国金证券:积极响应“并购六条” 推动产业结构的优化升级

（以下内容从国金证券《国金证券:积极响应“并购六条” 推动产业结构的优化升级》研报附件原文摘录）
　　? 导语 近日，中国证券监督管理委员会正式发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”）。这一重磅政策的出台，标志着我国资本市场并购重组迎来新的发展阶段。在“新‘国九条’”“科创板八条”等一系列政策基础上，“并购六条”的发布有望进一步激发并购重组市场活力，对资本市场及国家经济发展产生深远影响。 日前，国金证券投行相关负责人接受了国金证券官方公众号采访，就当前资本市场并购重组新政进行了深入解读。他表示，随着“并购六条”等一系列政策的推出，并购重组已进入全新活跃期，为资本市场和产业发展注入了新动力，也为国金证券等投行带来了巨大的业务机遇。 未来，国金证券将积极响应政策号召，发挥自身优势，助力新质生产力登陆资本市场，推动产业升级和经济发展。 开启并购重组新周期 推动产业结构化升级 今年三季度，A股市场并购重组活动显著升温。共有57家上市公司披露了并购重大重组进展，数量创下自2018年以来的单季度历史新高。国金证券投行相关负责人表示，并购重组新周期的开启将进一步强化A股市场并购活跃度，为跨行业并购和整合带来丰富的业务机会。特别是“并购六条”旗帜鲜明地支持合理的跨行业并购，为传统行业上市公司转型和创新型企业发展提供了广阔空间。这将有助于资源向新质生产力领域聚集，推动产业结构的优化升级。 同时，并购重组新周期还将为新质生产力资产登陆资本市场提供便捷路径，通过简化流程、提高包容性和效率，政策为新质生产力资产进入资本市场创造了有利条件。这将有助于强化资本市场在推动新质生产力发展国家战略中的功能性作用，为经济高质量发展注入新的活力。 深厚的业务积淀 助力企业全球布局 在并购重组领域，国金证券拥有丰富的实践经验和成功案例。上述负责人详细分享了公司在该领域的亮眼成绩与丰富经验。他表示，国金证券在跨境并购、产业并购及跨界并购等多个细分领域均有着深厚的业务积淀，并成功推动了多个具有行业影响力的并购项目。 值得一提的是，天齐锂业于2018年12月收购全球领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商SQM。SQM所开发的智利阿塔卡玛盐湖以其高含锂浓度、巨大储量及优越的开采条件，成为全球瞩目的锂资源宝地。此次收购不仅巩固了天齐锂业在全球锂行业的领先地位，更为其未来持续的竞争力提供了坚实保障。 另一经典案例是，国金证券作为独立财务顾问，助力中国天楹于2019年1月成功跨境收购全球城市环境服务佼佼者Urbaser。此次交易系经典的跨境过桥换股并购，也是中国环保上市企业最大海外并购。重组后，中国天楹成为我国首家具有国际竞争力的全球环境治理企业，在城市环境综合服务领域位居国内第1、全球第4。 严把质量关 紧抓并购重组行业机遇 面对新政策周期下的行业机遇，国金证券已做好了充分的准备和布局。公司将发挥服务于成长型中小民营企业的投行特色，重点关注科技创新、产业升级以及战略性新兴产业等领域的并购重组机会。通过建立强大的信息网络和数据库、提升并购重组服务能力以及优化并购重组流程与机制等措施，全面提升自身的专业能力和执业质量。 在满足合规要求的同时，国金证券还将加强价值判断，严把并购重组质量关。公司将深化产业逻辑学习，提倡投行从业人员深耕产业、练好内功；强调估值的合理性，防范并购风险；并关注并购整合措施，推动上市公司并购战略意图的落地。这些举措将有助于公司更好地服务于客户和市场，实现高质量发展。 此外，在当前扎实推进高水平对外开放、更大力度吸引和利用外资的大背景下，国金证券也积极计划开展跨境并购业务。公司将稳步发展跨境并购业务，持续培养相关人才，不断强化跨境并购的能力建设，以更好地融入全球资本市场体系，为客户提供更加全面、专业的跨境并购服务。 随着并购重组新政的深入实施和市场环境的不断变化，国金证券将紧跟时代步伐，积极抓住并购重组的行业机遇。通过不断提升自身的专业能力和执业质量，为资本市场和产业发展贡献更多力量，助力实现经济高质量发展和国家战略转型目标。

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