白马奔腾,科技消费集体再爆发;市场热度再起,成交破万亿!

（以下内容从海通证券《白马奔腾,科技消费集体再爆发;市场热度再起,成交破万亿!》研报附件原文摘录）
　　周二，三大指数指数均微微低开，早盘震荡，午后集体走高，几乎均收日内高点。个股跌多涨少，但市场整体赚钱效应较好。其中消费、化纤、农林牧渔涨幅居前，供气供热、煤炭、环保跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.73%，深成指涨2.16%，创业板指涨0.65%。成交量进一步放大，沪股通净流出21.69亿，深股通净流出22.75亿。 盘面观察，涨价刺激大消费板块继续发酵：白酒方面，泸州老窖率先提高1573价格，而继茅台之后，五粮液、酒鬼酒纷纷收到监管函，关注业绩信息披露的公平性，今世缘、水井坊涨停，五粮液、泸州老窖涨幅也超7%；还有乳制品因成本上涨，伊利、熊猫乳品等公司均表示在元旦后涨价，西部牧业、熊猫乳品20%涨停，伊利股份涨超7%；临近春节，近期猪肉价格也有回升，鹏都农业、金新农、牧原股份等5只个股涨停。 受消费电子销售波动的影响，科技板块多数经历了近半年的深幅回调，而新的一年以苹果为代表的消费电子预增将有较为明显的增长，叠加面板持续涨价，封测订单火爆等消息刺激，今日芯片、半导体、5G等表现吸睛。 锂电、光伏、军工等大涨后有所分化，不过锂电资源方向表现强势，主要受益于行业高景气下，碳酸锂的持续涨价以及特斯拉Model Y超低价的催化。其中雅化集团4连板，川能动力、中矿资源、永兴材料等股涨停。 技术面，三大指数日线、月线虽离5日均线均线略远，但周线MACD刚刚在零轴上方金叉，不排除类似7月初行情再次上演，提高均线；若能回踩确认，则是观望着上车良机。故保持仓位，以策略应对更加。 综上所述，短期可以关注回调许久的科技板块机会，如芯片半导体和消费电子；而对于产业景气度高的新能车产业链、军工、光伏等仍可以逢低关注。另外，随着年报预披露增，业绩超预期预增的标的也值得关注。中期可以关注抗通胀的主线且当前低位的乳制品行业。 涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 军工 涨停揭秘： 新《军事装备条例》正式实施，订单确定，公募持仓占比大幅提升。短期来看，军工行业已经完全从疫情中恢复，核心资产订单环比持续提升，全年业绩有望实现稳定增长。中期来看，“十四五”期间，新型主战装备批量列装，实战化训练加强提升弹药消耗，地缘冲突和国际局势增加战略储备，军队采购将显著增长。 02 乳业 涨停揭秘： 自2020年上半年开始，国内原料奶收购价格同比持续上涨，我们认为原奶价格上涨将使得乳企的终端促销减弱，带来销售费用率的降低，并可能催化乳品的价格提升，促使头部企业毛销差增大。同时，从需求端看，受益消费升级我国生鲜乳消费量呈现增加趋势，2019年人均消费生鲜乳35.8公斤，比2015年增长4.9公斤。长期来看，看好乳业受益消费升级而具有的成长性和结构优化空间。 03 白酒 涨停揭秘： 元旦春节是白酒需求旺季，加大白酒投放量，尽量满足终端消费购酒需求，提升购酒体验和消费满意度是诸多白酒企业的首要目标。以上目标的落实可以切实维护平稳有序的市场价格，有效满足终端消费需求，提升购酒体验和消费满意度，营造良好的节日消费环境。 资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 语音播报 财经新闻 【宏观】 1、【人民币兑美元中间价调升648个基点】 人民币兑美元中间价报6.4760，调升648个基点，中间价升值至2018年6月21日以来最高。 2、【纽交所撤销摘牌3家中企计划 外交部回应】 关于纽交所撤销摘牌3家中企计划，外交部发言人华春莹表示，近期美国的一些政治势力持续无端打压在美上市的外国公司，反映出了它的规则和制度的随意性、任意性和不确定性。希望美方尊重法治，尊重市场，多做维护全球金融市场秩序和保护投资者合法权益，有益于全球经济稳定发展的事情。 【产业】 1、【推动长江经济带发展领导小组办公室：目前正在编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》】 推动长江经济带发展领导小组办公室综合协调组组长王善成表示，推动长江经济带发展，加强法律规划政策制度建设，强化顶层设计。法律方面，加快推进长江保护法治进程，推动长江保护法顺利颁布，实现了长江大保护有法可依。规划方面，注重规划引领，构建“1+N”规划体系，深入贯彻落实《长江经济带发展规划纲要》，制定印发生态环境保护、综合立体交通走廊建设等多个专项规划。目前，正在编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》。 2、【商务部等十二部门：稳定和扩大汽车消费促进家电家具家装消费】 商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。通知提出，稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。促进家电家具家装消费。激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。 3、【五部门：符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可自由进口】 生态环境部等五部门近期发布公告，符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。公告自2021年1月1日起实施。 【楼市】 1、【央行、住建部与重点房企座谈融资“三条红线”试点有望扩围】 近日央行、住建部召集重点房企举行座谈会，与会房企除了去年9月已参与融资新规试点房企，亦包括部分去年未参与试点的房企。知情人士称，融资“三条红线”试点有望扩围。2020年8月20日央行、住建部与12家房企在京座谈，9月融资“三条红线”新规在12家房企试点实施，监管部门要求试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标。 新闻解读 【新能源汽车轻量化加速推进，铝合金型材时代全面来临】 据1月5号最新消息报道。最近几天，特斯拉、蔚来、小鹏等造车新势力纷纷亮出成绩单。2020年，特斯拉共生产和交付了约50万辆电动车，其中产量为509737台，交付量为499550台。国内新能源头部车企，12月销量也普遍再创新高。 机构分析称，新能源汽车对轻量化需求极为迫切，纯电动汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km。特斯拉和蔚来汽车轻量化引领行业，比亚迪、北汽新能源、吉利汽车等传统车企亦纷纷加码轻量化布局。在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化正在加速。 市场研判 【港股】 美股周一收跌，道指跌逾380点。今天是2021年首个交易日，投资者继续关注疫苗的推广与财政刺激计划。多家企业宣布并购交易消息。截至收盘，恒生指数涨0.64%，报27649.86点；国企指数涨0.48%，红筹指数涨0.87%。港股乳制品股持续拉升，港股电信股反弹，圆通速递国际涨32.48%，阿里健康涨5.56%，农夫山泉延续昨日涨幅，现涨6.52%。港股上午收跌83点，午后逐步收窄跌幅，更见反弹，最多涨168点，恒指高见27641。在2020年，新股公开认购集资金额刚触及3900亿元，屈居于首位美国纳斯达克交易所。昨天市场上已见有超过10家企业公开招股。目前交易所已进行新股认购的改革，将认购的结算周期，由原先T+5缩减至T+1，跟全球交易所同步。同时也可以减少流动资金的大量冻结，以减低在市场上的流动性的紧张。投资者更无需支付高昂的借贷利息，亦可以降低长时间不确定风险，希望可借此提升新股认购的竞争能力。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现分化，其中铁矿石涨超4%，焦炭、沪锡、动力煤涨超3%，锰硅、硅铁、不锈钢、焦煤、沪镍涨超2%，而低硫油、燃油跌超2%，沥青跌超1%。农产品窄幅震荡，其中白糖涨超1%，淀粉、菜油、豆一飘红，而苹果跌超2%，鸡蛋跌超1%，豆二、豆粕飘绿。 技术上，文华商品指数周二日内窄幅震荡收小阳线，后续依然需要关注指数能否回调企稳再次有效上攻。操作上，倘若指数后续回调企稳，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 1月5日上证50ETF现货报收于3.671元，上涨1.07%，上证50ETF期权总成交面额911.454亿元，期现成交比为0.18，权利金成交金额18.785亿元；合约总成交2507694张,较上一交易日增加0.14%，总持仓2652620张，较上一交易日增加1.81%。认沽认购比为0.60(上一交易日认沽认购比0.55)。 沪深300ETF现货报收于5.433元，上涨1.86%，沪深300ETF期权总成交面额1269.228亿元，期现成交比为0.25，权利金成交金额28.398亿元；合约总成交2387800张,较上一交易日增加18.39%，总持仓1749007张，较上一交易日增加4.28%。认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比0.62)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】

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