剑指前高!艳阳8月,开门红!
（以下内容从海通证券《剑指前高!艳阳8月,开门红!》研报附件原文摘录）
周一，八月的第一个交易日，三大指数高开高走，科创板表现抢眼，科创50大涨近7%；截止收盘，沪指涨1.75%，深成指涨2.40%，创业板指涨2.63%。个股共3560家上涨，涨停245家；280家下跌，没有跌停个股。国防军工、汽车、计算机涨幅居前，休闲服务跌幅居前。两市成交13339亿元，较前一日有所放大，连续四个交易日破万亿。 盘面观察，周末，美国总统将矛头指向字节跳动子公司TikTok，不过今天市场几乎没有受到任何影响，科创50大涨超7%；反而在要加快实施国防科技和武器装备重大战略工程的刺激下，使得国防军工板块高开高走，全天表现抢眼；证券高开回落后，尾盘企稳回升，10号公布业绩预期乐观；盘中深圳国资改革持续走强，值得注意的是：8月26日是深圳特区四十周年庆，前期没有过大涨幅的深圳本地板块或有持续性机会。 消息面，除了TikTok事件值得关注，还可留意低估的周期板块代表——钢铁、煤炭行业的相关动向：《钢铁行业产能置换实施办法》正抓紧修订完善，并尽快出台，新办法拟加快“僵尸企业”低效产能退出；煤炭工业“十四五”高质量发展征求意见稿出炉：推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。 进入8月，我们预期市场仍将震荡上行，故建议投资者朋友轻指数重个股。虽然短线情绪高度亢奋，市场追涨意愿很高，中小票表现明显强于权重，高位票反复活跃，但建议重点关注业绩超预期个股，继续关注题材股低位补涨的机会，以及低估值绩优标的。 指数高开高走，涨停个股近240只，市场短线情绪表现亢奋。受消息刺激，军工股掀起涨停潮，半导体芯片、医药生物、深圳等板块涨幅居前。个股上，高标君正集团、英特集团继续封板打开市场连扳空间，还有西藏药业、鼎捷软件、正川股份等高位股再起一波。月初资金风险偏好提升，创业板指放量直逼新高位置，题材全线收红。 沪股通净流出16.86亿元，深股通净流入20.41亿元。上证指数主力累计净流入155.11亿元，深证指数主力累计净流入433.96亿元，创业板主力累计净流入111.93亿元，中小板主力累计净流入196.73亿元。 今日涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 航天航空 涨停揭秘： 8月3日，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会(点击观看)上表示，目前北斗跟其他卫星导航系统的合作取得了良好的进展，无论和GPS、GLONASS、GALILEO，都有双方兼容互操作政府间协议或合作备忘录的签署。 02 船舶制造 涨停揭秘： 据不完全统计，中商产业研究院梳理出国内船舶行业开发区共19个。整体来看，国内船舶行业开发区主要分布在东部沿海省份，包括辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建。此外，江西、贵州也有分布。按开发区数量来看，拥有船舶行业开发区数量最多的省市为江苏省，拥有数量为8个，远超其他地区；浙江拥有船舶行业开发区数量为3个。 03医疗行业 涨停揭秘： 康复医学是一种运用多种手段促进残疾人和患者康复的医学学科。在人口老龄化加剧、慢性病致残率上升、残疾人数增加、百姓健康消费需求升级及国家政策红利等多种因素的驱动下，康复医疗服务需求群体不断扩大，而不同群体也呈现出不同的需求特点。 今日资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 财经新闻 【宏观】 1、【中国7月财新制造业PMI升至52.8 创九年半来新高】 中国7月财新制造业PMI升至52.8，为九年半来最高，预期51.3，前值51.2。 2、【央行：货币政策要更加灵活适度、精准导向】 人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏，优化结构，促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长。重点落实好1万亿元再贷款再贴现政策和两项直达工具，应延尽延，尽可能多地将受疫情冲击的小微企业纳入支持范围。同时，坚持市场化原则，尊重商业银行自主经营权，支持政策不附加硬性要求，消除小微企业顾虑和担忧。抓好阶段性督查和评估验收，推动企业融资成本明显下降，切实推动金融系统向企业让利。 3、【中国外汇交易中心：暂免部分直接交易货币对交易手续费】 中国外汇交易中心公告，为积极配合国家“一带一路”发展战略，落实金融支持实体经济发展、降低企业汇兑成本，促进银行间人民币外汇直接交易市场发展，经批准，自2020年8月1日起，中国外汇交易中心暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。 【产业】 1、【北斗办：已经着手下一代北斗建设要在2035年前建设一个更泛在的系统】 北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，关于后续发展的考虑，北斗永远在路上，建设在路上、应用在路上，北斗三号建成以后，我们已经着手下一代北斗建设发展。我们要在2035年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。简单来讲，从室内到室外、深海到深空的立体服务覆盖的更强、更安全、更可靠的系统。我们正在推动这个工程的论证和后续的起步建设，它一定是北斗三号后续新的亮点工程。 2、【央行：下半年积极稳妥推进法定数字货币研发】 央行召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，2020年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。 3、【小鹏汽车再获超3亿美元融资】 距离C+轮5亿美元融资不到半个月，小鹏汽车已经再次获得超3亿美元融资。从多位资本行业人士处获悉这一消息，中国电商巨头阿里巴巴集团领投了小鹏汽车的本轮融资，卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。 【楼市】 1、【碧桂园创投与保利资本合设基金完成首期募资金额超15亿】 碧桂园创投官方微信公众号发布消息，保利资本和碧桂园创投发起设立的“房地产产业链赋能”基金，今日已完成首期10亿元募集，最终募集金额超15亿元，超募比例达50%。 新闻解读 【建筑行业Q2新签订单增速迅速反弹优势龙头有望加速成长】 据最新消息报道，59家建筑上市企业Q1、Q2新签订单同比分别变动-2.77%、25.43%。Q1受疫情影响，建筑上市企业单季度新签订单有所下滑，整体下滑幅度较小；Q2新签订单增速迅速反弹至25.43%。 机构分析认为，作为“国内大循环”主要驱动力的基建投资，下半年有望明显加速，央企龙头订单以及业绩有望持续加速。资金是过去2年限制民营企业规模扩张的主要因素，随着资金面的改善，有竞争优势的民营细分赛道龙头有望加速成长。 市场研判 【港股】 今日开盘，恒生指数低开0.12%，随后低开低走跌幅扩大至1%。截止收盘，恒生指数跌0.56%，报24458.13点；国企指数跌0.07%，红筹指数涨0.37%。军工股上涨，香港银行股下跌，海尔电器涨7.45%，恒大健康涨3.64%，远大医药大涨21.93%。港股上午收跌233点，午后维持跌势，曾小量收窄跌幅。恒生指数在7月份先高后低，最终月计仅涨168点。踏入8月首日，先由汇丰银行公布业绩差过预期，股价再创52周新低32.95元。资金继续流向新经济板块，恒指下跌，但恒生科技最多升156点。月内为主要企业公布业绩周期。如能交出亮丽业绩，对股价定有支持。恒指公司同在月内公布指数内股份的调换，或权重的上调等。之前已表明会加入同股不同权、新经济板块或中概股等。相信继续由科技股领涨吧。 【期货】 周一国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现偏强，其中尿素、玻璃涨停，铁矿石涨超4%，纯碱涨超3%，焦炭、热卷、螺纹钢涨超2%，沪铅、pvc、乙烯涨超1%。农产品表现分化，其中三大油脂均涨超3%，豆二涨超2%，棉花涨超1%，而鸡蛋跌超2%，苹果跌超1%。 技术上，文华商品指数周一日内震荡走升收阳线，后续依然关注指数能否于此再次有效上攻。操作上，倘若指数后续回调温和，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 8月3日上证50ETF现货报收于3.328元，上涨1.00%，上证50ETF期权总成交面额471.587亿元，期现成交比为0.13，权利金成交金额11.694亿元；合约总成交1414100张,较上一交易日减少42.08%，总持仓2203825张，较上一交易日增加1.99%。认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比0.76)。 沪深300ETF现货报收于4.825元，上涨1.58%，沪深300ETF期权总成交面额936.651亿元，期现成交比为0.23，权利金成交金额23.323亿元；合约总成交1950803张,较上一交易日减少29.70%，总持仓1886157张，较上一交易日增加3.39%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.75)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
周一，八月的第一个交易日，三大指数高开高走，科创板表现抢眼，科创50大涨近7%；截止收盘，沪指涨1.75%，深成指涨2.40%，创业板指涨2.63%。个股共3560家上涨，涨停245家；280家下跌，没有跌停个股。国防军工、汽车、计算机涨幅居前，休闲服务跌幅居前。两市成交13339亿元，较前一日有所放大，连续四个交易日破万亿。 盘面观察，周末，美国总统将矛头指向字节跳动子公司TikTok，不过今天市场几乎没有受到任何影响，科创50大涨超7%；反而在要加快实施国防科技和武器装备重大战略工程的刺激下，使得国防军工板块高开高走，全天表现抢眼；证券高开回落后，尾盘企稳回升，10号公布业绩预期乐观；盘中深圳国资改革持续走强，值得注意的是：8月26日是深圳特区四十周年庆，前期没有过大涨幅的深圳本地板块或有持续性机会。 消息面，除了TikTok事件值得关注，还可留意低估的周期板块代表——钢铁、煤炭行业的相关动向：《钢铁行业产能置换实施办法》正抓紧修订完善，并尽快出台，新办法拟加快“僵尸企业”低效产能退出；煤炭工业“十四五”高质量发展征求意见稿出炉：推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。 进入8月，我们预期市场仍将震荡上行，故建议投资者朋友轻指数重个股。虽然短线情绪高度亢奋，市场追涨意愿很高，中小票表现明显强于权重，高位票反复活跃，但建议重点关注业绩超预期个股，继续关注题材股低位补涨的机会，以及低估值绩优标的。 指数高开高走，涨停个股近240只，市场短线情绪表现亢奋。受消息刺激，军工股掀起涨停潮，半导体芯片、医药生物、深圳等板块涨幅居前。个股上，高标君正集团、英特集团继续封板打开市场连扳空间，还有西藏药业、鼎捷软件、正川股份等高位股再起一波。月初资金风险偏好提升，创业板指放量直逼新高位置，题材全线收红。 沪股通净流出16.86亿元，深股通净流入20.41亿元。上证指数主力累计净流入155.11亿元，深证指数主力累计净流入433.96亿元，创业板主力累计净流入111.93亿元，中小板主力累计净流入196.73亿元。 今日涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 航天航空 涨停揭秘： 8月3日，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会(点击观看)上表示，目前北斗跟其他卫星导航系统的合作取得了良好的进展，无论和GPS、GLONASS、GALILEO，都有双方兼容互操作政府间协议或合作备忘录的签署。 02 船舶制造 涨停揭秘： 据不完全统计，中商产业研究院梳理出国内船舶行业开发区共19个。整体来看，国内船舶行业开发区主要分布在东部沿海省份，包括辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建。此外，江西、贵州也有分布。按开发区数量来看，拥有船舶行业开发区数量最多的省市为江苏省，拥有数量为8个，远超其他地区；浙江拥有船舶行业开发区数量为3个。 03医疗行业 涨停揭秘： 康复医学是一种运用多种手段促进残疾人和患者康复的医学学科。在人口老龄化加剧、慢性病致残率上升、残疾人数增加、百姓健康消费需求升级及国家政策红利等多种因素的驱动下，康复医疗服务需求群体不断扩大，而不同群体也呈现出不同的需求特点。 今日资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 财经新闻 【宏观】 1、【中国7月财新制造业PMI升至52.8 创九年半来新高】 中国7月财新制造业PMI升至52.8，为九年半来最高，预期51.3，前值51.2。 2、【央行：货币政策要更加灵活适度、精准导向】 人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏，优化结构，促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长。重点落实好1万亿元再贷款再贴现政策和两项直达工具，应延尽延，尽可能多地将受疫情冲击的小微企业纳入支持范围。同时，坚持市场化原则，尊重商业银行自主经营权，支持政策不附加硬性要求，消除小微企业顾虑和担忧。抓好阶段性督查和评估验收，推动企业融资成本明显下降，切实推动金融系统向企业让利。 3、【中国外汇交易中心：暂免部分直接交易货币对交易手续费】 中国外汇交易中心公告，为积极配合国家“一带一路”发展战略，落实金融支持实体经济发展、降低企业汇兑成本，促进银行间人民币外汇直接交易市场发展，经批准，自2020年8月1日起，中国外汇交易中心暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。 【产业】 1、【北斗办：已经着手下一代北斗建设要在2035年前建设一个更泛在的系统】 北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，关于后续发展的考虑，北斗永远在路上，建设在路上、应用在路上，北斗三号建成以后，我们已经着手下一代北斗建设发展。我们要在2035年前建设一个更智能、更泛在、更融合的系统。简单来讲，从室内到室外、深海到深空的立体服务覆盖的更强、更安全、更可靠的系统。我们正在推动这个工程的论证和后续的起步建设，它一定是北斗三号后续新的亮点工程。 2、【央行：下半年积极稳妥推进法定数字货币研发】 央行召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，2020年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。 3、【小鹏汽车再获超3亿美元融资】 距离C+轮5亿美元融资不到半个月，小鹏汽车已经再次获得超3亿美元融资。从多位资本行业人士处获悉这一消息，中国电商巨头阿里巴巴集团领投了小鹏汽车的本轮融资，卡塔尔主权基金(QIA)等也参与投资。 【楼市】 1、【碧桂园创投与保利资本合设基金完成首期募资金额超15亿】 碧桂园创投官方微信公众号发布消息，保利资本和碧桂园创投发起设立的“房地产产业链赋能”基金，今日已完成首期10亿元募集，最终募集金额超15亿元，超募比例达50%。 新闻解读 【建筑行业Q2新签订单增速迅速反弹优势龙头有望加速成长】 据最新消息报道，59家建筑上市企业Q1、Q2新签订单同比分别变动-2.77%、25.43%。Q1受疫情影响，建筑上市企业单季度新签订单有所下滑，整体下滑幅度较小；Q2新签订单增速迅速反弹至25.43%。 机构分析认为，作为“国内大循环”主要驱动力的基建投资，下半年有望明显加速，央企龙头订单以及业绩有望持续加速。资金是过去2年限制民营企业规模扩张的主要因素，随着资金面的改善，有竞争优势的民营细分赛道龙头有望加速成长。 市场研判 【港股】 今日开盘，恒生指数低开0.12%，随后低开低走跌幅扩大至1%。截止收盘，恒生指数跌0.56%，报24458.13点；国企指数跌0.07%，红筹指数涨0.37%。军工股上涨，香港银行股下跌，海尔电器涨7.45%，恒大健康涨3.64%，远大医药大涨21.93%。港股上午收跌233点，午后维持跌势，曾小量收窄跌幅。恒生指数在7月份先高后低，最终月计仅涨168点。踏入8月首日，先由汇丰银行公布业绩差过预期，股价再创52周新低32.95元。资金继续流向新经济板块，恒指下跌，但恒生科技最多升156点。月内为主要企业公布业绩周期。如能交出亮丽业绩，对股价定有支持。恒指公司同在月内公布指数内股份的调换，或权重的上调等。之前已表明会加入同股不同权、新经济板块或中概股等。相信继续由科技股领涨吧。 【期货】 周一国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现偏强，其中尿素、玻璃涨停，铁矿石涨超4%，纯碱涨超3%，焦炭、热卷、螺纹钢涨超2%，沪铅、pvc、乙烯涨超1%。农产品表现分化，其中三大油脂均涨超3%，豆二涨超2%，棉花涨超1%，而鸡蛋跌超2%，苹果跌超1%。 技术上，文华商品指数周一日内震荡走升收阳线，后续依然关注指数能否于此再次有效上攻。操作上，倘若指数后续回调温和，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 8月3日上证50ETF现货报收于3.328元，上涨1.00%，上证50ETF期权总成交面额471.587亿元，期现成交比为0.13，权利金成交金额11.694亿元；合约总成交1414100张,较上一交易日减少42.08%，总持仓2203825张，较上一交易日增加1.99%。认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比0.76)。 沪深300ETF现货报收于4.825元，上涨1.58%，沪深300ETF期权总成交面额936.651亿元，期现成交比为0.23，权利金成交金额23.323亿元；合约总成交1950803张,较上一交易日减少29.70%，总持仓1886157张，较上一交易日增加3.39%。认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.75)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
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