招银国际助力美的集团股份有限公司香港IPO成功发行

（以下内容从招银国际《招银国际助力美的集团股份有限公司香港IPO成功发行》研报附件原文摘录）
　　交易概述 2024年9月17日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”，股票代码：0300.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任美的集团香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力美的集团成功发行上市。 美的集团此次全球发行565,955,300股H股，发行价格定于每股H股54.80港元，总募集金额约310.1亿港元。本次发行基石投资者包括中远海运（香港）、UBS AM Singapore、国调基金二期、Golden Link、Splendor Achieve、Supercluster Universe、HCEP、睿远基金、CPE Investment、大家人寿、Metazone、Enreal、Vanguard Focus、中邮理财、Jump Trading、MY Asian Opportunities Fund、Athos Capital和Pamalican，合计认购12.6亿美元，占绿鞋前发行规模31.6%。 美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，公司为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。公司连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入重要机构投资者的优质订单和财富管理高净值客户的订单，推动了簿记积极向好的势头，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书、官网公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk

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