每日策略丨华为概念爆发,题材炒作风格或将延续!

（以下内容从光大证券《每日策略丨华为概念爆发,题材炒作风格或将延续!》研报附件原文摘录）
　　01 盘面观察 10月30日，市场缩量调整，指数普跌。三市共成交1.89万亿，较上个交易日缩量2200多亿；共有2916股收跌。截止收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。 02 策略研判 市场热点分化，华为概念午后爆发，润和软件、常山北明等再度涨停；消费电子、飞行汽车（低空经济）、地产链等板块亦表现较强。保险、能源金属、医疗服务、电池等板块跌幅居前。 三季报业绩密集披露，部分公司业绩不及预期，拖累了市场；同时，部分资金在等待10月经济数据出炉，暂时选择观望，导致市场以存量博弈为主，市场分化。结构上看，媒体报道称华为已经开始批量出货昇腾910加速器，刺激了华为产业链再度大涨。 展望后市：指数虽然调整，但以华为概念为首的题材炒作的热情仍然较高，市场仍有近200股收涨停，综合来看，市场大概率延续题材炒作的风格。 方向：UWB概念。超宽带技术（UWB）是一种无线载波通信技术，主要应用于短距离高速无线数据通信、定位、测距、感知等领域。第10届全球超宽带高峰论坛将于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布尔举行，该高峰论坛由联合国宽带委员会与华为联手举办，或将刺激相关概念的炒作。 03 市场热点 一线城市楼市回暖，叠加收储政策的利好预期 地产链有望持续复苏！ 据财联社消息，“9·29新政”落地满一个月，深沪交出亮眼成绩单。其中，深圳楼市成交量迅速反弹，一、二手房成交量都成倍增长；上海楼市也表现出强劲增长势头，二手房成交量轻松过2万套，中介门店新增客户量累计环比增长四成。 深圳和上海历来是国内房地产市场的风向标，其成交量的激增，意味着楼市市场信心的恢复，有望逐步向其它城市扩散。 现阶段除上海和北京外，各地省会城市基本放开限购，加之9月底以来的新政一定程度上扭转了大家的信心，前期积累的刚需客户加速进入市场，市场成交放大，且像成都、重庆和西安等地区，是西部人口流入最明显的市场，也是相对西部人口进城的主要选择，因而房市的修复更为明显。 此外，存量房“收储”受中央重视，加快消化商品房库存及土地收储。今年以来，中央会议多次出台支持收购存量商品房用作保障性住房相关政策；地方国有企业“收储”存量房有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，缓解开发商现金流压力，加大保障性住房供给。据统计，目前已有超过50城表态支持国有企业收储，预计后续会有更多城市出台相关政策。同时，近期，财政部表态，允许专项债券用于土地储备，回收符合条件的闲置存量土地。 近期，关于收储相关的传闻不断，市场预计将有较大力度的政策措施出台，推动收储的规模进一步扩大，有望直接缓解开发商的财务压力。 展望后市，短期看，在政策积极落地的基础上，后续地产看盘和成交情况有望继续迎来边际改善；中长期看，随着各地持续落实和各类政策的效应释放，消费者信心有望恢复，地产行业有望持续复苏。 落脚到A股市场，关注财务稳健、土储集中在核心城市的优质龙头房企，以及住宅库存较高的房企，将直接受益于存量住房的收储政策落地；另外，二手房交易中介服务商有望直接受益于楼市的回暖。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团等。 深圳“鼓励社会资本进入医美产业” 千亿级市场前景向好 据新浪财经消息，日前，深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施(征求意见稿)》。适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。 早在2021年，深圳便提出了打造全国领先、全球知名的“医美之都”目标，支持医疗美容机构集团化发展。2023年，深圳医美机构年服务量达514.3万人次，较2022年同比上升14.2%。深圳医疗器械产值约占全国10%，出口占比达13%，多年位居全国大中城市首位。 与此同时，我国医美产业整体快速发展成千亿级高成长赛道。2016年至2022年，全国市场从841亿元增至2643亿元，年复合增长率约19%。 中商产业研究院的报告则显示，2022年我国医美消费用户规模超过2000万人，2023年增至2384万人。 据德勤及艾尔建预测，2024年服务型消费修复，预计整体医美市场增速可达10%左右；2024年—2027年预计将保持10%—15%的年复合增长。 展望后市，我国医疗美容行业发展迅速，未来仍有较大的提升空间及潜力。对比每千人接受医美治疗次数，2019年中国大陆地区每千人17次，同期，巴西、美国、韩国均为我国3倍及以上的治疗量。2022年千人医美人次约为18，仍不足相邻韩国的四分之一。行业发展潜力巨大。 具体到A股市场，医美行业“毛利率”仍较高，统计显示，剔除金融类行业后，在申万一级行业中，2024年上半年算数平均毛利率排名前两位的分别是医药生物、美容护理，分别为55.95%、54.23%。2024年，在高品质消费人群在维持或增加医美投入的支撑下，医美行业三季报“或继续亮眼”，相关板块有望得到更多资金关注。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：青岛金王、朗姿股份、华熙生物、爱美客等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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