周末影响市场的重要资讯
（以下内容从国元证券《周末影响市场的重要资讯》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 上市公司市值管理新规落地实施。11月15日，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，并自发布之日起实施。明确主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求。 2 中国证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货依法实施接管。依据相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。 3 工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。 4 11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。 5 11月15日，财政部、税务总局发布公告称，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。公告提出，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，自2024年12月1日起实施。 今日策略 11月15日，市场延续普跌。三市共成交1.86万亿，较上个交易日略微缩量；共有4366股收跌。截止收盘，沪指跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%。 美联储主席鲍威尔“突然放鹰”，利空全球金融市场；特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，利空新能源赛道。就A股自身而言，受到小作文的影响，部分资金继续从高位票离场，引发跟风。 展望后市：自9月底以来，A股的走势更多的还是受国内政策的影响，海外的扰动都在暂时的。11月15日，央行公开市场实现净回笼5612亿元，本月MLF到期量大，加上政府债券发行等影响，有观点认为11月内或有一次降准落地；另外，其它的稳增长政策后续亦有望继续出台，进而推动A股反弹。 方向：锂电池板块。过去两年，锂电池行业处于产能过剩的状态；今年以来，管理层持续推动锂电行业淘汰落后产能，改善行业的供需格局；短期来看，2024年中国国际锂业大会将于10月18日至20日举办，或将刺激锂电池板块的炒作。 行业主题 无人驾驶商业化持续扩围 据财联社消息，日前，文远知行旗下自动驾驶环卫车S6正式获得新加坡陆路交通管理局 Milestone 1 无人驾驶车辆第一级别公共道路许可证，旗下无人扫路机S1获得T1 Assessment 无人驾驶车辆第一级别公共路径许可证，标志着两款自动驾驶环卫产品经过测试后可在许可的公开道路和公共路径开展试范运营。 随着众多车企推出更多“智驾”功能，相关车型销量大增并拉动核心零部件供应商业绩。在智能化/无人化方面“深度布局”的产业链各环节有望相继受益。可关注相关产业链上核心零部件供应商，以及国内在无人驾驶方面布局领先的车企。 相关上市公司：立方控股、交运股份。 AI眼镜的拐点或已出现 据新浪财经消息，国内AR智能眼镜企业Rokid将于11月18日举办RokidJungle2024合作伙伴暨新品发布会，将发布新一代AR眼镜。根据Rokid介绍，新一代AR眼镜“集成了众多创新元素于一体”，其功能和形态号称“或许最接近人们对未来AR眼镜的幻想”。 各大科技巨头群雄逐鹿，眼镜有望成为未来端侧AIAgent的重要载体之一，AI眼镜的拐点已至。随着技术的完善和产品的日益成熟，AI眼镜有望从目前相对小众的应用逐步走向大众市场，像TWS耳机一样成为广为流行的消费电子产品。 相关上市公司：明月镜片、博士眼镜。 OpenAI即将发布AI智能体 据财联社消息，OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AIagent），项目代号为“操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。 机构预测，到2025年，全球AI智能体市场规模有望突破百亿美元，其应用场景将不断丰富，渗透到更多行业领域。落脚到A股市场，AI智能体的应用将加速人工智能在各行业的渗透，从而推动行业的智能化升级，关注在AI Agent方面布局领先的企业，以及AI应用端相关企业。 相关上市公司：昆仑万维、焦点科技。 今日打新 根据交易所公告，联芸科技、胜业电气、领益转债(债)将于11月18日进行网上申购。 【联芸科技】 股票简称：联芸科技(沪) 股票代码：688449 申购代码：787449 发行价格：11.25元/ 股 发行市盈率：166.67 顶格申购上限：14,000股 顶格申购需配市值：14.00万元 申购时间：2024-11-18 缴款时间：2024-11-20 公司简介：提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。 【胜业电气】 股票简称：胜业电气(京) 股票代码：920128 申购代码：920128 发行价格：9.12元/ 股 发行市盈率：15.96 顶格申购上限：855000股 顶格申购所需资金：779.76万元 申购时间：2024-11-18 缴款时间：2024-11-18 公司简介：专业的薄膜电容器企业，基于产品性能与规模化优势，为全球知名设备企业提供电机电容器、电力电子电容器和电力电容器等产品。 【领益转债】 债券代码：127107 转债简称：领益转债(深) 申购代码：072600（领益发债） 配售代码：082600（领益配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-11-20 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 上市公司市值管理新规落地实施。11月15日，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，并自发布之日起实施。明确主要指数成份股公司和长期破净公司的特殊要求。 2 中国证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货依法实施接管。依据相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。 3 工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。 4 11月15日，国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。 5 11月15日，财政部、税务总局发布公告称，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。公告提出，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，自2024年12月1日起实施。 今日策略 11月15日，市场延续普跌。三市共成交1.86万亿，较上个交易日略微缩量；共有4366股收跌。截止收盘，沪指跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%。 美联储主席鲍威尔“突然放鹰”，利空全球金融市场；特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，利空新能源赛道。就A股自身而言，受到小作文的影响，部分资金继续从高位票离场，引发跟风。 展望后市：自9月底以来，A股的走势更多的还是受国内政策的影响，海外的扰动都在暂时的。11月15日，央行公开市场实现净回笼5612亿元，本月MLF到期量大，加上政府债券发行等影响，有观点认为11月内或有一次降准落地；另外，其它的稳增长政策后续亦有望继续出台，进而推动A股反弹。 方向：锂电池板块。过去两年，锂电池行业处于产能过剩的状态；今年以来，管理层持续推动锂电行业淘汰落后产能，改善行业的供需格局；短期来看，2024年中国国际锂业大会将于10月18日至20日举办，或将刺激锂电池板块的炒作。 行业主题 无人驾驶商业化持续扩围 据财联社消息，日前，文远知行旗下自动驾驶环卫车S6正式获得新加坡陆路交通管理局 Milestone 1 无人驾驶车辆第一级别公共道路许可证，旗下无人扫路机S1获得T1 Assessment 无人驾驶车辆第一级别公共路径许可证，标志着两款自动驾驶环卫产品经过测试后可在许可的公开道路和公共路径开展试范运营。 随着众多车企推出更多“智驾”功能，相关车型销量大增并拉动核心零部件供应商业绩。在智能化/无人化方面“深度布局”的产业链各环节有望相继受益。可关注相关产业链上核心零部件供应商，以及国内在无人驾驶方面布局领先的车企。 相关上市公司：立方控股、交运股份。 AI眼镜的拐点或已出现 据新浪财经消息，国内AR智能眼镜企业Rokid将于11月18日举办RokidJungle2024合作伙伴暨新品发布会，将发布新一代AR眼镜。根据Rokid介绍，新一代AR眼镜“集成了众多创新元素于一体”，其功能和形态号称“或许最接近人们对未来AR眼镜的幻想”。 各大科技巨头群雄逐鹿，眼镜有望成为未来端侧AIAgent的重要载体之一，AI眼镜的拐点已至。随着技术的完善和产品的日益成熟，AI眼镜有望从目前相对小众的应用逐步走向大众市场，像TWS耳机一样成为广为流行的消费电子产品。 相关上市公司：明月镜片、博士眼镜。 OpenAI即将发布AI智能体 据财联社消息，OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AIagent），项目代号为“操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。 机构预测，到2025年，全球AI智能体市场规模有望突破百亿美元，其应用场景将不断丰富，渗透到更多行业领域。落脚到A股市场，AI智能体的应用将加速人工智能在各行业的渗透，从而推动行业的智能化升级，关注在AI Agent方面布局领先的企业，以及AI应用端相关企业。 相关上市公司：昆仑万维、焦点科技。 今日打新 根据交易所公告，联芸科技、胜业电气、领益转债(债)将于11月18日进行网上申购。 【联芸科技】 股票简称：联芸科技(沪) 股票代码：688449 申购代码：787449 发行价格：11.25元/ 股 发行市盈率：166.67 顶格申购上限：14,000股 顶格申购需配市值：14.00万元 申购时间：2024-11-18 缴款时间：2024-11-20 公司简介：提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。 【胜业电气】 股票简称：胜业电气(京) 股票代码：920128 申购代码：920128 发行价格：9.12元/ 股 发行市盈率：15.96 顶格申购上限：855000股 顶格申购所需资金：779.76万元 申购时间：2024-11-18 缴款时间：2024-11-18 公司简介：专业的薄膜电容器企业，基于产品性能与规模化优势，为全球知名设备企业提供电机电容器、电力电子电容器和电力电容器等产品。 【领益转债】 债券代码：127107 转债简称：领益转债(深) 申购代码：072600（领益发债） 配售代码：082600（领益配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-11-20 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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