周观点:工业互联网再出政策,行业发展持续【开源计算机陈宝健团队】

（以下内容从开源证券《周观点:工业互联网再出政策,行业发展持续【开源计算机陈宝健团队】》研报附件原文摘录）
　　核心观点 一周市场回顾：本周（1月11-17日），沪深300指数下跌0.68%，计算机指数上涨0.64%。 1）工信部再出行业计划，强调工业互联网产业地位 1月13日工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《技术》，旨在进一步强调工业互联网发展的必要性和对制造业的重要性。其中《计划》重点要求，1）截至2023年要基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业及分中心，建设包含50万个工业APP的资源池；2）建设面向重点行业和区域的特色工业互联网平台，加速工业设备和业务系统上云上平台；3）深化“5G+工业互联网”，建设5G全连接工厂，推动企业内网升级，实现信息技术（IT）和网络与生产控制（OT）网络融合。 2）工业软件和工业平台进入快速发展期 当前我国工业正处于工业2.0和3.0往4.0过度阶段，智能化、自动化程度正逐步提升。一方面企业为进一步提高生产附加值、增强产品竞争力，需扩大工业软件使用范围，另一方面国内工业技术水平提升、自主研发的意识，以及政策频发提高重视度，我们认为工业软件需求将加速释放，推进行业快速发展。此外，随着企业上云，设备联网意识的深入人心，工业互联网平台需求应运而生，双跨和特色平台未来发展值得期待。 3）持续看好工业互联网相关标的 工业互联网作为推动国内工业企业数字化转型的重要工具，对提升国内制造业全球竞争力具有重要意义，是全球制造业发展的重要趋势和关键技术。当前海外已出现多家工业互联网/工业软件巨头，而国内因为行业企业起步晚，多数企业处于快速发展阶段。长期来看，随着国内核心数据的积累、技术的发展、软件生态的好转和政策扶持，相关企业的竞争力和市场份额值得期待，推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、赛意信息、用友网络，受益标的中望软件（拟上市）、盈建科（拟上市）。 投资建议： 1）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、泛微网络、致远互联，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、福昕软件、石基信息。 2）信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技、北信源等。 3）网络安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技；其他受益标的包括天融信、拓尔思、中新赛克。 4）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件；其他受益标的包括中望软件（拟上市）、赛意信息等。 5）智能网联汽车：受益标的包括中科创达、德赛西威、千方科技、道通科技等。 6）金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。 7）医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。 8）军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。 风险提示：上游行业IT支出不及预期；疫情影响全年业绩；人才流失风险。 1、公司动态：多家公司公布2020年业绩预告，优刻得战配股下周上市流通 1.1、业绩前瞻：多家公司发布业绩预告 1.2、公司投资及并购：奥飞数据、国联股份对外投资新项目 【奥飞数据】董事会于2020年11月13日同意公司与北京复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴道和”）、廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“廊坊市蓝天发展基金”）共同发起设立廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。奥飞数据和廊坊市蓝天发展基金各认缴出资额13800万元，各自占比49.82%；复朴道和认缴100万元，占比0.36%。 【国联股份】关于控股子公司对外投资的公告：投资项目及金额：公司控股子公司拟投资人民币合计2,000万元，其中对涂多多云工厂（成都）科技有限公司拟投资700万元、对涂多多云工厂（大连）科技有限公司拟投资700万元、对肥多多云工厂（宜昌）科技有限公司拟投资600万元。 1.3、公司限售股上市流通：战略配售股及首次公开发行限售股上市流通 【威胜信息】首次公开发行部分限售股上市流通：2021年1月21日上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量5,000,000股。除战略配售股份外，本次上市流通的限售股总数为116,952,867股，为首次公开发行限售股，限售期为12个月。 【福光股份】首次公开发行部分限售股上市流通公告：2021年1月22日上市流通的限售股数量为34,000,000股（占公司发行后总股本的 22.14%）。 【有方科技】首次公开发行部分限售股上市流通公告：（1）本次上市流通的战略配售股份数量为2,292,000股，限售期为12个月。（2）除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为40,182,041股。（3）本次上市流通日期为2021年1月25日。 【优刻得】2021年1月20日上市流通的战略配售股份数量为4,061,845股，限售期为12个月。除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为262,311,755股，为首次公开发行限售股。 1.4、公司增持/减持：鼎捷原股东减持实施完毕，杭州虹力将减持虹软科技 【鼎捷软件】关于股东股份减持计划实施完毕的公告：公司原股东Digital China Software（BVI）Limited（以下简称“DC Software”）和股东Talent Gain Developments Limited（以下简称“Talent”）计划自公告日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价的方式合计减持股份总数不超过公司总股本比例的2%。本次减持后，DC Software不再持有股份；Talent持有6180830股，占总股本的2.34%。 【虹软科技】股东大宗交易减持股份计划公告：杭州虹力投资管理合伙企业（以下简称杭州虹力）持有【虹软科技】股份18,962,950股，占公司总股本的4.67%，已于2020年7月22日起解除限售并上市流通。杭州虹力因资金需求，拟自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易的方式减持公司股份数量不超过2,844,313股,即不超过公司总股本的0.70%。 【华平股份】关于公司股东减持计划期限届满：在本次减持计划期间刘焱女士未通过任何方式减持本公司股份。截至目前，刘焱女士持有公司股份4,474,200股，占公司总股本比例的0.838%，其中有限售条件股份数量3,355,650股，占公司总股本比例的0.629% 【御银股份】关于实际控制人股份减持比例达到1%的公告：杨文江先生已通过集中竞价的方式合计减持公司股份7,577,120股，其中通过信用账户减持的股份6,706,605股，此次合计减持股份占公司总股本的0.9954% 【*ST实达】2021年1月13日，公司接到公司持股5%以上股东北京昂展的关联方实达信息来函，实达信息拟通过上海证券交易所交易系统增持不少于实达集团已发行总股份的1%且不超过2%的股份。本次增持前，实达信息未持有公司股份。 【乐鑫科技】独立董事对公司终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项发表了独立意见，公司决定终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票事项 【中科软】持股5%以上股东转让股份计划公告：股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有公司无限售条件流通股63,653,040股，约占公司总股本的15.0125%，计划减持比例不超过13%。 1.5、其他动态：荣联科技将复牌，山东经达受让荣联科技8%股份 【银之杰】关于收到政府补助的公告：深圳市银之杰科技股份有限公司全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司于2021年1月11日收到软件退税款1,442,473.56元。 【荣联科技】2021年1月15日，山东经达与荣联科技的股东王东辉、吴敏签署了《股份转让框架协议》，以现金方式受让王东辉和吴敏合计持有的荣联科技53,606,425股股份，占上市公司总股本8.00%。转让价款总对价为人民币壹亿伍仟捌佰贰拾壹万玖仟叁佰陆拾元肆角肆分（￥158,219,360.44）。 【荣联科技】根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：荣联科技，证券代码：002642）自2021年1月18日（星期一）开市起复牌。 【浙大网新】2019年年度报告：母公司2019年度实现净利润84,143,558.53元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金8,414,355.85元，加上年初未分配利润927,335,636.06元，减去已分配2018年度现金红利30,790,188.81元，年末实际可供分配的利润为972,274,649.93元。 2、行业一周要闻：蚂蚁集团已成立整改工作组，Snowflake和Saturn Cloud建立合作 2.1、 国内要闻：蚂蚁集团已成立整改工作组，腾讯音乐收购懒人听书100%股权 比亚迪：新增发行H股申请获中国证监会核准 【TechWeb】1月15日比亚迪发布公告称，近日收到中国证监会《关于核准比亚迪股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。中国证监会核准公司增发不超过1.83亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股，公司可分次完成发行。 央行：蚂蚁集团已成立整改工作组，工作进展将及时发布 【TechWeb】据央视新闻，中国人民银行副行长陈雨露15日下午表示，关于蚂蚁集团规范整改的问题，目前在金融管理部门的指导之下，蚂蚁集团已经成立了整改工作组，正在抓紧制定整改的时间表，对标监管的要求来进行整改，同时也要保持业务的连续性和企业正常的经营。 京腾讯音乐收购懒人听书100%股权，后者将保持独立运营 【TechWeb】1月15日腾讯音乐娱乐集团官网发布消息称，腾讯音乐已经与音频平台深圳市懒人在线科技有限公司（下称“懒人听书”）达成协议。腾讯音乐将会收购懒人听书100%股权。该交易目前预计将在2021年上半年完成，加入腾讯音乐后，作为腾讯音乐整体长音频战略的重要组成部分，懒人听书将保持其独立运营。 2.2、 海外动态：Snowflake和Saturn Cloud宣布建立合作伙伴关系 SpaceX的星链卫星互联网服务已在英国测试，将进入更多国家 【TechWeb站长之家】SpaceX的卫星宽带服务星链（Starlink）业务已经开始为美国以外的国家服务，该服务在获得英国电信监管机构许可后，目前正在英国进行测试。去年11月，星链获得了“地面站网络牌照”。该许可证允许星链项目在英国销售卫星天线和其他通信设备，人们可以接收到Starlink卫星网络发出的信号。 Snowflake和Saturn Cloud宣布建立合作伙伴关系 【TechWeb】纽约领先的云数据仓库公司Snowflake Computing（NYSE：SNOW）和闪电般快速的数据科学领域的领导者Saturn Cloud宣布了战略联盟和产品集成为数据科学和机器学习团队带来最快的工具。 诺基亚与Google签约以构建基于云的5G网络 【TechWeb】诺基亚本周四与Alphabet的Google Cloud部门合作建立了5G核心网络基础架构，并允许企业客户提供智能零售和自动化制造等服务。微软和亚马逊等大型技术公司的云计算部门也在部署5G基础设施之前与电信供应商建立联系，以争取新技术可能带来的新业务的份额。诺基亚将利用其5G专业知识，而Google Cloud将充当启动应用程序的平台，并协助客户构建服务生态系统。 YouTube将在视频中添加购物链接 可直接购买商品 YouTube已经尝试过以卡片的形式嵌入了链接，观众点击链接可以直接跳转至YouTube上的其他视频，大大提高了用户参与度。现在，YouTube正在尝试另一种玩法，通过在视频中添加购物链接直接销售产品。 3、风险提示 上游行业IT支出不及预期；疫情影响全年业绩；人才流失风险 注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20210117：《周观点：工业互联网再出政策，行业发展持续加速》 陈宝健，执业证书编号：S0790520080001 刘逍遥，执业证书编号：S0790520090001 应瑛，执业证书编号：S0790120100007 法律声明： 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 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