财富长城 | 热点资讯(09.27)

（以下内容从长城证券《财富长城 | 热点资讯(09.27)》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳　建材板块充分受益 ---------------- 9月26日，政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大白名单项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。 分析认为，会议首次提出“促进房地产止跌回稳”表述，展现了更强烈的稳定房地产基本面决心，并有具体财政货币举措支持（如保证必要的财政支出、实施有力度的降息、严控房地产增量、降低存量房贷利率），后续积极的财政政策有望持续推出，而建筑建材作为高度敏感、政策驱动的顺周期品种有望充分受益于预期转好及流动性恢复。 华新水泥(600801) 公司凭借海外市场以及骨料混凝土业务的逆势发力，有望大幅度提升公司作为周期股的传统盈利底部，潜在成长性具有重估价值。 中国巨石(600176) 公司作为全球玻纤龙头，具备规模和成本优势，在行业景气度低迷的环境下，抗风险能力强，经营状况稳定。 2、AR眼镜实现关键技术突破　碳化硅颠覆AR眼镜设计形态 --------------- 据西湖大学官微消息，9月24日上午，由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳（杭州）科技有限公司，宣布实现AR眼镜关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃或树脂镜片，打造出极致轻薄的碳化硅AR镜片，比平时戴的太阳镜还要薄。并且，它还实现了大视场角的单片全彩显示，以及消除了传统AR眼镜“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆AR眼镜的设计形态，让它加速“飞入寻常百姓家”！ AR眼镜镜片的这一次技术突破，首先源自于碳化硅。传统AR衍射光波导眼镜的散热问题，即因投影光机和传感、计算单元产生的热量堆积，使设备进入过热保护，在这款碳化硅AR眼镜中也得到了完美解决。随着理论和技术研究的突破，作为第三代半导体材料的代表，碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领域的市场将逐步打开，其中新能源车和光伏为重要领域。 8英寸碳化硅因具有更好的降本潜力受到关注，国内外相关公司纷纷加大布局力度。工信部明确鼓励我国汽车芯片加强自主创新，提升整体技术水平和国际竞争力，碳化硅作为高端新能源汽车核心部件，碳化硅国产化率有望进一步提升。 天岳先进(688234) 为碳化硅衬底龙头，8英寸碳化硅衬底已经率先实现海外客户批量销售。 民德电子(300656) 碳化硅器件领域基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。 3、决策层要“止跌回稳”、监管层要“估值提升”，这个赛道有望“复活” -------------- 据中国政府网消息，9月26日，决策层召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。 决策层“明确要求”房地产市场“止跌回稳”，信号意义相当明显。年内，房地产投资增速“下滑”态势，即使不能在“止跌反弹”，也有希望“遏制下滑的速率与斜率”，减少对四季度的经济增长指标的“拖累”。虽然房地产行业的“巅峰期”已过，但如同万科郁亮此前所言“房地产仍然是一个10万亿+级别的市场”。当前正处在“谷底回升”的前夜，有希望看到“隧道尽头的光”。房地产行业获得“政策明确兜底”，且需求“仍有”、等待“释放”；而当前板块估值仍然较低，集中着大批“破净股”（据统计，银行、房地产行业的长期破净股数量分列一、二位）。在监管层明确要求“长期破净公司应披露估值提升计划”的背景下，有望迎来估值修复。 相关上市公司：特发服务（300917）、绿地控股（600606） 4、实施“就业优先战略”，多方面着力强化！利好这一赛道 -------------- 据新华社，9月25日，中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见《下称《意见》）。《意见》提出，加快发展现代职业教育，推进职普融通、产教融合、科教融，培养更多高素质技术技能人才。 "就业优先战略"自"十二五”以来连续三次被纳入国家五年规划，但未获具体落实。本次《意见》的发布是“就业优先战略”系统性的首次落地，凸显政策重视度加码。《意见》的出台传递了政府多措并举稳定就业市场的决心，助于缓和市场悲观预期。值得注意的是，《意见》本身是纲领性文件，主要起到指引作用，具体后续政策仍需各部们跟进落地，静待政策效果显现。职业技能作为破解结构性就业矛盾的方式之一，备受政策重视，未来发展空间仍大。据多鲸教育研究院《2023 职业教育行业发展趋势报告》，预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模，2027年达到1268 亿元，留意相关标的增长潜力。 相关上市公司：中国高科（600730）、凯文教育（002659） 交易提示 1、今日上市：无； 2、今日停牌：无； 3、今日复牌：无； 4、今日解禁：凯盛新材、智翔金泰。 公告淘金 1、爱旭股份(600732) 全资子公司拟引资21亿元扩股。 2、保变电气(600550) 中国电气装备集团成为控股股东。 3、TCL科技(000100) 拟108亿元收购乐金显示（中国）有限公司、乐金显示（广州）有限公司股权。 4、国力股份(688103) 子公司中标5657.71万元中科院高能物理研究所采购项目。 5、金埔园林(301098) 签订日常经营重大合同，合同价款约1.20亿元。 6、赣锋锂业(002460) 控股子公司拟与南京公用、环境集团共同投资设立合资公司。 主力数据 1、热点数据：周四，沪指百点长阳站上3000点。截至收盘，沪指涨3.61%报3000.95点，深成指涨4.44%报8916.65点，创业板指涨4.42%报1714.14点。 2、资金观潮：两市共计成交11625亿元，较上个交易日放量51亿元。盘面上，白酒、房地产、食品、证券等板块涨幅居前，无下跌板块。 3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：永辉超市(601933) 获实力游资买入，总买入净额为1.18亿元；旗天科技(300061) 获机构资金买入，总买入净额为1.01亿元；绿的谐波(688017) 获机构资金买入，总买入净额为7539.89万元；宝塔实业(000595) 获主力做T，总买入净额为6773.59万元；无线传媒(301551) 获机构资金买入，总买入净额为5813.76万元。 内容撰稿 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 审核编辑 潘贵钦 证书编号：S1070619120003 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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