每日策略丨近300股涨停,题材炒作风格或将持续!

（以下内容从光大证券《每日策略丨近300股涨停,题材炒作风格或将持续!》研报附件原文摘录）
　　01 盘面观察 10月28日，指数涨跌不一，板块个股普涨。三市共成交1.9万亿，较上个交易日放量700多亿；共有4223股收涨，近300股涨停。截止收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。 02 策略研判 各板块普涨，转基因（粮食）、钢铁、并购重组（股权转让）概念等带头大涨，润农节水等批量涨停；仅有银行、保险等少数板块收跌。 等待新一轮政策推出以及三季报靴子落地，部分资金暂时观望，导致成交额近期维持在2万亿以下，市场以存量博弈和结构性行情为主。具体来看，润农节水实控人变更为湖北国资委，直接刺激了并购重组（股权转让）以及农业相关概念大涨。 展望后市：成交量暂时恐难以明显放大，但题材炒作氛围热烈、赚钱效应亦较为明显，市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。 方向：小米手机概念。小米将于10月29日晚7点将发布小米15系列手机，号称“小米手机有史以来最先进、最流畅、最精致的数字旗舰”，短线或将刺激小米手机概念的炒作。 03 市场热点 首破1200亿元！ 茅台迎史上最好三季报，带动行业预期改善 据财联社消息，日前，首批白酒上市公司2024年三季报出炉。贵州茅台前三季度营业总收入首次突破1200亿元，营收净利均实现同比两位数增长；金徽酒同样实现两位数的业绩增幅，产品结构持续优化。 当前白酒市场呈现出“市场不旺，但头部企业不错”的分化状态，而在股市当中，白酒板块则在良好的业绩预期下，支撑起超跌反弹。 一段时间以来，白酒产品动销不及往年水平，2024年9月白酒零售额同比-17%，下滑幅度扩大。即使中秋、国庆带动下有所提升，但也不及预期，受此影响，白酒价格持续“回归”，从电商平台获悉，近期，通过“百亿补贴”等方式，部分白酒价格创新低，甚至低于“618”期间的价格。 但也恰恰是这种“以价换量”的“抢市场”策略，使得虽然白酒市场整体表现差强人意，但头部酒企则悄悄“扩大的市占率”，抢占了市场份额，业绩也随之改善。以茅台为例，其前三季度公司实现营业收入1207.76亿元，同比增长16.95%；这是茅台史上最好的三季报。2024年前三季度的业绩已经超过2021年的全年业绩。 也得益于此，使得其在公募基金等机构当中的“重仓地位”一时也难以撼动：据天相投顾统计，虽然在二季度被宁德时代“取代了第一大基金重仓股”的地位，但三季报当中，茅台仍然“稳居”第二的位置，五粮液位居第六。 展望后市，随着促消费政策红利释放，居民消费预期有回暖迹象，有望扩大白酒等民生类消费品的市场前景，从而带动白酒板块价值回归。 具体到A股市场，统计显示，截至10月22日，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份市盈率分别为23.24倍、14.81倍、12.58倍、8.2倍以及14.22倍。当前白酒板块当前估值已经比较低，随着“好于预期”的三季报的披露，有望延续超跌反弹、估值修复的趋势。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：综艺股份、皇台酒业、岩石股份、鸿博股份等。 农业行业并购重组的浪潮或将开启 叠加四季度政策密集出台，两类企业有望受益！ 据财联社消息，润农节水10月25日晚公告，公司实控人薛宝松、李明欣及其一致行动人拟向湖北乡投集团转让所持股份，并放弃部分股份表决权。交易完成后，公司实控人将变更为湖北省国资委，湖北乡投集团为公司新的控股股东。 在国家大力鼓励并购重组的背景下，润农节水的实控人变更为湖北省国资委，或将拉开农业行业并购重组浪潮的序幕！ 农业行业的并购重组在近年来逐渐升温，主要是由于行业集中度较低和资源整合的需要。 我国是全球最大的农业生产国，也是全球第二大种子市场，玉米、水稻、小麦等是种子使用量最大的三类农作物；但我国种子行业起步较晚，研发实力与全球领先种企相比仍有较大的距离，且市场集中度低，以玉米种子为例，CR5/CR10/CR20销售量分别占全国玉米商品种子使用量18%/25%/36%。 这样的背景下，通过并购重组来提升行业集中度，促进资源优化配置，将是未来的重要趋势。 从政策层面来看，每年第四季度是中国农业政策发布的密集期。比如，2023年的政策重点将继续聚焦于粮食安全和可持续发展，预计将有更多的支持措施出台，以促进农业现代化和科技应用。 此外，转基因种子的推广也是当前农业发展的一个重要话题。虽然转基因技术在提高作物产量和抗逆性方面具有显著优势，但由于公众对转基因食品的质疑，推广进程面临挑战。然而，随着科技的发展和国家政策的支持，转基因种子的应用有望在未来逐步扩大。 展望后市，随着并购重组的推进，农业领域的市场集中度有望提升，行业龙头企业将逐渐形成，增强市场竞争力。同时，转基因技术等农业科技的发展，亦将推动农业生产效率的提高。 落脚到A股市场，国家对粮食安全的重视，农业相关企业有望迎来政策红利，关注有并购重组预期的农业企业，以及转基因等农业科技领域的龙头企业。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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