华创事件驱动早报1-13:重型火箭发动机研制获突破;封测龙头上半年产能供不应求

（以下内容从华创证券《华创事件驱动早报1-13:重型火箭发动机研制获突破;封测龙头上半年产能供不应求》研报附件原文摘录）
　　一、【行业掘金】 1.【我国重型火箭发动机研制获突破 性能达国际先进水平】 从中国航天科技集团有限公司了解到，拟服务于重型运载火箭的大推力补燃循环氢氧发动机关键技术攻关已取得积极进展。据悉，大推力补燃循环氢氧发动机由中国航天科技集团六院负责研制，其性能指标将达到国际先进水平，能更好地满足我国未来火箭和重大航天任务对动力的需求。 我国正在研制中的重型运载火箭近地轨道运载能力可达140吨，是实施月球探测、深空探测，开展大型空间基础设施建设、空间资源开发利用的重要依靠，可极大提升我国开发利用空间和维护太空安全的能力。该型发动机的研制可填补我国氢氧发动机型谱和技术空白，对诸多基础学科和工业领域有巨大的牵引带动作用。航天动力（600343）、航发控制（000738）、航发动力（600893）、航发科技（600391）、钢研高纳（300034）等相关公司有望受益。 2.【封测龙头上半年产能供不应求 行业有望量价齐升】 据媒体报道，由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%。 随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，将新增更多的半导体封测需求。同时由于当前封测景气度较高，预计封装价格也将提升。自2020年开始，国内封测厂加大资本开支，均有计划扩张产能。长电科技（600584）、华天科技（002185）、通富微电（002156）、晶方科技（603005）等国内头部厂商有望受益于下游需求的释放。 3.【原油连创近期新高 看好化工行业景气度提升】 12日晚间，NYMEX原油上涨触及每桶53美元，布伦特原油站上每桶56美元，均创11个月新高。市场关注沙特减产、美国酝酿经济刺激、新冠疫苗进展等消息。国内期货市场上，尿素涨逾2%，创出该品种上市以来新高；乙二醇涨近3%，亦创出去年2月以来新高。 油价上涨能够提升煤化工的比较优势，加之下游聚酯、织机开工率高位，乙二醇有望呈现高位震荡；化纤方面，各品种库存仍处于历史低位，海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。煤化工龙头华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830），化纤龙头桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、华峰化学（002064）、三友化工（600409）等公司有望受益。 4.【多地区碳酸锂价格上调 下游采购力度正逐步加大】 12日，国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨，报价5.8万-6.1万元/吨，较11日涨3.57%；工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。锂盐市场12月底至1月中为成交旺季，铁锂及三元厂家部分新增产线开始逐步加大采购力度，为春节期间及节后生产原料进行充分锁量。 ◆中矿资源（002738）正在建设2.5万吨电池级氢氧化锂项目，并拥有氟化锂产能3000吨，市占率40%，下游为六氟磷酸锂。 ◆雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产。 其他公司：赣锋锂业（002460）、盛新锂能（002240） 5.【华为公开语音支付专利 适用人工智能设备】 据报道，1月12日，华为技术有限公司公开一项名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利，其申请日期为2019年12月。专利摘要显示，这项专利提供了语音支付方法和电子设备，该语音支付方法有助于提升语音支付的安全性，可以适用于人工智能终端等电子设备中。 让计算机能听、能看、能说、能感觉，是未来人机交互的发展方向，其中语音成为未来最被看好的人机交互方式，语音比其他的交互方式有更多的优势。相关公司主要有科大讯飞（002230）、全志科技（300458）等。 6.【十部门发布指导意见 推进污水资源化利用】 从国家发展改革委网站获悉，为加快推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，日前，国家发改委、生态环境部等十部门联合发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》。《意见》指出，到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。 《意见》指出，将加快推动城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用，实施污水收集及资源化利用设施建设工程，实施区域再生水循环利用工程，实施工业废水循环利用工程，实施农业农村污水以用促治工程，实施污水近零排放科技创新试点工程，综合开展污水资源化利用试点示范等。碧水源（300070）、节能国祯（300388）、首创股份（600008）、中持股份（603903）等相关公司有望受益。 二、【公司动态】 ◆金融 瑞达期货：2020年净利预增99%-132% 招商银行：独立非执行董事辞任 ◆环保与公用事业 德林海：2020年净利预增59%-94% 中国天楹：子公司签1.5亿欧元合同 华电国际：212.91万千瓦清洁能源发电项目建成 吉电股份：拟自主开发建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目 吉电股份：拟设立长春吉电氢能有限公司 郴电国际：拟将郴投集团所持本公司460万股股份无偿划转给湖南省国有投资经营有限公司 ◆新能源与电力设备 振江股份：终止筹划重大事项 13日复牌 三变科技：2020年净利预增200%-319% 璞泰来：公司在手订单充足 新建产能正在逐步释放 恩捷股份：经营环境未发生重大变化 安靠智电：中标3395万元南方电网项目 占2019年度经营业收入的10.68% 方正电机：违反收购管理办法 股东卓斌收到浙江证监局警示函 ST猛狮：涉嫌泄露内幕信息 董事长陈乐伍被证监会立案调查 ◆通信 奥飞数据：投资17.5亿元建设奥飞数据数字智慧产业园项目 宝信软件：公司及子公司2020年获得政府补贴及增值税退税共9545.59万元 通宇通讯：拟1.39亿元收购深圳光为剩余41.18%股权 神宇股份：拟以2500万元-3000万元回购股份 富通鑫茂：证券简称变更为“富通信息” ◆计算机 京北方：2020年净利预增53%-63% 新大陆：拟3亿元-6亿元回购公司股份 天迈科技：与浩鲸科技签订战略合作框架协议 中科软：海淀国投拟向潜在国有股东转让公司不超13%股权 东方财富：控股股东其实所持0.97%公司股份解除质押 ◆电子 沪硅产业：拟定增募资不超50亿元 用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目等 木林森：董秘肖燕松拟2500万元增持公司股份 卓胜微：2020年净利预增101%-111% 奥海科技：2020年净利预增44%-58% 聚辰股份：预计2020年净利润同比增长69%左右 朗科智能：2020年净利预增32%-56% 龙磁科技：投资2500万元建设高频磁性器件（电感）项目 永新光学：宁波国家高新区自然资源整治中心拟1.06亿元对公司明珠路厂区的用地进行收储 苏大维格：2020年净利预降40%-60% ◆传媒互联网 完美世界：拟以2亿元-4亿元回购股份 完美世界：拟推2021年员工持股计划 总规模预计不超730.75万股 佳发教育：拟9000万元-1.8亿元回购公司股份 世纪华通：子公司与上海恺英签署全面深化战略合作协议 三七互娱：非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件 视觉中国：拟推1729万份股票期权激励计划 *ST鼎龙：拟授予限制性股票6200万股 龙韵股份：终止收购资产暨关联交易事项 华谊兄弟：信披违规 公司及相关人员收到浙江证监局警示函 ◆军工 安达维尔：拟推1205万股限制性股票激励计划 光启技术：下一步将在全国各地开展智能头盔销售推广工作 中国重工：公司及子公司四季度累计收到政府补助2.5亿元 ◆机械 天奇股份：中标1.64亿元重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目 梅安森：与阿里云联合推出煤矿智能解决方案 赢合科技：2020年净利预增82%-119% 弘宇股份：2020年净利预增164%-239% 南兴股份：董秘杨建林先拟增持不少于100万股公司股份 祥鑫科技：股东协议转让5.01%公司股份 辉煌科技：中标8690万元洛阳市轨道交通2号线项目 运达科技：2020年净利预增10%-25% 晶盛机电：晶创土耳其项目团队完成项目拉晶环节SAT-2验收 安徽合力：安徽省国资委持有叉车集团的10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅 上机数控：1月20日将赎回“上机转债” 金卡智能：首次回购0.53%公司股份 天瑞仪器：实控人刘召贵拟减持公司不超2%股份 ◆基础化工 优彩资源：2020年净利预增37%-60% 万华化学：宁波工厂MDI二期装置复产 东岳硅材：拟出资7500万元参与投资设立产业投资基金 贵州轮胎：非公开发行股票申请获中国证监会核准批复 诺普信：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文 新洋丰：公开发行可转换公司债券申请获证监会核准批复 ◆煤炭 露天煤业：收到蒙东能源支付的1.72亿元补偿款 ◆金属 *ST胜尔：筹划重大资产重组 云南铜业：法院受理子公司保定云铜破产清算申请 盛屯矿业：因关联交易未审议披露等事项收到厦门证监局责令改正决定书 中飞股份：股票交易严重异常波动 无应披露未披露事项 ◆房地产 中南建设：2020年净利润预增44%-92% 南国置业：预计2020年净利润为2000万-3000万元 扭亏为盈 格力地产：下属公司中标港珠澳大桥珠澳人工岛珠海口岸国有建设用地使用权 荣盛发展：收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书 ◆建筑与装饰材料 北新建材：上修业绩预期 2020年净利预增512%-580% 秀强股份：筹划股权转让事项 实控人拟变更为珠海市国资委 海南发展：子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程 ST罗顿：第一大股东之实控人拟增持2500万元-5000万元 ◆建筑和工程 中衡设计：拟2000万元至4000万元回购股份 交建股份：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 华建集团：非公开发行A股股票事项获得上海市国资委批复 ◆交通运输仓储 珠海港：拟9.74亿元收购秀强股份25%股权 将成其控股股东 嘉诚国际：拟设海南子公司以投资建设海南多功能数智物流中心项目 ◆汽车 圣龙股份：预计2020年净利润为4000万-6000万元 扭亏为盈 万丰奥威：飞机工业拟在浙江新昌投设全资子公司 万丰奥威：放弃优先受让飞机工业35%股权 渤海汽车：拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件有限公司 爱柯迪：财务总监奚海军拟减持不超5.6万股公司股份 ◆家电 科沃斯：2020年净利润预增389%-422% ◆医药生物 明德生物：2020年净利润预增960%-1104% 安科生物：2020年净利润预增181%-237% 南卫股份业绩预告：2020年净利润同比增长253% 迪瑞医疗：9项医疗器械产品取得CE认证证书 康恩贝：盐酸氨溴索注射液获得仿制药一致性评价 康芝药业：蒙脱石散通过仿制药一致性评价 凯普生物：公司拟以2220万元对湖南友哲进行投资 睿智医药：子公司与尚健生物签订战略合作协议 ST康美：债权债务冲抵已经取得相关债权人的确认 ◆食品饮料 三全食品：2020年净利润预增230%-260% 安琪酵母：2020年净利润预增50%-55% 日辰股份：拟参与成立四川日辰九派川菜产业股权投资基金合伙企业 海天味业：高管黄文彪减持36.8万股公司股份 减持股份数量过半 道道全：预计2020年净亏损4000万-6000万元 ◆农林牧渔 海南橡胶：签订海南橡胶2021年橡胶树综合保险项目保险协议 2021年保险费为1.34亿元 中牧股份：已有9549人签订布鲁氏菌抗体阳性事件补偿赔偿协议 涉及金额约7185万元 ◆批发和零售贸易 红旗连锁：公司高管、监事合计增持3万股公司股份 泰达股份：控股子公司泰达环保中标洞口县生活垃圾焚烧发电PPP项目 南极电商回应财务造假质疑：公司的IP品牌授权具备明显的竞争壁垒 ◆纺织和服装 星期六：拟推不超5600万份股票期权与限制性股票激励计划 华孚时尚：拟推5000万份股票期权激励计划 欣贺股份：拟推2021年限制性股票激励计划 太平鸟业绩预告：2020年净利润同比增长27%左右 金春股份：公司发生安全事故 ◆轻工造纸 江山欧派：2020年净利润预增70%-80% 乐歌股份：拟定增募资不超11.94亿元 拟投资线性驱动核心技术产品智能工厂项目等 乐歌股份：拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同 美克家居：累计回购7.84%公司股份 共计支付7亿元 宜宾纸业：预计2020年净亏损9800万元 ◆新股申购 三友联众（300932）发行价24.69元，市盈率33.63倍，申购上限8500股，主营继电器。 中辰股份（300933）发行价3.37元，市盈率18.23倍，申购上限1.7万股，主营电线电缆。 聚石化学（787669）（科创板）发行价36.65元，市盈率36.34倍，申购上限5500股，主营阻燃剂。 海优新材（787680）（科创板）发行价69.94元，市盈率96.75倍，申购上限5500股，主营光伏胶膜。 银河微电（787689）（科创板）发行价14.01元，市盈率36.26倍，申购上限9000股，主营半导体分立器件。 三、【机构和游资龙虎榜】 中晶科技（003026）：一机构买3116万 天秦装备（300922）：一机构买1666万，一机构卖239万 赣锋锂业（002460）：二机构买2.27亿，二机构卖2.06亿 东方财富（300059）：一机构买3.34亿，二机构卖6.63亿 鸿路钢构（002541）：三个交易日三机构买1.22亿，一机构卖5333万 天齐锂业（002466）：国君上海江苏路及兴业南京分公司游资封板，一机构买1.11亿 新劲刚（300629）：东方桂林中山中路及华鑫上海分公司游资封板，二机构买1497万 东方雨虹（002271）：银河绍兴游资封板，二机构买1.23亿，一机构卖1.68亿 酒鬼酒（000799）：华鑫深圳分公司游资封板，一机构买6729万，一机构卖8554万 川能动力（000155）：中泰上海石桥路游资封板，一机构买3089万，二机构卖5321万 中环股份（002129）：广发上海东方路游资封板，一机构买1.13亿，二机构卖1.29亿 惠云钛业（300891）：招商深圳深南东路游资封板，二机构买2722万，一机构卖583万 巨力索具（002342）：华泰佛山灯湖东路游资封板，一机构买5634万，一机构卖4722万 宁波东力（002164）：财通杭州上塘路及东莞北京分公司游资封板，一机构卖471万 东方盛虹（000301）：国君上海江苏路及国信深圳泰九游资封板，一机构卖3840万 丰乐种业（000713）：广发江门万达广场及招商深圳深南东路游资封板 航天电子（600879）：方正上海杨高南路及东兴上海肇嘉浜路游资封板 思源电气（002028）：平安北京金融大街及国金上海互联网游资封板 岳阳林纸（600963）：华泰上海福山路及中金鞍山南胜利路游资封板 TCL科技（000100）：国君上海分公司及兴业陕西分公司游资封板 瑞贝卡（600439）：华鑫杭州分公司及财通苏州人民路游资封板 四、【财经要闻】 十三届全国人大常委会第二十五次会议1月20日至22日在京举行。 2020年12月，社会融资规模增量1.72万亿元，比上年同期少4821亿元。截至12月末，M2余额同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点。 1月12日，北向资金净买入84.45亿元。三一重工、赣锋锂业、恩捷股份的净买入额分别为7.09亿、4.54亿、4.43亿元。 截至11日，今年以来光伏ETF、证券ETF、军工ETF的份额分别增长21.88亿、14.17亿、14亿份，在股票ETF当中份额增长领先。 银保监会发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》，将在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等方面采取差异化监管措施。 财政部消息，截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。 上交所：继续支持优质企业发行公司债券、降低融资成本 据北京证监局备案公告，旷视科技正在接受中信证券上市辅导，拟以公开发行中国存托凭证（CDR）的方式在科创板上市。 工信部：有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖 中办、国办：实施重要生态系统保护和修复重大工程 从水利部了解到，2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达到7700亿元，为稳投资、保增长发挥了重要作用。 交通运输部：坚持系统观念统筹推进加快建设交通强国，加快推进川藏铁路等一批重大项目 乘联会：2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆，同比下降6.3%。 截至12日，金属钴报价为31万元/吨，创近22个月新高，近1个月上涨19%。因三元前驱体需求增速较快，且南非将继续维持针对疫情的封锁令。 多家装饰纸企业发布涨价函，每吨提价800-1000元不等。 美股周二小幅收高 银行股领涨道指 周二美油收高1.8% 布油涨1.7% 均创11个月新高；黄金期货收跌0.4% 白银期货收高0.5% 免责声明 感谢您的关注！本公众订阅号为华创证券研究所依法设立的。本订阅号不是华创证券研究所研究报告发布平台，本早报事件信息是根据国内知名财经媒体的公开报道资料编辑整理而成，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，事件内容和个股仅供参考。在任何情况下，本订阅号的早报内容不构成对任何人的投资建议，华创证券也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引数的任何损失负任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。 市场有风险，投资需谨慎。

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