芯片大动作:台积电两天涨近5000亿!葛卫东5亿杀入这家芯片巨头,还有这些大佬!

（以下内容从平安证券《芯片大动作:台积电两天涨近5000亿!葛卫东5亿杀入这家芯片巨头,还有这些大佬!》研报附件原文摘录）
7月28日盘后，闻泰科技(600745)发布公告称，发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权与募集配套资金均已完成，其中58亿元定增项目溢价完成。值得注意的有2点：一是私募大佬葛卫东再出手！不惧定增溢价；二是阵容非常的豪华，除了葛卫东5亿杀入这家千亿芯片巨头，还有高毅、瑞银、摩根大通都在买… 葛卫东5亿杀入这家芯片巨头 闻泰科技表示，本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股，发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.10元/股，新增股份的数量共计1.13亿股；此外，本次配套发行的定价基准日为发行期首日(7月9日)，发行底价为98.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%！ 尽管出现定增溢价的现象，配套融资申购名单中，不乏高毅资产、睿远基金、湾区产融投资、葛卫东、UBS、JPMORGAN等知名投资者，最终16名发行对象以130.10元/股大幅度溢价认购，可以说是越“贵”越买。 其中，葛卫东获配384.31万股，获配金额5亿元；高毅资产获配108.38万股，获配金额1.41亿元；UBS AG获配149.88万股，获配金额1.95亿元；JPMorgan Chase Bank,National Association获配326.67万股，获配金额4.25亿元。 2天市值增5000亿！1个台积电=6个中芯？ 7 月 28 日消息，最近对于全球芯片巨头台积电来说真的是好事连连，不仅接到了大单，股价也是节节攀升。 上周英特尔宣布，7nm 芯片延期的消息，随后英特尔股价暴跌 16.24%，市值一夜蒸发415亿美元。与之形成相当大反差的是台积电，台积电股价当晚涨 9.69%，市值飙升 338 亿美元，总市值达 3833 亿美元。 7 月 27 日，台积电又迎来好消息，英特尔已与台积电达成协议，预订了台积电明年18万片 6nm 芯片产能。此外，AMD 在英特尔 7nm 芯片进程延期的时候占领更多的市场，将加大对台积电7/7+nm制程下单量，预计明年全7/7+nm 芯片的订单增加到20万片，与今年相比约增加一倍，有望明年成为台积电 7nm 芯片的最大客户。 虽然台积电今年9月份之后将错失华为这一大客户，但是又获得了英特尔和AMD的大单，2021年上半年台积电制造产能将维持满载。受此利好消息影响，台积电股价又暴涨超10%，两个交易日，市值增加了5000多亿人民币，市值高达4200多亿美元。这也意味着台积电市值是中芯国际的6倍，是茅台的1.5 倍。 5只科技龙头业绩预增10倍以上 今年以来，在中芯国际登陆A股和行业景气度高涨的背景下，以芯片、消费电子、云计算为主的科技类题材股成为市场瞩目焦点，不少千亿级的科技龙头公司诞生，如用友网络、歌尔股份、三安光电、兆易创新、金山办公等。那么在过去的上半年时间里，科技公司业绩有哪些亮点？据数据宝通过梳理电子、计算机、通信等三大行业公司的业绩数据发现，按照半年报、快报、预告净利润下限计算，有53上半年净利润有望翻倍增长。 其中，净利润增幅最高的是万集科技，公司专用短程通信（ETC）业务收入较上年同期有较大幅度增长，同时公司收到的软件退税金额较上年同期增长，预计上半年净利润为3亿元至3.34亿元，同比扭亏为盈，增幅预计超过27倍。该公司是ETC领域的龙头之一，去年凭借政策力推，行业景气度大幅提升，公司股价涨幅高居年度前十位。今年走势明显趋缓，迄今涨幅不足2%。 欧菲光净利润预计增幅排在第二位。公司是国内摄像模组龙头，上半年光学业务继续保持快速增长，部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，整体盈利水平大幅提升，预计上半年净利润为4.5亿元至5.5亿元，同比增长20.43倍至25.19倍。净利润增幅超过10倍的还有三利谱、惠伦晶体、蓝思科技等，其中三利谱是国内偏光片龙头，惠伦晶体是晶体元器件龙头，而蓝思科技是防护玻璃龙头。 数据来源：数据宝 两大活跃资金盯上哪些股 北上资金历来青睐行业龙头公司，科技股更是近期北上资金追捧的焦点之一。数据宝统计显示，近一个月来，16只科技股获北上资金增持超过千万股，如聚飞光电、大族激光、立讯精密、光环新网、四维图新等。聚飞光电获北上资金增持数量最高，达到4901万股，最新持仓市值3.3亿元。聚飞光电是国内LED领域背光封装龙头之一，当前MiniLED背光应用已进入量产阶段，未来巨量转移技术的解决，必将大力的推进MicroLED的商业化进程，MicroLED蓄势待发，值得期待。 与北上资金一样，作为同样万亿级规模的融资客近期也在大手笔加仓科技股。数据显示，近一个月来，8只科技龙头获北上资金超10亿元加仓，分别是中芯国际、立讯精密、蓝思科技、中国软件、奇安信、紫光国微、浪潮信息、TCL科技。中芯国际获融资客加仓24.34亿元排在首位。 数据来源：数据宝 【风险提示】市场有风险，投资需谨慎 【免责申明】本资讯中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和意见仅做参考，并不构成投资建议。投资者因依赖本报告进行投资决策而导致的财产损失平安证券不承担法律责任。 支持我们请点赞或使用评论功能↓↓↓们请点赞或使用评论功能↓↓↓

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