【军工投行】军工行业动态汇总(0201-0207)

（以下内容从长江证券《【军工投行】军工行业动态汇总(0201-0207)》研报附件原文摘录）
　　一 市场动态 1.军工板块本周行情 截至本周末，上证指数报收于3496.33点，下降0.16%，中证军工（399967）指数报收于11404.82点，下跌2.07%。我们关注的103只军工股本周平均跌幅为6.64%，其中有7只股票在本周上涨。 表1：军工股本周行情 来源：Wind 2.军工板块本周重点公告 菲利华发布关于签署并购合作意向协议的公告。.湖北菲利华石英玻璃股份有限公司拟通过受让上海玺斌商务咨询合伙企业、江苏斯凯氟复合材料有限公司、胡德兵所持有的中益（泰兴）环保科技有限公司部分股权以及对标的公司现金增资等方式取得标的公司控股权事宜，初步达成一致意向，并签署了《并购合作意向协议》。 旋极信息发布了独立董事关于对外投资设立宁波景旋新材料合伙企业及公司关注函回复的独立意见。同意公司使用自筹资金出资1亿元参与设立宁波景旋新材料合伙企业（有限合伙）同意公司对《关注函》回复的全部内容。旋极信息本周同时发布重大资产重组进展公告。公司于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。 新研股份发布关于深交所同意撤回向特定对象发行股票申请文件的公告。2021年1月29日，公司再融资项目保荐人华西证券股份有限公司向深交所提交了《华西证券股份有限公司关于撤销新疆机械研究院股份有限公司向特定对象发行股票的申请》申请撤销对公司向特定对象发行股票的保荐同时撤回申请文件。2021年2月1日，公司收到深交所《关于终止对新疆机械研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》。深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 天和防务发布发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书。本次新增股份的发行价格为12.54元/股。本次新增股份数量为 47,049,434 股，本次发行后公司股份数量为479,049,434股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年1月26日受理天和防务的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入天和防务的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年2月5日，限售期自股份上市之日起开始计算，其中张传如、钟进科通过本次交易取得的上市公司股份的15%，自发行结束日起36个月内不得转让，取得的上市公司股份的85%，自发行结束日起12个月内不得转让；龚则明、黄云霞、徐悦、李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束日起12个月内不得转让；天兴华盈通过本次交易取得的上市公司股份在发行结束日起36个月内不进行转让。本次发行上市的股份为因购买标的资产新增的股份，因配套募集资金新增的股份发行上市另行安排。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 航天电器发布2021年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过6,388.61万股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。 海特高新发布关于回购公司股份的方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励；本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币20.00元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为1,000万股，约占公司已发行总股本的1.32%；按照回购股份的金额下限10,000万元及回购价格上限20.00元/股计算，若全额以最高价回购，公司预计可回购股份数量为500万股，约占公司总股本的0.66%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内；本次回购方案无需提交股东大会审议。 南京熊猫发布为子公司提供担保的公告。被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司、南京华格电汽塑业有限公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币10,000万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币387.76万元；为华格塑业人民币5,000万元融资提供担保，实际为其提供的担保余额是人民币851.08万元，在股东大会批准额度范围内。本次担保是否有反担保：无。对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币24,949.26万元，均是为子公司提供担保。对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 海格通信发布关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告。为加快落实“产业+资本”双轮驱动发展战略，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）拟以自有资金4,950万元参与设立海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资，助力上市公司做大做强细分领域，实现以资本驱动产业发展的目的。投资基金总规模为5亿元，分期缴付。 海兰信发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。经中国证监会“证监许可〔2020〕3065号”文核准，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了730万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020年12月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足73,000.00万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，公司73,000.00万元可转换公司债券将于2021年2月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。 大立科技发布关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2840号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票41,259,038股，发行价为每股人民币23.51元，共计募集资金969,999,983.38元，坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为961,999,983.38元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,707,547.17 元后，公司本次募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 西部材料发布关于收购控股子公司西部钛业有限责任公司部分股权的公告。公司于2021年2月3日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司西部钛业有限责任公司部分股权的议案》，同意公司收购北兵科技投资有限公司持有的西部钛业有限责任公司（10.926%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 金信诺发布2020年度业绩预告： 光威复材发布2020年度业绩快报： 中航电测发布2020年度业绩快报： 中兵红箭发布关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告。调整2020年度日常关联交易预计金额情况： 二 行业动态 1、中国船舶2021首月开门红 图1:中国船舶集团承建船只 2021年1月，中国船舶集团船海业务承接金额完成年度任务目标近10%，超额完成序时进度任务，高于去年的同期水平。 针对今年1月局部疫情反弹情况，中国船舶集团继续凝心聚力、多措并举，统筹推动疫情防控和经营生产工作，全力保障船海主业平稳有序运行。在各方面的全力保障下，实现2021年船海业务经营承接首月“开门红”。 在市场拓展方面，进一步巩固战略合作关系，创新营销模式，全力开拓市场;根据船海经营面临的市场环境制定经营工作指导意见，确定了2021年经营工作的指导思想、任务目标和原则要求;与中远海运集团、招商局集团、山东海洋集团、工银租赁等各战略客户进行高层会晤，对接交流，共商合作;组织全球合作伙伴视频连线会议，与全球各大船舶经纪公司共同分析研判市场趋势，展望后续市场机遇和合作机会。 在生产建造方面，各船企聚焦关键环节，全力策划和保障生产建造平稳运行;启动企业生产管理提升对标工作，推动集团公司整体建造水平提升;组织编制2021年生产策划报告，全面细致梳理在手船位及重点关注的生产节点;深入开展论证分析，加快推进大型LNG船生产能力提升。 （来源：国家国防科技工业局） 2、我国成功发射通信技术试验卫星六号 图2:通信技术试验卫星6号发射 2月4日23时36分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将通信技术试验卫星六号发射升空，卫星进入预定轨道。 通信技术试验卫星六号主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展相关技术试验验证。 这次任务是长征系列运载火箭的第360次飞行。 （来源：国家国防科技工业局） 3、中国成功实施陆基中段反导拦截技术试验 2021年2月4日，中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。 （来源：国防部） 三 国内军情 1、中国海军第36、37批护航编队举行分航仪式 当地时间2月3日上午，中国海军第36批护航编队和第37批护航编队在亚丁湾东部海域举行分航仪式。随后，第37批护航编队开始独立接续护航任务。 当日，两批护航编队组成分航队形。第37批护航编队指挥员宣布分航，编队各舰发射信号弹，鸣笛30秒，编队指挥员相互挥手致意。鸣笛完毕，两批编队转向分航。第37批护航编队正式接过护航接力棒，继续执行中国海军护航编队第1374批护航任务。 （来源：国防部网） 2、东部战区新闻发言人就美“麦凯恩”号驱逐舰穿航台湾海峡发表谈话 东部战区新闻发言人张春晖空军大校表示，2月4日，美“麦凯恩”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区全程对其进行跟踪监视。 美方此举是其“混合操控”台海局势的故伎重演，蓄意制造紧张因素、干扰地区和平稳定。我们对此表示坚决反对。无论台海风云如何变幻，战区部队都将忠诚履行职责使命，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。 （来源：中国军网） 四 国际军情 1、俄今年首次发射“联盟”火箭 将一颗国产军用卫星推送入轨 图3：联盟2.1b”运载火箭点火升空 俄罗斯卫星通讯社2月3日报道，俄罗斯国防部发布消息称，“联盟2.1b”运载火箭于2月2日成功地把一颗俄罗斯国产军用卫星推送入轨。 俄罗斯国防部在消息中表示，“联盟-2.1b”中型运载火箭按照预定计划于莫斯科时间2月2日23时45分从俄罗斯联邦国防部阿尔汉格尔斯克州国家试验场（普列谢茨克航天发射场）升空，成功地把一颗卫星送入预定轨道。“火箭发射和推送卫星入轨的过程一切正常。 据悉，这是“联盟-2”中型运载火箭2021年首次从普列谢茨克航天发射场升空，上一次从这里成功发射”联盟-2“运载火箭是在2020年12月3日。 （来源：中国军网） 2、英美共同部署航母打击群 图4:英国伊丽莎白女王号航母 据报道，英美两国近日正式签署协议，将于2021年春季共同部署英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群。根据两国声明，美海军“苏利文”号导弹驱逐舰和装备F-35B战机的美海军陆战队第211战斗攻击中队，将参与“伊丽莎白女王”号的首次部署。 英国今年1月初宣布“伊丽莎白女王”号航母战斗群形成初始作战能力不久，两国就决定共同部署，不难看出两国正迫切向世界展露其军事关系的牢固程度。这也预示着，在英国正式“脱欧”以后，英美两国的军事关系将变得更加紧密。 由于文化以及意识形态等原因，英国长期以来一直是美国最亲密的军事合作伙伴。两国在二战和冷战中的合作自不必多说，冷战以后的多次地区冲突中，两国也多次“共进退”。随着英国正式“脱欧”，这种合作还有增强趋势。 从英国方面来看，其在很早以前就开始思考“脱欧”之后在国际舞台的角色定位问题。2016年10月2日，时任英国首相的特蕾莎·梅在讲话中首次提出“全球英国”战略构想，主张“脱欧”后英国要“超越欧洲”，并在更广阔的全球层面担任新角色，目标是让英国重新获得全球身份及影响力。 然而，对于从昔日“日不落帝国”辉煌中滑落已久的英国而言，推进“全球英国”战略落实，不仅需要持续的经费投入，更需要美国的支持。不久前英国国防大臣本·华莱士在美国《防务新闻》网站发表文章表示，“英国现在拥有了21世纪航母打击能力，这离不开过去十年美国在各个层面的坚定支持与合作”，英国将继续做美国“最可靠、最有能力并且最坚定的盟友”。 “伊丽莎白女王”号航母于2014年7月4日下水，2017年12月7日正式服役，和其姐妹舰“威尔士亲王”号同为英国皇家海军有史以来的最大军舰，也是英军的新“名片”。而美国海军陆战队一直以来都在帮助充实英国航母飞行联队，以强化英军航母核心打击力量。2020年6月9日，4架英国皇家空军的F-35B战机和10架美国海军陆战队的F-35B战机一齐部署在“伊丽莎白女王”号上，这是自1983年以来英国皇家海军航母上部署的最大规模机群。 对于美国而言，英国的支持也是其推进全球霸权的重要支撑。美国一直把美英“双边关系的力量”和“互操作性”视为其国防战略的关键原则。近年来，“美国优先”理念让许多盟友有苦难言，对美离心倾向加重，欧洲更是在推进防务自主道路上快速前行。美国要维护全球霸权、推进印太战略，少不了要借助英国的力量。 美国对于印太事务的关注早已有目共睹，而在“全球英国”构想下，英国的印太战略目标主要包括重返苏伊士运河以东，体现并加强英国在印太的安全存在，以及同印太主要经济体缔结贸易协定，为“后脱欧时代”发展同该地区的经贸关系做好准备，以抵消其“脱欧”后在欧洲的战略损失。 尤其是，为落实“全球英国”目标，近年来英国积极谋求在印太地区提升安全存在，积极参与地区“势力均衡重组”。此次英美共同部署航母打击群，也意味着未来两国可能会在军事领域联手介入印太事务，给地区局势的稳定带来严重负面影响。此外，美国拜登政府国家安全委员会“印太协调员”坎贝尔还提出，要扩大美日印澳“四国同盟”，英国则是首先要拉拢的对象。对这些动态，地区国家要保持高度警惕。 （来源：中国军网） 3、俄“逆火”轰炸机试射“航母杀手”，速度5马赫、射程超1000公里 图5:俄罗斯图-22M3“逆火”战略轰炸机 据俄罗斯卫星新闻通讯社2月6日报道，俄罗斯军工消息人士表示，图-22M3“逆火”远程导弹轰炸机近日试射了最新型的X-32（Kh-32）巡航导弹。 报道称，X-32空射导弹已于2016年装备俄军部队，并也将成为经过升级的图-22M3M轰炸机的标配机载导弹，图-22M3M两架原型机已经进行了飞行测试。 这名消息人士称说：“经过设备补充的图-22M3轰炸机已经进行了数次X-32导弹发射。这些导弹将成为改良版的图-22M3M轰炸机的主要打击武器。俄军方在靶场对产品进行定期测试时对该型导弹进行了试射。” 他解释称说：“X-32导弹主要是用来打击水面目标，被称为‘航母杀手’，因为现代航母的防空系统能拦截这种导弹的可能性很小。” 他补充称，该导弹能够高效摧毁包括雷达站在内的地面目标。 X-32巡航导弹自2016年开始服役。它将取代目前正在服役的图-22M3轰炸机上携带的X-22导弹，该导弹的最大速度接近高超音速，在飞行高度超过30公里时的速度约为5马赫，射程1000公里。图-22M3M是图-22M3轰炸机的改进版，第一架图-22M3M原型机已于2018年12月28日首飞，第二架原型机则是在2020年3月被进行了飞行测试。 （来源：中国军网） 军工投行，立足军工，辐射高端制造 欢迎通过公众号后台留言与我们联系! 欢迎扫码关注↓↓↓↓ 喜欢本篇内容请给我们点个在看

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