大爆发!北交所“逆袭”,“买入中国股票”跻身TOP3

（以下内容从光大证券《大爆发!北交所“逆袭”,“买入中国股票”跻身TOP3》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、10月17日午后，北证50涨幅扩大至11%，北交所个股全线飘红，近百股涨超10%。整个板块共有8只股票一度30%涨停，一共有19只股票涨幅超过20%。但随后大幅回落，北证50指数最终仅收涨4.47%。 2、美银调查显示，在中国推出刺激方案后，“做多中国股票”在美银本次的调查中跻身最热门交易排行榜“TOP 3”，比例高达14%，仅次于TOP 1的“做多科技七巨头”（43%）和TOP 2的做多黄金（17%）。与此同时，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%，这是2023年4月以来的最高水平。 3、欧洲央行将三大利率均下调25个基点，符合市场普遍预期。这是欧央行开启本轮降息周期之后，首次连续两次降息。此外，美国上周首次申领失业救济人数减少1.9万人至24.1万人。隔夜，欧股集体收涨；美股收盘涨跌不一，道指续创历史新高，为近五个交易日第四次录得收盘纪录，标普500指数再创盘中新高。纳斯达克中国金龙指数跌3.61%；富时A50期指连续夜盘收涨0.14%。黄金现货、期货均突破历史新高。现货黄金报2692.75美元/盎司；COMEX黄金期货报2707.6美元/盎司。 4、工信部表示，随着大算力、大数据、大模型快速发展，高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破。我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。17日的2024世界智能网联汽车大会宣布，近20个试点城市共同开展行动，积极与周边城市协同开展“跨城连片”基础设施建设，支撑开展更大范围试点应用。引导和鼓励新增量产车辆搭载网联功能，积极落实示范运行车辆100%网联要求。 股市动态 1、在17日开幕的2024世界智能网联汽车大会上，华为余承东介绍，ADS 4.0将于2025年推出高速L3级商用、城区L3级试点。广汽集团披露，广汽传祺将于明年上半年推出三款与华为合作车型。东风汽车表示，高端MCU芯片将在国产同类芯片中率先实现量产。小米雷军称，小米SU7本月全力冲刺交付2万辆，很快公布智驶技术突破。吉利李书福强调，打造稳定可靠、竞争力强的智能网联汽车产业链体系是产业可持续高质量发展的基础。宝马宣布2025年起在华量产搭载“车路云一体化”技术车型。大众计划至2030年向中国市场再投放22款大众品牌新能源新车。 2、进入10月，轮胎厂商纷纷启动涨价模式，据报道，包括正新橡胶、玛吉斯、佳通轮胎、玲珑轮胎在内的多家企业，都宣布了各自的涨价计划，涨幅普遍在2%至5%之间。据统计，目前已有超过60家轮胎企业发出了涨价通知。 3、17日，A股“大牛股”双成药业在14:22至14:27，走出了“天地天”（涨停－跌停－涨停）的极端行情，截至收盘，双成药业封住涨停。该股股价在近20个交易日内累计涨幅达350%。股价暴涨后，双成药业密集发布股票交易异常波动及风险提示性公告。 4、隔夜，台积电大涨近10%，收盘刷新记录新高至205美元/股，总市值达1.07万亿美元，单日增加约1000亿美元（英伟达股价盘中也一度涨超3%创下历史新高）。台积电财报显示，第三季合并营收约7596.9亿元新台币，同比增39%，税后纯益约3252.6亿元新台币，同比增54.2%。7纳米及更先进制程的营收达到全季晶圆销售金额的69%。预计第四季度销售额261亿美元至269亿美元，市场预期249.4亿美元。 5、一项最新研究表明，诺和诺德Ozempic及类似GLP-1药品，能够减轻患者对阿片类药物和酒精的滥用，这进一步证明了GLP-1药物在治疗肥胖和糖尿病之外具有广泛的潜力。 要闻解读 1、据新浪网消息，日前，《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公布，支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，提高企业首次公开发行上市审核效率。 点评：在当前北交所的251家上市公司中，高新技术企业超90%，国家级专精特新“小巨人”企业的占比也超过半数。北交所公司普遍具有新质生产力和专精特新的特点，未来伴随着我国经济高质量发展转型，相关公司的盈利潜力更大，当前北交所整体估值水平仍处于相对低位，可关注其估值提升空间与潜力。 2、据财联社消息，17日，现货黄金升破9月26日高点，站上2690美元/盎司，续创历史新高。同时，黄金期货主连价格日内一度突破2700美元关口，也接近此前2708美元的最高点。 点评：华尔街多家大行均认为，美联储降息、地缘等因素可能推动金价在年底前达到2800美元，预计明年价格可能攀升至2900美元的水平。可重点关注近期披露的三季报业绩预喜、且估值处于相对低位的金矿龙头企业。 宏观经济 1、住建部表示，经过三年不断调整，房地产市场已经开始筑底，10月相关数据一定会是积极乐观的结果。将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造。只要前期工作做得好，我们还可以在100万套基础上继续加大支持力度。截至到10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底，“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。 2、金融监管总局表示，目前，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”的条件已经具备。今后，商业银行和房地产项目公司在协商一致的情况下，可以将全部贷款提前发放给房地产公司开立的项目资金监管账户。央行表示，研究允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款收购存量土地，央行提供必要再贷款支持。 3、财政部表示，对于专项债收购存量商品房用作保障性住房，这项政策由地方自主决策、自愿实施，遵循法治化原则，按照市场化运作方式，在确保项目融资收益平衡的基础上，地方安排专项债收购存量商品房。住建部透露，1—9月我国已建设筹集148万套保障性住房，到年底将有450万人住进保障性住房。此外，房地产增值税相关政策的调整正抓紧履行相关程序，会及时向社会公告。 4、商务部新闻发言人介绍，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。将综合考虑各方因素后慎重作出决定。同时，就中欧电动汽车关税谈判进程进行回应问题，商务部强调，由于欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，磋商还存在重大分歧。中方已正式邀请欧方技术团队尽早来华，继续下一阶段磋商。德国汽车工业协会则透露，市场准入仍是中欧双方谈判的重要目标。 5、商务部介绍，本届广交会体现新质生产力的企业和产品更多。一期参展企业中，新企业超1700家。拥有专精特新小巨人、制造业单项冠军、国家级高新技术等称号的超过4200家，展位数11181个，分别占一期出口展企业及展位总数的37.6%、44.9%，分别比上届增长39.8%和35.5%。“新三样”、数字技术、智能制造相关题材企业3600家，一批人形机器人、智能设备、脑机接口产品等受到境外采购商的青睐。 6、2024年10月11日国家统计局正式批准了中国人口与家庭发展状况抽样调查制度和方案。调查内容将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素，了解家庭在生育养育方面的现实困难和需求，全面分析“不想生、不敢生”原因，为完善生育支持政策和激励措施、有效解决群众“急难愁盼”、促进生育政策落地见效提供科学依据。 7、证券时报从多个信源获悉，10月18日起多个国家大行将再度下调人民币存款挂牌利率。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。某大行员工透露，该行此次将下调活期存款挂牌利率5bp至0.1%，定期存款挂牌利率下调25bp。与7月的上一轮下调相比，此次定期存款挂牌利率下调幅度更大。 行业动态 1、美国半导体工业协会（SIA）发布数据显示，8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增加20.6%。金额创出8月单月数据历史新高。 2、截至10月16日24时，全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份，当日新增补贴申请量首次突破2万份。商务部数据显示，全国汽车报废更新补贴政策实施以来，申请量快速增长。 3、集邦咨询预估AI服务器第2季出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%。预估2024年AI服务器产值将达1,870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。 4、美国半导体工业协会（SIA）发布数据显示，8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增加20.6%。金额创出8月单月数据历史新高。 个股动态 公司公告 日播时尚：筹划重大资产重组事项，股票停牌 日久光电：第三季度净利润同比增长1187.39% 海通发展：第三季度净利润同比增长849.25% 花园生物：第三季度净利润同比增长213.17% 燕麦科技：第三季度净利润同比增长149.76% 招商轮船：拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份 联特科技：中小企业基金减持公司股份至5%以下 赛维时代：股东鑫瑞集泰拟减持不超过4%股份 南王科技：股东拟减持不超过3%公司股份 国科恒泰：股东君联益康拟减持不超过3%公司股份 西南证券：控股股东渝富资本拟受让一致行动人持有的1.61%公司股份 麦格米特：公司参与英伟达Blackwell GB200系统创新设计与合作建设 中钢国际：中钢资本拟通过国有股份无偿划转方式收购公司48.66%股份 汇创达：实际控制人之一及其一致行动人拟协议转让5.15%公司股份 中联重科：拟回购不超已发行H股股份总数的10% 风险提示 5连板光大嘉宝：主要经营业务没有发生重大调整 4连板四川金顶：存在长期无法进行现金分红的风险 4连板重庆建工：公司股票可能存在非理性炒作风险 4连板光智科技：购买先导电科100%股份所涉及的审计、评估工作尚未完成 4天3板浙大网新：公司第一大股东网新集团累计质押股份数为6726万股 3天2板捷邦科技：拟收购赛诺高德51%股权的相关事项正常推进中 3连板城地香江：公司主营业务为互联网数据中心相关设备和解决方案 2连板东晶电子：股份协议转让事项尚存在不确定性 2连板四川长虹：公司市盈率高于所处行业的平均水平 2连板文一科技：股份转让事项能否最终完成实施尚存在不确定性 5连板华立股份：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平 经纬辉开：本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性 双成药业：重大资产重组事项能否成功实施存不确定性 东易日盛：公司被债权人申请重整及预重整 张家界：法院决定对公司启动预重整 推荐阅读 A股大涨，行情来了！投资者的第一步该干什么？开户、开通权限 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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