超预期!险资巨头重磅发布;国产光刻胶,重大突破!17日,还有利好

（以下内容从光大证券《超预期!险资巨头重磅发布;国产光刻胶,重大突破!17日,还有利好》研报附件原文摘录）
　　热点聚焦 HOT 1、15日，离岸人民币对美元贬值超过300个基点，最低触及7.1345。此前美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，美联储未来降息需要“更加谨慎”。 2、国新办定于10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，住建部部长和财政部、自然资源部、央行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。 3、15日，中国人保、中国财险、中国太保先后公布了亮眼的三季报预告，均提到业绩预增受到资本市场回暖的影响。其中，中国人保公告称，公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润预计为338.30亿元到379.31亿元人民币，与上年同期相比增加133.27亿元到174.28亿元，同比增长65%到85%。扣除非经常性损益后，预计实现净利润335.79亿元到376.49亿元，同比增长65%到85%。 4、国产半导体专用光刻胶实现重大突破：武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计，有望开创国内半导体光刻制造新局面。该产品对标国际头部企业主流KrF光刻胶系列。相较于国外同系列产品UV1610，T150 A在光刻工艺中表现出的极限分辨率达到120nm，且工艺宽容度更大，稳定性更高。目前，我国半导体光刻胶国产化率仍处于较低水平。数据显示，其中KrF、ArF光刻胶对外依赖最为严重，国产化率均仅在1%水平。 股市动态 1、10月15日，首批10只中证A500ETF上市首日交投活跃，全天合计成交额达到108.87亿元，按照整体规模200亿计算，平均换手率超过50%。 2、财联社称，在兴业银行率先发布征求意见之后，某国有超大型银行也在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。据悉，目前已有多家上市公司及股东咨询或有意向申报这一贷款产品。多家接受咨询的国有股份银行人士表示，目前内部正在准备协调机制和储备客户，以待监管部门细则下达或开闸放行后可快速操作。 3、融资买入额止跌企稳。中证金融最新两融数据显示，截至10月14日，融资买入额为1547.03亿元，较前一个交易日略有增加12亿元。此外，融券余额较小，增减幅相对稳定，10月10日-14日，融券余额分别为89.2亿元、84.85亿元以及91.16亿元。 4、近日，大型央企入场增持的案例明显增多。10月15日晚间，中国建筑公告，控股股东中国建筑集团有限公司（简称“中建集团”）拟6亿元至12亿元增持公司A股股份；此前一天，中国能建公告，控股股东中国能建集团拟增持3亿元至5亿元公司股份。另外，招商局集团旗下8家上市公司集体发布回购或增持股份计划。 5、欧舒丹在港交所公告，强制收购已完成，且所有剩余股份均已转让予要约人，故公司已成为要约人的全资附属公司。公司将自周三（10月16日）上午9时正起撤回于联交所的上市地位。 6、高盛第三季度净营收127.0亿美元，预估117.7亿美元；第三季度每股收益8.40美元，上年同期5.47美元。高盛第三季度管理资产3.10万亿美元，市场预估2.99万亿美元。 要闻解读 1、据人民银行，10月14日，央行公布了2024年1-9月金融数据。具体到9月，新增社会融资规模增量3.76万亿元；新增人民币贷款1.59万亿元。截至9月末，M2同比增长6.8%；M1同比-7.4%。 点评：虽然9月信贷环比好转，但同比持续回落趋势仍在延续，显示市场融资需求仍待改善。政策已明确后续通过发行特别国债补充大行资本金，同时也要支持中小微企业，同时地产优化政策也已逐步部署落地，预计后续信贷投放趋势或将向好。在利率中枢下行趋势之下，长期看好高股息红利资产配置价值，分红稳定性、可持续性强，资金面有较强支撑；此外，财政部明确发行特别国债补充银行资本金，增强其信贷投放能力，关注银行股的估值修复潜力。 2、据财联社消息，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。 点评：随着华为在硬件和软件上的持续创新，华为产业链的前景看好，有望进一步推动国产化进程，增强国内供应链的自主可控能力。在华为的拉动之下，产业链上下游的相关企业将直接受益，关注华为产业链细分领域如鸿蒙、昇腾、欧拉、鲲鹏等环节的龙头企业。 宏观经济 1、隔夜，国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货11月跌4.4%，布伦特原油期货12月跌4.14%。国际能源署称世界石油需求增长大幅放缓，OPEC+的闲置产能处于历史高位，在没有严重中断的情况下，石油市场在明年将面临相当大的过剩。此前消息称以色列将打击报复伊朗军事设施而非石油或核设施。 2、近期各地都陆续开始有民企拿地。10月10日，西安土地市场成交了2宗宅地，其中一块住宅用地，被西安经发城市发展有限公司以底价摘得。9月份广西南宁出让了2宗商住地块，竞得者分别为广西凯誉汇以及恒力集团，两者均为深耕广西本土民企。杭州9月份第二批宅地出让中，2宗宅地亦均由本土民企拿下，总价13.87亿元。 3、深圳上周全市二手房（含自助）录得2316套，环比增长649.5%，创近3年周成交量历史新高，表明深圳“9.29”楼市新政效果显著。与此同时，上海二手房市场也显著回暖。10月13日，上海全市二手房网签量达到1334套，创下去年9月以来的单日新高。 4、财政部、税务总局、水利部联合印发 《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。 5、金融监管总局、国家发展改革委召开视频会议，部署地方政府建立支持小微企业融资协调工作机制，开展“千企万户大走访”活动。重庆金融监管局披露，该局按照会议精神，会同重庆市发展改革委建立市支持小微企业融资协调工作机制。 行业动态 1、《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》正式发布。规划明确了我国空间科学发展目标，提出我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17个优先发展方向。规划描绘了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三个阶段的科学任务规划，形成我国空间科学中长期发展路线图。 2、市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%，超微、戴尔、惠普位列前三。 3、根据TrendForce集邦咨询最新调查，NAND Flash产品受2024年下半年旺季不旺影响，wafer合约价于第三季率先下跌，预期第四季跌幅将扩大至10%以上。TrendForce预估，第四季NAND Flash产品整体合约价将出现季减3%至8%的情况。 4、据介绍，截至今年9月份，我国拥有海运船队总规模已达4.3亿载重吨，占世界船队比重18.7％，稳居世界前列。 5、上海市交通委表示，力争到2025年，基本构建起上海国际航运中心绿色化智慧化发展框架、集约低碳集疏运体系，并初步建成智慧港口、智慧机场。到2030年，基本建成智能化码头集群和空地一体、多网融合的“5G+数字孪生”智慧航空枢纽，实现出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台。 个股动态 公司公告 文一科技：控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04%，股票复牌 中国建筑：控股股东中建集团拟6亿元-12亿元增持公司股份 陕建股份：1-9月新签合同金额为2398.43亿元 正丹股份：第三季度净利润5.39亿元，同比增长37872.2% 江淮汽车：前三季度净利润预计同比增长237.08% 海光信息：2024年第三季度净利润6.72亿元，同比增长199.90% 伟测科技：第三季度净利润同比增长171.09% 捷捷微电：前三季度净利润同比预增120%-150% 中国人保：前三季度净利润预计同比增长65%到85% 中国太保：前三季度净利润预计同比增长60%到70% 中国中免：前三季度净利润同比下降24.70% 罗普斯金：控股股东等拟合计减持不超5%公司股份 中环环保：特定股东金通安益拟减持不超过4.06%公司股份 埃夫特：股东拟合计减持不超过4%股份 华金资本：力合科创拟减持不超过3%股份 美力科技：股东长江资本拟减持不超过3%股份 德邦科技：持股5%以上股东新余泰重拟减持不超过2%公司股份 保利物业：董事会已审议通过建议实施H股全流通 华升股份：拟择机出售所持湘财股份全部股票资产 风险提示 星网宇达：公司被暂停全军物资工程服务采购活动资格 20CM两连板光智科技：将继续推进购买先导电科100%股份相关工作，能否实施尚存在不确定性 18天16板双成药业：正在筹划的重大资产重组事项，能否通过审批尚存在不确定性 14天11板海能达：诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响 9天6板光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性业务合作 3天2板群兴玩具：公司控制权最终是否实际变更存在不确定性 3连板华立股份：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平 2连板长城军工：公司市净率水平高于国防军工同行业上市公司 2连板跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性 2连板四川金顶：公司存在长期无法进行现金分红的风险 2连板高新发展：前三季度净利润预计同比下降48.79%-60.61% 推荐阅读 A股大涨，行情来了！投资者的第一步该干什么？开户、开通权限 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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