“兴基汇” 2020年度运作报告

（以下内容从东兴证券《“兴基汇” 2020年度运作报告》研报附件原文摘录）
　　提示：点击上方"东兴证券"↑了解更多 2 0 2 0 兴 基 汇 公募基金产品池年度运作报告 亲爱的投资者： 2019年10月， “兴基汇”公募基金产品池 正式上线 在过去一年多的时间里， 我们秉持着 深入调研 合理配置 严控风险 三大原则， 以 精品策略 为定位， 力求通过专业的初期筛选， 为大家推荐 长期表现相对优异、 基金经理能力受到普遍认可的 绩优基金 截至2020年11月30日， “兴基汇”累计入池公募基金18只，包括： 权益类基金11只； 债券及“固收+”基金5只； 黄金ETF基金1只； 股票多空基金1只。 组合分析 自“兴基汇”上线以来， 产品池内基金整体运行良好， 特别是权益类基金， 取得了较高的组合收益。 以“兴基汇”首批上线的 10只权益类基金为例， 按照每只基金占比10%构建模拟组合 进行组合历史收益回测: 组合区间收益率 （2019.10.08-2020.11.30） 51.51% 同期沪深300指数收益为29.25%。 模拟组合区间收益走势图 收益区间：2019.10.08-2020.11.30 数据来源：Wind 由东兴证券财富管理部整理 截至2020年三季度末， 模拟组合股票仓位约65%， 以较低的仓位实现了较高的收益。 模拟组合资产分布 截止时间：2020.09.30 数据来源：智君科技 由东兴证券财富管理部整理 此外模拟组合的年化波动率、最大回撤、 夏普比率等指标均优于沪深300指数 年化波率 18.72% 最大回撤 13.14% 夏普比率 1.84 同期沪深300年化波动率21.53%， 最大回撤16.08%，夏普比率0.95。 时间区间：2019.10.08-2020.11.30 数据来源：智君科技 由东兴证券财富管理部整理 上述模拟组合成分基金均来自“兴基汇”公募基金产品池 “兴基汇”展望 2020年12月， 紧跟市场方向和投资者需求的 升级版“兴基汇”上线。 我们进一步丰富了池内产品的数量和品类， 升级了产品评价体系， 并通过对基金风格的细致刻画， 严选不同风格与风险收益特征的产品， 力求满足投资者多样化的 基金配置需求。 截至目前， “兴基汇”公募基金产品池 共有22只公募基金产品： （向下滑动查看更多） 3只 科技主题类基金 民生加银新兴成长（006058） 华安逆向策略（040035） 富国成长动力（009914） 1只 SMART BETA类基金 华夏创业板动量成长ETF联接A（007474） 1只 医药主题类基金 工银瑞信医疗保健（000831） 3只 大盘成长风格类基金 汇添富蓝筹稳健（519066） 南方优选成长A（202023） 中欧创新成长（005275） 2只 大盘价值风格类基金 安信价值精选（000577） 中欧价值发现（166005） 3只 均衡配置风格类基金 富国高端制造（000513） 国泰聚信价值优势（000362） 华泰柏瑞景气优选（009636） 3只 股债均衡类基金 华夏回报2号（002021） 广发稳健增长（270002） 景顺长城动力平衡（260103） 1只 中小盘风格类基金 易方达中盘成长（005875） 1只 权益FOF类基金 汇添富聚焦价值成长三个月持有FOF（008168） 1只 港股通主题类基金 前海开源沪港深蓝筹（001837） 3只 “固收+”类基金 广发趋势优选A（000215） 海富通阿尔法对冲（519062） 安信新趋势A（001710） 证监会12月22日发布的消息表示： “促进居民储蓄向投资转化， 继续大力发展权益类公募基金” 是2021年资本市场的重点工作之一。 未来， 公募基金将逐渐成为 居民参与资本市场投资和 财富管理的主力军， "兴基汇"也将继续甄选更多 优质基金， 陪伴大家的财富成长之路。 2020，感恩有你 2021，精彩继续 END 东兴证券 | 财富管理部 风险提示 本材料仅为东兴“兴基汇”介绍，不构成任何投资建议，不作为任何法律文件。本材料展示的东兴“兴基汇”模拟组合分析不代表任何实际产品，模拟组合选取历史回测数据并不预示未来表现，也不构成任何保证。理财有风险，投资需谨慎。 --------------- 风险提示 理财有风险，投资需谨慎 更多产品/服务信息 请致电95309或直接咨询您的理财顾问

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