华创事件驱动早报1-27:移动与广电共建共享700MHz无线网;特斯拉拟在德国量产新型电池

（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报1-27:移动与广电共建共享700MHz无线网;特斯拉拟在德国量产新型电池》研报附件原文摘录）
　　一、【行业掘金】 1.【移动与广电共建共享700MHz无线网 助力5G大发展】 26日，中国移动与中国广电签署“5G战略”合作协议：双方将共同建设700MHz无线网络，按1：1比例共同投资；双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务；中国移动方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。 700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低，被称为“黄金频率”，将成为5G广泛覆盖的打底网。之前基站产业链主要投资方为中国移动、中国电信和中国联通，而这次增加广电部分的投入，对于整个5G基站市场形成增量，利好5G基站产业链。同时，广电系经过多年发展，积累了数量庞大的用户资源及内容资源，叠加700M 黄金频段的覆盖优势，广电系也有望受益5G时代。5G的全面好用时代即将来临，使用人数和数据流量有望持续增长。 ◆通宇通讯（002792）是基站天线领域的领军企业。 ◆歌华有线（600037）已完成股份过户，控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。 其他公司：中兴通讯（000063）、星网锐捷（002396） 2.【特斯拉拟在德国量产新型电池 能量密度提升五倍】 据新华社报道，多名消息人士说，美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道，新电池型号为4680，能量密度据称较现有型号提升5倍，占用空间更小，能量消耗也更少，电动汽车内需安装的电池数量因此减少，但续航里程能提高16%。 动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。 ◆中伟股份（300919）主营锂电池正极材料前驱体，2020年3月，公司与特斯拉签定供货协议。 ◆先导智能（300450）是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业，与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。 ◆赣锋锂业（002460）子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。 3.【国外疫情影响原料供应 钴盐价格月内上涨超22%】 据华友钴业（603799）报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨，月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测，电解钴报价为31.95万元/吨，月初至今累计上涨15%。 据了解，钴原料产地刚果（金）和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司表示，南非疫情反复，引发市场对于钴供给的担忧，下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下，钴价短期内具备上行基础。寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等主营钴相关产品的公司有望受益。 4.【供给受限叠加需求提升 镝等中重稀土创数年新高】 南方稀土集团近日公布挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。 生意社认为，缅甸封关导致进口货源大幅减少，中重稀土市场供需矛盾尖锐，国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。 ◆五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。 ◆广晟有色（600259）及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨。 其他公司：盛和资源（600392）、北方稀土（600111） 5.【需求旺盛化纤价格大幅上涨 行业景气度持续改善】 相关数据显示，目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成；国内氨纶40平均售价42500元/吨，同比涨幅44%，较去年8月低位增长超五成。 此轮化纤价格上涨主要受内需和出口共同拉动。国内下游产业需求旺盛。2020年十月以来，随着下游终端纺织服装行业的快速回暖和需求大增，我国化纤行业上行周期重启。此外，受疫情影响，口罩及消毒湿巾等防疫物资消费量大增，带动无纺布需求上涨，支撑粘胶短纤短期价格上行，加之其当前价格和库存水平处于历史地位，具备长期上行动力。展望后市，去年承压的纺服需求将继续释放，海外供需错配有望延续，2021年纺服出口增长将带动上游化纤行业景气持续改善。三友化工（600409）、中泰化学（002092）、华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等相关公司有望受益。 6.【泰国甘蔗压榨进度缓慢 一季度原糖价格受到支撑】 近日，有外媒消息显示，由于自2020年10月开始的本榨季以来，泰国甘蔗压榨进度缓慢。有驻泰国的一位食糖交易商表示：“向糖厂交付的甘蔗数量依然很少，一些糖厂担心产出，因此他们已经停止向贸易商提供糖。”这将导致泰国在2021年一季度可用糖供应预计减少。 据国际机构的压榨调研报告显示，截至1月14日的2020/21榨季期间，泰国共压榨了2157万吨甘蔗，较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国，供应的减少将对原糖价格形成支撑。相关公司主要有南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）等。 二、【公司动态】 ◆金融 光大证券业绩预告：2020年净利同比增长325% 浙商证券业绩快报：2020年净同比增长68.18% 东北证券业绩快报：2020年净利同比增长31.56% 苏农银行：董事长徐晓军增持42.3万股公司股份 ◆环保与公用事业 侨银股份：2020年净利预增160%-190% 祥龙电业：2020年净利预增84.81% 旺能环境业绩快报：2020年净利同比增长24.74% 乐山电力业绩快报：2020年净利润1.02亿元 同比增14.73% 大禹节水：收到1.65亿元2020年辽宁省昌图县新增高标准农田建设项目中标通知书 深圳能源：与氢蓝时代签署战略合作框架协议 中环装备：转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权 海峡环保：瑞力投资拟减持不超4.99%股份 ◆新能源与电力设备 恒润股份：济宁市国资委将成为公司的实控人 27日复牌 远东股份：与小牛电动签订9亿元意向战略采购协议 亿纬锂能：公司及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股份 安靠智电：2021年第一季度净利预增87%-125%；2020年净利润同比增长108.08% 拟10派5元 露笑科技：2020年净利预增553%-611% 中伟股份：2020年净利预增117%-139% 对特斯拉等核心客户销售收入增长 智光电气：2020年净利预增80%-130% 中信博：2020年净利预增66%-76% 伟创电气：2020年净利预增46%-61% 林洋能源：2020年净利预增40%-60% 中国西电：联合体中标84MW吉兰丹小水电项目EPC总承包工程 科远智慧业绩快报：2020年净利润1.38亿元 同比增8.32% *ST江特：碳酸锂产品业务占公司整体业务的比例偏小 ◆通信 中兴通讯：与银联数据合作成立金融行业首家5G消息开放实验室 中富通：2020年净利预增20%-50% 大富科技：预计2020年净利4200万元-5400万元 中光防雷：上海广信已减持727.56万股 拟继续减持不超6%股份 爱施德收关注函：要求说明代理电子烟品牌的财务数据、经营数据等 邦讯技术业绩预告：2020年亏损2.34亿元-1.8亿元 可能被实施退市风险警示 ◆计算机 金山办公：2020年净利预增100%-130% 美亚柏科：2020年净利预增24%-48% 新开普：2020年净利预增10%-30% 南威软件业绩快报：2020年度净利润同比增长5.33% 奇安信：与水运院共建联合实验室 蓝盾股份：与深辐公司正式达成战略合作 超图软件：董事兼副总经理孙在宏增持10万股公司股份 博睿数据：拟推151.55万股限制性股票激励计划 ◆电子 激智科技：股东拟转让5%公司股份引入战投小米科技 富瀚微：拟购买眸芯科技32.43%股权 其将成为公司控股子公司 京东方A：拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权 持股比例增至90.42% 泰晶科技：2020年净利预增194%-243% 华天科技：2020年净利预增127%-162% 捷荣技术：2020年净利预增55%-85% 全志科技：2020年净利预增45%-65% 芯朋微：2020年净利预增45%-59% 综艺股份业绩预告：2020年净利润同比增长205% 仕佳光子业绩预告：2020年扭亏 预盈2900万元到3400万元 华灿光电：拟授予激励对象限制性股票2244.83万股 艾华集团：拟以1.8亿元投资荣泽铝箔第三期20条化成箔项目 亚翔集成：联合体中标3.75亿元项目 光峰科技：与衡泰信达成战略合作 国民技术：收到国民天成退回投资款1775.11万元 国民技术：以2500万元竞得斯诺实业25%股权 力源信息业绩预告：2020年亏损16亿元-18亿元 上年同期为盈利1.92亿元 ◆传媒互联网 壹网壹创：2020年净利预增40%-50% 值得买：2020年净利预增20%-40% 博瑞传播：预计2020年扣非净利约6500万元 同比增长53% 米奥会展：实控人和部分高管拟合计增持73万股-146万股 增持价不高于22元/股 万润科技：控股子公司中标2.35亿元佛山市公共资源交易项目 恒信东方：预计2020年亏损3亿元-4.5亿元 ◆军工 中船防务：2020年净利预增520%-611% 洪都航空：2020年净利预增48%-68% 威海广泰：批准转建山东省空港地面设备技术创新中心 天海防务：全资子公司签订5357.8万元重大合同 航天电子：股东航天创投拟减持不超460.3万股公司股份 ◆机械 劲拓股份：2020年净利预增409%-498% 长虹华意：2020年净利预增243%-341% 埃斯顿：2020年净利预增85%-135% 必创科技：2020年净利预增44-80% 晶盛机电：2020年净利预增25%-50% 海川智能：2020年净利预增15%-55% 哈工智能：与航天新通签署战略合作框架协议 众合科技：中标3.92亿元温州市域铁路S2线一期工程信号系统招标项目 ◆基础化工 沈阳化工大幅上修业绩预告：2020年预盈2.8亿元-4.1亿元 三泰控股：2020年净利预增668%-821% 天安新材：2020年净利预增462%-508% 皖维高新：2020年净利预增45%-60% 八亿时空：2020年净利预增54.63% 雅化集团披露定增情况：华夏基金、易方达及南方基金等参投 天原股份：子公司联合体中标安岳县全域供水项目一期工程项目 中广核技：公司可降解塑料处于市场推广过程中 已承接小批量订单 红墙股份：全资子公司与渭北煤化工业园区管理委员会签订《入园协议书》 华特气体：股东傅铸红拟减持不超35.8万股公司股份 合盛硅业：股东富达实业拟减持不超3%股份 ST尤夫：目前风险化解方案尚处于筹划阶段 存在不确定性 ◆石油化工 广汇能源：控股股东再解押公司股份7576万股 ◆煤炭 靖远煤电：首次回购717万股公司股份 共计支付1997.3万元 ◆金属 恒星科技：2020年净利预增30%-77% 赤峰黄金：首次回购155万股公司股份 久立特材：董事兼高级管理人员徐阿敏拟减持不超42万股公司股份 ◆房地产 滨江集团：公司董事长、实际控制人增持210万股公司股票 京投发展：2020年净利预增551% 中洲控股：2020年净利预降62%-75% 宋都股份：竞得余杭区崇贤新城沾桥土地使用权 ◆建筑与装饰材料 亚士创能业绩快报：2020年净利润3.23亿元 同比增182.72% 东宏股份业绩快报：2020年净利润3.18亿元 同比增57.71% 东鹏控股：2020年净利预增0%-20% *ST新亿：涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案调查 ◆建筑和工程 成都路桥：2020年净利预增74%-126% 鸿路钢构：与重庆市南川区人民政府签订《三期项目投资合作补充协议》 北新路桥：控股股东10%的国有股权划转至兵团国资委 中国化学：拟向中国化学集团转让华旭租赁97.94%股权 浙江交科：联合体拟中标杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程PPP项目 美丽生态：子公司联合体中标富顺县水环境综合治理工程PPP项目社会资本采购 重庆建工：子公司签订巫溪至开州高速公路项目施工WYKTJB1标段合同 杰恩设计：拟出资650万元参与设立北京杰创产城商业运营管理有限公司 ◆交通运输仓储 大秦铁路：控股股东太原局集团公司减持10%公司可转债 长航凤凰：2020年净利预降逾62% 德新交运：预计2020年度净利润亏损600万元-900万元 可能被实施退市风险警示 ◆汽车 新坐标：拟以2500万元-5000万元回购股份 长春一东：2020年净利预增170%-180% 威唐工业：拟收购苏州德凌迅动力科技有限公司不少于70%股权 比亚迪：高管李柯拟减持不超过100万股A股 ◆医药生物 东诚药业：2020年净利预增159%-191% 博济医药：2020年净利预增143%-216% 大参林：2020年净利预增50%-60% 控股股东方面拟合计减持不超2.86%股份 一品红：2020年净利预增50%-60% 乐心医疗：电子血压计申报注册获受理 热景生物：三款新冠病毒检测产品获得欧盟CE认证 万泰生物：公司新冠病毒相关检测产品获得欧盟CE认证 苑东生物：拟投建国际化标准的医药研发技术平台及高端化学药制剂产业化项目 华润双鹤：中/长链脂肪乳注射液（C8～24）获得药品注册证书 天士力：子公司盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价 瑞康医药：预计2020年盈利3亿元-4亿元 同比扭亏 现代制药业绩快报：2020年净利润同比下降1.6% 哈药股份：公司及子公司累计收到政府补助2714.13万元 睿智医药：终止筹划发行H股股票事项 国新健康业绩预告：2020年预亏2.5亿元 ◆食品饮料 迎驾贡酒：2020年净利预增0%-5% 水井坊：预计2020年净利润同比下降约11% *ST西发：2020年净利扭亏为盈 ◆农林牧渔 益生股份：与中国农业大学签署合作框架协议 天山生物业绩预告：2020年净利润670万元-900万元 ◆社会服务业 珀莱雅：与亚什兰开启战略合作 ◆批发和零售贸易 南极电商：已耗资7亿元回购公司股份 本次股份回购方案完成 厦门信达：预计2020年盈利1000万元 扭亏为盈 ◆纺织和服装 美邦服饰：控股股东拟转让总股本2.16% 用以偿还质押债务 ◆轻工造纸 江山欧派业绩快报：2020年净利同比增长74.72% 索菲亚：2020年净利预增5%-15% 劲嘉股份：拟与合伙企业共同出资3000万元设立控股子公司 ◆新股申购 李子园（707337）发行价20.04元，申购上限1.5万股，主营甜牛奶乳饮料。 中国黄金（730916）发行价4.99元，申购上限5.4万股，主营黄金珠宝产品。 凯因科技（787687）（科创板）发行价18.98元，市盈率42.96倍，申购上限1.2万股，主营病毒性疾病治疗药物。 三、【机构和游资龙虎榜】 沈阳化工（000698）：三个交易日一机构买1536万 小康股份（601127）：三个交易日一机构买3.05亿 爱施德（002416）：一机构买3228万，一机构卖2154万 川能动力（000155）：一机构买3948万，一机构卖555万 中瓷电子（003031）：一机构买1432万，一机构卖966万 中航西飞（000768）：一机构买7651万，一机构卖7011万 航天彩虹（002389）：二机构买3925万，一机构卖2337万 天赐材料（002709）：三机构买1.10亿，一机构卖4244万 伟星新材（002372）：华鑫上海分公司及银河宜昌新世纪游资封板，一机构买5089万 嘉泽新能（601619）：东莞北京分公司及东方深圳金田路游资封板，一机构买2157万 天晟新材（300169）：华鑫宁波沧海路及银河上海浦东南路游资封板，一机构买886万 科德教育（300192）：华鑫上海分公司及华泰武汉友谊大道游资封板，一机构买882万 大叶股份（300879）：东吴苏州西北街及华泰广州云城西路游资封板，一机构买882万 美锦能源（000723）：华鑫上海分公司及长江佛山南海大道游资封板，二机构买1.14亿 奥马电器（002668）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买528万，一机构卖594万 安硕信息（300380）：华鑫上海分公司游资封板，一机构买644万，一机构卖130万 五矿稀土（000831）：华泰上海共和新路游资封板，一机构买1237万，一机构卖2481万 首都在线（300846）：江海哈尔滨西大直街及国融杭州鸿宁路游资封板，二机构卖387万 南方轴承（002553）：平安上海分公司及华泰苏州何山路游资封板，一机构卖374万 居然之家（000785）：光大北京总部及银河厦门嘉禾路游资封板，二机构卖1027万 嘉凯城（000918）：华泰南京天元东路及浙商永康九铃东路游资封板 恒邦股份（002237）：国君成都北一环路及宏信西昌月海路游资封板 云煤能源（600792）：华泰杭州解放东路及长江上海东明路游资封板 日出东方（603366）：华鑫上海分公司及天风台州市府大道游资封板 长华股份（605018）：申港深圳深南东路及东北武汉香港路游资封板 丹化科技（600844）：财通杭州上塘路及申万上海丰镇路游资封板 亚太实业（000691）：光大北京总部及华泰上海江宁路游资封板 四、【财经要闻】 易纲：将确保政策具有一致性、稳定性和一贯性，不会过早退出支持政策 易纲：央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新，但是避免滥用垄断的地位也是非常重要的 央行：发布《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》 财政部：2020年国有企业营业总收入同比增长2.1%，净利润同比下降5.6% 上清所发布《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务清算会员管理办法》的通知。 人社部：所有省份均启动养老保险委托投资，合同规模1.24万亿元 北向资金26日净卖出35.41亿元。个股方面，东方财富获净买入5.12亿元，TCL科技、韦尔股份获净买入逾3亿元。 券商人士：并未出现两融平仓预警客户数量大增的情况 已披露2020年业绩快报的12家银行全部实现净利润正增长，增速区间1.01%至5.08%。其中10家在四季度单季同比正增长，增速区间5.2%至66.1%。 新三板挂牌企业连城数控2020年净利润预增126%至145%，因承接订单的设备交付完成验收数量增加，其主营为光伏晶体硅生长和加工设备。 商务部回应蛋菜价格上涨：异常天气、中间运输环节等多重因素导致 住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任。 工信部：正在研究制定新的钢铁行业产能置换办法和项目备案指导意见 民航局预计今年春运期间运输旅客量约3900万，与去年基本持平，部分热点航线运力仍将较为紧张。 乘联会预计，2021年新能源车将呈现年初高起步，持续平缓上行的良好走势，与传统车的走势日益同步化。 抖音与央视春晚联合宣布，抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。 快手科技认购首日火爆，孖展超额认购达80倍总额850亿港元。 代表全球半导体设备制造商和设备制造商的半导体供应链行业组织SEMI在1月25日写给美国商务部的一封信中，呼吁新政府重审特朗普去年8月颁布的针对中国芯片出口管制的政策。 聚焦财报与刺激计划 美股周二小幅收跌 周二美油收跌0.3% 布油微涨3美分；黄金期货收跌0.2% 连续第4日下跌 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。

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