行业精选 | 信息技术、新能源及电力设备

（以下内容从兴业研究《行业精选 | 信息技术、新能源及电力设备》研报附件原文摘录）
　　华为生态业务机会显著，大模型发展进入新阶段——计算机行业2024年9月报 全国软件业务收入稳定增长，利润增速有所回落。根据工信部数据，2024年1-7月份，我国软件业务实现收入73429亿元，同比增长11.2%，实现利润总额8754亿元，同比增长12%，增速环比继续回落。 （作者：雷棠棣，吴吉森） OpenAI发布全新o1大模型，更具推理能力——通信行业2024年9月报 电信业务收入稳步增长，电信业务总量增速小幅回升。根据工信部数据，2024年1－7月份，电信业务收入累计完成10354亿元，同比增长3%，增速与上半年持平。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.2%。 电信业务细分领域增速情况：（1）固定互联网宽带业务：根据工信部数据，2024年1－7月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入1593亿元，同比增长5.2%，占电信业务收入的15.4%，占比较上半年提升0.1个百分点，拉动电信业务收入增长0.8个百分点；（2）移动数据流量业务：根据工信部数据，2024年1－7月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入3817亿元，同比下降2.1%，占电信业务收入的36.9%，占比较上半年提升0.2个百分点；（3）新兴业务：根据工信部数据，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，2024年1－7月份共完成业务收入2584亿元，同比增长11%，占电信业务收入的25%，拉动电信业务收入增长2.5个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长13.1%和62%，物联网业务收入同比增长12.2%；（4）语音业务：根据工信部数据，2024年1－7月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入112.4亿元和641.5亿元，同比分别增长1%和下降3.5%，共占电信业务收入的7.3%，占比同比回落0.4个百分点。 （作者：吴吉森） 大单频出，陆风和海风机组单价双降——风电行业2024年9月报 月度观点：8月国内多个大型风电项目中标结果出炉，单月中标规模环比提升62.2%，但陆风和海风机组单价双降，且环比降幅均超过10%。整机和零部件企业海外市场加速布局。 （作者：奚望，王广举） 新型电力系统行动方案助推非锂储能技术产业化——储能行业2024年9月报 月度观点：1、国家发改委印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出围绕不同电网应用场景、结合各类储能技术特性，探索建设一批非锂技术储能电站，有望带动各储能技术产业化应用，可关注在电力调频领域具有优势的飞轮储能和超级电容储能技术，在电力调峰领域具有成本优势的压缩空气储能技术。2、在IPO收紧的趋势下，储能领域一级市场的融资热度在持续下滑，在此背景下并购或升温，储能电池环节非top10企业，以及储能电池管理系统、储能系统集成环节企业存在被并购机会。 装机及出口：2014年1-8月，我国新型储能新增装机容量已超2023年全年。2024年1-8月，我国新型储能新增装机合计19.8GW/49.03GWh，容量已超过去年全年。2024年1-7月，美国公用事业新型储能新增装机合计5.0GW，同比+48%。2024年8月，我国光伏储能逆变器出口额61.6 亿元，出口额同比+24%，出口回暖持续，在去年下半年去库存导致出口低基数影响下，全年光储逆变器出口额同比降幅将逐步缩小。 储能招投标：新型储能中标容量维持高位。2024年8月，我国新型储能中标项目规模4.37GW/11.79GWh，同比+104%/+101%。2024年1-8月，我国新型储能累计中标项目规模30.73GW/81.56GWh，同比+54%/+69%，其中，储能系统设备中标规模12.59GW/33.2GWh，同比+36%/+50%。 储能系统价格：4h储能时长全钒液流储能价格约2.1元/Wh。2024年8月，2h和4h 储能时长锂电储能系统设备中标均价（加权）分别为0.58元/Wh和0.48元/Wh，在几个大型储能项目的带动下，2h储能时长的锂电储能EPC价格已降至1.07元/Wh，相比2022年底历史高点价格下降超50%。4h储能时长全钒液流储能系统中标价（加权）为2.1元/Wh，EPC价格为2.55元/Wh。10h储能时长二氧化碳压缩空气储能电站EPC中标价为1.56元/Wh。 储能政策：新型电力系统行动方案助推各类非锂储能技术的应用。2024年8月，国家发改委、能源局、数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出：1、布局一批共享储能电站，同步完善调用和市场化运行机制，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力；2、围绕不同应用场景对爬坡速率、容量、长时间尺度调节及经济性、安全性的需求，探索建设一批液流电池、飞轮、压缩空气储能、重力储能、二氧化碳储能、液态空气储能、钠离子电池、铅炭电池等多种技术路线的储能电站。行动方案的出台有利于推进非锂储能技术的应用，进而推进相关技术的产业化。 （作者：冯俊淇，王广举） 请登录兴业研究APP查看完整研报 获取更多权限，联系文末销售人员。 本篇合集作者： ★ 点击图片购买 “兴业研究系列丛书” ★ 转 载 声 明 转载请联系market-service@cib.com.cn邮箱，我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可，不得进行引用或转载，否则我司保留追诉权利。 服 务 支 持 人 员 对集团外客户 李 璐 琳 13262986013 liliulin@cib.com.cn 对集团内用户 汤 灏 13501713255 tanghao@cib.com.cn 免 责 声 明 兴业经济研究咨询股份有限公司(CIB Research Co.,Ltd.)(中文简称“兴业研究公司”)提供，本报告中所提供的信息，均根据国际和行业通行准则，并以合法渠道获得，但不保证报告所述信息的准确性及完整性，报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖。 本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，我司有权随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本报告内容仅供报告阅读者参考，一切商业决策均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出，对于本报告所提供的信息导致的任何直接或间接的后果，我司不承担任何责任。 本报告的相关研判是基于研究员本人的知识和倾向所做出的，应视为研究员的个人观点，并不代表所在机构。我司可根据客观情况或不同数据来源或分析而发出其它与本报告所提供信息不一致或表达不同观点的报告。研究员本人自认为秉承了客观中立立场，但对报告中的相关信息表达与我司业务利益存在直接或间接关联不做任何保证，相关风险务请报告阅读者独立做出评估，我司和研究员本人不承担由此可能引起的任何法律责任。 本报告中的信息及表达的观点并不构成任何要约或投资建议，不能作为任何投资研究决策的依据，我司未采取行动以确保此报告中所指的信息适合个别的投资者或任何的个体，我司也不推荐基于本报告采取任何行动。 报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其他偏见，报告阅读者也不应该从这些角度加以解读，我司和研究员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。 本报告版权仅为我司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登，否则，均应被视为非公开的研讨性分析行为。如引用、刊发，需注明出处为“兴业经济研究咨询股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 我司对于本免责声明条款具有修改和最终解释权。

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