【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-09-24)
（以下内容从华金证券《【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】(2024-09-24)》研报附件原文摘录）
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，四维图新（+10.06%）/剑桥科技（+10.00%）/凯美特气（+9.98%）/大唐电信（+9.96%）/盈方微（+4.33%）/ ②科创板领涨，新相微（+6.07%）/伟测科技（+4.38%）/裕太微（+4.25%）/恒玄科技（+3.27%）/时代电气（+2.67%）/ ③活跃子行业，SW品牌消费电子（+1.21%）/ SW 被动元件（+0.84%）/ 国内新闻 ①IDC，9月23日/IDC发布的《中国生成式AI智能营销行业化落地最佳实践，2024》报告指出/生成式AI技术正迅速融入智能营销的多个场景/该技术通过精准分析消费者行为、预测市场趋势/推动广告投放个性化与高效化/有效提升用户体验/报告揭示了生成式AI在智能营销中的五大应用场景/并展示了不同行业的前沿实践案例/ ②同花顺，上海国投先导私募基金管理公司9月23日正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》/启动子基金公开遴选工作/吸引优秀基金管理机构和更多社会资本参与/着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平/ ③证券时报，今年以来/包括希荻微、富创精密、芯联集成、纳芯微等在内/多家半导体领域上市公司相继披露了并购意向或并购进展公告/前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受记者采访时表示/半导体领域并购频发/意味着上市公司有望通过并购实现外延式扩张/做大做强主业/进一步提升公司核心竞争力/从产业发展来看/“硬科技”领域的并购重组将推动产业链整合/有利于提升行业集中度/促进先进技术的发展/ ④台积电，公司目前没有新的国际扩张项目/ 公司公告 ①江丰电子，关于调查网络信息的进展公告/公司针对制造散布上述不实信息的事项已经向余姚市公安局凤山派出所报案/案件已立案/并且收到了余姚市公安局凤山派出所出具的《行政案件立案告知书》/ ②立昂微，关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告/2024年9月23日/公司通过集中竞价交易方式首次回购股份27万股/占公司目前总股本比例为0.0405%/回购的最高价为18.49元/股、最低价为18.40元/股/已支付的总金额为501万元/ ③韦尔股份，关于控股股东部分股权解除质押的公告/公司控股股东虞仁荣先生持有公司股份3.58亿股/占公司目前总股本的29.52%/本次解除质押情况变动后/虞仁荣先生剩余累计质押股份为1.79亿股/占其持股比例的50.10%/ ④耐科装备，关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书/回购股份金额不低于人民币2000万元（含本数）/不超过人民币3000万元（含本数）/回购股份价格不超过人民币30元/股（含本数）/回购股份资金来源为自有资金/ 海外新闻 ①AMD，AMD首席执行官苏姿丰表示/目前/GPU是大语言模型的首选架构/因为GPU在并行处理方面非常高效/但在可编程性方面有所欠缺/苏姿丰预计/五年或七年时间内GPU还不会失势/但会出现GPU以外的新势力/苏姿丰表示/未来的AI模型将使用不同类型芯片的组合/包括当今占主导地位的GPU以及仍有待开发的更专门化的芯片/以实现各种功能/ ②TechInsights，iPhone16和16Plus在主要市场的发货时间没有显著变化/但Pro版却表现不佳/在美国、中国和英国/黑色256GB版本的iPhone16Pro和Pro Max的发货时间分别比iPhone15Pro和15Pro Max缩短了1-2周和2-3周/目前来看/iPhone16系列创新度不足导致热度大大下降/尤其国内又碰上了华为三折叠同期发布、发售/抢走了绝大多数的关注度/ ③WIND，业界预测/即使使用Sunic System的价格相对低廉的蒸镀机/产能为每月15000片/LG Display至少需要3万亿韩元(158.4亿元人民币)的资金来打造8.6代产线/ ④香港万得通讯社，Meta公司与眼镜制造商Essilor Luxottica（依视路陆逊梯卡）宣布延长旗下智能眼镜产品合作关系延长至2030年/并承诺未来将推出更多雷朋（Ray-Ban）智能眼镜产品/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨，四维图新（+10.06%）/剑桥科技（+10.00%）/凯美特气（+9.98%）/大唐电信（+9.96%）/盈方微（+4.33%）/ ②科创板领涨，新相微（+6.07%）/伟测科技（+4.38%）/裕太微（+4.25%）/恒玄科技（+3.27%）/时代电气（+2.67%）/ ③活跃子行业，SW品牌消费电子（+1.21%）/ SW 被动元件（+0.84%）/ 国内新闻 ①IDC，9月23日/IDC发布的《中国生成式AI智能营销行业化落地最佳实践，2024》报告指出/生成式AI技术正迅速融入智能营销的多个场景/该技术通过精准分析消费者行为、预测市场趋势/推动广告投放个性化与高效化/有效提升用户体验/报告揭示了生成式AI在智能营销中的五大应用场景/并展示了不同行业的前沿实践案例/ ②同花顺，上海国投先导私募基金管理公司9月23日正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》/启动子基金公开遴选工作/吸引优秀基金管理机构和更多社会资本参与/着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平/ ③证券时报，今年以来/包括希荻微、富创精密、芯联集成、纳芯微等在内/多家半导体领域上市公司相继披露了并购意向或并购进展公告/前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受记者采访时表示/半导体领域并购频发/意味着上市公司有望通过并购实现外延式扩张/做大做强主业/进一步提升公司核心竞争力/从产业发展来看/“硬科技”领域的并购重组将推动产业链整合/有利于提升行业集中度/促进先进技术的发展/ ④台积电，公司目前没有新的国际扩张项目/ 公司公告 ①江丰电子，关于调查网络信息的进展公告/公司针对制造散布上述不实信息的事项已经向余姚市公安局凤山派出所报案/案件已立案/并且收到了余姚市公安局凤山派出所出具的《行政案件立案告知书》/ ②立昂微，关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告/2024年9月23日/公司通过集中竞价交易方式首次回购股份27万股/占公司目前总股本比例为0.0405%/回购的最高价为18.49元/股、最低价为18.40元/股/已支付的总金额为501万元/ ③韦尔股份，关于控股股东部分股权解除质押的公告/公司控股股东虞仁荣先生持有公司股份3.58亿股/占公司目前总股本的29.52%/本次解除质押情况变动后/虞仁荣先生剩余累计质押股份为1.79亿股/占其持股比例的50.10%/ ④耐科装备，关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书/回购股份金额不低于人民币2000万元（含本数）/不超过人民币3000万元（含本数）/回购股份价格不超过人民币30元/股（含本数）/回购股份资金来源为自有资金/ 海外新闻 ①AMD，AMD首席执行官苏姿丰表示/目前/GPU是大语言模型的首选架构/因为GPU在并行处理方面非常高效/但在可编程性方面有所欠缺/苏姿丰预计/五年或七年时间内GPU还不会失势/但会出现GPU以外的新势力/苏姿丰表示/未来的AI模型将使用不同类型芯片的组合/包括当今占主导地位的GPU以及仍有待开发的更专门化的芯片/以实现各种功能/ ②TechInsights，iPhone16和16Plus在主要市场的发货时间没有显著变化/但Pro版却表现不佳/在美国、中国和英国/黑色256GB版本的iPhone16Pro和Pro Max的发货时间分别比iPhone15Pro和15Pro Max缩短了1-2周和2-3周/目前来看/iPhone16系列创新度不足导致热度大大下降/尤其国内又碰上了华为三折叠同期发布、发售/抢走了绝大多数的关注度/ ③WIND，业界预测/即使使用Sunic System的价格相对低廉的蒸镀机/产能为每月15000片/LG Display至少需要3万亿韩元(158.4亿元人民币)的资金来打造8.6代产线/ ④香港万得通讯社，Meta公司与眼镜制造商Essilor Luxottica（依视路陆逊梯卡）宣布延长旗下智能眼镜产品合作关系延长至2030年/并承诺未来将推出更多雷朋（Ray-Ban）智能眼镜产品/ 华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏/吴家欢 分析师编号：S0910522120001 关注最新电子动态，前瞻行业投资趋势 欢迎点击上方“远峰电子”订阅 ①关注公众号，点击菜单“芯时代”获取《电子-走进“芯”时代系列深度报告》 点击菜单“5G电子”获取《电子-5G电子*产业链系列深度报告》 点击菜单“更多深度”获取更多电子团队行业和公司深度报告 ②关注公众号，回复引号内关键字直接获取单篇深度报告 芯时代系列关键字索引：“全产业链”、“模拟IC”、“射频芯片”、“射频PA”、“存储器”、“功率半导体”、“材料”、“设备”、“大硅片”、“3D封装”、“IC载板”、“智能处理器”、“封测”、“化合物”、“制造”、“后摩尔时代”、“GPU”、“IGBT“、”eID” 5G电子系列关键字索引：“LCP”、“5G换机”、“天线滤波器”、“天线射频前端”、“增量分析”、“射频芯片“、“射频PA” 其他关键字索引：“消费电子”、“PCB”、“FPC”、“智能音箱”、“智能电表”、“汽车电子”、“AOI设备”、“OLED”、“安防”、“苹果创新”、“全面屏”、“无线充电”、“快速充电”、“生物识别”、“光学3D”、“LED应用”、“Mini LED”、“毫米波雷达”、“摄像头” 公司深度关键字索引：“韦尔股份”、“中环股份”、“北方华创”、“中微公司”、“卓胜微”、“扬杰科技”、“斯达半导”、“华润微”、“力芯微”、“信维通信”、“中芯国际”、“汇顶科技”、“欧菲光”、“深南电路”、”沪硅产业“、“恒玄科技”、“芯海科技”、“芯朋微”、“寒武纪”、“艾为电子”、“芯原股份”、“东山精密”、“景旺电子”、“工业富联”、“太极实业”、“洲明科技”、“华微电子”、“深天马A”、“长盈精密”、“精测电子”、“中航光电” 行业和公司更多研究结果，请长按图片关注“远峰电子”公众号 团队简介： 孙远峰：华金证券总裁助理&研究所所长&电子行业首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士，近3年电子实业工作经验；2018年新财富上榜分析师（第3名），2017年新财富入围/水晶球上榜分析师，2016年新财富上榜分析师（第5名），2013~2015年新财富上榜分析师团队核心成员；多次获得保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项最佳分析师；2019年开始未参加任何个人评比，其骨干团队专注于创新&创业型研究所的一线具体创收&创誉工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究&销售合伙人队伍，积累了健全的成熟团队自驱机制和年轻团队培养机制，充分获得市场验证；2023年带领崭新团队获得《证券时报》评选的中国证券业最具特色研究君鼎奖和2023年Wind第11届金牌分析师进步最快研究机构奖；清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员 王海维：电子行业联席首席分析师，华东师范大学硕士，电子&金融复合背景，主要覆盖半导体板块，善于个股深度研究，2018年新财富上榜分析师（第3名）核心成员，先后任职于安信证券/华西证券研究所，2023年2月入职华金证券研究所 王臣复：电子行业高级分析师，北京航空航天大学工学学士和管理学硕士，曾就职于欧菲光集团投资部、融通资本、平安基金、华西证券资产管理总部、华西证券等，2023年2月入职华金证券研究所 宋鹏：电子行业助理分析师，莫纳什大学硕士，曾就职于头豹研究院TMT组，2023年3月入职华金证券研究所 吴家欢：电子行业助理分析师，吉林大学学士，博科尼大学硕士，电子&管理复合背景，2023年11月入职华金证券研究所
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