需要提升技术成熟度、加强经济性比较、强化可行性分析，并考虑与现有轮轨高铁运营之间的关系。事实上，除了此次交通部提出的京沪高速磁悬浮规划研究，多地地方政府也提出了高速磁悬浮规划。高速磁悬浮进入快速发展期，不同制式的高速磁悬浮车辆研发已有多项进展，去年6月，由中车四方股份公司承担研制的时速600公里高速磁浮试验样车，在上海同济大学磁浮试验线上成功试跑。今年1月，由我国自主研发设计、自主制造的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车及试验线在成都下线启用，标志着高温超导高速磁浮工程化研究实现从无到有的突破。而从市场的角度来看，当然相关概念股也是值得期待的，目前市场表现不太好的时候，更是非常合适挑选股票的时机，毕竟在这样的行情下还能抗跌，说明还是很不错的。 特斯拉Model Y突然涨价8000 3月24日午间消息，特斯拉对外事务副总裁陶琳宣布：在售Model Y价格上调8000元人民币，即日生效。已订购客户不受此次调价影响。 点评：海叔认为，涨价原因或是芯片紧缺。在过去几个月中，全球汽车行业遭遇了史无前例的芯片供应短缺，包括特斯拉在内的多家公司宣布停产减产措施。芯片短缺对汽车行业造成的影响正在扩大。 据咨询公司（AlixPartners）预计，受芯片短缺影响，全球汽车行业今年的收入将减少606亿美元。如果影响到畅销和高利润车型的生产，那么损失有可能进一步扩大。那么，整个芯片市场供需回归常态可能需要至少半年时间，而对投资者来说，相关芯片股仍然是中长期值得关注的标的。 60000亿购买计划泡汤，股市“瑟瑟发抖” 3月23日，日本央行的一位发言人明确，自2021年4月1日起，仅买入追踪东证指数的ETF。其中，引起市场关注的焦点是“取消年度6万亿日元股票ETF购买目标”。在此之前，日本央行买入的目标包含了追踪日经225指数、JPX日经400指数的ETF。意味着，日本央行开始有意缩减在日本股市的买入力度，被市场认为是政策转向的信号。 点评：一夜之间，央行似乎成了全球资本市场最大的“空头”。众所周知，全球央行“放水”的影响已经开始显现，由于美元流动性泛滥，通胀预期大幅升温，食品价格开始抬头，大宗商品价格更是连续大涨，其他国家尤其是新兴市场都面临着输入型通胀的压力。为应对当下情况，全球已有三国央行“坐不住了”，已经祭出“加息大法” 海叔认为，如果日本央行真的“收手”，那么日本股市将失去最坚定的多头，全球转向的央行也将增加一席。接下来，美联储的政策动变得尤为重要。如果通胀继续升温，接下来还会有其他央行跟进加息的动作。但海叔觉得，我国并没有实施财政赤字货币化，人民币汇率走势稳定，经济正在超预期复苏，通胀压力不大。与此同时，中国人民银行行长易纲明确定调，中国的货币政策处于正常区间，在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间，因此，我们还是可以坚定持有A股的。 上万套二手房源无故“消失” 早前， “链家上海下架万套二手房源”登上微博热搜榜，并在各大社交媒体不断发酵。据每日经济新闻报道，3月20日当日，链家官网在上海地区共显示二手房1.6万套，但就在前一日线上房源还超3.8万套，一夜之间少了一半。 点评：今年以来，上海二手房连续两月热度不减，据国家统计局数据，1月上海二手房价环比涨幅1.3%；2月份上海二手房价涨幅更是位居70个大中城市首位，环比涨幅1.3%，同比涨幅达8.8%。海叔认为，本次链家上海对万套房源的下架，或与去年11月的上海存量房源挂牌新规有关。值得关注的是，今年以来，上海已多次对楼市和房地产中介“出手”，对房地产中介的管理愈加严格，持续升温的二手房热度或迎来“降温”。在“稳房价、稳预期”的政策指导下，上海市场热度将持续下降，房企和购房者逐步进入理性期，市场量价回归合理水平。 【海叔侃市】 昨日承接前一个交易日调整态势，以及外围市场下跌影响，A股市场三大指数集体跳空低开，沪指低开0.51%，深成指低开0.57%，创业板指低开0.66%，沪指直接跌破3400点关口。即使盘中在券商和电力股的带动下，三大股指一度翻红，但终究是未能提振市场，三大股指集体收跌，不得不说，又是令人懵逼的一天。 宁德时代等指标股继续下挫，资金仍聚焦碳中和，南网能源、中材节能等高标分化加剧，尾盘，顺控发展炸板跳水，低位碳捕捉、碳交易、森林碳汇等分支补涨，券商股拉升护盘，超跌的白酒等消费股反弹，医美、天然气等概念午后异动，有色、化工、航空等顺周期板块重挫。整体看，市场继续走弱，指数震荡至箱体下沿。 对于周二的下跌，许多投资者抱怨是外资跑路的锅，但从昨天的情况来看，外资还在逆市抄底，全天北上资金实现净流入50.06亿元。其实对于昨天的大盘下跌，并没有明显的利空消息，指数在连续三次跌破3400整数关口后都出现反弹，本来大家都以为差不多了，结果又拉着大家一起探底，进一步打压市场的人气，预计阶段性反弹或将有所延迟。不过，指数的持续调整，特别是来回反弹并带来可能的二次探底，所带来的是更好的低吸良机。 海叔觉得，从近期的行情来看，大家完全不必恐慌，对于后市无需过于悲观，因为指数现在已经处于底部区域。经过持续的下跌之后，风险因素已经得到一定程度释放。且上周末央行行长及证监会主席重磅发声有利于稳定市场信心，后续A股市场对外部利空因素的敏感度将逐步降低。指数短期横盘震荡主要是消化筹码集中及估值压力，中长期向好趋势不变，且从国内经济基本面，资金面等综合因素来看，A股市场不具备全面转熊的宏观条件。不过近期行情反复，操作难度较大，家人们可以减少操作，静待风来。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

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