华创事件驱动早报2-25:国家交通网规划纲要印发;钴价本月以来大涨逾两成

（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报2-25:国家交通网规划纲要印发;钴价本月以来大涨逾两成》研报附件原文摘录）
　　一、【行业掘金】 1.【国家交通网规划纲要印发 提升智慧发展水平】 中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。纲要提出：提升智慧发展水平。加快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化。推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用，打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网，推动行业北斗终端规模化应用等。 纲要提出，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“”三位体”的国家综合交通枢纽系统。建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群。加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市。推进一批国际性枢纽港站、全国性枢纽港站建设。 A股智能交通相关公司主要有易华录（300212）、千方科技（002373）、四维图新（002405）、北斗星通（002151）、银江股份（300020）等。 2.【智能网联汽车再获政策力推 车路协同成为主抓手】 中共中央、国务院24日印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系；推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用。 安信证券胡又文认为，自动驾驶在路端的重要性丝毫不亚于车端，两者的信息化与数字化将实行同一个标准，从而减轻自动驾驶的难度。车路协同将助推智能网联汽车发展，包括感知-通信-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路，投资建设将超过3千亿元。 ◆中科创达（300496）是汽车智能座舱龙头，智能网联时代全球领先的软件解决方案提供商。 ◆德赛西威（002920）智能座舱及智能驾驶新产品在多家核心客户众多车型中配套供货。 ◆中国汽研（601965）在智能网联测试方面的布局处于业内领先。 ◆万集科技（300552）推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同等产品。 3.【钴价本月以来大涨逾两成 原料供应紧张持续发酵】 上海有色网数据显示，24日电解钴上调2万元/吨至38.4万元/吨，四氧化三钴上调1万元/吨至32.8万元/吨。另据安泰科统计，本月以来电解钴、四氧化三钴分别累计上涨23%、31%，为2018年以来新高。 据了解，受疫情影响，非洲物流供应紧张及海运集装箱短缺，导致钴原料供应紧张。下游需求方面，三元材料大厂基本无库存，终端电池厂订单增多。3、4月份四氧化三钴企业或因原料库存紧张，开工率较难提升，供不应求将带动钴盐价格上涨。 ◆寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、格林美（002340）等主营钴相关产品。 4.【钠离子电池量产 成本更低性能更佳寿命更长】 据报道，中国科学院孵化高新技术企业中科海钠联手华阳集团、山西转型综合改革示范区管理委员会，将在太原建设年产2000吨钠离子电池正负极材料生产线。钠资源在地壳中的储量极其丰富，地壳丰度是锂的1000倍以上。 钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似，但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取，因此成本更低（钠离子电池如果储存相同的能量，成本会比锂离子电池少30%左右）；其次能量密度及性能更佳，工作寿命更长（钠离子电池寿命超过10年，而通常锂离子电池使用寿命只有3-4年），充电速度更快（一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电）。随着钠离子电池产业化的开启，巨大市场将被激活，提前布局的公司有望赢得先机。 ◆圣阳股份（002580）开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。 ◆道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。 5.【5G消息即将全面走向商用 智能终端服务主入口】 据报道，在2021MWC（世界移动通信大会）上海展5G消息（RCS）高峰论坛上，三大运营商及产业链合作伙伴公布了5G消息的最新进展。三大运营商人士称，5G消息的标准化和产业化工作进展顺利，2021年将成为5G消息全面商用之年。 随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，5G消息将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的App。从5G消息的“近景”看，有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。A股相关公司主要有神州泰岳（300002）、天源迪科（300047）、中嘉博创（000889）、彩讯股份（300634）等。 6.【面板本月下旬调涨5% 涨势可延续至第二季度】 据行业网站，研调机构集邦旗下Witsview发布2月下旬面板价格，其中，电视面板价格2月平均上涨4-10美元，涨幅达约5%。面板市况转佳，在远距商机、宅经济延续下，面板报价维持上涨格局，加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驱动IC等供给吃紧，市场预期，面板涨势可望延续至第2季。 供需两端共振使得价格上涨。海外市场“宅经济”和财政刺激双重效应持续，欧美等市场终端零售表现持续强劲。叠加厂商回补库存需求，今年上半年TV整机厂商面板备货意愿强烈。在供应端，上游材料特别是各类IC供应缺口逐步放大，且短期难以解决，部分面板厂的有效供应受到较大冲击。 另有媒体报道，品牌电视厂在农历年后启动面板强劲补货潮，不仅本季采购量持续攀高，第2季追单幅度更较本季倍数增加，部分电视品牌下季采购计划季增逾二成。 ◆京东方A（000725）在苹果供应链中的地位已有所提高，其OLED技术现在“更接近韩国主要制造商的技术”。有消息称，公司正准备为iPhone 13供应OLED面板。 ◆TCL科技（000100）聚焦面板及显示主业，技术实力强大，运营效率领先行业。 ◆彩虹股份（600707）承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。 7.【环保新政即将正式施行 相关板块热度或升温】 《排污许可管理条例》将于3月1日起正式施行。《条例》明确实行排污许可管理的范围和类别、规范申请与审批排污许可证的程序、加强排污管理、严格监督检查、强化法律责任。党中央、国务院高度重视排污许可管理工作，《条例》要求所有排污单位均须按证排污，未取得排污许可证的排污单位不得排放污染物，并加强事中事后监管，保证将排污许可管理制度落到实处。预计在一系列严监管的催化下，环保行业空间、需求望逐步释放。 今年全国两会恰逢“十四五”的开局之年，两会主题有望围绕“十四五”规划展开，作为“十四五”的重要板块，环保行业关注度将持续上升。在地方两会上，多省市部署了未来五年以及2021年环保重点工作，“碳”、“修复”、“土壤”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中，伴随着全国两会的临近，环保概念有望再度升温。相关公司有瀚蓝环境（600323）、城发环境（000885）、龙马环卫（603686）、盈峰环境（000967）、高能环境（603588）等。 二、【公司动态】 ◆金融 瑞达期货：2020年净利2.49亿元 同比增106% ◆环保 中原环保：公司组成的联合体中标PPP项目 德林海：2020年净利润1.9亿元 同比增长89.98% 金达莱：2020年净利润3.87亿元 同比增长50.09% 复洁环保：2020年净利润6724.1万元 同比增长4.82% ◆公用事业 重庆燃气：拟发行不超15亿元债务类融资产品 ◆新能源与电力设备 天合光能：2020年净利润12.3亿元 同比增长92.25% 华明装备：拟定增不超7亿元用于偿还公司有息负债及补充流动资金 ◆通信 超讯通信：终止本次发行股份购买资产 25日复牌 和而泰：2020年度净利同比增长31% 拟10派1元 欣天科技：副董事长薛枫拟减持不超3.62%公司股份 中兴通讯：控股子公司上海中兴明起终止在新三板挂牌 卓翼科技：与认购对象签署《股票认购协议之终止协议》 ◆计算机 皖通科技：西藏景源增持3.16%公司股份 成为公司第一大股东 凌志软件：2020年净利润2亿元 同比增长33.97% 路畅科技：2020年净利9534亿元 同比增长127.07% 道通科技：2020年净利润4.3亿元 同比增长32.44% 致远互联：2020年净利润1.1亿元 同比增长8.3% 同方股份：公司及子公司累计获得政府补助3134.36万元 奇安信：2020年亏损3.29亿元 亏损同比收窄 寒武纪：2020年亏损4.36亿元 ◆电子 森霸传感：2020年净利1.5亿元 同比增长84.70% 思瑞浦：2020年净利润1.8亿元 同比增长160.11% 芯朋微：2020年净利润9973.6万元 同比增长50.73% 芯源微：2020年净利润4883万元 同比增67% 电连技术：2020年净利润2.72亿元 同比增50% 银河微电：2020年净利润6948.4万 同比增长31.79% 深科技：对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务 乐鑫科技：股东亚东北辰减持1%公司股份 木林森：股东义乌和谐明芯拟合计减持不超2%公司股份 力合微：2020年净利润2782.05万元 同比下降35.98% 芯原股份：2020年净利润亏损2556.6万元 方邦股份：终止重大资产重组事项 ◆传媒互联网 金科文化：2020年净利7.2亿元 同比增长126.05% 游族网络：许芬芬任公司董事长、陈芳任公司总经理 中青宝：终止非公开发行股票事项 光线传媒：阿里创投累计减持公司1.14%股份 ◆机械 山东章鼓：签订ISB系列工业螺杆鼓风机技术转让合同 辉煌科技：拟耗资2亿元-3.5亿元回购公司股份 中微公司：2020年净利润4.9亿元 同比增长161.02% 奥特维：2020年净利润1.5亿元 同比增长110.66% 大烨智能：2020年净利6371万元 同比增长88.61% 汉钟精机：2020年净利3.6亿元 同比增长46.31% 国盛智科：2020年净利润1.2亿元 同比增长42.92% 杭叉集团：2020年净利润8.4亿元 同比增长30.82% 莱伯泰科：2020年净利润6804.6万元 同比增长10.96% 浙海德曼：2020年净利润5478.7万元 同比增长20.15% 奥普特：2020年净利润2.5亿元 同比增长19.61% 安控科技：控股股东减持1.11%公司股份 集智股份：2020年净利1322万元 同比减少36.61% 厚普股份：2020年净利亏损1.66亿元 同比减少895.74% 锋龙股份：控股股东、实控人自愿延长股份限售期 ◆军工 江航装备：2020年净利润1.9亿元 同比增长71.31% 航天工程：航天投资拟减持不超2%公司股份 兴图新科：2020年净利润3397.4万元 同比下降34.53% ◆医药生物 康希诺：重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）附条件上市申请获国家药监局受理 英科医疗：1.01亿元认购苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）份额 天士力：累计回购575万股公司股份 太极集团：控股股东增资事宜获得国务院国资委批复 信隆健康：2020年净利1.63亿元 同比增长289.74% 之江生物：2020年净利润9.28亿元 同比增1701.53% 基本每股收益6.36元 博瑞医药：2020年净利润1.7亿元 同比增长53.11% 博腾股份：2020年净利3.2亿元 同比增长74.84% 惠泰医疗：2020年净利润1.1亿元 同比增长34.2% 康恩贝：子公司获得化妆品生产许可证 安必平：2020年净利润8580万元 同比增长15.97% 仙琚制药：2020年净利5.05亿元 同比增23% 柳药股份：2020年净利润7.2亿元 同比增长4.42% 君实生物：君PD-1/TGF-β双功能融合蛋白JS201注射液获得药物临床试验申请受理通知书 海思科：盐酸帕洛诺司琼注射液通过仿制药一致性评价 吉贝尔：获得一项美国专利局颁发的发明专利证书 苑东生物：枸橼酸咖啡因注射液通过注射剂质量和疗效一致性评价 浙江医药：获得药物临床试验批准通知书 凯利泰：椎体后凸成型系统埃及注册证获批 国发股份：股东朱蓉娟减持2705万股公司股份 一品红：广润集团减持31.25%一品转债 心脉医疗：股东上海联木、虹皓投资合计减持4.05%公司股份 凯赛生物：2020年净利4.5亿元 同比减少6.69% 天臣医疗：2020年净利润3494.8万元 同比下降16.8% 双成药业：2020年净利亏损4903万元 同比减少298.85% ◆基础化工 王子新材：拟收购中电华瑞剩余49%股权 25日复牌 纳川股份：与长江生态环保集团有限公司签订战略合作协议 国光股份：拟推2021年限制性股票激励计划（草案） 拟授予的限制性股票数量为610.69万股 安纳达：2020年净利6511万元 同比增长101.06% 泰坦科技：2020年净利润1.03亿元 同比增长38.65% 聚石化学：2020年净利润1.58亿元 同比增长59.84% 高科石化：2020年净利7442万元 同比增长360.16% 华特气体：2020年净利润1.1亿元 同比增长45.25% 世华科技：2020年净利润1.29亿元 同比增长58.02% 万华化学：烟台工业园MDI装置扩能技改完成 高盟新材：三位股东拟合计减持公司不超2%股份 泸天化：农银租赁公司减持1%公司股份 ◆煤炭 露天煤业：与霍煤集团设立合资公司 协商合作建设通辽市100万千瓦风电外送项目 中国神华：拟与珠海港股份有限公司续签《一致行动人协议》 ◆金属 方大炭素：实际控制人增持1347.4万股公司股份 万顺新材：首次回购69.53万股公司股份 金博股份：2020年净利润1.69亿元 同比增长117.03% 天华超净：2020年净利2.83亿元 同比增358% 驰宏锌锗：股东拟减持公司不超0.98%股份 西部超导：股东中信金属拟减持不超2%公司股份 ◆建筑材料和装饰 金刚玻璃：获欧昊集团举牌 拟继续增持不低于2600万股 华新水泥：2020年净利润56.32亿元 同比降11% ◆建筑和工程 中国建筑：近期共计中标481.1亿元重大项目 ◆汽车 东风汽车：东风领航Robotaxi（自动驾驶出租车）计划于2月底面向公众开放体验 ◆家电 格力电器：24日首次实施第二期回购计划 耗资4.12亿元回购721万股 奥马电器：TCL家电集团将成为公司第一大股东 苏泊尔：2020年净利18.5亿元 同比减少3.69% ◆交通运输与物流 珠海港：拟收购上市公司秀强股份江苏秀强玻璃工艺股份有限公司25.009%股权 四川成渝：全资子公司牵头联合体预中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目 ◆食品饮料 天润乳业：拟对外投资1亿元设立全资子公司巴楚天润牧业有限公司 珠江啤酒：2020年净利5.7亿元 同比增长14.43% ◆农林牧渔 大北农：董事长邵根伙减持1.17%公司股份 神农科技：湖南弘德拟减持不超3%公司股份 ◆科创板新股申购 深科达（787328）发行价16.49元，市盈率32倍，申购上限5000股，主营平板显示器件生产设备。 三、【机构和游资龙虎榜】 天山铝业（002532）：一机构买1617万 郑中设计（002811）：三个交易日一机构买687万 中嘉博创（000889）：三个交易日一机构买2066万 泸州老窖（000568）：四机构买6.18亿，一机构卖1.85亿 卫星石化（002648）：三机构买7965万，一机构卖2202万 中金黄金（600489）：三个交易日一机构买8468万，一机构卖7093万 大金重工（002487）：华鑫上海分公司游资封板，四机构买6308万 华资实业（600191）：华泰总部及银河北京中关村大街游资封板，一机构买351万 华谊嘉信（300071）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资封板，一机构买372万 华昌达（300278）：中金上海湖滨路游资封板，一机构买996万，一机构卖701万 智度股份（000676）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买347万，一机构卖246万 嘉凯城（000918）：中金无锡清扬路游资封板，二机构买1705万，二机构卖1007万 优德精密（300549）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买902万，一机构卖321万 山东威达（002026）：平安上海锦康路游资封板，二机构买1827万，一机构卖518万 章源钨业（002378）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买1042万，一机构卖465万 仁东控股（002647）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买2437万，一机构卖692万 苏宁环球（000718）：海通南昌南京东路游资封板，一机构买1326万，一机构卖351万 蓝英装备（300293）：国君成都双庆路及中金鞍山南胜利路游资封板，二机构卖1810万 陕西金叶（000812）：财通杭州上塘路及光大金华宾虹路游资封板，二机构卖657万 乾照光电（300102）：湘财长沙韶山路及华鑫上海分公司游资封板，一机构卖318万 吉翔股份（603399）：银河北京中关村大街及华宝上海东大名路游资封板 航锦科技（000818）：方正长沙车站北路及华泰上海共和新路游资封板 绿庭投资（600695）：国融杭州鸿宁路及国融深圳沙河西路游资封板 兴化股份（002109）：华鑫上海自贸及海通南京广州路游资封板 神通科技（605228）：华泰总部及华鑫上海分公司游资封板 四、【财经要闻】 中国人民银行数字货币研究所24日宣布，与香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行联合发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge），探索央行数字货币在跨境支付中的应用 商务部：今年的目标是坚决稳住外贸外资基本盘 国家税务总局：中国已发布104个国家（地区）投资税收指南 香港交易所2月24日在2020年全年业绩传媒简布会上回应提问时称：印花税提升不会在几个月内就实行，仍然需要立法过程 24日，北向资金净卖出6.73亿元。中国平安、万华化学、平安银行分获净买入8.74亿、7.8亿、6.4亿元 24日，香港证券市场成交3530亿港元，创历史新高。南向资金净卖出199.6亿港元，为今年以来首次单日净卖出 凯盛科技集团柔性超薄玻璃实现重大突破，成为国内唯一一家能批量提供具有自主知识产权的全国产化超薄柔性玻璃产品的企业 海信屏端驱动芯片累计出货1亿颗，全球占有率超50% 中国机械工业联合会预计，今年机械工业经济运行将呈现前高后平走势，营业收入和利润总额增速在4%左右 中钢协：1月末中国钢材价格指数为123.03点，环比下降1.2% 猫眼电影：2月票房已达111.64亿，创单月票房新纪录 2月24日，中国航天科技集团有限公司在京召开《中国航天科技活动蓝皮书（2020年）》发布会。2021年，航天科技集团全年发射次数有望首次突破40次。其中，载人航天空间站工程、天问一号、多颗民用空间基础设施业务卫星发射等令人瞩目 欧洲暴发禽流感疫情，致欧洲多国鸡蛋价上涨 板块轮动继续 道指再创新高 周三美油收高2.5%布油涨2.6% 均创13个月新高；黄金期货收跌0.4% 跌破1800美元 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。

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